	홍보담당	보 도 자 료 한국보건산업진흥원 대외협력팀 (☏ 043-713-8340, FAX 043-713-8225)
	자료배포	2023년 9월 13일(수)		매수	총 11매
	자료생산	보건산업혁신기획단 산업통계팀	단 장 한동우	(☏ 043 - 713 - 8402)
			팀 장 박종숙 팀 원 차미래	(☏ 043 - 713 - 8430) (☏ 043 - 713 - 8435)

진흥원, 2022년 보건산업 기업경영분석 발표

보건산업 제조업체 800개 社 매출액 75조원, 전년 대비 7.9% 증가

…제약·의료기기 업체 성과 강세, 화장품 업체 주춤

□  (총괄) 2022년 보건산업 기업경영분석 결과 전년과 비교해 성장성과 수익성은 주춤하였으나, 안정성은 양호한 수준 유지

○ (성장성) 매출액증가율(14.2→7.9%) 및 총자산증가율(14.3→12.3%)의 상승 추세 다소 주춤하였으나 증가세 지속

* 전체 제조업(16.4%) 대비 매출액증가율은 약 2배 낮으나 총자산증가율(7.2%)은 약 1.7배 높은 수준

○ (수익성) 매출액영업이익률(14.0→12.8%) 및 매출액세전순이익률(12.3→11.2%) 전년 대비 소폭 하락하였으나 10%대 수준 유지

* 전체 제조업(매출액영업이익률 6.3%, 매출액세전순이익률 6.3%) 대비 약 2배 높은 수준

○ (안정성) 부채비율(53.7→48.9%) 및 차입금의존도(10.2→10.3%)는 안정적 유지

* 전체 제조업(69.1%) 대비 부채비율은 약 1.4배 낮은 수준

□ 한국보건산업진흥원(원장 차순도, 이하 진흥원)은 2022년 제약·의료기기·화장품 등 보건산업 제조업체 800개 社의 기업경영분석을 발표하였다.

□ (성장성) 2022년 보건산업 제조업체의 매출액은 74.5조원으로 전년(69.1조원) 대비 5.4조원 증가하였으며, 매출액증가율은 7.9%로 전년(14.2%) 대비 상승세는 둔화되었다.

○ 제약(37.7조원, 전년 比 +12.8%)과 의료기기(19.0조원, 전년 比 +12.4%)의 매출액은 전년 대비 10% 이상 증가하며 보건산업 전체 매출 성장을 견인하였으나, 화장품(17.8조원, 전년 比 -5.0%)의 매출액은 전년 대비 0.9조원 감소하며 증가율이 마이너스로 전환되었다.

○ 중소기업(25.1조원, 전년 比 +16.1%)과 중견기업(38.2조원, 전년 比 +5.9%)의 매출액은 전년 대비 증가하였으며, 특히 중소기업의 증가 폭이 큰 것으로 나타났다. 반면, 대기업(11.3조원)의 매출액은 전년 대비 1.6% 감소하였다.

[그림 1] 보건산업 매출액 및 매출액증가율 추이

○ 보건산업 제조업체의 총자산증가율은 12.3%로 전년(14.3%) 대비 상승세는 둔화되었다. 제약(13.4→15.7%)의 총자산증가율이 전년과 비교해 증가*하였으며, 의료기기(27.9→15.1%) 및 화장품(4.8→1.0%)은 감소한 것으로 나타났다.

* 제약 대기업(28.5→40.7%)의 총자산증가율 증가 폭이 의료기기(25.6→17.3%)·화장품 대기업(-2.3→-6.9%)의 감소 폭을 크게 상회하면서 전체 대기업의 총자산증가율도 상승한 것으로 분석됨

[그림 2] 총자산증가율

[그림 3] 유형자산증가율

□ (연구개발) 보건산업 제조업체의 연구개발비증가율(11.6→7.7%)은 전년 대비 감소하였으나, 연구개발집중도(매출액 대비 연구개발비 비중)는 5.9%로 전년도(5.9%) 수준을 유지하며 지속적으로 연구개발비를 지출하는 것으로 나타났다.

○ 모든 보건산업(제약 10.4→6.4%, 의료기기 17.7→15.7%, 화장품 8.8→-1.5%)에서 연구개발비증가율은 감소하였으나, 연구개발집중도(제약 8.9→8.4%, 의료기기기 4.7→4.9%, 화장품 1.6→1.6%)는 전년도와 비슷한 수준을 유지하였다.

○ 기업규모별 연구개발집중도(대기업 5.8→5.9%, 중견기업 6.0→6.2%, 중소기업 5.7→5.4%)는 전년도와 비슷한 수준이었으며, 제약 중소기업(11.5%)과 의료기기 대기업(10.7%)에서 매출액 대비 연구개발비 투자가 큰 것으로 나타났다.

[그림 4] 연구개발비증가율

[그림 5] 연구개발집중도

□ (수익성) 보건산업 제조업체의 매출액영업이익률(14.0→12.8%)과 매출액세전순이익률(12.3→11.2%)은 전년 대비 소폭 하락하였으나 3년 연속 10%대 비율을 유지하였다.

○ 제약의 매출액영업이익률은 전년도 수준을 유지(10.0→9.9%)하였으나, 의료기기의 매출액영업이익률은 ’20년 이후 20%대 비율을 유지하며 감소(25.6→22.9%), 화장품은 지속적으로 감소(10.7→8.2%)하는 추세이다.

○ 중소기업(14.3→14.2%)의 매출액영업이익률은 전년도 수준을 유지하였으나, 대기업(25.7→21.6%)과 중견기업(10.1→9.4%)은 하락하였다.

[그림 6] 매출액영업이익률

[그림 7] 매출액세전순이익률

□ (안정성) 보건산업 제조업체의 부채비율은 48.9%로 전년(53.7%) 대비 감소하였고, 차입금의존도는 10.3%로 전년도 수준(10.2%)을 유지하면서 재무구조의 안정성은 향상된 것으로 나타났다.

○ 부채비율은 제약(55.6→53.3%), 의료기기(60.3→48.6%), 화장품(42.7→38.4%) 모두 감소하였으나, 기업 규모가 큰 제약 대기업(48.1→50.0%)에서 상승하면서 보건산업 대기업(40.9→42.5%)의 부채비율이 소폭 상승한 것으로 분석된다.

[그림 8] 부채비율

[그림 9] 차입금의존도

※ 문의 : 보건산업혁신기획단 산업통계팀 차미래 연구원 ☎ (043)713-8435

<붙임1> 2022년 보건산업 기업경영분석 개요

<붙임2> 2022년 보건산업 기업경영분석 결과

붙임 1		2022년 보건산업 기업경영분석 개요

작성 목적

○ 기업별로 공시한 사업(감사)보고서 상의 재무제표를 활용하여, 업종별·규모별 성장성, 수익성, 안정성 등 분석

○ 보건산업 제조업 분야 경영실태를 파악하여 정부의 정책수립 및 산업체 경영 의사결정을 지원할 수 있는 기초자료 제공

2. 분석 자료

○ NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템 기업별 재무정보

○ 금융감독원 전자공시시스템 사업보고서 자료

3. 분석 대상

○ (제약) 외부감사 대상 법인기업(이하 ‘외감기업’) 중 제약산업분류에 해당하는 제조업체 275개 사(상장 147개 사, 비상장 128개 사)

○ (의료기기) 외감기업 중 의료기기산업분류에 해당하는 제조업체 285개 사(상장 94개 사, 비상장 191개 사)

○ (화장품) 외감기업 중 화장품산업분류에 해당하는 제조업체 240개 사(상장 43개 사, 비상장 197개 사)

산업분류	한국표준산업분류코드(KSIC-10)
제약	의료용 물질 및 의약품 제조업(C21000), 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업(C21100, 의약품 제조업(C21200), 완제 의약품 제조업(C21210), 한의약품 제조업(C21220), 의약용 화합물 및 항생물질 제조업(C21101), 생물학적 제제 제조업(C21102)
의료기기	의료용 기기 제조업(C27100), 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업(C21300), 방사선 장치 및 전기식 진단 기기 제조업(C27110), 기타 의료용 기기 제조업(C27190), 방사선 장치 제조업(C27111), 전기식 진단 및 요법 기기 제조업(C27112), 치과용 기기 제조업(C27191), 정형 외과용 및 신체 보정용 기기 제조업(C27192), 안경 및 안경렌즈 제조업(C27193), 의료용 가구 제조업(C27194), 그 외 기타 의료용 기기 제조업(C27199)
화장품	화장품 제조업(C20423)
주 1) 결산 월이 1∼11월인 기업 및 재무제표 누락 기업, ‘동물용 의약품 제조업’ 기업 제외 2) 화장품 생산실적 상위기업에 해당하는 ‘치약, 비누 및 기타 세제 제조업(C20432)’ 일부 포함

4. 분석 방법

○ 2022년 보건산업 제조업체 외감기업의 성장성, 수익성, 안정성 지표 분석

주요 지표		의미	산출식
성장성	매출액증가율	전기 매출액에 대한 당기 매출액의 증가율로서 기업의 외형 신장세를 판단하는 지표	(당기매출액/전기매출액) *100-100
	총자산증가율	기업에 투하된 총자산이 얼마나 증가하였는가를 나타내는 지표로서 기업의 전체적인 성장성 측정	(당기말총자산/전기말총자산) *100-100
	유형자산증가율	토지, 건물, 기계장치 등 유형자산에 대한 투자가 어느 정도 이루어졌는가를 보여주는 지표로서 기업의 설비투자 동향 및 성장잠재력 파악 가능	(당기말유형자산/전기말유형자산) *100-100
	연구개발집중도	기업의 연구개발 투자의 중요성을 판단하는 지표	(연구개발비/매출액)*100
수익성	매출액영업 이익률	기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로 영업효율성 측정에 유용	(영업이익/매출액)*100
	매출액세전순 이익률	기업의 영업활동뿐만 아니라 재무활동 등에서 발생한 경영성과를 총괄적으로 나타내는 이익률 지표	(세전순이익/매출액)*100
안정성	부채비율	타인자본과 자기자본 간의 관계를 나타내는 안정성 판단 지표로서 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단	(부채/자기자본)*100
	차입금의존도	총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타낸 지표로서 높을수록 수익성이 저하되고 안정성이 낮다고 판단	{(장·단기차입금+회사채)/총자산} *100
자료: 한국은행(2021), 2021년 기업경영분석

붙임 2		2022년 보건산업 기업경영분석 결과

□ 매출액 및 매출액증가율

(단위: 억 원, %)

		매출액*					매출액증가율**
		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
보건산업		498,089	539,143	604,710	690,809	745,124		9.4	8.2	12.2	14.2	7.9
	제약	248,014	271,450	303,058	334,221	376,960		7.7	9.4	11.6	10.3	12.8
	의료기기	72,729	82,500	129,042	169,143	190,090		8.6	13.4	56.4	31.1	12.4
	화장품	177,346	185,193	172,611	187,445	178,075		12.2	4.4	-6.8	8.6	-5.0
	대기업	73,910	84,489	95,066	114,470	112,609		10.8	14.3	12.5	20.4	-1.6
	중견기업	298,297	317,005	326,576	360,536	381,929		7.4	6.3	3.0	10.4	5.9
	중소기업	125,883	137,649	183,068	215,803	250,587		13.7	9.3	33.0	17.9	16.1
제조업		19,007,562	18,547,032	18,172,188	21,590,555	-		4.5	-2.3	-3.6	19.7	16.4
	식료품	1,037,353	1,064,998	1,153,908	1,278,702	-		3.3	3.6	5.7	8.7	13.7
	석유정제‧코크스	1,357,531	1,266,930	832,172	1,308,310	-		23.1	-6.8	-34.3	48.4	66.9
	화학물질‧제품	2,148,079	1,989,019	1,790,295	2,298,925	-		10.2	-6.8	-10.2	32.0	16.9
	고무‧플라스틱	601,696	602,419	594,152	644,186	-		-0.1	0.3	-3.6	11.9	11.0
	1차금속	1,493,518	1,446,376	1,384,148	1,877,795	-		3.1	-2.0	-7.0	36.5	14.0
	전자‧영상‧통신장비	3,796,363	3,462,543	3,728,263	4,458,459	-		3.1	-8.4	7.5	20.8	5.4
	전기장비	1,055,104	1,056,093	1,116,196	1,252,433	-		9.8	1.1	1.3	14.5	18.4
	기타기계‧장비	1,150,605	1,163,284	1,159,728	1,393,826	-		-2.0	-5.6	1.3	12.2	14.5
	자동차	2,592,723	2,716,850	2,622,609	2,923,048	-		0.4	6.3	-1.8	11.8	15.2
	조선‧기타운수	530,956	487,923	506,239	481,990	-		-4.5	12.5	-12.2	-6.1	10.7
전산업		41,516,088	41,411,615	41,157,335	48,123,205	-		4.2	-1.0	-3.2	17.7	16.9
주 1) 한국보건산업진흥원「바이오헬스산업 실태조사」에서 발표하는 매출액은 제약·의료기기·화장품·건강기능식품 등 바이오헬스산업 관련 제품을 제조, 수입 및 연구개발하고 있는 기업체를 대상으로 전체 매출액 중 바이오헬스산업 분야 매출액을 기준으로 통계를 산출하므로 본 자료와 차이가 있음 2) 매출액과 매출액증가율의 자료가 상이하므로 해석에 유의하여야 함 자료 1) **한국보건산업진흥원, NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템 재가공 2) **한국은행, 2020년·2022년 연간 기업경영분석(속보) 보도자료 3) *한국은행, 경제통계시스템

□ 총자산증가율 및 유형자산증가율

(단위: %)

		총자산증가율					유형자산증가율
		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
보건산업		8.9	5.9	16.6	14.3	12.3		10.0	10.6	9.2	9.6	14.9
	제약	7.2	2.0	13.9	13.4	15.7		9.4	9.7	8.2	9.3	17.1
	의료기기	18.1	16.0	39.4	27.9	15.1		12.5	14.7	23.6	21.8	20.1
	화장품	7.6	8.6	7.5	4.8	1.0		9.8	10.5	3.1	2.1	5.2
	대기업	0.1	-11.1	19.4	18.8	27.8		12.6	4.9	5.3	11.9	26.1
	중견기업	8.4	9.3	8.8	8.8	4.3		5.9	10.4	5.1	4.3	5.5
	중소기업	19.1	14.4	29.1	20.1	13.9		16.8	15.3	19.2	16.9	22.3
제조업		4.5	3.2	4.8	10.8	7.2		4.4	2.7	3.3	5.0	6.8
	식료품	7.1	9.3	1.5	9.1	7.6		5.9	7.3	1.5	2.9	4.1
	석유정제‧코크스	2.9	5.6	-5.4	17.1	13.2		6.5	10.7	9.4	-0.6	0.3
	화학물질‧제품	5.8	2.7	7.1	16.1	4.4		4.7	1.4	4.2	5.0	4.8
	고무‧플라스틱	3.0	2.6	2.4	6.0	4.9		2.1	2.9	-0.1	2.7	0.8
	1차금속	0.4	1.7	1.6	11.4	5.0		-3.3	-0.9	-0.6	-0.6	0.7
	전자‧영상‧통신장비	8.8	-0.3	6.7	13.7	5.8		11.3	0.6	6.1	12.7	16.3
	전기장비	9.5	4.1	6.2	10.1	19.9		9.9	3.4	2.2	0.8	8.9
	기타기계‧장비	1.9	4.2	4.6	9.3	7.7		3.2	2.2	2.8	5.2	5.9
	자동차	0.8	5.5	4.9	3.9	5.4		0.8	5.8	0.9	0.6	0.8
	조선‧기타운수	1.8	8.2	0.5	5.0	15.3		-1.8	-0.4	2.1	0.2	1.1
전산업		3.7	5.0	4.9	10.8	7.8		3.8	7.1	3.5	5.0	6.3
자료 1) 한국보건산업진흥원, NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템 재가공 2) 한국은행, 2020년·2022년 연간 기업경영분석(속보) 보도자료

□ 연구개발비 및 연구개발비증가율

(단위: 억 원, %)

		연구개발비					연구개발비증가율
		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
보건산업		27,729	31,997	36,345	40,565	43,683		10.0	15.4	13.6	11.6	7.7
	제약	20,215	23,452	26,810	29,586	31,490		12.6	16.0	14.3	10.4	6.4
	의료기기	5,094	5,881	6,822	8,027	9,286		2.4	15.4	16.0	17.7	15.7
	화장품	2,419	2,664	2,712	2,952	2,907		5.7	10.1	1.8	8.8	-1.5
	대기업	5,070	5,232	5,939	6,640	6,637		23.1	3.2	13.5	11.8	-0.0
	중견기업	15,704	17,567	20,121	21,597	23,556		5.9	11.9	14.5	7.3	9.1
	중소기업	6,955	9,198	10,285	12,328	13,490		10.9	32.3	11.8	19.9	9.4
주: 한국보건산업진흥원「바이오헬스산업 실태조사」에서 발표하는 연구개발비는 제약·의료기기·화장품·건강기능식품 등 바이오헬스산업 관련 제품을 제조, 수입 및 연구개발하고 있는 기업체를 대상으로 전체 연구개발비 중 바이오헬스산업 분야 연구개발비를 기준으로 통계를 산출하므로 본 자료와 차이가 있음 자료: 한국보건산업진흥원, NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템 재가공

□ 연구개발집중도

(단위: %)

		연구개발집중도
		2018	2019	2020	2021	2022
보건산업		5.6	5.9	6.0	5.9	5.9
	제약	8.2	8.6	8.8	8.9	8.4
	의료기기	7.0	7.1	5.3	4.7	4.9
	화장품	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6
	대기업	6.9	6.2	6.2	5.8	5.9
	중견기업	5.3	5.5	6.2	6.0	6.2
	중소기업	5.5	6.7	5.6	5.7	5.4
주: 연구개발집중도=연구개발비/매출액*100 자료: 한국보건산업진흥원, NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템 재가공

□ 매출액영업이익률 및 매출액세전순이익률

(단위: %)

		매출액영업이익률					매출액세전순이익률
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
보건산업		9.1	8.9	13.3	14.0	12.8	8.9	7.6	11.5	12.3	11.2
	제약	7.6	7.4	9.4	10.0	9.9	7.6	6.1	7.7	8.9	8.9
	의료기기	9.5	9.5	27.5	25.6	22.9	8.7	6.9	25.6	24.2	22.1
	화장품	10.9	10.8	9.7	10.7	8.2	10.7	10.2	7.8	7.7	4.6
	대기업	16.9	16.9	20.1	25.7	21.6	22.8	15.3	19.3	20.8	18.2
	중견기업	9.3	9.1	9.9	10.1	9.4	9.2	9.0	10.0	10.4	8.8
	중소기업	4.0	3.6	15.9	14.3	14.2	0.1	-0.3	10.3	11.2	11.8
제조업		8.3	4.7	5.1	7.8	6.3	8.1	4.4	4.7	8.6	6.3
	식료품	4.7	4.4	4.6	4.2	3.6	5.7	3.5	4.6	3.9	2.6
	석유정제‧코크스	3.3	2.0	-3.9	5.9	6.5	2.8	1.2	-4.7	6.0	5.5
	화학물질‧제품	9.0	6.5	6.0	10.0	5.3	9.3	5.1	6.2	10.7	6.8
	고무‧플라스틱	4.2	5.0	4.9	3.6	3.3	2.9	5.4	4.8	4.6	4.0
	1차금속	5.4	4.3	3.3	9.4	6.0	3.4	3.0	1.8	9.4	4.9
	전자‧영상‧통신장비	18.8	6.1	9.0	13.9	10.2	19.2	7.0	9.2	16.1	10.8
	전기장비	3.7	2.5	4.6	2.9	2.7	3.6	1.8	4.8	3.7	2.5
	기타기계‧장비	5.9	5.6	5.1	6.3	6.9	4.0	4.3	2.1	7.0	6.1
	자동차	1.7	3.3	2.0	2.7	3.9	2.2	4.5	1.5	3.5	4.3
	조선‧기타운수	-1.5	-0.7	-0.8	-9.7	-4.4	-1.8	-3.5	1.2	-10.4	-4.9
전산업		6.9	4.8	5.1	6.8	5.3	6.4	4.1	4.4	7.6	5.2
자료 1) 한국보건산업진흥원, NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템 재가공 2) 한국은행, 2020년·2022년 연간 기업경영분석(속보) 보도자료

□ 부채비율 및 차입금의존도

(단위: %)

		부채비율					차입금의존도
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
보건산업		51.8	54.4	56.0	53.7	48.9	10.6	10.6	11.6	10.2	10.3
	제약	51.5	55.0	57.5	55.6	53.3	10.1	10.6	11.9	10.2	9.9
	의료기기	71.9	69.1	68.3	60.3	48.6	15.5	14.6	12.9	11.0	11.3
	화장품	42.3	44.8	43.5	42.7	38.4	8.9	8.1	9.8	9.5	10.2
	대기업	36.7	35.3	39.3	40.9	42.5	5.8	6.2	8.8	7.9	5.3
	중견기업	47.3	51.2	52.1	50.6	46.8	10.3	9.8	10.6	8.9	10.3
	중소기업	85.2	82.5	79.2	69.8	57.1	15.5	15.4	15.0	13.6	13.8
제조업		63.6	63.8	67.1	69.8	69.1	19.3	20.4	21.1	20.4	20.0
	식료품	79.5	89.9	83.2	87.5	93.0	26.8	29.0	28.0	29.7	31.1
	석유정제‧코크스	101.4	123.0	107.7	121.6	118.8	27.3	31.0	31.4	29.2	29.5
	화학물질‧제품	57.4	62.0	63.8	67.9	67.5	20.2	22.3	22.0	22.4	24.1
	고무‧플라스틱	83.6	78.0	81.4	83.1	85.7	28.1	26.9	27.2	27.9	29.9
	1차금속	56.5	55.3	59.0	61.5	58.8	22.6	23.5	24.8	23.3	22.9
	전자‧영상‧통신장비	41.5	34.5	37.0	42.4	40.6	10.6	11.2	11.4	10.8	10.5
	전기장비	78.3	107.4	104.7	83.4	73.9	22.4	24.9	23.5	20.8	20.0
	기타기계‧장비	99.6	101.6	105.5	98.1	92.6	28.0	28.5	29.3	26.4	24.5
	자동차	64.6	66.1	75.4	76.3	75.9	15.5	16.1	18.2	18.4	16.4
	조선‧기타운수	122.5	109.8	119.3	180.0	239.9	23.9	24.7	27.2	25.3	22.4
전산업		93.1	97.6	97.3	101.0	102.4	26.0	28.3	27.7	27.6	28.2
자료 1) 한국보건산업진흥원, NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템 재가공 2) 한국은행, 2020년·2022년 연간 기업경영분석(속보) 보도자료