2016년 기초화장품 산업

경쟁력 조사

2016. 12

산업통상자원부 무역위원회

(주)아이앤아이알앤씨

제  출  문

무역위원회 위원장 귀하

본 보고서를 “2016년 기초화장품 산업 경쟁력 조사” 최종보고서로 제출합니다.

2016. 12.

○ 총 괄 기 관 명 : (주)INI R&C

○ 수  행  기  간 : 2016. 07. ～ 2015. 12.

○ 총 괄 책 임 자 : 지영승 상무	(주)INI R&C

○ 연    구    원 : 홍유식 대표	(주)INI R&C

남정호 전무	(주)INI R&C

이윤정 과장	(주)INI R&C

						목 차

- 요약문 -

I. 서론	1

제 1장 연구의 필요성 및 목표	3

제 1.1절 연구의 필요성	3

제 1.2절 연구의 목표	6

제 2장 연구의 내용 및 범위	7

제 3장 조사 방법론	9

Ⅱ. 기초화장품 산업 개요	11

제 1장 산업 개요	13

제 1.1절 산업 일반	13

1. 화장품 분류	13

2. 기초화장품의 정의 및 분류	15

3. 기초화장품의 제조 공정	17

4. 기초화장품의 관세품목 분류번호(HS코드)	21

제 1.2절 기초화장품 산업 구조	24

1. 제조사 및 제조판매사 현황	24

2. 유통구조 분석	29

제 1.3절 기초화장품 산업의 특성 분석	34

1. 산업의 특성	34

2. 제품의 특성	36

3. 시장의 특성	37

제 2장 국내외 시장 및 산업 동향	39

제 2.1절 국내외 시장 및 산업 동향	39

1. 세계 시장 및 산업 동향	39

2. 국내 시장 및 산업 동향	58

제 2.2절 향후 시장 변화 전망	79

Ⅲ. 주요 무역 이슈 분석	83

제 1장 무역구제조치 현황	85

제 1.1절 무역구제조치 개요	85

1. 무역구제제도의 개념과 유형	85

2. 해외 수입규제 현황	87

제 2장 비관세장벽 현황	93

제 2.1절 비관세장벽 개요	93

1. 비관세장벽의 개념	93

2. 비관세장벽의 유형	95

제 2.2절 비관세장벽 현황	101

1. 세계 비관세장벽 동향	101

2. 화장품 비관세장벽 동향	103

제 2.3절 FTA 협정	116

1. 주요국과의 FTA 협정 현황	116

2. 시사점	133

Ⅳ. 국내 산업에 대한 영향 분석	135

제 1장 수출입 동향 분석	137

제 1.1절 수출입 및 무역수지 동향	137

제 1.2절 수입 동향	139

1. 국가별 수입현황	139

2. 품목별 수입현황	143

제 1.3절 수출 동향	145

1. 국가별 수출현황	145

2. 품목별 수출현황	149

제 1.4절 가격 동향	151

제 2장 수입에 따른 국내 산업 영향 분석	156

제 2.1절 수입에 따른 국내 시장 영향 분석	156

1. 국내 시장 영향 분석	156

2. 국내 기업의 영향 분석	158

제 2.2절 FTA 발효에 따른 수입 영향 분석	164

1. 국내 시장 영향 분석	164

2. 국내 기업의 영향 분석	175

Ⅴ. 수출 환경 분석	179

제 1장 수출 환경 분석 대상 국가 선정	181

제 2장 주요 수출 전략국의 수출 환경 분석	183

제 2.1절 중국	183

1. 시장 동향	183

2. 수출 여건	193

제 2.2절 미국	221

1. 시장 동향	221

2. 수출 여건	229

Ⅵ. 산업 경쟁력 분석	245

제 1장 산업 경쟁력 분석 방법론	247

제 1.1절 경쟁력 분석 방법 개요	247

제 1.2절 경쟁력 분석 항목 및 대상 품목 선정	248

1. 경쟁력 분석 항목	248

2. 경쟁력 분석 대상 제품	249

제 2장 산업 경쟁력 분석	251

제 2.1절 크림 제품 경쟁력 분석	251

1. 가격 경쟁력	253

2. 품질 경쟁력	255

3. 기술 경쟁력	258

4. 브랜드 경쟁력	261

5. 종합 평가	264

제 2.2절 에센스 제품 경쟁력 분석	267

1. 가격 경쟁력	269

2. 품질 경쟁력	271

3. 기술 경쟁력	274

4. 브랜드 경쟁력	277

5. 종합 평가	280

제 3장 기업 사례 분석	284

제 3.1절 기업 벤치마킹	284

1. 로레알 (L'Oreal)	284

2. 아모레퍼시픽 (Amore Pacific)	291

3. 로레알 vs 아모레퍼시픽 비교 분석	299

제 3.2절 해외 정부 정책 벤치마킹	301

Ⅶ. 정책 제언	307

제 1장 경쟁 환경 종합 분석	309

제 2장 기업의 대응 방향	314

제 3장 정부의 대응 방향	317

						표 차 례

표 1 본 과제의 수행을 위한 조사방법론	9

표 2 화장품의 분류	14

표 3 기초화장품의 목적	15

표 4 기초화장품의 종류별 분류	16

표 5 기초화장품의 제조 공정 (예, 로션류, 크림류)	17

표 6 화장품의 HS 코드 분류번호	21

표 7 화장품의 HS 코드 분류번호에 따란 제품 사례	22

표 8 기초화장품의 세부유형별 제품 사례	23

표 9 국내 화장품 제조업체 및 제조판매업체 개수 현황	25

표 10 국내 주요 화장품 제조업체 및 제조판매업체 리스트	25

표 11 국내 최대 OEM/ODM 업체인 한국콜마와 코스맥스의 주요 고객사 및 화장품

제품 비중	27

표 12 국내 화장품 제조판매업체의 매출액 및 비율 (2014년 기준)	28

표 13 국내 주요 브랩드숍 매장 개수 현황	30

표 14 국내 기초화장용 제품류의 유통채널별 판매 비율 (2013년 기준)	33

표 15 세계 화장품 시장 현황 및 전망 (2010~2019)	40

표 16 세계 화장품 시장규모 추이 (2010~2014)	41

표 17 국가별 화장품 시장 점유율 추이 (2012~2014)	43

표 18 세계 화장품 시장규모 추이 (2010~2014)	45

표 19 세계 기초화장품 시장 현황 및 전망 (2010~2019)	48

표 20 국가별 기초화장품 시장규모 추이 (2010~2014)	50

표 21 2015년도 매출액 기준 세계 100대 화장품 기업	51

표 22 국가별 화장품 세계 100대 기업 보유 및 매출 현황	53

표 23 2015년 Top 50 글로벌 뷰티 브랜드 중 주요 업체의 브랜드 가치	54

표 24 2015년 Top 50 글로벌 뷰티 브랜드	55

표 25 주요 화장품 기업의 R&D 투자액 (2014)	57

표 26 국내 화장품 생산 실적 현황 및 전망 (2010~2019)	58

표 27 품목별 화장품 생산실적 시장 점유율 추이 (2010~2014)	60

표 28 국내 화장품 시장규모 추이 (2010~2014)	61

표 29 중국 관광객이 국내 화장품 시장에 미치는 영향	62

표 30 품목별 기초화장품 생산실적 규모 추이 (2010~2014)	65

표 31 국내 기초화장품 시장규모 추이 (2010~2014)	66

표 32 국내 20대 화장품 기업체의 매출액 추이 (2010~2015)	67

표 33 국내 주요 화장품 기업체의 해외 공장 진출 현황	69

표 34 국내 대학교의 화장품 관련학과 개설 및 입학정원 현황	70

표 35 중국 기업의 국내 화장품 기업에 대한 투자 및 협력 관계 사례	73

표 36 국산 및 수입산 럭셔리 화장품 브랜드의 국내 경쟁 현황	75

표 37 국산 및 수입산 중저가 화장품 브랜드의 국내 경쟁 현황	77

표 38 2014년 기업별, 브랜드별 국내 화장품 광고비 Top20	78

표 39 전 세계 및 국내의 무역구제조치 이력 (2007~2014)	88

표 40 주요국별 반덤핑 규제 현황 (2014년 말 기준)	88

표 41 주요국별 반덤핑 피규제 현황 (2014년 말 기준)	88

표 42 주요국별 상계관세(확정 조치) 부과 현황 (2014년 말 기준)	89

표 43 주요국별 세이프가드 규제 현황 (2014년 말 기준)	89

표 44 형태별 對韓 수입규제 현황 (2016년 말 기준)	90

표 45 국가별 對韓 수입규제 현황 (2016년 말 기준)	90

표 46 품목별 對韓 수입규제 현황 (2016년 말 기준)	90

표 47 주요 국가별 화장품 수출금액 추이 (2014~2015년)	92

표 48 비관세장벽 분류 비교	95

표 49 비관세 장벽의 유형	96

표 50 비관세장벽 사례	97

표 51 화장품의 비관세장벽 유형별 현황	104

표 52 국가별 화장품의 비관세장벽 유형 현황	104

표 53 화장품에 대한 국가별 비관세장벽 현황	106

표 54 주요국과의 FTA 협정 현황	116

표 55 한·중 FTA의 한국 및 중국 양허유형	119

표 56 한·중 FTA 양허유형	119

표 57 한·미 FTA의 한국 및 미국 양허유형	121

표 58 한·미 FTA 양허유형	121

표 59 한·EU FTA의 한국 및 EU 양허유형	123

표 60 한·EU FTA 양허유형	123

표 61 한·ASEAN 10개국 FTA의 한국 양허	125

표 62 한·ASEAN 10개국 FTA의 인도네시아 양허	125

표 63 한·ASEAN 10개국 FTA의 브루나이 양허	126

표 64 한·ASEAN 10개국 FTA의 캄보디아 양허	126

표 65 한·ASEAN 10개국 FTA의 라오스 양허	126

표 66 한·ASEAN 10개국 FTA의 말레이시아 양허	127

표 67 한·ASEAN 10개국 FTA의 미얀마 양허	127

표 68 한·ASEAN 10개국 FTA의 필리핀 양허	127

표 69 한·ASEAN 10개국 FTA의 싱가포르 양허	128

표 70 한·ASEAN 10개국 FTA의 태국 양허	128

표 71 한·ASEAN 10개국 FTA의 베트남 양허	128

표 72 동남아시아국가연합 6개국의 일반품목군 관세철폐 방식	129

표 73 베트남의 일반품목군 관세철폐 방식	129

표 74 캄보디아, 라오스, 미얀마의 일반품목군 관세철폐 방식	130

표 75 한·호주 FTA의 한국 및 호주 양허유형	132

표 76 한·호주 FTA 양허유형	132

표 77 연도별 기초화장품의 국내 무역수지 추이 (2006~2015)	138

표 78 주요 국가별 화장품 브랜드 소유 현황	140

표 79 코스맥스의 지역별 매출 추이 (2011~2015)	141

표 80 주요 국가별 기초화장품 수입금액* 추이 (2006~2015)	142

표 81 기초화장품의 수입용 HS코드 및 제품 사례	143

표 82 기초화장품 품목별(HS코드) 수입금액 추이 (2006~2015)	144

표 83 주요 국가별 기초화장품 수출금액* 추이 (2006~2015)	147

표 84 기초화장품의 수출용 HS코드 및 제품 사례	149

표 85 기초화장품 품목별(HS코드) 수출금액 추이 (2006~2015)	150

표 86 주요 5개국의 기초화장품 수입가격 추이 (2006~2015)	152

표 87 주요 5개국의 기초화장품 수출가격 추이 (2006~2015)	154

표 88 주요 5개국의 기초화장품 수입·수출 가격 추이 비교 (2015년 기준)	155

표 89 기초화장품 품목별(HS코드) 수출금액 추이 (2006~2015)	157

표 90 기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 화장품 업체들의 매출액 추이

(2006~2015)	162

표 91 기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 화장품 업체들의 영업이익 추이

(2006~2015)	162

표 92 기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 화장품 업체들의 영업이익률 추이

(2006~2015)	163

표 93 한-미 FTA 발효에 따른 미국산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율

추이 (2006~2015)	165

표 94 한-EU FTA 발효에 따른 EU산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율

추이 (2006~2015)	167

표 95 한-ASEAN FTA 발효에 따른 ASEAN산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장

점유율 추이 (2006~2015)	169

표 96 한-중 FTA 발효에 따른 ASEAN산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장

점유율 추이 (2006~2015)	171

표 97 FTA 체결국과 미국 및 프랑스의 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장

점유율 추이 (2006~2015)	174

표 98 FTA 미체결국과 일본의 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율

추이 (2006~2015)	174

표 99 FTA 체결국과 미체결국과의 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율

추이 (2006~2015)	174

표 100 국내 주요 고가 기초화장품 제조업체들의 매출 총액, 영업이익 총액, 영업

이익률 평균 추이 (2006~2015)	178

표 101 국내 주요 중저가 기초화장품 제조업체들의 매출 총액, 영업이익 총액, 영업

이익률 평균 추이 (2006~2015)	178

표 102 수출 환경 분석을 위한 대상 국가 및 그룹화	181

표 103 중국의 화장품 품목별 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)	186

표 104 중국의 기초화장품 품목별 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)	186

표 105 중국의 국가별 기초화장품류 수입금액 추이 (2013~2015)	187

표 106 중국 및 주요 국가의 1인당 GDP 대비 화장품 소비금액 비교	191

표 107 중국 도시 구분	192

표 108 기초화장품류와 기타 화장품의 중국 관세율 비교	194

표 109 중국의 화장품에 대한 비관세장벽 동향	196

표 110 중국의 화장품 분류	197

표 111 중국 유통 채널의 형태와 특징	200

표 112 화장품의 하이타오족 해외직구 대비 중국내 정식 유통 가격 비교	202

표 113 중국 화장품의 기업별 시장 점유율(%) 추이 (2003~2014)	203

표 114 중국 기초화장품의 기업별 시장 점유율(%) 추이 (2003~2014)	205

표 115 중국 백화점 화장품 브랜드별 점유율 (매출액 기준)	206

표 116 중국 온라인 채널 화장품 브랜드별 매출액 순위 (2015년 기준)	207

표 117 중국 기초화장품 시장 내 가격대별 브랜드 포지션	209

표 118 중국 기초화장품 소비자들의 제품별 선호국	210

표 119 주요 국가별 1인당 화장품별 소비금액 비교 (2014년 기준)	212

표 120 중국에서 인기를 끌고 있는 우리나라의 주요 천연재료 화장품	214

표 121 중국에서 인기를 끌고 있는 안티에이징 화장품	216

표 122 2015년 상반기 중국 마스크팩 온라인 판매량 순위 TOP 20 브랜드	219

표 123 2015년 상반기 중국 마스크팩 온라인 판매금액 순위 TOP 20 브랜드	219

표 124 2015년 상반기 중국 마스크팩 온라인 판매가격 및 매출액 점유율	219

표 125 2015년 상반기 중국 온라인에서 판매되는 주요 인기 한국 마스크팩	220

표 126 미국의 화장품 품목별 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)	224

표 127 미국의 기초화장품 품목별 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)	224

표 128 미국의 국가별 기초화장품류 수입금액 추이 (2012~2015)	226

표 129 미국 및 주요 국가의 1인당 GDP 대비 화장품 소비금액 비교	228

표 130 기초화장품류와 기타 화장의 미국 관세율 비교	229

표 131 미국의 주별 판매세 현황	229

표 132 미국의 화장품에 대한 비관세장벽 동향	232

표 133 미국의 화장품 정의	233

표 134 미국 기초화장품 시장의 회사별 시장 점유율(%) 추이 (2010~2014)	236

표 135 미국 프리미엄 기초화장품 시장의 브랜드별 시장 점유율(%) 추이

(2011~2014)	237

표 136 미국 내 주요 더모코스메틱 업체 및 제품 특징	241

표 137 미국 드럭스토어 Walgreens 온라인에서 판매되는 주요 인기 더모코스메틱	242

표 138 미국 Sephora 온라인에서 판매되는 주요 인기 페이셜 마스크	243

표 139 국내 기초화장품 품목별 생산실적 규모 추이 (2010~2014)	249

표 140 럭셔리 브랜드 크림 제품의 평가 항목 및 평가 가중치	251

표 141 화장품 가격대별 경쟁력 평가 항목의 중요도 평가 결과	252

표 142 럭셔리 브랜드 크림 제품의 가격 경쟁력 비교 (1차 가중치)	254

표 143 럭셔리 브랜드 크림 제품의 품질 경쟁력 비교 (1차 가중치)	256

표 144 럭셔리 브랜드 크림 제품의 기술 경쟁력 비교 (1차 가중치)	259

표 145 럭셔리 브랜드 크림 제품의 브랜드 경쟁력 비교 (1차 가중치)	262

표 146 럭셔리 브랜드 크림 제품의 최종 종합 경쟁력 비교	264

표 147 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 평가 항목 및 평가 가중치	267

표 148 화장품 가격대별 경쟁력 평가 함목의 중요도 평가 결과	268

표 149 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 가격 경쟁력 비교 (1차 가중치)	270

표 150 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 품질 경쟁력 비교 (1차 가중치)	272

표 151 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 기술 경쟁력 비교 (1차 가중치)	275

표 152 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 브랜드 경쟁력 비교 (1차 가중치)	278

표 153 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 최종 종합 경쟁력 비교	281

표 154 로레알의 유통 전략	286

표 155 아모레퍼시픽의 해외 공장 진출 현황	293

표 156 로레알 vs 아모레퍼시픽 비교 분석 (2015년 기준)	300

표 157 세금 계산법	304

표 158 국내 기초화장품의 SWOT 분석	309

표 159 각 부처별 화장품 산업 관련 지원 현황	319

						그 림 차 례

그림 1 한국의 13대 주력 수출 품목의 수출 증감률	3

그림 2 주요 국가별 소비재 수출 비중	4

그림 3 한국의 50대 소비재 수출품목의 수출규모 및 수출증가율 비교	5

그림 4 기초화장품 산업 경쟁력조사 연구의 필요성 및 목표	6

그림 5 선진국 대비 국내 화장품 4대 기술수준 비교	19

그림 6 선진국 대비 국내 화장품 제형기술 기술수준 비교	20

그림 7 국내 화장품의 제조 원가 구성(좌)과 OEM/ODM   제조사의 매출 규모	26

그림 8 국내 화장품 제조판매업체의 판매형태별 매출액 비율	28

그림 9 국내 생산 화장품 유통 구조	30

그림 10 수입산 화장품 유통 구조	31

그림 11 국내 화장품 전체 시장의 유통채널 변화 추이 (2009년 vs 2014년)	32

그림 12 세계 화장품 시장 현황 및 전망 (2010~2019)	39

그림 13 지역별 화장품 시장규모 추이  (2010~2014)	40

그림 14 지역별 화장품 시장 점유율 추이 (2010~2014)	41

그림 15 국가별 화장품 시장규모 추이 (2012~2014)	42

그림 16 국가별 화장품 시장 점유율 추이 (2012~2014)	43

그림 17 품목별 화장품 시장규모 추이 (2010~2014)	44

그림 18 품목별 화장품 시장 점유율 추이 (2010~2014)	45

그림 19 세계 화장품 시장 국가별 순위 변화 전망 (2004~2019)	46

그림 20 세계 기초화장품 시장규모 및 성장률 추이 (2010~2014)	47

그림 21 품목별 기초화장품 시장 점유율 추이 (2010~2014)	48

그림 22 국가별 기초화장품 시장규모 추이 (2010~2014)	49

그림 23 국가별 기초화장품 시장 점유율 추이 (2010~2014)	50

그림 24 국내 화장품 생산실적 및 성장률 추이 (2010~2015)	58

그림 25 품목별 화장품 생산실적 추이 (2010~2015)	59

그림 26 품목별 화장품 생산실적 시장 점유율 추이 (2010~2014)	60

그림 27 국내 화장품 시장규모 추이 (2010~2015)	61

그림 28 국내 기초화장품 생산실적 및 성장률 추이 (2010~2015)	63

그림 29 품목별 기초화장품 생산실적 추이 (2010~2015)	64

그림 30 품목별 기초화장품 생산실적 시장 점유율 추이 (2010~2014)	64

그림 31 국내 기초화장품 시장규모 추이 (2010~2015)	66

그림 32 지역별 화장품 특화 전략 동향	72

그림 33 중국의 對韓 투자 동향_기업수 기준 (2006~2016.09)	73

그림 34 국내 럭셔리 화장품 시장(백화점 기준)에서 브랜드별 시장 점유율

추이 (2012~2015.1분기)	75

그림 35 화장품의 시장 변화 전망	82

그림 36 무역구제제도의 개념과 유형	86

그림 37 전 세계 무역구제조치 이력	87

그림 38 화장품의 수출금액 이력	91

그림 39 세계 평균 실행관세율 추이 (단위 %)	102

그림 40 세계 연도별 WTO TBT(기술장벽)의 전체 통보문 발행 건수	102

그림 41 화장품의 비관세장벽 유형별 현황	103

그림 42 우리나라와 협정을 맺은 FTA 발효 52개국 현황	116

그림 43 연도별 기초화장품의 국내 무역수지 (2005~2014)	138

그림 44 주요 국가별 기초화장품 수입금액 추이 (2006~2015)	141

그림 45 주요 국가별 기초화장품 수입금액 점유율 (2015년 기준)	142

그림 46 기초화장품 품목별(HS코드) 수입금액 추이 (2006~2015)	144

그림 47 주요 국가별 기초화장품 수출금액 추이 (2006~2015)	147

그림 48 주요 국가별 기초화장품 수출금액 점유율 (2015년 기준)	148

그림 49 기초화장품 품목별(HS코드) 수출금액 추이 (2006~2015)	150

그림 50 주요 5개국의 기초화장품 수입가격 추이 (2006~2015)	152

그림 51 주요 5개국의 기초화장품 수출가격 추이 (2006~2015)	154

그림 52 주요 5개국의 기초화장품 수입·수출가격 비교 (2015년 기준)	155

그림 53 기초화장품의 국내산 및 수입산의 시장 점유율 추이 (2006~2015)	157

그림 54 기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 고가 화장품 제조업체들의 매출액

추이 (2006~2015)	160

그림 55 기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 고가 화장품 제조업체들의 영업이익률

추이 (2006~2015)	160

그림 56 기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 중저가 화장품 제조업체들의 매출액

추이 (2006~2015)	161

그림 57 기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 중저가 화장품 제조업체들의 영업

이익률 추이 (2006~2015)	161

그림 58 한-미 FTA 발효에 따른 미국산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장

점유율 추이 (2006~2015)	165

그림 59 한-EU FTA 발효에 따른 EU산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율

추이 (2006~2015)	167

그림 60 한-ASEAN FTA 발효에 따른 ASEAN산 기초화장품의 국내 수입금액 및

시장 점유율 추이 (2006~2015)	169

그림 61 한-중 FTA 발효에 따른 중국산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율

추이 (2006~2015)	171

그림 62 FTA 체결국과 미체결국과의 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율

추이 (2006~2015)	173

그림 63 FTA 발효에 따른 국내 주요 고가 화장품 제조업체들의 매출액, 매출 총액

추이 (2006~2015)	176

그림 64 FTA 발효에 따른 국내 주요 고가 화장품 제조업체들의 영업이익률, 평균

영업이익률 추이 (2006~2015)	176

그림 65 FTA 발효에 따른 국내 주요 중저가 화장품 제조업체들의 매출액, 매출

총액 추이 (2006~2015)	177

그림 66 FTA 발효에 따른 국내 주요 고가 화장품 제조업체들의 영업이익률, 평균

영업이익률 추이 (2006~2015)	177

그림 67 중국의 화장품 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)	184

그림 68 중국의 화장품 품목별 시장 점유율 추이 (2010~2014)	184

그림 69 중국의 기초화장품 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)	185

그림 70 중국의 기초화장품 품목별 시장 점유율 추이 (2010~2014)	185

그림 71 중국의 국가별 기초화장품류 수입금액 추이 (2013~2015)	187

그림 72 중국 화장품 업체 지역별 분포도	188

그림 73 중국 지역별 화장품 생산업체 수	189

그림 74 중국 지역별 화장품 생산업체의 분포도	189

그림 75 중국의 1인당 GDP 전망	190

그림 76 중국 및 주요 국가의 1인당 화장품 연간 소비금액	191

그림 77 중국 도시 거주자의 소득별 인구비중 추이 및 전망	192

그림 78 중국 화장품 유통 채널 변화 추이 (2000~2014)	199

그림 79 중국 화장품(좌) 및 기초화장품(우) 유통 채널 변화 추이 비교	199

그림 80 중국 온라인 화장품 시장 규모 추이 및 전망 (2008~2015)	201

그림 81 중국의 화장품 해외직구 사장 규모 전망 (2014~2018)	202

그림 82 2015년 중국 바이두(百度)에서 발표한 2015년 브랜드 디지털 에퀴티 순위 :

‘프리미엄 스킨케어 브랜드 순위(좌)’ 와 ‘대중 스킨케어 브랜드 순위(우)’	208

그림 83 중국 화장품 시장의 가격대별 구성 (2006~2015)	209

그림 84 중국 화장품 구매 연령 분포	211

그림 85 주요 국가별 화장품 연간 소비금액	211

그림 86 중국 소비자의 화장품 정보 습득 경로	212

그림 87 중국 소비자의 화장품 구매 시 고려 사항	213

그림 88 미국의 화장품 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)	222

그림 89 미국의 화장품 품목별 시장 점유율 추이 (2010~2014)	222

그림 90 미국의 기초화장품 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)	223

그림 91 미국의 기초화장품 품목별 시장 점유율 추이 (2010~2014)	223

그림 92 미국의 국가별 기초화장품류 수입금액 추이 (2012~2015)	225

그림 93 미국의 1인당 GDP 전망	227

그림 94 미국 및 주요 국가의 1인당 화장품 연간 소비금액	227

그림 95 미국 화장품 유통 채널별 점유율 (2014년 기준)	234

그림 96 Sepora의 여성 소비자 구매영향 요인	238

그림 97 미국 여성 세대별 화장품 구매를 위한 모바일 사용패턴	239

그림 98 럭셔리 브랜드 크림 제품의 가격 경쟁력 원점수 비교	253

그림 99 럭셔리 브랜드 크림 제품의 가격 경쟁력 비교 (1차 가중치)	254

그림 100 럭셔리 브랜드 크림 제품의 품질 경쟁력 원점수 비교	256

그림 101 럭셔리 브랜드 크림 제품의 품질 경쟁력 비교 (1차 가중치)	257

그림 102 럭셔리 브랜드 크림 제품의 기술 경쟁력 원점수 비교	259

그림 103 럭셔리 브랜드 크림 제품의 기술 경쟁력 비교 (1차 가중치)	260

그림 104 럭셔리 브랜드 크림류의 브랜드 경쟁력 원점수 비교	262

그림 105 럭셔리 브랜드 크림 제품의 브랜드 경쟁력 비교 (1차 가중치)	263

그림 106 럭셔리 브랜드 크림 제품의 종합 경쟁력 비교 (1차 가중치)	265

그림 107 럭셔리 브랜드 크림 제품의 종합 경쟁력 점수 비교 (2차 가중치)	265

그림 108 럭셔리 브랜드 크림 제품의 종합 경쟁력 비교 (2차 가중치)	266

그림 109 럭셔리 브랜드 크림 제품의 종합 경쟁력 점수 비교 (2차 가중치)	266

그림 110 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 가격 경쟁력 원점수 비교	269

그림 111 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 가격 경쟁력 비교 (1차 가중치)	270

그림 112 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 품질 경쟁력 원점수 비교	272

그림 113 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 품질 경쟁력 비교 (1차 가중치)	273

그림 114 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 기술 경쟁력 원점수 비교	275

그림 115 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 기술 경쟁력 비교 (1차 가중치)	276

그림 116 럭셔리 브랜드 에센스류의 브랜드 경쟁력 원점수 비교	278

그림 117 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 브랜드 경쟁력 비교 (1차 가중치)	279

그림 118 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 종합 경쟁력 비교 (1차 가중치)	281

그림 119 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 종합 경쟁력 점수 비교 (1차 가중치)	282

그림 120 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 종합 경쟁력 비교 (2차 가중치)	282

그림 121 럭셔리 브랜드 에센스 제품의 종합 경쟁력 점수 비교 (2차 가중치)	283

그림 122 로레알의 주요 브랜드	284

그림 123 로레알의 본사, 연구센터, 평가센터, 생산 공장 위치	287

그림 124 로레알의 화장품 업체 M&A 추이	288

그림 125 아모레퍼시픽의 주요 화장품 브랜드	291

그림 126 아모레퍼시픽의 브랜드별 진출 국가 및 시기	292

그림 127 아모레퍼시픽의 브랜드별 유통채널 현황	294

그림 128 아모레퍼시픽의 글로벌 네트워크	297

그림 129 코스메틱밸리의 산업 구조	302

◀  요 약 문  ▶

Ⅰ. 서론

□ 조사 목적

ㅇ 본 연구는 한국의 13대 주력 산업들의 수출이 부진한 상황에서 가장 유망한 소비재 수출품목인 기초화장품 산업을 육성하고 수출경쟁력 확보를 위해서 국내외 화장품 산업 이슈파악, 명확한 국내 화장품 산업 및 수출 경쟁력 분석, 현실적인 정부의 대응방안을 수립하기 위한 기초자료로 활용 및 개별산업에 경쟁력 제고를 위한 실증적 지표를 제공하기 위함

- 급변하는 무역환경 속에서 국내 기초화장품 산업을 육성하고  수출 경쟁력을 강화하기 위한 구체적인 방안을 연구

- 국내외적으로  기초화장품 산업의 경쟁력과 수입증가 영향을 분석하고, 대외적으로는 대륙·국가별로 수출경쟁력 확보 방안 마련

□ 조사 대상 및 범위

ㅇ 조사 분석 대상은 화장품 품목에서 기초화장품으로 함

ㅇ 이번 연구 내용 및 범위는 기초화장품에 대해서 다음과 같은 항목에 대해서 각각 조사함

- 산업 현황 : 정의, 분류, 제조공정, 주요 공급자, 관세품목 분류번호, 유통구조, 세계와 국내의 시장 및 산업 동향 분석

- 주요 무역 이슈 분석 : 수출 관련한 이슈(무역구제조치, 비관세장벽), FTA 협정 분석을 통하여 국내 기초화장품 산업의 대내외 여건을 분석

- 국내 산업에 대한 영향 분석 : 수출입에 따른 무역수지, 수입 및 수출 동향, 수입 및 FTA 발효에 따른 국내 산업 영향성을 분석

- 기초화장품 산업의 경쟁력 분석 : 가격/품질/기술/브랜드 항목별 경쟁력 분석을 통한 우리나라 기초화장품 산업의 경쟁력 분석

- 수출 환경분석 :　우리기업의 기초화장품이 해외 시장 확대를 위해서 유망 수출국을 선정하고 수출환경을 분석

- 정책제언 : 산업현황, 수출입현황 및 주요 이슈 분석, 산업경쟁력분석, 수출환경분석 및 산업계의 의견을 수렴하여 현재 뿐만 아니라 미래 시장에도 대응이 가능한 산업계와 정부의 정책 방향을 제언

□ 조사방법

ㅇ 기초조사, 문헌조사, 관세청 조사, 전문가 직접 인터뷰, 설문 조사 등 조사 내용에 따라 다음과 같은 방법을 활용함

- 기본 조사는 문헌조사(전문보고서, 선행 연구자료) 및 관세청 자료 분석을 활용함

- 화장품 산업 및 시장을 전문적으로 제공하는 기관(대한화장품협회, 대한화장품산업연구원, 글로벌코스메틱사업단, Euromonitor 등)의 자료를 활용함

- 품목별, 국가별 수출입 동향은 관세청 자료를 기반으로 하고, 기업 및 전문가를 통해서 검증함

- 가격 경쟁력, 품질 경쟁력, 기술 경쟁력, 브랜드 경쟁력 수준 등에 대해서는 산업계 및 유관기관 기관 전문가, 제조사/유통사/수요자 업체 담당자와의 심층 인터뷰 및 설문조사를 통해서 조사 함

Ⅱ. 산업 현황

□ 유통구조

○ 국내산은 직접/소매상/도매상, 수입산은 지사/에이전트를 통해 국내 시장에 유통하고 있음

- 국내에서 생산된 화장품은 직접/소매상/도매상/통신판매 및 전자상거래 등 다양한 유통경로를 통해 판매되고 있음. 프리미엄 시장에서는 백화점/면세점, 방문판매가 중심이며, 매스티지 시장은 대형할인마트/브랜드숍/전문점/드럭스토어/홈쇼핑/인터넷 쇼핑몰이 주요 유통 채널임

- 수입산 화장품은 외국 브랜드의 한국 지사 진출, 외국 본사와 국내 독점 판매계약을 체결한 수입대리점(에이전트)을 통해 수입되고, 한국지사나 수입대리점은 이를 백화점이나 면세점에 공급하는 2단계의 단순한 유통구조를 가지고 있음

<국내산 기초화장품의 국내 유통 구조 개략도>

<수입산 기초화장품의 국내 유통 구조 개략도>

□ 세계 시장 및 산업 동향

○ 2014년, 단일 국가로 기초화장품 시장 규모가 가장 지역은 중국으로 157억불이며, 그 뒤로 일본 102억불, 미국 101억불 순위임

- 2014년 기준, 국가별 기초화장품 시장에 중국 157억불로 1위, 그 뒤로 일본 102억불로 2위, 세계 최대 화장품 시장 국가인 미국은 101억불로 3위로 랭크되었음

- 이와 같은 이유는 동양권 국가들의 경우 화장의 주된 목적은 색조 보다는 주로 얼굴의 기초화장이므로 기초화장품에 대한 수요가 많기 때문임. 서양권은 색조 화장의 수요도 많기 때문에 세계 최대 화장품 시장 국가인 미국은 기초화장품 시장에서는 3위로 하락하고 동양권 국가인 중국과 일본이 각각   1위와 2위를 차지함(2014년 기준)

- 특히 중국은 기초화장품의 연평균 성장률이 10.4%로 세계에서 가장 큰 성장을 보이고 있으며, 브라질도 7.9%의 고성장을 보이고 있음. 그러나 현재 시장 규모가 큰 선진국들의 경우 화장품 시장과 마찮가지로 기초화장품 시장의 성장률도 2~3% 수준에 머무르고 있음

<세계 기초화장품 시장규모 추이  (2010~2014)>

○ 2015년 화장품 브랜드 중 최고 브랜드 가치 1위는 L'Oreal이 차지하며, L'OREAL은 연간 1조원 이상을 R&D에 투자하고 있음

- 글로벌 화장품 4대 기업체(L'OREAL, UNILEVER, P&G, ESTÉE LAUDER)의 브랜드들이 브랜드 가치 순위에서 상위를 휩쓸고 있음. 이는 화장품 브랜드 파워와 기업 매출과의 연관성이 큰 것을 알 수 있음

- Top 50 글로벌 뷰티 브랜드 중 단일 브랜드에서 L’Oréal의 L’Oréal Paris가 1위(11, 218백만달러)를 차지했으며, Top 50 내에 랭킹이 포함된 브랜드 총합 가치가 가장 높은 브랜드는 P&G로 27,455백만 달러에 이름

- 국내 브랜드에서는 아모레퍼시픽의 ‘헤라’가 49위에 진입했으며, 브랜드 가치로는 1,678백만 달러임. 세계 100대 기업체 순위(매출액 기준)에서 아모레퍼시픽 12위, LG생활건강 19위, 에이블씨앤씨 66위에 랭크되어 있지만 브랜드에서는 49위 수준에 머무름으로써 국내 화장품 기업체의 브랜드는 세계 속에서 아직 경쟁력을 갖추지 못한 실정임

<2015년 Top 50 글로벌 뷰티 브랜드 중 주요 업체의 브랜드 가치>

Brand		Value (백만 달러)	Brand		Value (백만 달러)
L’ORÉAL (프랑스)	L’Oréal Paris	11,218		Old Spice	903
	Garnier	4,630		Wella	827
	Lancôme	3,984		Total	27,455
	Maybelline	2,814	ESTÉE LAUDER (미국)	Estée Lauder	4,792
	The Body Shop	1,278		M.A.C	1,776
	L’Oréal (Corporate)	1,262		Clinique	1,120
	Vichy	1,225		Total	7,688
	Biotherm	704	UNILEVER (영국)	Dove	5,821
	Total	27,115		Rexona	1,838
P&G (미국)	Gillette	8,988		Sunsilk	1,446
	Pantene	5,364		Lux	1,377
	Olay	3,986		Pond’s	785
	Head & Shoulders	2,577		Total	3,608
	Clairol	1,298	JOHNSON & JOHNSON (미국)	Johnson’s	3,591
	SK-II	1,205		Neutrogena	2,122
	Cover Girl	1,192		Clean & Clear	609
	Max Factor	1,115		Total	6,322

□ 국내 시장 및 산업 동향

○ 국내 기초화장품 시장규모는 2010년 3.8조원 → 2013년 4.5조원 → 2015년 5.3조원으로 CAGR 6.8%의 성장

- 국내 기초화장품 시장은 2010년대 초반까지만 해도 성장이 둔화되었으나, 중국인 관광객의 수 증가로 국산 화장품 구매량 증가(중국인 관광객 수 증가 추세는 2012년 28% → 2013년 52.5% → 2014년 41.6% 증가, 2014년 면세점 매출액에서 전년대비 아모레퍼시픽은 102.1%, LG생활건강은 205.2% 증가), 화장품 전문점/온라인 거래 등 유통채널의 다변화에 따른 다양한 수요층 공략 등으로 국내 화장품 시장이 증가 추세

- 국내 기초화장품 생산실적의 성장은 한류 문화 열풍으로 중국 시장을 중심으로 한 수출 물량 증가, 국내 중국 관광객 입국 수 증가에 따른 국산 화장품 판매량 증가, 유통채널 다변화에 따른 국내 판매량 증가 등이 요인임

<국내 기초화장품 시장규모 추이 (2010~2015)>

○ 2015년 기준, 국내 화장품 제조업체는 2,017개, 제조판매업체수는 6,422개에 달함

- 2015년 12월 기준, 식품의약품안전처에 등록된 국내 화장품 제조업체수는 2,017개로 CAGR 15.7% 증가, 제조판매업체수는 6,422개로 CAGR 52.5%. 생산품목수는 105,318개로 CAGR 1.3% 증가하는 추세임

- 제조업체 대비 제조판매업체, 즉 화장품의 판매 및 유통 관련 업체수의 대폭적인 증가는 중국 수출량 급성장, 국내 화장품 유통망의 다양화에 의해 증가

<국내 화장품 제조업체 및 제조판매업체 개수 현황>

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	CAGR
제조업체 수	1,301	1,535	1,750	2,017	15.7%
제조판매업체 수	1,810	3,884	4,853	6,422	52.5%
생산품목 수	101,296	88,806	101,362	105,318	1.3%
생산금액 (억원, 성장률 %)	71,227 (11.54%)	79,720 (11.92%)	89,704 (12.52%)	107,328 (19.6%)	14.6%

○ 중국 수출 물량 증가, 중국인 관광객 구매 효과, ODM/OEM 업체들의 수주 증가 등으로 국내 화장품 업체들의 매출액 증가 추세

- 국내 화장품 시장에 양강 체제인 아모레퍼시픽(3조8천억원)과 LG생활건강  (3조3백억원)은 지속적으로 1, 2위 순위를 차지하고 있으며, CJ올리브네트웍스는 CJ올리브영과 CJ시스템즈가 2014년 말에 합병해 출범하고 공격적인 매장수 증가로 2015년에는 전년대비 250% 이상 성장한 1조600억원의 매출을 달성함

- 특히 국내 양대 OEM/ODM 업체인 코스맥스와 한국콜마는 국내외 수주량 증가로 2015년에는 5,000억원 이상의 매출을 달성함

○ 각 지자체들은 화장품을 신성장동력 산업으로 지정하고 각 지역의 천연원료를 소재한 화장품 개발, 글로벌 브랜드 개발을 중점적으로 사업을 추진함

- 국내 모든 지자체들은 차세대 성장동력 산업으로 화장품을 선정 및 육성하고 있으며, 지역별 화장품 산업 특화 전략은 공통적으로 각 지역의 천연원료를 소재한 화장품 개발, 글로벌 브랜드 개발을 중점적으로 사업을 추진함

<지역별 화장품 특화 전략 동향>

○ 중국 화장품 시장의 급성장으로 중국의 對韓 투자가 급격히 증가 추세

- 국내에 연간 투자한 중국 기업체수는 2006년 0개 → 2010년 7개 → 2015년 35개 → 2016년 9월말 기준 49개로 크게 증가함. 그러나 중국 기업의 對韓 투자는 국내 화장품 기업의 제조 관련한 투자 보다는 국내 제품을 중국 내 수출을 위한 도·소매 유통 기업 설립을 위한 투자가 대부분을 차지함

- 최근 20015~2016년에는 중국 기업들이 중국에서 히트시킨 국내 화장품 업체들과 투자 및 합작회사를 설립하여 중국 내 사업 확장을 시도하고 있음. 주요 투자 대상 상품은 크림, 마스크팩류가 주류임. 또한 일부 중국 기업은 충남 천안과 경북 경산의 화장품특화단지에 제조 공장 설립을 위한 MOU까지 진행하고 있음

○ 국내 기초화장품 내수 시장에서는 해외 명품 브랜드(럭셔리 고가 화장품)를 중심으로 국내 제품과 경쟁 중

- 해외 명품 화장품 브랜드는 글로벌 브랜드력과 품질을 앞세워 국내 소비자들을 공략하고 소비자들로부터 높은 충성도를 받아 오면서 FTA 발효 이후에도 백화점, 면세점에서 지속적으로 고가 마케팅을 지속해옴. 그러나 아모레퍼시픽과 LG생활건강이 ‘설화수’, ‘후’ 등과 같은 고품질의 럭셔리 화장품을 출시하고 품질을 인정받으면서 국내 소비자도 해외 명품 화장품 브랜드에서 국내 제품으로 구매가 빠르게 전환되고 있음

○ 수입산 중저가 기초화장품은 드럭스토어를 중심으로 국내산 제품과 경쟁 중

- 수입산 중저가 제품들은 과거 대형할인마트, 병의원/약국, 소수 드럭스토어를 통해서 국내에서 유통되어 왔으나, 올리브영과 왓슨스의 점포수는 2011년 206개 → 2015년 665개로 약 3.3배가 증가하면서 국내 중저가 기초화장품 시장에서 국내산과 해외산과의 경쟁이 점차 심화되고 있음

□ 향후 시장 변화 전망

○ 최근 화장품은 천연 재료, 기능성, 바이오 기술, 올인원 제품의 트렌드를 보이고 있으며, 유통채널에서는 온라인 시장의 급속한 성장이 전망됨

- 기존 화장품에서 파라벤과 프탈레이트 등 화장품 원료로 사용되는 화학물질들이 발암 또는 내분비 교란 등 인체에 유해한 작용을 하는 것으로 알려지며 자연성분에 대한 소비자의 선호가 매우 높아지는 추세

- 단순히 피부를 촉촉하게 유지하거나 결점을 가려 아름답게 보이려는 욕구에서 발전하여, 흠 없는 피부, 즉 더 탄력 있고 투명하고 광채 나는 피부로 개선시키고자 하는 욕구가 커지면서 기능성 화장품 사용에 대한 소비자들의 기대는 지속적으로 증대

- 전 세계적인 인구 고령화 추세에 따라 안티에이징, 피부회생 및 화장품 산업이 헬스케어 분야에서 점차 중요하게 자리잡고 있으며, 생명공학 기술 분야의 비약적인 발전과 함께 관련 산업이 더욱 활성화될 것으로 전망되면서 바이오 화장품이 유망

- 올인원 화장품은 비용뿐만 아니라 시간 절약에 도움이 되면서 직장인, 젊은층에 인기가 상승

- 인터넷과 스마트폰의 보급의 급상승으로 온라인의 유통채널이 크게 성장

Ⅲ. 주요 무역 이슈 분석

□ 무역구제조치 현황

○ 2016년 8월말 기준, 對韓 수입규제는 31개국 총 180건(규제중 131건, 조사중 49건)이며, 화장품 품목으로 무역구제제도를 통한 對韓 수입규제는 없는 것으로 조사됨

- (형태별) 규제 형태별로는 반덤핑 127건, 반덤핑․상계관세 공동 7건, 세이프가드 46건으로, 반덤핑이 규제의 대부분(70%)을 차지

- (국가별) 규제 국가별로는 인도가 총 31건으로 1위 규제국임. 인도·미국·중국 3국에 의한 규제가 65건(36%)에 달하며, 대륙별로는 아시아 11개국이 87건(48%)으로 가장 많음

- (품목별) 품목별로는 철강‧금속․화학이 전체의 138건(76%)에 달하며, 섬유도 14건(7%)에 달함. 철강/금속은 미국이 18건(20%), 화학은 중국․인도가 24건(47%)을 기록하고 있으며, 섬유는 터키‧인도가 6건(42%)으로 가장 많음

<형태별 對韓 수입규제 현황 (2016년 말 기준)>

구분	반덤핑	반덤핑·상계관세 반덤핑·상계관세: 반덤핑과 상계관세에 대한 조사/규제가 동시에 일어나는 경우를 말하며, 반덤핑 관세만 단독으로 부과되는 경우는 반덤핑 항목에 포함됨	세이프가드	계
2016년 8월말 기준	127	7	46	180

<국가별 對韓 수입규제 현황 (2016년 말 기준)>

구분	인도	미국	중국	브라질	인도네시아	터키	호주	태국	캐나다	말레이시아	기타	계
2016년 8월말 기준	31	23	11	11	11	10	9	9	8	7	50	180

<품목별 對韓 수입규제 현황 (2016년 말 기준)>

구분	철강/ 금속	화학	섬유	전기 전자	종이/ 목재	생활 용품	유리/ 도자기	기타	계
2016년 8월말 기준	87	51	14	8	7	1	4	8	180

□ 비관세장벽 현황

○ 전 세계적으로 화장품에 대한 각 국의 비관세장벽은 39개국에서 5개 유형으로 51개의 사례가 보고되고 있음

- 비관세장벽 유별로 살펴보면, 수입규제 27개(52.9%), 기술장벽 14개(27.5%), 세금차별 5개(9.8%), 통관절차 4개(7.8%), 투자장벽 1개(2.0%) 순위임. 각 국가들은 수입권한·자격제한, 수입규제·수량제한 등의 수입규제로 가장 많은 조치를 취하고 있으며, 그 다음으로는 표준·규격 및 검사제도, 라벨링 등과 같은 기술장벽을 통해서 비관세장벽을 적용하고 있음

<화장품의 비관세장벽 유형별 현황>

□ FTA 협정 현황

○ 2016년 9월말까지 한국과 FTA(Free Trade Agreement, 자유무역협정)를 맺은 국가는 발효 52개국, 타결 1개국, 협상진행 4건에 이름

- 한국과 무역 규모가 큰 중국(2015년 12월 20일), 미국(2012년 03월 15일), 유럽(2011년 07월 01일), ASEAN 10개국(2007년 06월 01일~2010년 01월 01일)과는 이미 FTA가 발효가 되었음

- 우리나라에서 기초화장품을 미국과 유럽에 수출시 이미 무관세이며, 수입시 단계별 관세 인하임. 중국과는 수출입시 양쪽 모두 단계별 관세 인하임

- 우리나라에서 기초화장품을 ASEAN 10개국으로부터 수입시 무관세이나, 수출관세는 FTA 발효 시 일반품목군(NT, Normal Track)은 관세를 즉시 철폐하거나 단기간내에 관세를 폐지하고, 일반민감품목(SL, Sensitive List)과 초민감품목(HSL, Highly Sensitive List)은 관세폐지 일정을 장기간으로 계획하거나 2024년까지 관세를 폐지시키지 않고 있음

Ⅳ. 국내 산업에 대한 영향 분석

□ 무역수지 동향 분석

○ 2012년까지 기초화장품은 만년 무역적자를 보였으나, 2010년부터 본격적인 수출금액의 증가가 시작되었으며, 2013년부터 현재까지 지속적인 무역흑자를 달성하고 있음

- 2006~2015년 기간 동안, 기초화장품의 수출금액은 32.5%, 수입금액은 6.4%의 CAGR을 이루면서, 2013년부터 무역흑자의 성과를 이루고 있음

- 2015년 기준, 수출금액 14억2097만불, 수입금액 6억634만불, 무역흑자 8억1463만불을 달성함

- 기초화장품은 중화권, 동남아 등 화장품 시장 성장국에 수출하고, 미국, 유럽, 일본 등 화장품 선진국에서 수입하는 전형적인 구조를 띄고 있음

<연도별 기초화장품의 국내 무역수지 (2005~2014)>

□ 수입 동향 분석

○ 우리나라는 글로벌 화장품 기업체들을 보유한 미국, 프랑스, 일본 3개국에서 기초화장품을 70% 이상 수입하며, 선진국에 편중되는 상황임

- 국가별 수입 추세를 살펴보면, 과거 10년 전인 2006년의 경우, 미국, 프랑스, 일본 등 3개국의 수입 비중은 각각 25% 수준으로 비슷했음. 그러나 2015년에는 미국 35.1%, 프랑스, 23.8%, 일본 12.5%로 미국 비중이 상승하고 일본 비중은 하락하고 있으며, 이들 3개국으로부터 수입금액은 전체에서 71.7%에 이르고 있음

<주요 국가별 기초화장품 수입금액 추이 (2006~2015)>

□ 수출 동향 분석

○ 2015년 기준, 기초화장품의 주요 수출국 비중은 중국 37.4%, 홍콩 30.23%, 미국 5.4%, 일본 4.8%, 대만 4.7%이며, 중국 및 홍콩이 67.6%를 차지할 정도로 국내 기초화장품의 수출국은 중국(홍콩)에 편중되어 있음

- 2015년 기준, 우리나라 기초화장품의 최대 수출국가는 중국 및 홍콩으로   2개 국가를 합산할 경우, 수출금액은 9억 6043억불, 전체 수출금액에서 67.6%를 차지하고 있음

- 기초화장품은 2010년을 기점으로 급성장세를 기록하면서 수출금액이 크게 성장하였으며, 중화권을 중심으로 성장세를 이루고 있음

<주요 국가별 기초화장품 수출금액 추이 (2006~2015)>

□ 가격 동향 분석

○ 2015년 기준, 국내 기초화장품의 최대 수입 5개 국가의 평균 수입가격은 34.3$/kg이며, 일본산 기초화장품이 평균 수입가격이 가장 높으며 47.8$/kg 수준임

- 2015년 기준, 국내 기초화장품의 최대 수입 5개국은 미국, 프랑스, 일본, 영국, 독일이며, 이들 5개 국가의 평균 수입가격은 34.3$/kg 수준으로 2012년을 정점으로 하락하는 추세임

- 2009년부터 일본산의 평균 수입가격이 가장 높으며, 2015년 기준으로 47.8$/kg 수준임. 그 다음 순위로 프랑스 34.4$/kg, 영국 31.3$/kg, 미국 29.4$/kg, 독일 28.6$/kg 임

<주요 5개국의 기초화장품 수입가격 추이 (2006~2015)>

□ 수입에 따른 국내 시장 영향 분석

○ 수입산 기초화장품의 국내 시장 점유율은 2010년을 정점으로 지속적으로 하락하고 국산 기초화장품의 시장 점유율이 상승하는 추세임

- 2006~2015년 기간 동안, 국내 기초화장품 시장에서 각 제품별 CAGR 성장률을 살펴보면 생산실적은 11.6%, 수출은 35.0%, 수입은 8.5%가 성장해 온 것을 알 수 있음

- 수입산 기초화장품의 시장 점유율은 2006년 13.1% → 2010년 15.7% → 2015년 13.0%로 2010년을 정점으로 점진적으로 하락하고 수입금액 증감률도 둔화되는 추세임

- 그 동안 수입산 기초화장품에서 일본 및 프랑스 수입산은 고가 시장을 점유해 왔고 미국산은 주로 중급 내외 시장을 점령해 왔음. 그러나 국내 소비자들에게 국산 제품들의 품질 향상을 인식시키는데 성공하여 고가 시장을 넓혀나가고, 원브랜드숍의 공격적인 확장, 전자상거래의 활성화 등으로 중저가 시장도 장악해 나가면서 국내 기초화장품 시장의 성장해 가면서 국산 제품의 시장 점유율이 점진적으로 커지고 있음

<기초화장품의 국내산 및 수입산의 시장 점유율 추이 (2006~2015)>

□ 국내 기업의 영향 분석

○ 기초화장품 수입 증가가 국내 화장품 제조업체들의 사업 실적에는 영향을 주지는 못하고 있음

- 국내 고가 및 중저가 기초화장품 업체들은 2006~2015년 기간 동안 국내 시장 성장에 힘입어 매출액, 영업이익, 영업이익률 모두 성장세를 이루어 왔음

- 2006~2015년 기간 동안 국내 주요 기초화장품 제조업체들의 매출액 추이를 살펴보면, 고가의 기초화장품을 생산 및 판매하는 대표적인 기업인 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 각각 CAGR 20.3%와 12.7% 성장, 중저가 기초화장품 제조업체들인 이니스프리, 더페이스샵, 에이블씨엔씨(브랜드 미샤), 네이처리퍼블릭, 에뛰드 등 모두 10~50%의 성장세를 이루어 왔음

<국내 주요 고가ㆍ중저가 화장품 제조업체들의 매출액 추이 (2006~2015)>

□ FTA 발효에 따른 수입 영향 분석

○ 한ㆍASEAN/EU/미국/중국과 체결한 FTA가 순차적으로 발효가 되었으나 국내 기초화장품 내수시장에 FTA 체결국으로부터의 수입 증가에 영향을 주지는 못했음

- 한국과 주요 교역 대상 지역(국가)과 체결한 주요 FTA는 한ㆍASEAN(10개국)은 2007년 6월 1일 ~2010년 1월 1일, 한ㆍEU(28개국)는 2011년 7월 1일, 한ㆍ미는 2012년 3월 15일, 한ㆍ중은 2015년 12월 20일에 발효가 되었음. 그러나 수입산 기초화장품의 시장 점유율은 2006년 13.1% → 2010년 15.7% → 2015년 13.0%로 2010년을 정점으로 점진적으로 하락하고 수입금액 증감률도 둔화되는 추세를 볼 때 국내 기초화장품 내수시장에 FTA 체결국으로부터의 수입 증가 영향은 없음

- 우리나라의 주요 기초화장품 수입국은 FTA 체결국인 미국과 프랑스로  2015년 기준으로 전체 수입금액 점유율에서 각각 36.7%와 21.3%로 이 두 개 국가의 기초화장품 수입 점유율이 58.1%에 달하고, FTA 체결국 내에서는 69.7%로 FTA 체결국으로부터 수입되는 기초화장품 수입금액을 견인하고 있음

- FTA 비체결국인 일본은 2015년 기준으로 전체 수입금액 점유율에서  13.7%를 차지하지만 FTA 비체결국 내에서는 81.8%로 FTA 비체결국에서는 절대적인 위치를 차지하고 있음

<FTA 체결국과 미체결국과의 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율 추이 (2006~2015)>

Ⅴ. 수출 환경 분석

□ 중국

○ 중국 화장품 시장 규모는 2010년 187억불 → 2012년 222억불 → 2014년 267억불로 CAGR 9.3%, 기초화장품은 2010년 106억불 → 2012년 127억불 → 2014년 157억불로 CAGR 10.4% 성장 중

- 중국 화장품 시장은 아직 초기 단계로 평가되며 스킨케어 위주로 시장이 형성되어 있어서 화장품 품목 중 기초화장품류(스킨케어) 제품이 58.8%로 시장 점유율 1위를 차지하고, 그 다음으로 헤어케어 제품류 21.2%, 개인위생 제품류 10.5%, 색조 7.4% 순위임

- 2015년 중국의 기초화장품 수입 국가 중에서 한국은 2014년 4위 → 2015년  2위로 상승

- 중국의 화장품 생산업체수는 5,000개 수준이며, 중국의 소득 수준 증가에 따라 미(美)에 대한 관심이 증대, 중국의 신도시화 정책에 따른 중산층 확대로 기초화장품 소비가 증가하면서 기초화장품 소비가 크게 증가 중

○ 중국으로 수입되는 기초화장품류는 잠정 관세율 2%, 소비세 면제, 부가가치세 17%가 적용 중

○ 중국은 지속적으로 통관절차, 기술장벽과 같은 비관세장벽을 강화하면서 자국의 화장품 산업 및 시장을 보호하는 추세임

- 중국에 최초로 수입되는 화장품은 위생안전성 검사를 받은 후 수입화장품 위생허가증을 발급받아야 통관 및 중국 내 판매가 가능함. 그러나 위생 안전성 검사기간이 길고 많은 비용이 소요되고 있음

- 2015년 화장품 위생 감독 조례 수정을 통해 미백 화장품을 ‘비특수’에서 ‘특수’ 화장품으로 재분류, 한방화장품의 성분에 대한 위생검사 강화, 2017년  5월 11일부터는 해외직구로 수입하는 화장품에도 CFDA의 위생허가 요구함

- 화장품안전기술규범’의 2016년 12월 1일부터 시행으로 지난 2007년 위생부에 의해 제정됐던 ‘화장품위생규범’의 개정판으로, 중국 내 화장품의 품질 안정성 제고를 위해 주요 국가들(유럽, 미국, 일본, 한국, 대만 등)의 화장품 관련 법규와 기준을 참고해 수정

- 해외 직구 세제 개편으로 2017년 5월 11일부터는 해외직구로 수입되는 화장품에 대해 행우세 50% 면세 혜택이 폐지되고 소비세/증치세/관세가 부과되어 화장품 가격이 상승 될 예정임

○ 중국의 기초화장품 유통 채널은 인터넷, 방문판매, 전문점/드럭스토어의 증가 추세

- 특히 중국에서는 화장품 및 기초화장품의 경우 인터넷과 스마트폰 보급률 증가로 온라인 유통 채널의 급속한 성장이 전망되고 있음

○ 중국 기초화장품 시장의 상위 10위권도 해외 글로벌 기업체들이 점유하고 있으나, 중국 기업체의 약진이 두드러짐

- 중국 기초화장품 시장에서 상위 20위 업체들의 시장 점유율은 62.7%를 차지하고 있음. 상위 20개 업체들 중에서 12개는 해외 글로벌 업체로 47.2%의 점유율을 차지하며, 8개는 중국 로컬 업체로 15.5%의 점유율을 차지함

- 현재 중국 화장품 시장은 가격대별로 볼 때, 아직까지 300위안 미만의 Masstige(중저가) 제품이 70% 이상을 차지하는 시장으로 형성되어 있음

- 중국 기초화장품 소비자들은 로션, 에센스, 기능성 제품류는 선진국(유럽, 미국, 일본)을, 마스크시트/팩 제품류는 한국 제품을 선호

- 중국 기초화장품 트랜드는 천연재료, 안티에이징, 마스크팩이 주도하고 있음

□ 미국

○ 미국 화장품 시장 규모는 2010년 355억불 → 2012년 371억불 → 2014년 388억불로 CAGR 2.2%, 기초화장품은 2010년 89억불 → 2012년 94억불 → 2014년 100억불로 CAGR 3.1% 성장 중

- 2014년 기초화장품(Skincare) 시장에서 Facial care가 56.4%로 가장 크게 시장을 차지하고, Body care 19.6%, Suncare 13.1%, Hand care 7.4% 순위임

- 최근 4년간 기초화장품 품목별 시장 성장률을 살펴보면, Facial care 3.1%,  Body care 1.6%, Suncare 3.3%, Hand care 8.4%의 성장률을 보이며, 이중에서 Hand care가 가장 큰 성장률을 보이고 있음

- 미국의 GDP 성장률은 2010년 이후 2% 내외로 저성장을 맞이하면서 화장품 시장 또한 유사한 성장률을 갖게 되어 미국의 화장품 시장은 성숙 단계로 평가되고 있음

- 미국의 기초화장품 수입 국가 중에서 한국은 2013년 9위 → 2015년 5위로 상승했으며, 2015년에 한국으로부터 수입금액도 전년대비 57.5% 증가

○ 미국으로 수입되는 기초화장품류는 관세율 0%이고, 특별한 세금 부과는 없으며, 판매세(부가가치세)가 주별로 상이하며 평균 7.25% 수준으로 적용 중

○ 미국은 소비자 보호를 위해 화장품의 안전성 규제를 강화하는 추세임

- 미국은 화장품과 같이 인체에 직접 적용하는 제품에 대해 규제가 까다로운 편으로 특히, 기능성이 가미된 화장품은 반드시 FDA 승인을 받아야 하며 그렇지 않을 경우 수입·판매·광고를 하는 데 많은 제재를 받게 됨

- 2015년 4월에는 미국식품의약국(FDA)의 권한을 강화해 소비자를 더욱 보호할 수 있는 퍼스널케어제품 안전법 도입을 위한 법안을 발의한바 있음. 이 법안에서는 화장품 산업에서 사용되는 5가지 성분을 강력하게 규제하고자 함. 또한 수질 오염 방지를 위해서 플라스틱 마이크로비즈를 함유한 세정용 화장품의 판매 및 유통 금지법이 2015년 12월 28일 발효

- 현재 미국 FDA의 화장품 인허가는 의무사항이 아니며 자발적인 등록제도인 VCRP를 통하여 FDA에 등록할 수 있음. 그러나 2015년 11월 18일에 미국 내 판매되는 모든 화장품에 대해서 FDA 자율등록제를 의무등록제 및  제품의 성분에 대한 FDA 보고도 의무화로 변경, 화장품의 사용으로 인해 발생한 사건 사고에 대한 정보를 입수할 경우, 정보 입수 후 15일 이내에 FDA에 보고 등을 위한 법안이 미 하원 에너지 상무위원회에 상정됨으로써 소비자의 화장품에 대한 안전성 보호를 위한 규제가 점점 강화되고 있는 상황임

○ 미국의 화장품 유통채널은 약국/드럭스토어, 소매상, 백화점, 할인점, 슈퍼마켓 등 다양한 판매망들로 이루어져 있음

- 2014년 기준, 미국의 화장품 유통채널별 시장 점유율은 양국/드럭스토어 15%, 소매상 14%, 백화점 13%, 할인점 12%, 슈퍼마켓 10%, 전문점 9%, 인터넷 7%, 방판 8%, 기타 13%로 구성되어 있음

○ 미국 기초화장품 시장의 상위 20위권은 모두 글로벌 기업체들이 점유 중

- 미국 내 한국의 기초화장품 수입금액이 지속적으로 증가하고 있으나, 미국 기초화장품 시장에서 상위 20위권은 회사들은 모두 미국, 프랑스, 일본, 독일, 스위스 등 글로벌 기업체들이 점유하면서 한국 브랜드들은 이름을 올리지 못하고 있음. 또한 프리미엄 기초화장품 시장에서도 상위 20위권 브랜드 및 회사들도 모국, 프랑스, 일본 등 글로벌 기업체들이 점유하고 있음

- 미국 화장품 소비자들은 브랜드, 가격, 제품리뷰가 구매에 가장 높은 영향력을 끼치고 있음

- 미국 기초화장품 중에서 더모코스메틱, 페이셜 마스크 제품이 인기 상승

Ⅵ. 산업 경쟁력 분석

□ 화장품 가격대별 중요 구매 요소 분석

○ 고가 화장품은 브랜드, 중저가 화장품은 가성비(가격/품질)를 중요시 하는 측면이 강함

- 평가 항목별 가중치 부여를 위해서 고가 및 중저가 화장품별 중요도를 조사한 결과, 고가 화장품은 브랜드(럭셔리 브랜드)를 중요시함. 이는 화장품이 고가인 만큼 브랜드가 만족할 만한 품질, 기술, 효능 등 모든 것을 내포할 것이라고 소비자들은 믿고 고액을 지불하는 경향이 큼

- 중저가 화장품의 경우, 가격 대비 품질을 중요시 하면서 믿고 사용할 수 있는 어느 정도의 브랜드도 요구되고 있음

<화장품 가격대별 경쟁력 평가 함목의 중요도 평가 결과>

	가격	품질	기술	브랜드	합계
고가 화장품	12.5%	26.1%	18.2%	43.2%	100.0%
중저가 화장품	28.6%	28.6%	17.1%	25.7%	100.0%

□ 기초화장품의 경쟁력 분석

○ 럭셔리 브랜드 크림 제품에서 1차 및 2차 가중치를 반영한 최종 종합평가 결과, 프랑스가 경쟁력이 가장 높으며, 그 다음으로 한국, 미국 순위로 나타남

- (프랑스) 품질 경쟁력, 기술 경쟁력, 브랜드 경쟁력에서 가장 높은 점수를 얻으면서 종합 평가 1위에 오름

- (한국) 가격 경쟁력이 가장 우수하며, 품질 경쟁력에서 프랑스 다음으로 경쟁력을 보유하나, 기술 및 브랜드 경쟁력이 약함

- (미국) 경쟁력 항목 중에서 가장 우수한 분야는 없으며, 품질 경쟁력에서 다른 국가에 비해서 부족하다는 평가를 받음

<럭셔리 브랜드 크림 제품의 최종 종합 경쟁력 비교>

구분	1차 가중치 반영 점수			가중치	2차 가중치 반영 점수
	한국	프랑스	미국		한국	프랑스	미국
가격 경쟁력	97.1	84.3	86.4	0.13	12.1	10.5	10.8
품질 경쟁력	93.1	97.9	91.9	0.26	24.3	25.5	24.0
기술 경쟁력	89.5	96.9	91.2	0.18	16.3	17.6	16.6
브랜드 경쟁력	87.5	95.5	89.9	0.43	37.8	41.3	38.8
합계	367.3	374.5	359.4	1.00	90.5	95.0	90.2
기준 비교	98.1%	100.0%	96.0%	-	95.3%	100.0%	94.9%

○ 럭셔리 브랜드 에센스 제품에서 1차 및 2차 가중치를 반영한 최종 종합평가 결과, 프랑스가 경쟁력이 가장 높으며, 그 다음으로 한국, 미국 순위로 나타남

- (프랑스) 품질 경쟁력, 기술 경쟁력, 브랜드 경쟁력에서 가장 높은 점수를 얻으면서 종합 평가 1위에 오름

- (한국) 가격 경쟁력이 가장 우수하며, 품질 경쟁력에서 프랑스 다음으로 경쟁력을 보유하나, 기술 및 브랜드 경쟁력이 약함

- (미국) 경쟁력 항목 중에서 가장 우수한 분야는 없으며, 품질 경쟁력에서 다른 국가에 비해서 부족하다는 평가를 받음

<럭셔리 브랜드 에센스 제품의 최종 종합 경쟁력 비교>

구분	1차 가중치 반영 점수			가중치	2차 가중치 반영 점수
	한국	프랑스	미국		한국	프랑스	미국
가격 경쟁력	93.9	85.7	87.5	0.13	11.7	10.7	10.9
품질 경쟁력	93.4	97.1	89.8	0.26	24.4	25.4	23.4
기술 경쟁력	89.3	96.9	91.1	0.18	16.3	17.6	16.6
브랜드 경쟁력	89.0	94.5	90.0	0.43	38.4	40.8	38.9
합계	365.7	374.3	358.4	1.00	90.8	94.5	89.8
기준 비교	98.1%	100.0%	96.0%	-	95.3%	100.0%	94.9%

○ 한국은 국내 럭셔리 브랜드 크림 및 에센스 시장에서 경쟁력을 높이기 위해서는 소재개발 기술 및 R&D 투자금액 증액 등을 통해 기술 경쟁력을 높이고, 해외 명품 브랜드와 겨루기 위해서 지속적인 브랜드력을 향상시키는 노력이 필요함

□ 기업 사례 분석

○ 아모레퍼시픽은 로레알을 롤모델로 흡사한 사업 전략을 추진하고 있으나, 로레알은 글로벌 마케팅, R&D, 시장확대, 생산운용 등의 전략이 우수함

- 아모레퍼시픽은 화장품 세계 최대 업체인 로레알을 롤모델로 삼고 글로벌 마케팅, 유통, R&D, 생산운용 등 대부분의 사업 전략에서 벤치마킹을 하고 있음

<로레알 vs 아모레퍼시픽 비교 분석 (2015년 기준)>

구분		로레알	아모레퍼시픽
매출액		31.7조원	3.8조원
전 세계 임직원		82,900명	13,400명
총 브랜드		40개	36개
국제적 브랜드		32개	10개
진출 국가		140개	21개
R&D 투자금액		1조원	1,000억원
R&D 투자비 비중		3.1%	2.3%
글로벌 화장픔 브랜드 가치		1위	49위
사업 전략	글로벌 마케팅 전략	ㆍ세계화 전략 - 140개국 진출 ㆍ현지화 전략 - 고급 브랜드 → 대중 브랜드 → 현지화된 제품 개발 진출전략 추구 - 현지 시장에 전문화된 브랜드 20개 보유 ㆍ빅데이터를 이용한 실시간 마케팅 수행 - 각 고객별 성향 DB 구축 - 실시간 마케팅 수행	ㆍ세계화 전략 - 21개국 진출 ㆍ현지화 전략 - 고급 브랜드 → 대중 브랜드 → 현지화된 제품 개발 진출전략 추구 - 현지 시장에 전문화된 브랜드 2개 보유 ㆍ빅데이터를 이용한 고객별 맞춤형 마케팅 수행 - 각 고객별 성향 DB 구축 - 고객별 맞춤형 마케팅 수행
	유통 전략	ㆍ타겟고객에 적합한 유통 채널 구축, 이에 적합한 브랜드 런칭 - 백화점/면세점, 마트, 약국, 드럭스토어, 헤어샵 등 유통채널 분류 및 모든 채널 장악	ㆍ타겟고객에 적합한 유통 채널 구축, 이에 적합한 브랜드 런칭 - 백화점/면세점, 마트, 약국, 드럭스토어, 헤어샵 등 유통채널 분류 및 모든 채널 장악
	R&D 전략	ㆍ연간 1조원 이상 투자 - R&D 투자비 비중 3.1% - 4,009명 연구원 보유 - 연구센터 23개, 평가센터 16개, 과학/기술제도 부서 49개 보유 - 30개 이상의 글로벌 산·학·연 기관과 협업	ㆍ연간 1,000억원 투자 - R&D 투자비 비중 2.3% - 500명 연구원 보유 - 연구센터 5개 보유
	시장 확대 전략	ㆍ지속적인 M&A를 통해 시장 지배력 강화 - 경쟁력이 부족한 시장 부분에 대해서 해당 지역 내에서 강하며 국제적인 브랜드를 M&A함	ㆍM&A 보다는 자사의 R&D, 마케팅 노력을 통해 브랜드, 품질 향상으로 점진적인 해외 시장 진출
	생산운용 전략	ㆍ통합생산방식을 채택하여 구매, 생산, 품질, 유통까지 제품의 통합관리 체계 구축 - 18개국 41개 공장 통합운용 ㆍIBM의 ‘클라우드 분석 솔루션’을 활용한 재고 관리를 향상시키고 있음 - 6개 공장 적용, 향후 15개 공장을 적용하여 연간 200억 달러 절감 기대	ㆍ통합생산방식을 채택하여 구매, 생산, 품질, 유통까지 제품의 통합관리 체계 구축 - 3개국 3개 공장 통합운용 ㆍRF시스템과 DPC를 통한 현장 위주의 물류 구조 효율화

□ 해외 정부 정책 벤치마킹

○ 프랑스는 ‘코스메틱밸리’ 와 ‘파스’ 라는 혁신 클러스터를 구축하여 기술혁신 및 일자리 창출 정책을 추진

- 프랑스의 화장품 분야의 2개 클러스터는 샤르트르에 위치한 ‘코스메틱밸리(La Cosmetic Valley)’와 그라세에 위치한 ‘파스(POLE - PASS)’ 임

- ‘코스메틱밸리’에는 원료 재배 및 판매에서부터 화장품 생산, 포장재 기업, 연구 개발 기관, 시험 및 분석 기관, 유통 기관까지 모든 서플라이 체인이 구축된 종합화장품산업단지임

- 혁신 클러스터는 화장품 중소기업의 수출을 돕고 끊임없는 연구와 혁신적인 프로젝트를 통해 자국 기업들의 경쟁력을 높이고자 설립됨. 이러한 프랑스 정부의 노력으로 화장품 산업은 프랑스 전체 수출의 3위를 차지하는 주력 산업으로 성장함

Ⅶ. 정책 제언

□ SWOT 분석

<국내 기초화장품의 SWOT 분석>

강점(Strength)		약점(Weakness)
• 유명 브랜드 제품에 뒤지지 않는 고기능성 제품 생산 •합리적인 가격 제시로 폭넓은 소비자층을 구축 •On-Line / Off-Line 유통망 구조가 잘 갖추어져 있음 • 우수한 제조 및 공정 기술, 납기경쟁력을 보유 • 빠르게 변하는 트렌드에 맞는 신제품 개발 능력이 우수 • 글로벌 ODM/OEM 기업 보유		•브랜드 인지도 부족 •글로벌 화장품 기업체에 비해 R&D 투자금액이 적음 •소재개발 기술이 취약함 •원재료의 해외 수입 의존가 높음 •자본력이 열세한 중소기업은 ISO22716, CGMP 인증 취득에 어려움 •수출국의 다각화가 부족
기회(Opportunity)		위협(Threat)
• 친환경 제품 시장에서 성공 •남성, 베이비 부머, 유아/아동 대상으로 한 기초화장품 시장 성장 •한류 문화 열풍으로 인한 한국산 기초화장품 이미지 제고 •인터넷, 스마트폰, 홈쇼핑 등의 온라인 유통 채널 시장의 성장으로 다양한 제품/기업체들의 성공 기회 확대 •중국 시장에서 글로벌 해외 화장품 업체들의 이미지 실추 및 불매 운동으로 국내 업체에 기회 제공		•한류 열풍 쇠퇴 시, 중국 및 동남아시아 수출 감소 우려 • 주요 유명 브랜드 업체의 높은 시장 점유율과 월등한 마케팅 전략으로 글로벌 시장에서 신규 업체 진입이 어려움 • 신흥 시장에서 경기 침체로 수출 다각화의 어려움 •유명 브랜드 업체의 중저가 제품의 출시 러시로 국내산 제품과의 경쟁 심화

□ 기업의 대응 방향

○ (브랜드) 글로벌 시장 확대를 위한 브랜드력 강화 전략의 지속적인 추진

- 한류 열풍 확산으로 중국을 중심으로 한 동남아시아에서 우리나라의 화장품 수출액이 크게 성장하고 있으나, 한류 열풍이 쇠퇴할 경우, 중국 및 동남아시아에서도 수출 감소의 우려도 존재하고 있음

- 따라서 우리나라 기업체들이 개발도상국 및 선진국의 글로벌 기초화장품 시장으로 진입하기 위해서는 외부 요인에 전적으로 의존하지 말고 근본적으로 브랜드력 강화 전략을 지속적으로 추진하는 것이 필요함

○ (R&D) R&D 투자금액의 확대 필요

- 2015년 기준, 글로벌 화장품 업체들의 R&D 투자 금액은 1조원(로레알)에서 수천억원(에스티로더, P&G 등)에 이르면서, 피부과학, 신소재 개발, 효능 연구 등 기초연구부터 응용연구까지 광범위한 화장품 연구개발에 집중하고 있음

- 향후 제품 기술력, 품질, 신제품 개발 등에 영향을 미칠 수 있기 때문에 선진 화장품 업체를 따라잡기 위해서는 우리나라 화장품 기업체들의 R&D 투자금액이 현재 보다 더 많이 확대되어야 함

○ (혁신상품) 글로벌 시장 진출을 위한 혁신상품 개발이 필요

- 아모레퍼시픽의 쿠션 팩트 상품은 전 세계 판매 1억개 판매 돌파, 한스킨의 B.B크림은 일본 수출 1,000억원 달성 등 우리나라 화장품이 세계 시장에서 히트 시킨 혁신상품들임

- 이처럼 높은 브랜드력이 필요한 해외 수출시장에서 혁신상품들은 회사의 브랜드 수준을 뛰어 넘고 글로벌 시장에 진출 할 수 있는 것처럼, 지속적인 R&D 투자와 시장 트렌드를 면밀히 파악하여 혁신 제품을 개발해야 브랜드력이 낮은 우리나라 화장품 업체들의 수출 시장 진출 기회가 확대될 수 있음

○ (시장 정보) 해외 시장 진출을 위한 현지 시장의 철저한 정보 조사 필요

- 해외 시장 진출의 성공을 위해서는 현지 소비자 취향, 제품 동향, 문화적 차이, 법규 및 제도, 인허가, 비관세장벽 등의 현지 시장에 대한 철저한 조사를 통해 사업 실패 요인을 제거해야 함

□ 정부의 대응 방향

○ (소재개발) 우리나라 국가 생물 소재에 대해 종 및 약효의 데이터베이스 및 소재 은행을 구축하여 신제품 개발 및 R&D를 위해 화장품 업체에 정보 제공

- 생물 소재의 효능/효과 정보까지의 데이터베이스가 구축될 경우, 화장품 업체들은 원하는 효능을 낼 수 있는 화장품을 개발할 때 쉽게 소재를 찾을 수 있어 ‘나고야 의정서’에 대비할 수 있고, 해외 제품과 차별화를 이룰 수 있고, 개발 실패율을 감소시키는 등 많은 장점을 얻을 수 있음

- 생물 소재의 데이터베이스 구축을 위해서 전라북도, 제주도와 같이 일부 지자체에서는 자체적으로 수행하고 있으며, 또한 토종한약재에 대해서도 따로 진행되면서 국가 중심의 생물 소재 데이터베이스가 진행되지 못하고 있음. 분산되고 중복투자를 없애기 위해서 중앙 정부 중심으로 생물 소재 데이터베이스 구축이 필요함

○ (R&D) 보건복지부와의 협력을 통해 산업통상자원부도 ‘화장품 산업’ 지원 명목으로 직접적이고 체계적인 R&D 지원이 필요함

- 보건복지부 이외에 산업통상자원부, 교육부, 농림축산식품부도 화장품 산업에 대해 R&D를 지원하고 있으나, 이는 화장품 산업을 지원 목적이 아닌 자기 부처의 사업을 수행하면서 화장품 산업 관련 업체들이 일부 포함되면서 R&D가 지원되고 있는 실정임

- 보건복지부가 예산 부족 문제로 화장품 산업에서 유망한 분야의 R&D 지원이 어려운 분야에 대해 보건복지부와의 협력을 통해 우리나라 화장품 산업의 경쟁력 강화를 위해서 산업통상자원부의 직접적이고 체계적인 R&D 지원이 필요함

○ (품질관리) 화장품 중소기업체들이 밀집되어 있는 지역에 CGMP를 취득한 공동 종합 화장품제조센터(공동 생산, 측정 및 평가)를 구축

- 현재 화장품에 대해 엄격한 요구 사항이 적용되는 선진국뿐만 아니라 및 ASEAN에서 판매되는 화장품 제품에 대한 화장품 산업계에 우수제조관행인 CGMP에 대해서 요구가 확대되고 있음

- 중소 화장품 기업체들이 밀집되어 있는 지역에 지자체 또는 공공기관이 설립한 법인이 CGMP 인증을 취득한 공동 종합 화장품제조센터(공동 생산, 측정 및 평가)를 구축하여, 이들의 생산을 지원해 줌으로써 품질 및 수출 경쟁력을 강화할 수 있도록 정부의 지원 필요

○ (브랜드) 지자체별로 중소기업들의 화장품 공동브랜드의 제작 및 마케팅을 추진하고 중앙정부가 지원

- 자금력을 보유한 일부 대기업 및 중견기업을 제외하고는 국내 화장품 업체들은 영세하여 단독으로 화장품 제조, 영업, 마케팅, 홍보 및 해외 수출까지 수행하기에는 어려움이 따르고 있음

- 지자체별로 중소기업들의 화장품 공동브랜드의 제작 및 마케팅을 추진하고 이를 중앙정부가 지원하는 것이 필요함

○ (수출 지원) 수출국 다각화 및 현지 시장 장악력 확대를 위해서 해외 현지 시장, R&D 개발 동향, 제도 및 법규, 인허가, 비관세장벽, 금융지원, 컨설팅 등의 정보를 한 곳에서 손쉽게 볼 수 있는 포털사이트 구축 및 전담기관 운영이 필요

- 국내에서 전문적으로 화장품 관련 정보를 제공하는 곳은 대한화장품산업연구원, 대한화장품협회, 글로벌코스메틱사업단, 한국보건산업진흥원 등이 있으나, 정보들이 분산되어 제공되고 있음

- 최근 국내 화장품 제조업체들은 해외 업체들의 화장품 R&D 기술개발 동향, 기술 개발/디자인 개발/수출 마케팅 컨설팅 등에 니즈가 강하나, 국내 기관들로 부터 정보 제공 및 컨설팅을 지원 받는데 한계를 느끼고 있음

- 현재 여러 기관에서 분산되어 제공되고 있는 수출 지원을 위한 현지 시장, R&D 개발 동향, 제도 및 법규, 인허가, 비관세장벽, 금융지원, 컨설팅 등의 정보를 한 곳에서 손쉽게 해결할 수 있는 포털사이트를 구축하고 기존 기관 중에서 한 곳을 전담기관으로 지정하여 포털사이트를 운영하고 수출 전담업무 부서의 인력 강화가 필요함

○ (협의체 구축) 지자체별로 무분별하게 진행되고 있는 화장품 산업 육성 사업의 효율적인 추진과 지자체간 상호 협력을 위해 중앙정부의 컨트롤 타워가 필요

- 국내 모든 지자체들은 향후 성장동력 산업으로 화장품을 지정하고 독자적으로 사업 전략을 수립하고 산업을 육성하고 있으나 차별화 전략이 미흡하고 지자체간 중복 투자 성격이 강함

- 각 지자체들이 독자적으로 사업을 추진하기 보다는, 지자체들과 상호 협력하여 정보, 기술, 성공사례 등의 교류가 추진될 수 있는 협력 체계를 중앙정부가 구축해 주고 이끌어 줄 필요가 있음

I.

서    론

제 1장 연구의 필요성 및 목표

제 1.1절 연구의 필요성

□ 주력 산업의 수출 부진

○ 한국의 13대 주력 수출품목인 선박류, 무선통신기기, 일반기계, 석유화학, 철강제품, 반도체, 자동차, 석유제품, 평판디스플레이, 섬유류, 가전제품, 자동차부품, 컴퓨터 등이 '15년에 모두 수출이 부진하였고, 또한 '16년에도 부진 할 것으로 예상됨

○ 이와 같은 이유는 중국의 경제 성장률 둔화, 〮엔화 및 유로화 약세로 가격 경쟁력 약화, 글로벌 생산 확대로 국내 생산 거점의 입지 약화, 수출품목의 다각화 미흡, 후발경쟁국 추격 심화 등으로 수출 부진이 발생됨

그림  한국의 13대 주력 수출 품목의 수출 증감률

(출처 : 한국무역협회, 산업통상자원부)

□ 경쟁국은 수출품목의 다각화 및 소비재 수출 비중이 확대

○ 한국은 그 동안 수출 의존형 성장전략으로 혁신적인 성장을 이룩해 왔으며, 시대별 주요 주력 수출품목의 경우, '80년대에는 운동화, 가발 등 경공업 제품, '00년대에는 자동차, 전자제품 등의 중공업 제품을 수출했음

○ 그러나 2000년대에의 주력 수출품목의 수출 성장세가 꺾이면서 2020년대 수출을 견인할 주요 수출품목 발굴이 중요함

○ 한국 경제 성장을 견인하던 수출이 축소되자, 정부는 수출을 진흥하기 위한 방편으로 '15년 7월에 제8차 무역투자회의를 개최하고『수출 경쟁력 강화대책』의 일환으로 소비재 수출 활성화를 위한 정책을 추진하기에 이름

○ 주요 국가별 소비재 수출 비중을 보면, 중국 29.8%, 프랑스 29.8%, 독일 26.0%, 미국 16.7%, 한국 15.4%임. 주요 국가들의 수풀품목은 다양화한 것을 알 수 있으나, 한국의 소비재 수출 비중은 상당히 작은 편인 것을 볼 때 소수의 품목에 수출이 집중되어 있음

그림  주요 국가별 소비재 수출 비중

(출처 : UN comtrade)

□ 화장품 산업의 경쟁력 진단 및 수출 진흥 전략  필요

○ 한국의 주력 수출품목의 수출침체 기조에서 벗어나기 위해서는 '16년 이후 세계 경제는 선진국들의 회복세에 의존되기 때문에 다양한 소비재 수출 확대가 필요성함

○ 현재는 유망한 주요 소비재 수출품목 및 수출대상국을 선정하고 수출 진흥 전략이 필요한 시점임

○ 자동차와 휴대전화를 제외한 소비재 품목에서 수출규모와 수출증가율을 고려할 때 화장품이 가장 유망한 수출품목으로 볼 수 있음

○ 가장 유망한 소비재 수출품목인 화장품 산업을 육성하고 수출경쟁력 확보를 위해서는 국내외 화장품 산업 이슈파악, 명확한 국내 화장품 산업 및 수출 경쟁력 분석, 현실적인 정부의 대응방안이 수립되어야 함

○ 또한 수출경쟁력 확보 방안 수립을 위한 기초자료 수집을 위해서는 유망한 수출 국가를 선정하고 수출 환경 분석이 필요함

그림  한국의 50대 소비재 수출품목의 수출규모 및 수출증가율 비교

(출처 : Samjong KPMG , 2016)

제 1.2절 연구의 목표

○ 급변하는 무역환경 속에서 국내 주요 소비재 산업을 육성하고  수출 경쟁력을 강화하기 위한 구체적인 방안을 연구

○ 국내 내적으로 국내 주요 소비재 산업의 경쟁력과 수입증가 영향을 분석하고, 대외적으로는 대륙·국가별로 수출경쟁력 확보 방안 마련

그림  기초화장품 산업 경쟁력조사 연구의 필요성 및 목표

제 2장 연구의 내용 및 범위

ㅇ 조사 분석 대상은 화장품 품목에서 기초화장품으로 함

ㅇ 이번 연구 내용 및 범위는 기초화장품에 대해서 다음과 같은 항목에 대해서 각각 조사함

- 산업 현황 : 정의, 분류, 제조공정, 주요 공급자, 관세품목 분류번호, 유통구조, 세계와 국내의 시장 및 산업 동향 분석

- 주요 무역 이슈 분석 : 수출 관련한 이슈(무역구제조치, 비관세장벽), FTA 협정 분석을 통하여 국내 기초화장품 산업의 대내외 여건을 분석

- 국내 산업에 대한 영향 분석 : 수출입에 따른 무역수지, 수입 및 수출 동향, 수입 및 FTA 발효에 따른 국내 산업 영향성을 분석

- 기초화장품 산업의 경쟁력 분석 : 가격/품질/기술/브랜드 항목별 경쟁력 분석을 통한 우리나라 기초화장품 산업의 경쟁력 분석

- 수출 환경분석 :　우리기업의 기초화장품이 해외 시장 확대를 위해서 유망 수출국을 선정하고 수출환경을 분석

- 정책제언 : 산업현황, 수출입현황 및 주요 이슈 분석, 산업경쟁력분석, 수출환경분석 및 산업계의 의견을 수렴하여 현재 뿐만 아니라 미래 시장에도 대응이 가능한 산업계와 정부의 정책 방향을 제언

□ 본 ‘2016년 기초화장품 산업 경쟁력 분석’ 연구내용 및 범위는 산업현황, 수출입현황 및 주요 이슈 분석, 산업경쟁력분석, 수출환경분석, 정책 제언 등 크게 5개 부분으로 구성함

○ 서론 부분인 산업현황을 정확히 분석하여 산업경쟁력분석 및 수출환경분석에서 경쟁국 대비 한국의 기초화장품 산업의 현 위치를 진단하고 마지막으로 기초화장품 산업의 수출 진흥 전략을 위해서 산업계 및 정부의 대응 정책 방향을 제언함

○ 수출입현황 및 주요 이슈 분석에서는 기초화장품의 수출입에 따른 무역수지 현황 파악, 수입 및 FTA 발표에 따른 국내 산업 영향성을 분석하고, 수출 관련한 이슈(무역구제조치, 비관세장치) 분석을 통하여 국내 기초화장품 산업의 대내외 여건을 분석함

○ 산업경쟁력분석에서 기초화장품 전체로 통합하여 분석할 경우, 정확한 기초화장품 산업경쟁력분석이 이루어지지 않기 때문에, 제안사에서는 기초화장품의 대표 제품별(크림, 에센스)로 경쟁력을 분석하여 보다 정확한 산업경쟁력을 분석함

○ 수출환경분석에서는 우리기업의 기초화장품이 해외 시장 확대를 위해서 유망 수출국을 선정하고 수출환경을 분석함

○ 정책 제언에서는 산업현황, 수출입현황 및 주요 이슈 분석, 산업경쟁력분석, 수출환경분석 및 산업계의 의견을 수렴하여 현재 뿐만 아니라 미래 시장에도 대응이 가능한 산업계 및 정부의 대응 방향을 제언함

제 3장 조사 방법론

ㅇ 기초조사, 문헌조사, 관세청 수출입통계조사, 전문가 직접 인터뷰, 설문 조사 등 조사 내용에 따라 다음과 같은 방법을 활용함

- 기본 조사는 문헌조사(전문보고서, 선행 연구자료) 및 관세청 자료 분석을 활용함

- 화장품 산업 및 시장을 전문적으로 제공하는 기관(대한화장품협회, 대한화장품산업연구원, 글로벌코스메틱사업단, Euromonitor 등)의 자료를 활용함

- 품목별, 국가별 수출입 동향은 관세청 자료를 기반으로 하고, 기업 및 전문가를 통해서 검증함

- 가격 경쟁력, 품질 경쟁력, 기술 경쟁력, 브랜드 경쟁력 수준 등에 대해서는 산업계 및 유관기관 기관 전문가, 제조사/유통사/수요자 업체 담당자와의 심층 인터뷰 및 설문조사를 통해서 조사하고자 함

표  본 과제의 수행을 위한 조사방법론

Step	연구 세부단계 (Activity)		적용방법론
Ⅰ. 산업 현황	1. 기초화장품 산업 개요	- 기초화장품 산업 일반 - 기초화장품 산업 구조 - 국내 제조사/유통사 파악 - 유통구조 분석 - 기초화장품 산업 특성	- 문헌분석(기술 분석자료) - 문헌분석(시장 분석자료) - 심층인터뷰(기술자문그룹) - 관세품목분류체계(관세청 자료) - 국내 화장품 산업계 의견 수렴
	2. 국내외 기초화장품 시장 및 산업 동향	- 세계 시장 및 산업 동향 - 국내 시장 및 산업 동향 - 기초화장품 시장 변화 전망	- 문헌분석(Euromonitor, 콘텐츠진흥원, 각종 시장보고서 등) - 심층인터뷰(국내전문가그룹) - 제안사(INI R&C) 연구자료
Ⅱ. 주요 무역 이슈 분석	1. 무역구제조치 현황	- 국내외 무역구제조치 현황 - 무역구제조치의 국내 산업 영향	- 문헌분석(시장 분석자료) - 심층인터뷰(기술자문그룹) - 관세품목분류체계(관세청 자료) - 심층인터뷰(국내전문가그룹) - 제안사(INI R&C) 연구
	2. 비관세장벽 현황	- 해외 비관세장벽 현황	- 문헌분석(정부 발간자료) - 무역위원회 분석자료 - 심층인터뷰(국내전문가그룹) - 국내 화장품 산업계 의견 수렴 - 제안사(INI R&C) 연구
Ⅲ. 국내 산업에 대한 영향 분석	1. 수출입 동향 분석	- 수입 동향 - 수출 동향	- 문헌분석(시장 분석자료) - 심층인터뷰(기술자문그룹) - 관세품목분류체계(관세청 자료) - 제안사(INI R&C) 연구
	2. 수입에 따른 국내 산업 영향 분석	- 수입에 따른 국내 시장 영향 분석 - 수입에 따른 국내 기업의 영향 분석 - FTA 발효에 따른 수입 영향 분석	- 문헌분석(시장 분석자료) - 심층인터뷰(기술자문그룹) - 관세품목분류체계(관세청 자료) - 제안사(INI R&C) 연구
Ⅳ. 수출 환경 분석	1. 대상 국가 선정	- 수출 상위 국가, 향후 유망 국가, 최대 수요국의 상위국을 통한 대상 국가 선정	- 문헌분석(IBS World, 각종 시장보고서 등) - 심층인터뷰(국내전문가그룹) - 제안사(INI R&C) 연구
	2. 주요 수출국의 수출 환경 분석	- 수출 환경 분석은 시장 동향(시장 규모, 제품 유형별 동향), 수출 여건(시장 규모, 관세장벽, 비관세 장벽), 유통 구조(국내산, 해외산 유통 채널), 소비자 트렌드 분석	- 문헌분석(IBS World, 각종 시장보고서 등) - 심층인터뷰(국내전문가그룹) - 국내 화장품 산업계 의견 수렴 - 제안사(INI R&C) 연구
Ⅴ. 산업 경쟁력 분석	1. 산업 경쟁력 분석	- 대상 품목/국가 선정 - 대표 재품별 품질/기술/마케팅(브랜드) 경쟁력 분석 - 종합 분석	- 심층인터뷰(국내전문가그룹) - 국내 화장품 산업계 의견 수렴 - 관련 전문가 설문조사 수행 - 제안사(INI R&C) 연구
	2. 사례분석	- 글로벌 기업과 국내 기업의 강ㆍ약점 및 사업전략 비교 분석 - 해외 정부의 대응 정책 사례 분석	- 문헌분석(발간 보고서) - 심층인터뷰(국내전문가그룹) - 국내 화장품 산업계 의견 수렴 - 제안사(INI R&C) 연구
Ⅵ. 정책 제언	1. 경쟁 환경 종합 분석	- 기초화장품 산업 경쟁 환경 종합 분석	- Ⅰ~Ⅴ. 연구내용 종합 분석 - 심층인터뷰(국내전문가그룹) - 제안사(INI R&C) 연구
	2. 정부의 정책 방향	- 경쟁력 향상을 위한 우리 정부의 대응 방향	- 문헌분석(선행 보고서 등) - 심층인터뷰(국내전문가그룹) - 국내 화장품 산업계 의견 수렴 - 제안사(INI R&C) 연구자료

Ⅱ.

기초화장품 산업 개요

제 1장 산업 개요

제 1.1절 산업 일반

1. 화장품 분류

○ 화장품은 유형, 용도, 형태에 따른 분류 등 크게 3가지 구분되고 있음

- 화장품은 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말함

- 유형에 따른 분류에는 영유아용, 목욕용, 인체세정용, 눈화장용, 방향용, 두발염색용, 색조화장용, 두발용, 손발톱용, 면도용, 기초화장용, 체취방지용 등 12가지가 있음

화장품법 시행규칙 19조 제3항 별표 3, 2016.06.30

- 용도에 따른 분류에는 기초화장품, 메이크업, 모발화장품, 방향화장품 등   4가지 형태가 있음

ㆍ기초화장품 : 세정, 피부정돈, 피부보호

ㆍ메이크업 화장품 : 피부색 표현, 피부결점 보완

ㆍ모발화장품 : 세정, 컨디셔닝, 트리트먼트, 염색, 탈색, 육모, 양모

ㆍ방향화장품 : 향취 부여

- 형태에 따른 분류에는 가용화, 유화, 분산 등 3가지가 있음

ㆍ가용화 제품 : 물에 소량의 오일이 계면활성제에 의해 투명하게 용해되어 있는 상태의 제품

ㆍ유화 제품 : 물에 오일성분이 계면활성제에 의해 우유빛으로 백탁화된 상태의 제품

ㆍ분산 제품 : 물 또는 오일에 미세한 고체입자가 계면활성제에 의해 균일하게 분산된 상태

표  화장품의 분류

구분	내용
유형에 따른 분류	영유아용 제품류	영유아용 샴푸, 린스, 로션, 크림, 오일, 인체세정/목용 제품류
	목욕용 제품류	목욕용 오일, 정제, 캡슐, 염류, 바블바스 등
	인체세정용 제품류	폼클렌저, 바디클렌저, 액상비누 등
	눈화장용 제품류	아이브라운펜슬, 아이라이너, 아이섀도, 마스카라, 아이메이크업 리무버 등
	방향용 제품류	향수, 분말향, 향낭, 코롱 등
	두발염색용 제품류	헤어틴트, 헤어 컬러스프레이 등
	색조화장용 제품류	볼연지, 페이스 파우더, 페이스 케익, 리퀴드, 크림, 케익, 파운데이션, 메이크업 베이스, 메이크업 서티브, 립그로스, 립밤, 바디페이팅, 분장용 제품등
	두발용 제품류	헤어컨디셔너, 헤어토닉, 헤어그루밍에이드, 헤어크림, 로션, 헤어오일, 포마드, 헤어스프레이, 무스, 왁스, 젤 등
	손발톱용 제품류	베이스코트 및 언더코트, 네일폴리시 및 네일에나멜, 탑코트, 네일크림, 로션, 에센스, 네일폴리시리무버 및 네일 에나멜 리무버 등
	면도용 제품류	애프터셰이브로션, 남성용탈쿰, 프리셰이브 로션, 세이빙 크림 등
	기초화장용 제품류	수렴/유연/영양화장수(face lotions), 마사지 크림, 에센스/오일, 파우더, 바디제품, 팩/마스크, 눈 주위 제품, 로션/크림, 손발의 피부연화 제폼, 클렌징워터/오일/로션/크림, 메이크업리무버 등
	체취방지용 제품류	데오도런트 등
용도에 따른 분류	기초화장품	세안화장품, 화장수, 로션, 크림, 에셋스, 팩 등
	메이크업 화장품	메이크업베이스, 파운데이션, 파우더, 립스틱, 블러셔, 아이라이너, 마스카라, 아이새도우, 아이브라우펜슬, 네일에나멜 등
	모발화장품	세발용 샴푸/헤어린스, 정발용 에어로일/로션/스프레이/무스/젤, 트리트먼트용 트리트먼트/팩/블로우/코트, 양모용 헤어토닉, 염모용 염모베, 퍼머용 퍼머넌트웨이브 로션, 탈모·제모용 탈모제/제모제 등
	방향화장품	퍼퓸, 오데또왈레, 오데코롱 등
형태에 따른 분류	가용화 제품류	화장수, 에센스, 헤어토닉, 헤어리퀴드, 향수
	유화 제품류	크림, 로션
	분산 제품류	마스카라, 파운데이션

(출처 : KHIDI, 산업계 자료)

2. 기초화장품의 정의 및 분류

□ 정의

○ 기초화장품은 세안, 피부정돈, 피부보호를 목적으로 하는 화장품을 지칭함

- 기초화장품은 피부를 더러워진 피부를 씻어내고, 그 위에 수분이나 유분을 공급하여 피부결을 정돈해 주고, 외부로부터 피부를 보호해 줌

- 즉 피부를 깨끗하고 건강하고 아름답게 유지해 주기 위해 주로 얼굴에 사용하는 화장품으로 피부의 항상성을 유지시켜 줌

표  기초화장품의 목적

내용
세안	피부표면의 더러움이나 페이크업 찌꺼기 및 노폐물을 제거하여 피부를 청결
피부정돈	비누 세안에 의해 상승된 pH를 정상적인 상태로 하고, 유분과 수분을 공급하여 피부결을 정돈
피부보호	피부표면의 건조를 방비, 피부윤택, 더위, 추위 및 공해 등으로부터 피부 보호, 세균 침입 방지

(출처 : KHIDI, 산업계 자료)

□ 분류

○ 기초화장품은 제품의 종류별로 약 11가지로 분류하고 있음

- 화장수류는 70~80%의 물에 에탄올, 글리세린 등의 보습제로 만들어지며 세안 후 피부에 충분한 수분을 공급해 제품임. 종류로는 스킨 로션/소프너/토너/프레쉬너, 아스트린젠트 로션, 수딩 로션, 하이드로액티브 로션 등이 있음

- 세안화장품류는 계면활성제나 용제를 이용하여 피부에 발라진 화장품을 씻어 내거나 닦아내주는 제품임. 종류로는 클렌징 워터/오일/로션/크림/젤 등이 있음

- 로션은 수분이 60~80%인 낮은 점성의 크림으로 유분은 30% 이하이며 수분과 영양분을 피부에 공급해 줌. 종류로는 화장수에 가까운 로션, 모이스쳐로션, 에몰리엔트로션, 클렌진로션 등이 있음

- 크림은 로션에 비해 안정성의 폭이 넓고 유분, 보습제, 수분 등을 다량 배합하여 피부의 모이스쳐 밸런스를 일정하게 유지하고, 보습 및 유연기능을 부여해 줌. 종류로는 데이크림, 나이트크림, 영양크림등이 있음

- 에센스는 피부 보습, 피부보호, 영양공급 및 노화억제 효과를 갖는 성분들을 고농축으로 함유한 제품임. 종류로는 스킨타입, 로션타입, 크림타입, 젤타입 등이 있음

- 팩은 적당량의 두께로 발라 일정시간 바이 후 제거하는 제품이며, 팩 제품 중 대표적인 마스크팩은 얼굴 모양의 시트에 영양성분 및 보습성분이 함유되어 있어 피부의 컨디션을 회복하는 데 도움을 주는 제품임. 종류로는 Peel-off 타입, Wash-off 타입, Tissue-off 타입, Patch 타입, 분말(석고, 효소) 타입, 기타 천연팩 등이 있음

표  기초화장품의 종류별 분류

구분	내용
기초화장용 제품류	수렴, 유연, 영양화장수	스킨, 스킨토너, 유연수, 스킨, 아스트린젠트, 에몰리엔트스킨, 수렴수
	마사지 크림	마사지크림, 마사지젤
	에센스, 오일	마사지오일, 에센스오일, 스킨오일, 나이트캡슐, 바디오일, 세럼
	파우더	파우더
	바디제품	바디크림, 바디로션, 바디 젤, 바디에센스, 핸드크림, 풋스크럽, 풋미스트
	팩, 마스크	팩, 마스크,
	눈 주위 제품	아이크림, 아이에센스, 아이로션
	로션, 크림	크림, 로션, 에멀젼
	손·발의 피부연화 제품	핸드크림, 풋크림
	클렌징워터, 클렌징오일, 클랜징로션, 클랜징크림 등 메이크업 리무버	클렌징크림, 클렌징폼, 클렌징스크럽, 클렌징워트, 세안크림, 클렌징, 클렌져, 훼이셜폼, 메이크업 리무버
	그 밖의 기초화장용 제품류

(출처 : KHIDI, 허찬우 화장품연구소)

3. 기초화장품의 제조 공정

○ 일반적인 기초화장품(예, 로션류, 크림류)은 크게 8단계의 공정을 통해 제품이 제조 됨

- 일반적인 기초화장품(예, 로션류, 크림류)은 원재료 입고 → 칭량 → 가온용해 → 유화 및 중화 → 냉각 및 숙성 → 충진 및 포장 → 품질검사 → 저장 및 출하 등 8단계의 공정을 거치게 됨

표  기초화장품의 제조 공정 (예, 로션류, 크림류)

공정 단게	공정 사진	공정 설명	사용 설비
원재료 입고		ㆍ지게차 및 이동대차를 사용하여 원재료를 칭량실로 입고	ㆍ지게차 ㆍ화물차
칭량		ㆍ제품별 제조기준에 적합한 원재료 배합을 위한 칭량 저울로 재료의 무게를 측정함	ㆍ저울
가온용해		ㆍ수상 원료를 용해탱크에 넣은 후, 교반기를 회전시키면서 향을 포함한 알코올상 원료를 서서히 첨가하여 가용화하고 여과 작업을 거친 후 투명한 제품을 얻는 작업	ㆍ교반기
유화 및 중화		ㆍ혼합 탱크의 수상 온도를 50℃까지 올리면서 호모 믹서(Homogeniger)를 약하게 회전 (1,800rpm) ㆍ아지 믹서(Agi mixer)의 교반은 100rpm 및 호모 믹싱은 3,600rpm으로 고속회전하면서 유상을 200메시(mesh)로 여과하여 서서히 넣으면서 유화 ㆍ유화 직전에 중화제 투여	ㆍ진공유화기 ㆍ롤러기
		ㆍ혼합 탱크의 내용물을 플레이트 냉각기로 통과시켜 28~30℃까지 냉각 ㆍ숙성실에서 제품내의 기포 제거 및 자극성 감소를 위해 숙성	ㆍ교반기
냉각 및 숙성
		ㆍ스킨로션, 로션류와 같은 유액상은 액체 자동 충전기 ㆍ크림상과 같은 입구가 넓은 것은 용기 회전식 크림 자동 충전기 사용 ㆍ포장작업은 라벨 부착기, 날인기, 짐꾸리는 기계, 중량 체크 기계로 이루어짐	ㆍ충전기 ㆍ포장기
충전 및 포장
		ㆍ제조, 포장실의 공기 미생물 및 부착균, 낙하균 등의 미생물 검사	ㆍ검사 장비
품질검사
저장 및 출하		ㆍ전동지게차 및 오토 피커를 사용하여 저장 창고에 적재 및 출하	ㆍ지게차 ㆍ오토피커

(출처 : 한국산업안전보건공단, ‘화장품 제조업’)

○ 선진국 대비 우리나라의 국내 화장품 전체 기술수준은 80.1%로 최고 기술국과 4.8년의 격차가 있는 것으로 평가됨

- 화장품의 4대 기술인 소재기술, 제형기술, 평가기술, 용기용품 기술 전체에 대해서 선진국과 비교하여 우리나라의 국내 화장품 전체 기술수준은 80.1%로 최고 기술국과 4.8년의 격차가 있는 것으로 평가됨. 2005년 67.4%에서 80.1%로 12.7%가 상승하였으며, 기술격차도 5.2년에서 4.8년으로 감소함

그림  선진국 대비 국내 화장품 4대 기술수준 비교

(출처 : 글로벌코스메틱연구개발사업단, ‘한국 화장품 기술수준 조사보고’, 2013)

○ 화장품 제조공정 기술과 관련한 제형기술에서는 선진국 대비 우리나라의 국내 기술수준은 80.5%로 최고 기술국과 3.6년의 격차가 있는 것으로 평가됨

- 화장품 제형기술은 사용 목적이나 용도에 맞게 적절한 형태로 만드는 기술을 의미함

- 화장품에서 제형기술은 제조공정에 기반하여 불안정 효능성분의 안정화, 난용성/결정성 성분 제제화, 경피흡수 촉진, 효능지속성, 자극유발물질 Free, 회관/사용감 차별화, 감성(시간, 후각) 차별화를 만들어 낼 수 있음

- 특히 소비자들은 화장품을 직접 바르면서 잘 나가는지 느끼고, 바르고 나서 얼마나 촉촉한지 느끼고, 냄새를 맡아보고 구매 여부를 판단하는데, 여기서 화장품의 발림감과 촉촉함은 가장 중요한 구매 결정 요인이 될 수 있음. 소비자들이 화장품을 바르는데 있어서 사용감 또는 느낌이 다르게 느껴지는데, 이는 주로 제형기술에 따라 많이 달라지게 됨

- 따라서 제조공정에 기반한 제형기술은 소비자들에게 직접적으로 구매 결정 요인을 줄 수 있으므로 매우 중요한 기술임

- 2013년에 화장품 산업계에서 조사한 결과에서 제형기술에서는 선진국 대비 우리나라의 국내 기술수준은 80.5%로 최고 기술국과 3.6년의 격차가 있는 것으로 평가됨. 최근 업계에서 제형기술의 선진국 대비 우리나라 대기업의 경우 동등 수준, 중견기업은 80% 수준으로 평가하고 있음

그림  선진국 대비 국내 화장품 제형기술 기술수준 비교

(출처 : 글로벌코스메틱연구개발사업단, ‘한국 화장품 기술수준 조사보고’, 2013)

4. 기초화장품의 관세품목 분류번호(HS코드)

○ 현재 국내 화장품 산업에서 사용되고 있는 HS코드는 29종이며, 기초화장품 제품류에는 2종류가 있음

- 국내 화장품 산업에서 제품을 유형별로 구분할 경우 12개로 분류되며, HS코드 분류 편의를 위해서는 통상적으로 유형을 11개로 분류하고 있음. 이때 사용되는 HS코드는 총 29종이 있음

- 이중에서 기초화장용 제품류로 분류되는 HS코드(품목명)는 3304991000(기초화장용 제품류)로 되어 있으나, 실제 산업계에서는 수출입 시 3307909000(기타)는 마스크팩 등이 HS코드에 상당수 포함되어 있음. 3304999000(기타)에도 일부 기초화장용 제품인 로션, 크림 제품류가 있으나 본 연구에서는 기초화장용 HS코드에서 제외함

- 본 연구에서는 기초화장용 제품류에 속하는 HS코드는 3304991000, 3307909000 등 2종으로 분류함

표  화장품의 HS 코드 분류번호

유형	HS코드	품목명	개수
기초화장용 제품류	3304991000	기초화장용 제품류	2
	3307909000	기타 (마스크팩 등이 포함)
눈화장용 제품류	3304201000	아이샤도우	2
	3304209000	기타
두발용 제품류 (두발 염색용 포함)	3305100000	샴푸	6
	3305200000	퍼머넌트 웨이빙용 또는 스트
	3305300000	헤어 래커
	3305901000	헤어린스
	3305902000	헤어크림
	3305909000	기타
면도용 제품류	3307101000	아프터 세이빙로숀	2
	3307109000	기타
인체 세정용 제품류 (목욕용 제품류 포함)	3307301000	가향한목욕용염	4
	3307302000	기타목욕용제품류
	3401300000	피부 세척용 유기계면활성제품
	3401119000	기타
방향용 제품류	3303001000	향수	3
	3303002000	화장수
	3307902000	향낭
색조 화장용 제품류	3304101000	립스틱	5
	3304109000,	기타
	3304911000	페이스파우다
	3304919000	기타
	3304992000	메이크업용제품류
손발톱용 제품류	3304301000	네일에나멜	2
	3304309000	기타
영유아용 제품류	3304993000	어린이용제품류	1
체취방지용 제품류	3307200000	인체탈취제 및 내발한제	1
기타 화장용 제품류	3304999000	기타	1
합계			29

(출처 : 관세청, KHIDI ‘화장품 제조업’)

표  화장품의 HS 코드 분류번호에 따란 제품 사례

No	HS-Code (HS 10)	품목명	제품 사례
1	3304991000	기초화장용 제품류	로션,크림,세럼,아이크림,마스크
2	3307909000	기타 조제향료, 화장품, 화장용품류	향료, 마스크팩, 물티슈
3	3304201000	아이샤도우	아이섀도,아이컬러
4	3304209000	눈화장용 기타 제품류	아이라이너
5	3305100000	샴푸	샴푸
6	3305200000	퍼머넌트 웨이브용 또는 스트레이트닝용 제품류	퍼머넌트웨이브
7	3305300000	헤어래커	해어 래커
8	3305901000	헤어린스	린스,헤어컨디셔너,헤어트리트먼트
9	3305902000	헤어크림	헤어 크림
10	3305909000	두발용의 기타 제품류	헤어컨디셔너,글레이징젤
11	3307101000	아프터세이빙로숀	애프터세이브 로션
12	3307109000	기타 면도용제품류	세이빙크림,세이브폼
13	3307301000	가향한 목욕용 염	바스 솔트
14	3307302000	기타 목욕용제품류	바디클렌저,바디워시,마사지오일
15	3401300000	피부 세척용 유기계면활성제품	비누(액체 및 크림 형태)
16	3401119000	기타 인체 세정용 제품류	화장비누
17	3303001000	향수	향수,오드퍼퓸,오드코롱
18	3303002000	화장수	코롱(cologne),바디미스트
19	3307902000	향낭	향낭(香囊),SACHET
20	3304101000	립스틱	립스틱,립컬러,루즈
21	3304109000	입술화장용 기타 제품류	글로스,립라이너,립펜슬
22	3304911000	훼이스파우다	훼이스파우더,투웨이케익
23	3304919000	기타미용제품류(분말상의것)	페이스파우더,바디파우더
24	3304992000	메이크업용 제품류	파운데이션,치크컬러,컨실러
25	3304301000	네일에나멜	네일컬러,네일락카,매니큐어
26	3304309000	기타 메니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류	탑코트,큐티클리무버,네일리무버
27	3304993000	어린이용 제품류	베이비크림,베이비로션
28	3307200000	인체용 탈취제 및 내발한제	데어도란트
29	3304999000	기타 미용 또는 화장품 제품류	자외선차단크림,클린징시트,클린징워터,바디로션,스크럽

(출처 : 관세청, 대한화장품협회)

표  기초화장품의 세부유형별 제품 사례

유형	세부유형	제품명 ‘예’
기초화장용 제품류	수렴, 유연, 영양화장수	스킨, 스킨토너, 유연수, 스킨, 아스트린젠트, 에몰리엔트스킨, 수렴수
	마사지 크림	마사지크림, 마사지젤
	에센스, 오일	마사지오일, 에센스오일, 스킨오일, 나이트캡슐, 바디오일, 세럼
	파우더	파우더
	바디제품	바디크림, 바디로션, 바디 젤, 바디에센스, 핸드크림, 풋스크럽, 풋미스트
	팩, 마스크	팩, 마스크,
	눈주위 제품	아이크림, 아이에센스, 아이로션
	로션, 크림	크림, 로션, 에멀젼
	클렌징워터, 클렌징오일, 클랜징로션, 클랜징크림, 메이크업리무버	클렌징크림, 클렌징폼, 클렌징스크럽, 클렌징워트, 세안크림, 클렌징, 클렌져, 훼이셜폼, 메이크업 리무버
	그 밖의 기초화장용 제품류

(출처 : 관세청, 대한화장품협회)

제 1.2절 기초화장품 산업 구조

1. 제조사 및 제조판매사 현황

○ 2015년 기준, 국내 화장품 제조업체는 2,017개, 제조판매업체수는 6,422개에 달함

- 2015년 12월 기준, 식품의약품안전처에 등록된 국내 화장품 제조업체수는 2,017개로 CAGR 15.7% 증가, 제조판매업체수는 6,422개로 CAGR 52.5%. 생산품목수는 105,318개로 CAGR 1.3% 증가하는 추세임

제조업자는 화장품 시행규칙 제 3조에 의거 화장품을 직접 제조하려는 자, 제조를 위탁받아 화장품을 제조하려는 자, 화장품의 포장 또는 표시만의 공정을 하려는 자를 의미함. 대표적으로 OEM/ODM 업체를 들 수 있음

제조판매업자는 화장품 시행규칙 제 4조에 의거 직접 제조한 화장품을 유통·판매하려는 자, 위탁하여 제조한 화장품을 유통·판매하려는 자, 수입한 화장품을 유통·판매하려는 자, 수입대행형 거래(전자상거래만 해당한다)를 목적으로 화장품을 알선·수여하려는 자를 의미함

- 지속적인 제조업체 수 및 제조판매업체 수와 수출 물량 증가로 국내 화장품 생산금액은 2012년 7조1,227억원 → 10조7,328억원까지 CAGR 14.6% 증가함

- 제조업체 대비 제조판매업체, 즉 화장품의 판매 및 유통 관련 업체수의 대폭적인 증가는 중국 수출량 급성장, 국내 화장품 유통망의 다양화에 의해 증가함

- 제조업체 중에서 한국콜마, 코스맥스가 국내 OEM/ODM 시장에서 각각 25%씩을 점유하고 있으며, 이 두 개의 업체가 50% 이상을 차지하고 있음. 이외에 코스메카코리아 6%, 에버코스 6%, 이미인 5%를 점유하고 있음

- 제조판매업체에서 매출이 2,000억원 이상 되는 업체로는 아모레퍼시픽(3조7580억원), LG생활건강(더페이스샵 포함, 3조313억원), 씨제이올리브네트웍스(이니스프리, 5,921억원), 애경산업(4,594억원), 에이블씨엔씨(미샤, 3,562억원), 잇츠스킨(3,096억원), 네이처리퍼블릭(2,848억원), 에뛰드하우스(2,578억원),  콜마비앤에이치(2,362억원), 토니모리(2,200억원) 등 10개 기업에 이르고 있음

표  국내 화장품 제조업체 및 제조판매업체 개수 현황

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	CAGR
제조업체 수	1,301	1,535	1,750	2,017	15.7%
제조판매업체 수	1,810	3,884	4,853	6,422	52.5%
생산품목 수	101,296	88,806	101,362	105,318	1.3%
생산금액 (억원, 성장률 %)	71,227 (11.54%)	79,720 (11.92%)	89,704 (12.52%)	107,328 (19.6%)	14.6%

(출처 : 식품의약품안전처, 2015.12.31 기준)

표  국내 주요 화장품 제조업체 및 제조판매업체 리스트

No	제조업체	제조판매업체
1	한국콜마	㈜아모레퍼시픽
2	코스맥스	㈜LG생활건강
3	코스메카코리아	씨제이올리브네트웍스㈜
4	에버코스	㈜이니스프리
5	이미인	㈜더페이스샵
6	제니코스	애경산업㈜
7	코스온	애터미㈜
8	아이피어리스	㈜에이블씨엔씨
9	한국화장품제조	㈜잇츠스킨
10	유씨엘	뉴스킨코리아㈜
11	엘시시	㈜네이처리퍼블릭
12	화성화학	㈜에뛰드
13	비앤비코리아	㈜토니모리
14	서울화장품	㈜스킨푸드
15	씨엔텍	엘앤피코스메틱
16	웰코스	스킨푸드
17	지디케이화장품	클레어스코리아
18	케미콧	코스비전
19	엔코스	산성엘앤에스
20	제닉	카버코리아
21	마린코스메틱	한국존슨앤존슨
22	제니스	코리아나화장품
23	C&F화장품	보령메디앙스
24	유씨엘	왓슨스코리아
25	세화피엔씨	한불화장품
26	코바스	에프엔코
27	나우코스	클리오
28	씨아이티	엔프라니
29	썰랩	SK바이오랜드
30	라파스	한국시세이도

(출처 : 금융감독원, COS'IN NEWS, 2016)

○ 국내 화장품 시장에서 OEM/ODM 제조사의 매출 규모는 1.8조원 수준

- 2015년 기준, 국내 화장품 시장 12조원 가운데 원브랜드샵 시장 규모는 3.2조원이며, 여기에서 30% 수준인 1조원이 원브랜드샵을 통해서 창출된 OEM/ODM 제조사의 매출 규모임. 또한 일반브랜드 업체들로부터 아웃소싱되어 발생되는 OEM/ODM 제조사의 매출 규모는 0.8조원임

하나금융투자, ‘화장품 ODM 제3의 물결’, January 2016

더페이스샵, 미샤(에이블씨엔씨), 에뛰드하우스(에뛰드), 이니스프리, 네이처리퍼블릭, 스킨푸드, 토니모리, 잇츠스킨, 더샘(더샘인터내셔날) 등과 같이 효율적인 비즈니스를 꾀하기 위하여 매장의 전체 제품을 특정한 하나의 브랜드만으로 구비한 패션(화장품) 전문점이란 뜻임

- 국내 화장품 OEM/ODM 제조사의 매출 규모는 원브랜드샵과 일반브랜드 업체들의 아웃소싱에서 각각 창출된 1조원과 0.8조원을 합한 1.8조원 수준으로 추정되고 있음

- 일반적으로 화장품 가격을 100이라고 할 때, 자체 생산시 원가율은 25% 정도임. 화장품 내용물 5%, 부자재 10%, 기타 생산비용(공장운영비와 인건비 등)이 10%를 차지하면서 제조원가는 25% 수준임. 이때 25% 원가에 외주 수수료인 약 5%를 추가한 30% 내외 수준이 OEM/ODM 제조사들의 실제적인 매출 규모로 볼 수 있음

그림  국내 화장품의 제조 원가 구성(좌)과 OEM/ODM   제조사의 매출 규모

(출처 : 하나금융투자, ‘화장품 ODM 제3의 물결’, January 2016)

표  국내 최대 OEM/ODM 업체인 한국콜마와 코스맥스의 주요 고객사 및 화장품 제품 비중

구분	한국콜마	코스맥스
주요 고객사	LG생활건강, 더페이스샵, 네이처리퍼블릭, 미샤 아모레퍼시픽, 코웨이, 토니모리, 로레알, 록시땅 등 500여개 회사	로레알, LG생활건강, 아모레퍼시픽, 에이블씨엔시, 존슨앤드존슨, 메리케이 등 300여개 회사
화장품 제품 비중	기초화장품 (64%) 색조화장품 (36%)	기초화장품 (50%) 색조화장품 (50%)
해외 공장	중국	중국, 인도네시아, 미국
2015년 매출액	5,066억원	5,333억원

(출처 : 매경이코노미 2013, 금융감독원 전자공시시스템)

○ 국내 화장품 제조판매업체의 판매형태별 매출액 규모에서 자체 생산 및 판매는 6조6910억원, OEM/ODM은 5조3416억원 수준임

- 2014년 기준, 국내 화장품 제조판매업체의 총 매출액 규모는 15조5850억원임. 이중에서 자사브랜드로 판매한 매출액은 12조327억원(77.2%), 수입 판매한 매출액 규모는 3조5523억원(22.8%) 임

KDIHI, '2014 화장품 제조·유통조사’, December 2015

- 자사브랜드로 판매한 매출액 중에서 자체 생산 및 판매는 6조6910억원(55.6%), OEM/ODM은 5조3416억원(44.4%) 수준으로 국내 선두 화장품 업체들은 주력 제품을 제외하고 40% 이상을 외주 생산을 하고 있음

- 일반적으로 브랜드력이 있는 화장품 제조사들은 자사의 주력 및 고가 제품은 자체 생산하고, 중저가 및 다양한 소량/다품종 제품들은 OEM/ODM 업체들에게 외주를 주는 형태임

그림  국내 화장품 제조판매업체의 판매형태별 매출액 비율

(출처 : KDIHI, '2014 화장품 제조·유통조사’, December 2015)

표  국내 화장품 제조판매업체의 매출액 및 비율 (2014년 기준)

구분		계		2015년	CAGR
		금액	비중	국내 매출	수출
자사브랜드로 판매한 매출	자사브랜드를 직접 제조·생산하여 판매한 매출	6,691,021	42.9%	6,196,599	494,421
	타사에 위탁 생산하여 자사브랜드로 판매한 매출 (OEM/ODM)	5,341,642	34.3%	4,735,527	606,115
	소계	12,032,663	77.2%	10,932,127	1,100,537
화장품을 수입하여 상품으로 판매한 매출	한국지사	1,963,708	12.6%	-	-
	에이전트	1,387,064	8.9%	-	-
	기타	201,550	1.3%	-	-
	소계	3,552,322	22.8%	-	-
합계 (백만원, %)		15,584,985	100.0%	14,484,449	1,100,537

(출처 : KDIHI, '2014 화장품 제조·유통조사’, December 2015)

2. 유통구조 분석

○ 국내산은 직접/소매상/도매상, 수입산은 지사/에이전트를 통해 국내 시장에 유통하고 있음

○ 국내에서 생산된 화장품은 직접/소매상/도매상/통신판매 및 전자상거래 등 다양한 유통경로를 통해 판매되고 있음

- 국내 생산 화장품은 다음과 같이 크게 4가지의 유통 경로를 통해 소비자에 판매되고 있음

ㆍ유통1 : 제조사가 직접 소비자에게 판매하는 형태로 방문판매, 다단계판매 등 포함

ㆍ유통2 : 소매상을 통해 판매되는 형태로 백화점, 면세점, 대형마트, 브랜드숍, 헬스뷰티숍/드럭스토어 등 포함

ㆍ유통3 : 도매상과 소매상을 통해 판매되는 형태로 전문점, 헬스 뷰티&뷰티숍/드럭스토어, 전문점 포함

ㆍ유통4 : 통신판매 및 전자상소매상을 통해 판매되는 형태로 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰 등 포함

- 국내 생산 화장품은 1990년 이전까지만 하더라도 방문판매가 주류를 이루었으나, 이후 인터넷의 발달로 전자상거래가 확대되고, 2005년 이후부터는 더페이스샵, 미샤, 에뛰드 등과 같은 원브랜드숍과 홈쇼핑, 할인점 등 새로운 유통채널의 등장으로 국내 화장품의 유통경로는 다양한 형태로 변화되고 있음

KDIHI, '화장품 제조·수입업 유통구조 분석’, 2013

ㆍ프리미엄 제품은 고가의 이미지 제고를 위해서 백화점, 면세점, 방문 판매 위주로 진행됨

ㆍ매스티지(중저가) 제품은 대형 할인마트, 브랜드숍, 전문점, 헬스&뷰티숍/드럭스토어, 홈쇼핑/인터넷 쇼핑몰 등 판매량의 극대화를 위해 다양한 유통경로로 판매되고 있음

그림  국내 생산 화장품 유통 구조

(출처 : 콘텐츠진흥원, '화장품 유통구조 분석’, 2016)

표  국내 주요 브랩드숍 매장 개수 현황

순위	브랜드숍	2013년	2014년	2015년
1	아리따움	1,281	1,294	1,335
2	더페이스샵	1,079	1,185	1,207
3	이니스프리	749	896	980
4	네이처리퍼블릭	518	730	795
5	토니모리	499	570	650
6	스킨푸드	539	509	519
7	미샤	713	739	680
8	에뛰드하우스	589	606	617
9	잇츠스킨	96	203	225
10	더샘	106	151	229
11	홀리카홀리카	49	51	50
12	어퓨	19	45	20
합계		6,237	6,979	7,307

(출처 : ETNEWS, 각 사 자료)

- 수입산 화장품은 외국 브랜드의 한국 지사 진출, 외국 본사와 국내 독점 판매계약을 체결한 수입대리점(에이전트)을 통해 수입되고, 한국지사나 수입대리점은 이를 백화점이나 면세점에 공급하는 2단계의 단순한 유통구조를 가지고 있음. 또한 외국 현지에서 판매되고 있는 제품을 개인이나 업체가 직접 수입하는 병행수입 매장이나 인터넷 쇼핑몰에서 판매하는 방식의 유통도 이루어지고 있음

한국소비자원, 서울YWCA, ‘수입 화장품 국내 유통채널 조사’, 2012

그림  수입산 화장품 유통 구조

(출처 : 한국소비자원, 서울YWCA, ‘수입 화장품 국내 유통채널 조사’, 2012)

○ 국내 화장품 전체 시장(매출액 기준)에서 방문판매와 전문점의 유통채널 시장 점유율은 각각 21%와 20%로 1, 2위를 차지함

- 국내 화장품 시장의 유통채널별 시장 점유율의 경우, 방문판매(방문판매 및 다단계 판매 포함)가 21%로 1위를 차지하는 것을 볼 때 과거 대비 점유율이 많이 하락하였지만 아직까지도 화장품 시장은 방문 판매(직판) 비중이 높은 것을 알 수 있음. 그 다음으로 화장품 제조판매 업체들이 2005년 이후부터 판매 전략적으로 추진한 전문점 및 원브랜드숍 개념인 전문점 유통이 20%로 2위를 차지하고 있으며, 증가 추세에 있음

- 그 다음으로 자본력과 생활필수품 유통채널을 장악하고 있는 백화점과 대형할인점이 각각 16%와 14%를 점유하면서 3위와 4위를 차지하고 있으나, 점차 감소 추세에 있음

- 인터넷, 스마트폰, TV홈쇼핑 광고 등으로 인해서 최근 인터넷/홈쇼핑 비중이 높아지는 추세임. 또한 약국/드러그스토어의 판매 비중도 증가 추세에 있음

그림  국내 화장품 전체 시장의 유통채널 변화 추이 (2009년 vs 2014년)

(출처 : 키움증권 2016, Euromonitor 2014)

○ 국내 기초화장용 제품류에서 국내산은 방문판매, 수입산은 전문점/대형소매점판매의 유통채널을 통해 가장 큰 매출을 올리고 있음

- 기초화장용 제품류의 매출 비중에서 국내산은 방문판매가 29.2%로 가장 높으며, 대형소매점판매(백화점, 대형할인마트)는 23.8%, 전문점판매(전문점, 브랜드숍)과 통신판매/전자상거래판매(15.0%)는 각각 15%씩의 점유율을 갖고 있음. 국내에서는 해외의 유통채널과 다르게 방문판매 비중이 가장 높은 수준임

- 수입산의 경우, 한국지사에서 수입하는 제품은 전문점판매 46.6%, 대형소매점판매 39.3%로 2가지의 유통채널로 약 86%를 차지하고 나머지 유통채널의 판매는 미미함. 에이전트를 통해 수입되는 제품은 대형소매점판매 35.5%, 통신판매/전자상거래판매 23.0%, 전문점판매 16.9% 등 다양한 유통채널을 통해 판매되고 있음

- 대형 제조판매업체 및 수입업체는 자본력을 바탕으로 전문점판매/방문판매/대형소매점판매 등 다양한 유통채널을 통해 판매가 이루어지나, 소형 제조판매업체 및 수입업체는 기존 유통채널을 확보하기가 용이하지 않아 통신판매/전자상거래판매를 통한 판매가 이루고 있는 실정임

- 현재 수입 화장품은 수입유통사의 독과점 구조로 이루어져 있음. 해외 그룹 브랜드가 국내 유통과 판매를 담당하는 자회사를 설립하고 이를 통해 국내 백화점, 면세점, 드럭스토어 등에 독점 판매하는 방식임. 이렇듯 수입 화장품은 수입 독점되어 유통시키는 독점 공급구조로 인해 가격 결정에 있어서 해외그룹이 우위를 점할 수밖에 없어 국내에서 판매가격이 매우 비쌀 수밖에 없음

표  국내 기초화장용 제품류의 유통채널별 판매 비율 (2013년 기준)

구분		전문점 판매		방문판매		대형 소매점 판매		통신판매/ 전자상거래 판매		기타 기타에는 면세점, 피부관리숍/에스테틱, 병원/의원, 약국, 편의점/슈퍼마켓, 기타 등이 있음
		전문점	브랜드숍	방문 판매	다단계 판매	백화점	대형 마트	홈쇼핑	전자 상거래
국내산	국내 제조	5.8%	9.2%	29.2%	0.0%	10.7%	13.1%	6.0%	9.0%	17.0%
수입산	한국 지사	0.7%	45.9%	1.1%	5.6%	28.2%	11.1%	0.4%	4.7%	2.3%
	에이 전트	12.9%	4.0%	5.1%	2.7%	7.5%	28.0%	10.5%	12.5%	16.8%
	전자 상거래 대행	38.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.0%	4.2%

(출처 : KDIHI, '화장품 제조·수입업 유통구조 분석’, 2013)

제 1.3절 기초화장품 산업의 특성 분석

1. 산업의 특성

○ 브랜드 이미지 산업임

- 국민생활 수준의 향상과 더불어 아름다움에 대한 관심이 증대되는 시대에 화장품은 미적(美的) 욕구를 충족시켜 줌으로써 심리적·정신적 위안을 주고, 인체에 사용되는 물품이기 때문에 상품 컨셉(concept)과 브랜드에 의해 가치가 극대화되는 특징을 지님

- 동일한 품질의 제품이라도 브랜드 이미지가 높은 제품을 더 믿고 선호하면서 광고와 마케팅에 대한 과감한 투자가 필수임. 따라서 이러한 화장품 산업의 성공 여부는 브랜드 이미지가 결정하므로, 브랜드 인지도를 상승시켜야 하고, 국가 브랜드도 지대한 영향을 미치므로 한류 주역의 인물 혹은 세계적으로 널리 알려진 인지도 높은 한국인들을 등용한 마케팅이 필요함

○ 고부가가치 산업으로 경제적 파급효과가 큰 산업

- 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 복합적인 형태의 산업으로 단순한 화장품 제조가 아닌, 연구개발의 비중이 점점 강화되는 하이테크 산업으로 성장 중

- 화장품 산업의 부가가치 유발계수는 0.788로 산업평균(0.741)과 제조업(0.65)보다 높아 부가가치와 수출 잠재력이 높은 산업임. 화장품 산업의 1,000억원당 부가가치는 788억원으로 전(全) 산업평균(741억원)과 제조업(650억원)에 비해 높은 부가가치를 창출

- 국내에서의 고용유발 효과가 타제조업에 비해 2~3배 이상 높아 산업 발전시 일자리 창출 효과도 기대할 수 있음. 화장품 산업의 고용유발계수는 10억원당 12.9명으로, 제조업 4.9명과 IT 8.2명에 비해 높음

- 세계 화장품 시장규모는 300조원으로 의약품 800조원, 반도체 390조원, 가전제품 200조원, 디스플레이 패널 150조원으로 세계 시장 규모가 크고 수출 잠재력이 높은 산업임

○ 다품종 소량생산 제품으로 비교적 소규모 자본 투자형 산업

- 화장품 제품 특성상 다품종 소량생산 제품 체제가 이루어지면서 자체 공장에서만 생산하기엔 비용부담이 너무 크기 때문에 중소기업체들도 소규모 자본으로 소량 생산하여 OEM/ODM 또는 자체 브랜드로 시장 진출이 가능함. 이에 따라 시장 진입 장벽이 낮은 편으로 평가됨

2. 제품의 특성

○ 유행에 민감한 패션상품

- 다른 업종에 비해 기호성, 유행성이 강하여 제품의 라이프사이클이 짧고, 신상품의 개발이 빈번함

○ 감성 품질이 중요

- 화장품은 기호성이 강한 제품이며 이미지를 중시하기 때문에 트렌드에 민감하고, 효능 소재의 기능을 최대한 발휘시키면서 소비자를 만족시키기 위해서는 감성품질이 매우 중요함

○ 기능성, 천연 및 바이오 화장품 컨셉의 제품 추세

- 기존 화장품에서 파라벤과 프탈레이트 등 화장품 원료로 사용되는 화학물질들이 발암 또는 내분비 교란 등 인체에 유해한 작용을 하는 것으로 알려지면서 자연성분에 대한 소비자의 선호가 매우 높아지는 추세임. 이에 따라 천연 추출물 또는 바이오 기술이나 바이오 원리에 기반한 작용 기전을 가진 화장품이 인기를 끌고 있음

- 단순히 피부를 촉촉하게 유지하거나 결점을 가려 아름답게 보이려는 욕구에서 발전하여, 흠 없는 피부, 즉 더 탄력 있고 투명하고 광채 나는 피부로 개선시키고자 하는 욕구가 커지면서 화장품 사용에 대한 소비자들의 기대는 지속적으로 증대되고 있음. 이에 따라 주름 개선, 미백 등의 기능을 지닌 기능성 화장품 시장이 빠른 속도로 성장하고 있음. 해외에서는 기능성 화장품을 코스메슈티컬이라 칭하는데, 이는 화장품(코스메틱스)과 의약품(파마슈티컬)을 결합한 단어로, 의약품처럼 뛰어난 효능을 지향하는 화장품을 뜻하고 있음

3. 시장의 특성

○ 다양한 유통채널을 갖고 있음

- 과거 방문판매 중심에서, 전문점/브랜드숍, 일반판매(백화점, 대형 할인마트), 면세점, 헬스&뷰티숍&드럭스토어, 병원/의원, 홈쇼핑, 인터넷 등 온라인 판매에 이어 모바일 판매도 최근 늘어나고 있음

○ OEM/ODM의 의존도가 높아지는 추세

- 화장품 제품의 특성 상 다품종 소량 생산 체제로서 한 회사가 다양한 제품에 대한 생산 시설 설비 투자비나 연구개발비에는 한계가 있으며, 업무의 효율성이 크게 떨어짐. 이 때문에 유럽의 경우 전체 화장품의 90%, 일본은30% 가량이 OEM 생산품임. 따라서 화장품이 다품종 소량 생산으로 갈수록 OEM/ODM 의존도가 높아지는 추세임

○ 제품의 Seasonality의 특성을 갖고 있음

- 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있어서 전통적으로 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보임. 하지만, 최근에 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화되면서 계절적 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세임

○ 수요층이 다양한 소비재 시장

- 일반 공산품(예, 스마트폰, TV, 자동차)과 같이 생산된 제품이 전 세계 어디서든지 무리 없이 사용이 가능하지만, 화장품의 경우 국가별, 민족별, 연령별로 피부 특성이 달라 타겟 수요층에 따른 제품 개발이 이루어져야 하기 때문에 수요층이 다양한 소비재 시장의 특성이 있음

○ 사치성 소비재가 아닌 필수 소비재 제품으로 인식

- 화장품 산업은 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 과거부터 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트렌드를 보여 왔음. 그러나 2007년 이후 화장품시장 성장률은 경기변동에 비탄력적으로 움직이고 있으며 식품산업과 비슷한 경기 민감도를 지니고 있음. 특히 2008년 말부터 시작된 글로벌 금융위기에 따른 소비위축에도 불구하고 화장품시장 성장률은 오히려 상승하였는데 2009~2011년 타 소비재 상품군이 연평균 3~4% 성장한데 반해 화장품 시장은 연평균 전년대비 10% 이상 성장한 것으로 나타나고 있음. 이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됨

제 2장 국내외 시장 및 산업 동향

제 2.1절 국내외 시장 및 산업 동향

1. 세계 시장 및 산업 동향

가. 세계 화장품 시장 동향

○ 세계 화장품 시장 규모는 2010년 2,219억불 → 2014년 2,598억불 → 2019년 3,300억불로 CAGR 4.5% 성장 전망

- 세계적으로 아름다움에 대한 추구 경향과 여성 경제활동 인구의 증가, 남성·유아 등 소비계층의 확대에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 시장은 계속 증가하는 추세

그림  세계 화장품 시장 현황 및 전망 (2010~2019)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

표  세계 화장품 시장 현황 및 전망 (2010~2019)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015f	2016f	2017f	2018f	2019f	CAGR
세계 화장품 시장 (백만$)	221,878	230,896	239,658	249,034	259,772	271,568	284,702	298,709	313,832	329,983	4.5%
성장률 (%)	3.8%	4.1%	3.8%	3.9%	4.3%	4.5%	4.8%	4.9%	5.1%	5.1%	-

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

○ 2014년, 지역별 화장품 소비 규모에서 유럽 시장은 962억불로 가장 크며, 개발도상국들은 CAGR 5% 내외로 시장이 성장 중

- 국가들의 평균 GDP가 높은 유럽의 화장품 시장 규모는 2014년 기준으로  962억불로 가장 큼

- GDP가 낮은 개발도상국들(아시아/태평양, 중남미, 중동/아프리카)은 산업 발전이 이루어지면서 지속적으로 소득이 향상되어 화장품에 대한 소비 또한 증가되면서 현재 화장품 시장 규모는 선진국 대비 크지 않으나 지속적으로 시장이 CAGR 5% 내외로 성장 중

그림  지역별 화장품 시장규모 추이  (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

그림  지역별 화장품 시장 점유율 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

표  세계 화장품 시장규모 추이 (2010~2014)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	CAGR
유럽	86,901	89,094	91,255	93,466	96,152	2.6%
아시아/태평양	67,713	71,156	74,864	78,803	83,313	5.3%
북미/중남미	61,789	64,819	67,348	70,189	73,340	4.4%
중동/아프리카	5,474	5,828	6,191	6,575	6,968	6.2%
합계 (백만$)	221,878	230,896	239,658	249,034	259,772	4.0%

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

○ 2014년, 단일 국가로 화장품 시장 규모가 가장 지역은 미국으로 388억불이며, 그 뒤로 중국 267억불, 일본 235억불 순위임

- 화장품은 경제 규모가 크고, 선진국 위주로 시장이 형성되면서 상위 시장을 형성하는 국가들은 대부분 선진국들이 차지하고 있음. 그러나 GDP의 성장이 정체되면서 성장률은 대부분 3% 이하를 갖고 있음

- 개발도상국들인 중국, 브라질, 러시아, 인도 등 BRICS 국가들은 시장 성장률이 5% 이상을 형성하면서 향후 화장품 시장에서 유망한 국가들로 고려되고 있음. 이들 국가들은 경제 성장과 함께 국민소득이 증가하면서 미용에 대한 관심도가 높아져 화장품 시장이 크게 성장하는 모습을 보여주고 있음. 한국의 경우 세계시장에서 10위(2014년 기준)에 랭크되어 있음

- 2014년 기준, 단일 국가로 화장품 시장 규모가 가장 지역은 미국으로 388억불이며, 그 뒤로 중국 267억불, 일본 235억불, 독일 155억불, 브라질 152억불 순위임

그림  국가별 화장품 시장규모 추이 (2012~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

그림  국가별 화장품 시장 점유율 추이 (2012~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

표  국가별 화장품 시장 점유율 추이 (2012~2014)

구분	2012	2013	2014	CAGR
미국	37,107	37,957	38,773	2.2%
중국	22,219	24,289	26,742	9.7%
일본	23,033	23,277	23,464	0.9%
독일	14,820	15,135	15,497	2.3%
브라질	13,179	14,084	15,229	7.5%
프랑스	13,754	13,982	14,252	1.8%
영국	11,249	11,582	11,969	3.2%
이탈리아	10,089	10,208	10,414	1.6%
러시아	7,255	7,669	8,111	5.7%
한국	6,831	7,102	7,427	4.3%
스페인	6,735	6,777	6,859	0.9%
인도	5,380	6,021	6,749	12.0%
멕시코	5,880	6,154	6,475	4.9%
캐나다	5,476	5,622	5,802	2.9%
호주	3,995	4,105	4,209	2.6%
기타	52,656	55,070	57,800	4.8%
합계 (백만$)	239,658	249,034	259,772	4.1%

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

○ 2014년, 화장품 시장 규모에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 Skincare 835억불, 그 뒤로 Haircare 519억불, Personal hygiene 436억불 순위임

- 화장품 품목 중에서 가장 범용적으로 사용되는 기초화장품인 Skincare는 2014년에 32%(519억불)의 시장을 점유하고, Haircare 20%(519억불), Personal hygiene 16.8%(436억불)을 차지하고 있음

그림  품목별 화장품 시장규모 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

그림  품목별 화장품 시장 점유율 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

표  세계 화장품 시장규모 추이 (2010~2014)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	CAGR
Skincare	69,626	72,565	75,664	78,903	83,476	4.6%
Haircare	45,347	46,874	48,434	50,103	51,849	3.4%
Personal hygiene	37,569	39,157	40,637	42,137	43,616	3.8%
Make-up	33,448	35,015	36,220	37,756	39,224	4.1%
Fragrances	28,989	30,132	31,322	32,515	33,721	3.9%
Male Toiletries	4,350	4,502	4,640	4,775	4,933	3.2%
Baby personal care	1,813	1,875	1,933	1,997	2,072	3.4%
Feminine Care	736	775	809	847	881	4.6%
합계 (백만$)	221,878	230,896	239,658	249,034	259,772	4.0%

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

○ 2019년에 중국은 세계 화장품 수요시장 1위로 등극 전망

- Datamonitor Personal Care Market Data에 따르면 2014년 기준으로 세계 화장품 시장은 미국이 1위, 중국 2위, 일본 3위에 랭크되어 있으며, 향후 2019년에는 연평균 10% 이상 성장하고 있는 중국이 1위에 등극 할 것으로 전망하고 있음

- 2019년에 개도국으로는 브라질도 일본을 제치고 3위, 인도 8위, 러시아 10위에 등극이 전망됨. 이와같이 중국, 브라질, 인도, 러시아 등 BRICs 국가들의 화장품 수요시장의 고성장이 전망됨

그림  세계 화장품 시장 국가별 순위 변화 전망 (2004~2019)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

나. 세계 기초화장품 시장 동향

○ 세계 기초화장품 시장 규모는 2010년 696억불 → 2012년 757억불 → 2014년 835억불로 CAGR 4.6% 성장 전망

- 세계적으로 아름다움에 대한 추구 경향과 여성 경제활동 인구의 증가, 남성·유아 등 소비계층의 확대에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 시장은 계속 증가하는 추세

- 기초화장품 중에서 얼굴과 관련된 품목인 Facial care가 2014년 기준 67.3%를 차지하고, 그 뒤로 Body care와 Sun care가 각각 14.8% 및 10.4%를 점유하고 있음

그림  세계 기초화장품 시장규모 및 성장률 추이 (2010~2014)

그림  품목별 기초화장품 시장 점유율 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

표  세계 기초화장품 시장 현황 및 전망 (2010~2019)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	CAGR
세계 기초화장품 시장 (백만$)	69,626	72,565	75,664	78,903	83,476	4.6%
성장률 (%)	-	4.2%	4.3%	4.3%	5.8%	-

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

○ 2014년, 단일 국가로 기초화장품 시장 규모가 가장 큰 지역은 중국으로 157억불이며, 그 뒤로 일본 102억불, 미국 101억불 순위임

- 2014년 기준, 국가별 기초화장품 시장에 중국 157억불로 1위, 그 뒤로 일본 102억불로 2위, 세계 최대 화장품 시장 국가인 미국은 101억불로 3위로 랭크 됨

- 이와 같은 이유는 동양권 국가들의 경우 화장의 주된 목적은 색조 보다는 주로 얼굴의 기초화장이므로 기초화장품에 대한 수요가 많기 때문임. 서양권은 색조 화장의 수요도 많기 때문에 세계 최대 화장품 시장 국가인 미국은 기초화장품 시장에서는 3위로 하락하고 동양권 국가인 중국과 일본이 각각 1위와 2위를 차지함(2014년 기준)

- 특히 중국은 기초화장품의 연평균 성장률이 10.4%로 세계에서 가장 큰 성장을 보이고 있으며, 브라질도 7.9%의 고성장을 보이고 있음. 그러나 현재 시장 규모가 큰 선진국들의 경우 화장품 시장과 마찮가지로 기초화장품 시장의 성장률도 2~3% 수준에 머무르고 있음

그림  국가별 기초화장품 시장규모 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

그림  국가별 기초화장품 시장 점유율 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

표  국가별 기초화장품 시장규모 추이 (2010~2014)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	CAGR
중국	10,566	11,533	12,744	14,050	15,721	10.4%
일본	9,916	10,014	10,180	10,219	10,195	0.7%
미국	8,901	9,147	9,365	9,627	10,046	3.1%
프랑스	4,518	4,617	4,753	4,817	4,949	2.3%
브라질	2,401	2,605	2,777	2,958	3,258	7.9%
기타	33,324	34,649	35,845	37,232	39,307	4.2%
합계 (백만$)	69,626	72,565	75,664	78,903	83,476	4.6%

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

다. 세계 기초화장품 산업 동향

○ 세계 4대 화장품 회사인 L'OREAL, UNILEVER, P&G(PROCTER & GAMBLE), ESTÉE LAUDER의 매출액 규모는 100억불 이상(2015년 기준)을 올리는 거대 기업임

- 2015년 매출액 기준으로 세계 100대 화장품 기업에 속한 한국 기업은 아모레퍼시픽 4,940백만 달러로 12위, LG생활건강 2,250백만 달러로 19위, 에이블씨앤씨 367.1백만 달러로 66위에 랭크되어 있음

- 2015년 100대 기업의 매출액 합은 2,106억불로서 세계화장품 시장규모인 2,716억불의 시장 점유율 77.6%를 차지할 정도로 화장품 산업은 브랜드가 중요한 것을 알 수 있음

표  2015년도 매출액 기준 세계 100대 화장품 기업

순위	회사명	국가	2015년 매출액 (백만 달러)	2014년 대비 증감률 (%)
1	L’OREAL	프랑스	28,020	12.1
2	UNILEVER	영국	20,470	13.2
3	PROCTER & GAMBLE	미국	17,600	-11.1
4	THE ESTÉE LAUDER COS	미국	11,100	1
5	SHISEIDO CO.	일본	7,110	10.4
6	BEIERSDORF	독일	5,890	7.1
7	AVON PRODUCTS	미국	5,570	7
8	CHANEL	프랑스	5,240	1
9	JOHNSON & JOHNSON	미국	5,200	-17.5
10	KAO CORP.	일본	5,040	3
11	LVMHMOËT HENNESSYLOUIS VUITTON	프랑스	5,010	15.3
12	AMOREPACIFIC GROUP	한국	4,940	22.8
13	L BRANDS	미국	4,600	3.4
14	COTY INC	미국	4,280	-4.7
15	HENKEL	독일	4,040	8
16	MARY KAY	미국	4,000
17	COLGATE-PALMOLIVE CO.	미국	2,950	-11.4
18	NATURA COSMÉTICOS	브라질	2,410	6.6
19	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	한국	2,250	27.3
20	ALTICOR	미국	2,130	-11.6
21	KOSÉ CORP.	일본	1,970	17.3
22	REVLON	미국	1,910	-1.41
23	GROUPE ROCHER	프랑스	1,810	-3.5
24	GUTHY-RENKER	미국	1,700	9.3
25	GROUPE CLARINS	프랑스	16,800	13.2
26	POLA ORBIS HOLDINGS	일본	1,670	8.7
27	PUIG	스페인	1,630	10.4
28	L’OCCITANE GROUP	프랑스	1,420	13.3
29	ORIFLAME COSMETICS	룩셈부르크	1,340	-4.3
30	GROUPE PIERRE FABRE	프랑스	1,290	12.1
31	BELCORP	페루	1,190	16
32	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	미국	1,160	30.5
33	NU SKIN ENTERPRISES	미국	1,150	-12.9
34	LUSH	영국	1,030	30.5
35	GRUPO BOTICÁRIO	브라질	1,010	6.4
36	ELIZABETH ARDEN	미국	962	-6.7
37	EUROITALIA	이탈리아	808.29	7.2
38	DABUR INDIA LTD.	인도	801.5	12
39	MARICO LTD.	인도	799.7	13.9
40	JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS	미국	757	8.4
41	SISLEY	프랑스	744.4	5.2
42	RB	영국	744	5.8
43	SHANGHAI JAHWA UNITED CO.	중국	742	4.3
44	YANBAL INTERNATIONAL	페루	684.8	-
45	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD.	인도	663	11.7
46	MANDOM CORP.	일본	610.3	3.8
47	EDGEWELL PERSONAL CARE	미국	572.7	-4.6
48	KIKO SPA	이탈리아	560.8	17
49	RODAN + FIELDS	미국	519.8	99.8
50	ALLERGAN	미국	516.8	1.5
51	NATURAL PRODUCTS GROUP	미국	508	2.2
52	JAFRA COSMETICS INTERNATIONAL	미국	507	6.9
53	INTER PARFUMS INC.	미국	468.4	-6.2
54	DHC CORP.	일본	456.5	2.4
55	PZ CUSSONS	영국	451.5	-3.9
56	NERIUM INTERNATIONAL	미국	446	10.7
57	FANCL CORP.	일본	439.9	8.8
58	TUPPERWARE BRANDS CORP.	미국	428.8	-17.7
59	NIPPON MENARD COSMETIC CO. LTD.	일본	418.4	1
60	MARKWINS INTERNATIONAL	미국	403.8	8.4
61	VOGUE INTERNATIONAL	미국	400	25
62	NAOS GROUP	프랑스	390.5	19.9
63	HOYU CO.	일본	386	1.7
64	JALA GROUP CO.	중국	385.7	12.7
65	BAYER CONSUMER HEALTH	독일	372.43	-2
66	ABLE C&C	한국	367.1	-6.9
67	CATTERTON PARTNERS	미국	366	144
68	COSNOVA	독일	351.2	13.4
69	JIANGSU LONGRICH GROUP CO.	중국	334.3	3.4
70	HYPERMARCAS	브라질	323	8.4
71	WELEDA	스위스	305.1	7.8
72	BURT’S BEES	미국	300	11.1
73	PERRIGO	아일랜드	297.9	3.8
74	NOEVIR HOLDINGS CO.	일본	290.3	8.2
75	PDC BRANDS	미국	284.9	30.2
76	BURBERRY	영국	282.9	6.9
77	EMAMI LTD.	인도	278.3	20.5
78	BRYNWOOD PARTNERS	미국	278.1	9.3
79	HERMÈS INTERNATIONAL	프랑스	267.8	4.6
80	NUXE GROUPE	프랑스	266	9.4
81	COMBE	미국	258.2	1
82	ALÈS GROUPE	프랑스	251	-0.6
83	LI & FUNG	홍콩	233.1	-2
83	EMBELLEZE GROUP	브라질	233.1	12
85	CARTIER	프랑스	228.5	3
86	MILBON CO. LTD.	일본	227.3	8.5
87	LION CORP.	일본	225.3	2
88	COLLISTAR	이탈리아	221.9	1
89	DR WOLFFGRUPPE	독일	207.5	9.4
90	MÄURER & WIRTZ	이탈리아	207.5	2.2
91	CAUDALÍE	프랑스	205.2	19.4
92	ARTDECO COSMETIC GROUP	독일	201.2	-0.9
93	ALFAPARF GROUP	이탈리아	200.8	11.3
94	GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOLOGY CO.	중국	191.2	10.8
95	MICYS	이탈리아	188.6	-6.6
95	BOTTEGA VERDE	이탈리아	188.6	1.7
97	MANZANITA CAPITAL	영국	180	16
98	LABORATOIRES EXPANSCIENCE	프랑스	177.5	4.8
99	FABERLIC	모스크바	170.6	46.3
100	DR. BABOR	독일	166.1	10.3

(출처 : Women's Wear Daily, WWD Beauty Report, 2016)

○ 세계 100대 화장품 기업 중 미국 30개, 프랑스 15개, 일본 12개를 보유함(2015년 매출 기준)

- 기업 수 기준의 경우, 세계 100대 화장품 기업 중 미국은 30개 기업체를 보유하면서 세계 최대 화장품 제조국가임. 그 뒤로 프랑스 15개, 일본 12개, 독일 7개, 이탈리아 7개, 영국 6개 등으로 화장품 산업에서 미국, 프랑스, 일본 등 3개 국가와 대체적으로 유럽 국가들이 강세를 보임

- 매출액 기준의 경우, 세계 100대 화장품 기업을 가장 많이 보유한 미국이 71,328백만 달러로 1위이며, 프랑스 62,121백만 달러로 2위, 영국 23,158백만 달러로 3위, 일본 18,844백만 달러로 4위에 랭크되어 있음

- 한국은 세계 100대 기업 중 3개 기업 및 매출액 7,557백만 달러로 기업 수 기준 10위 , 매출액 기준 6위의 순위에 랭크되어 있음

표  국가별 화장품 세계 100대 기업 보유 및 매출 현황

순위	국가	기업 수 (개)	점유율 (%)	국가	매출액 (백만 달러)	점유율 (%)
1	미국	30	30.0%	미국	71,328	33.9%
2	프랑스	15	15.0%	프랑스	62,121	29.5%
3	일본	12	12.0%	영국	23,158	11.0%
4	독일	7	7.0%	일본	18,844	8.9%
5	이탈리아	7	7.0%	독일	11,228	5.3%
6	영국	6	6.0%	한국	7,557	3.6%
7	브라질	4	4.0%	브라질	3,976	1.9%
8	인도	4	4.0%	인도	2,543	1.2%
9	중국	4	4.0%	이탈리아	2,376	1.1%
10	한국	3	3.0%	페루	1,875	0.9%
11	페루	2	2.0%	중국	1,653	0.8%
12	스페인	1	1.0%	스페인	1,630	0.8%
13	룩셈부르크	1	1.0%	룩셈부르크	1,340	0.6%
14	스위스	1	1.0%	스위스	305	0.1%
15	아일랜드	1	1.0%	아일랜드	298	0.1%
16	홍콩	1	1.0%	홍콩	233	0.1%
17	러시아	1	1.0%	러시아	171	0.1%
	합계	100	100.0%	합계	2,074.2	100.0%

(출처 : Women's Wear Daily, WWD Beauty Report, 2016)

○ 2015년 화장품 브랜드 중 최고 브랜드 가치 1위는 L'Oreal이 차지

- 글로벌 화장품 4대 기업체(L'OREAL, UNILEVER, P&G, ESTÉE LAUDER)의 브랜드들이 브랜드 가치 순위에서 상위를 휩쓸고 있음. 이는 화장품 브랜드 파워와 기업 매출과의 연관성이 큰 것을 알 수 있음

- Top 50 글로벌 뷰티 브랜드 중 단일 브랜드에서 L’Oréal의 L’Oréal Paris가 1위(11, 218백만달러)를 차지했으며, Top 50 내에 랭킹이 포함된 브랜드 총합 가치가 가장 높은 브랜드는 P&G로 27,455백만 달러에 이름

- 국내 브랜드에서는 아모레퍼시픽의 ‘헤라’가 49위에 진입했으며, 브랜드 가치로는 1,678백만 달러임. 세계 100대 기업체 순위에서 아모레퍼시픽 12위, LG생활건강 19위, 에이블씨앤씨 66위에 랭크되어 있지만 브랜드에서는 49위 수준에 머무름으로써 국내 화장품 기업체의 브랜드는 세계 속에서 아직 경쟁력을 갖추지 못한 실정임

표  2015년 Top 50 글로벌 뷰티 브랜드 중 주요 업체의 브랜드 가치

Brand		Value (백만 달러)	Brand		Value (백만 달러)
L’ORÉAL (프랑스)	L’Oréal Paris	11,218		Old Spice	903
	Garnier	4,630		Wella	827
	Lancôme	3,984		Total	27,455
	Maybelline	2,814	ESTÉE LAUDER (미국)	Estée Lauder	4,792
	The Body Shop	1,278		M.A.C	1,776
	L’Oréal (Corporate)	1,262		Clinique	1,120
	Vichy	1,225		Total	7,688
	Biotherm	704	UNILEVER (영국)	Dove	5,821
	Total	27,115		Rexona	1,838
P&G (미국)	Gillette	8,988		Sunsilk	1,446
	Pantene	5,364		Lux	1,377
	Olay	3,986		Pond’s	785
	Head & Shoulders	2,577		Total	3,608
	Clairol	1,298	JOHNSON & JOHNSON (미국)	Johnson’s	3,591
	SK-II	1,205		Neutrogena	2,122
	Cover Girl	1,192		Clean & Clear	609
	Max Factor	1,115		Total	6,322

(출처 : Brand Finance, 'Global Top 50 Brands 2015', April 2015)

표  2015년 Top 50 글로벌 뷰티 브랜드

(출처 : Brand Finance, 'Global Top 50 Brands 2015', April 2015)

○ L'OREAL은 연간 1조원 이상을 R&D에 투자하고 있음

- 화장품 산업 특성상 시장변화에 민감하고 기호와 유행에 따라 빠르게 변하여 제품의 사이클이 매우 짧고 소량 다품종이며, 다양한 소비자의 욕구를 충족시켜주기 위해서 끊임없는 연구개발 투자가 이루어져야 함

- L'OREAL은 연구혁신 강화를 위해 연간 1조원 이상을 R&D에 투자하고 있으며, 전 세계 6개의 연구지역 허브에는 19개의 연구센터가 포진해 있음. 유럽에서는 모발, 스킨케어, 메이크업 제품 3개 분야 전략을 수립하고 혁신 포트폴리오를 총괄하는 3곳의 연구와 첨단 연구를 수행하는 글로벌센터를 통합관리함. 글로벌 연구센터들은 미국, 일본, 중국, 인도, 브라질의 5개 연구지역 허브를 아우르는 네트워크 중심축 역할을 하며, 16개의 평가센터에서는 지역 소비자들을 관찰하고 그들의 소리를 귀담아 듣는 역할을 함.  L'OREAL은 약 50개의 과학/기술 제도부서를 운용하며 제품이 지역의 규정을 준수하는지 확인할 정도로 연구개발을 강화하여 화장품 시장에서 위상을 지켜나가고 있음

- JOHNSON & JOHNSON은 매출액 대비 R&D 투자비율이 11.4%(화장품 및 타 사업부 포함)로서 연구개발을 통해 제품의 혁신을 이루고자 함

- 국내 선두 화장품 기업들인 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 매출액 대비 R&D 투자비율이 각각 1.2% 및 1.6%로 해외 선두 화장품 기업체들 대비 뒤떨어진 상태를 알 수 있음

표  주요 화장품 기업의 R&D 투자액 (2014)

회사명	국가	R&D투자액 (€million)	R&D투자액의 전년대비 증가율 (%)	매출액 (€million)	매출액 대비 R&D투자비율 (%)	영업 이익율 (%)
L'OREAL	France	760.6 (10,640억원)	-11.2	22,532.0	3.4	15.7
UNILEVER*	Netherlands	955.0 (13,360억원)	-8.2	48,436.0	2.0	14.6
PROCTER & GAMBLE*	US	1,686.0 (23,586억원)	1.2	62,827.6	2.7	16.8
ESTEE LAUDER	US	146.7 (2,052억원)	12.8	8,879.3	1.7	14.9
SHISEIDO	Japan	97.1 (1,359억원)	5.1	5,309.6	1.8	3.6
BEIERSDORF	Germany	168.0 (2,350억원)	9.1	6,285.0	2.7	11.3
AVON PRODUCTS	US	51.5 (720억원)	-7.0	7,290.5	0.7	5.8
JOHNSON & JOHNSON*	US	6,996.1 (97,871억원)	3.8	61,223.1	11.4	29.3
KAO	Japan	353.2 (4,942억원)	4.2	9,570.0	3.7	9.5
AMORE PACIFIC	South Korea	43.3 (605억원)	7.1	3,530.4	1.2	14.0
COTY	US	39.0 (546억원)	1.9	3,620.1	1.1	14.5
HENKEL*	Germany	415.0 (5.806억원)	-5.0	16,428.0	2.5	13.7
COLGATE-PALMOLIVE*	US	228.2 (3,192억원)	3.7	14,230.3	1.6	24.3
KOSE	Japan	32.3 (452억원)	4.7	1,418.9	2.3	10.9
REVLON	US	26.0 (364억원)	17.5	1,598.7	1.6	13.6
POLA ORBIS	Japan	23.7 (332억원)	-7.8	1,352.5	1.8	5.8
EDGEWELL PERSONAL CARE	US	78.1 (1,092억원)	-4.2	3,663.4	2.1	15.5
ALLERGAN*	Ireland	894.4 (12,512억원)	76.0	10,758.8	8.3	-4.1
BAYER*	Germany	3,689.0 (51,607억원)	13.2	42,239.0	8.7	13.2
PERRIGO	Ireland	154.7 (2,164억원)	23.1	3,792.0	4.1	16.2
LION	Japan	64.4 (902억원)	-1.9	2,508.4	2.6	3.2
LG HOSEHOLD & HEALTH*	South Korea	52.4 (733억원)	15.7	3,343.3	1.6	10.9

* 상기 기업체들은 화장품 사업부문과 타 사업부문과의 R&D 비용이 합산된 수치임

(출처 : The 2015 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 2015)

2. 국내 시장 및 산업 동향

가. 국내 화장품 시장 동향

○ 국내 화장품 생산실적 규모는 2010년 6.0조원 → 2013년 8.0조원 → 2015년 10.7조원으로 CAGR 12.3%의 고성장 중

- 국내 화장품 생산실적의 성장은 한류 문화 열풍으로 중국 시장을 중심으로 한 수출 물량 증가, 국내 중국 관광객 입국수 증가에 따른 국산 화장품 판매량 증가, 유통채널 다변화에 따른 국내 판매량 증가 등이 요인임

그림  국내 화장품 생산실적 및 성장률 추이 (2010~2015)

(출처 : 식품의약안전처, 대한화장품협회, 2016)

표  국내 화장품 생산 실적 현황 및 전망 (2010~2019)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
국내 화장품 생산 실적 (백만원)	6,014,551	6,385,617	7,122,666	7,972,072	8,970,370	10,732,800	10.5%
성장률 (%)	-	6.2%	11.5%	11.9%	12.5%	19.6%	-

(출처 : 식품의약안전처, 대한화장품협회, 2016)

○ 2015년 기준, 국내 화장품 생산실적에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 기초화장용 제품류 6조2016억원, 그 뒤로 색조화장용 제품류 1조7225억원, 두발용 제품류 1조3942억원 순위임

- 국내 소비자들이 일상적으로 사용하고 있는 화장품인 로션/크림/에센스/마스크팩 등은 기초화장용 제품류에 포함되고, 중국으로 수출 물량이 증가하고 있는 제품류도 대부분 기초화장품에 속하면서 국내 화장품 생산실적에서 가장 큰 비중을 차지하는 화장품 품목은 기초화장용 제품류로 2015년 기준 6조2016억원 규모로 생산되었음

- 2010년~2015년 기간 동안 국내 화장품 생산실적에서 기초화장용 제품류는 60% 내외를 차지해 왔으며, 2015년에는 57.8%의 시장 점유율을 차지함

그림  품목별 화장품 생산실적 추이 (2010~2015)

(출처 : 식품의약안전처, 대한화장품협회, 2016)

그림  품목별 화장품 생산실적 시장 점유율 추이 (2010~2014)

(출처 : 식품의약안전처, 대한화장품협회, 2016)

표  품목별 화장품 생산실적 시장 점유율 추이 (2010~2014)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
기초화장용 제품류	3,523,646	3,911,631	4,301,178	4,517,967	5,092,904	6,201,600	12.0%
색조화장용 제품류	771,563	746,558	888,251	1,120,155	1,426,407	1,722,500	17.4%
두발용 제품류	926,745	977,185	1,055,465	1,222,683	1,304,703	1,394,200	8.5%
인체세정용 제품류	252,189	262,613	465,864	606,977	644,718	824,700	26.7%
눈화장용 제품류	157,816	164,238	144,533	163,858	208,827	257,300	10.3%
면도용 제품류	203,168	130,351	100,595	179,642	123,747	147,800	-6.2%
손발톱용 제품류	33,002	36,636	50,766	64,134	58,327	73,900	17.5%
영.유아용 제품류	71,787	70,217	56,800	48,143	55,183	57,400	-4.4%
방향용 제품류	33,030	42,725	22,301	23,930	27,306	28,600	-2.8%
두발염색용 제품류	33,891	36,203	14,446	16,800	20,526	16,500	-13.4%
목욕용 제품류	7,225	5,547	19,249	4,810	4,572	4,800	-7.9%
체취방지용 제품류	489	1,715	3,217	2,972	3,150	3,500	48.2%
합계 (백만원)	6,014,551	6,385,617	7,122,666	7,972,072	8,970,370	10,732,800	12.3%

(출처 : 식품의약안전처, 대한화장품협회, 2016)

○ 국내 화장품 시장규모는 2010년 6.4조원 → 2013년 7.6조원 → 2015년 8.8조원으로 CAGR 6.8%의 성장

- 국내 화장품 시장은 2010년대 초반까지만 해도 성장이 둔화되었으나, 중국인 관광객의 수 증가로 국산 화장품 구매량 증가(중국인 관광객 수 증가 추세는 2012년 28% → 2013년 52.5% → 2014년 41.6% 증가, 2014년 면세점 매출액에서 전년대비 아모레퍼시픽은 102.1%, LG생활건강은 205.2% 증가), 화장품 전문점/온라인 거래 등 유통채널의 다변화에 따른 다양한 수요층 공략 등으로 국내 화장품 시장이 증가 추세

그림  국내 화장품 시장규모 추이 (2010~2015)

(출처 : 식품의약안전처, 대한화장품협회, 관세청, 2016)

표  국내 화장품 시장규모 추이 (2010~2014)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
생산 (A)	6,014,551	6,385,617	7,122,666	7,972,072	8,970,370	10,732,800	12.3%
수출 (B)	798,070	988,079	1,354,881	1,546,814	1,997,131	3,315,281	33.0%
수입 (C)	1,137,858	1,214,384	1,241,536	1,165,769	1,162,248	1,393,470	4.1%
국내 시장규모 (백만원) (A-B+C)	6,354,338	6,611,922	7,009,320	7,591,027	8,135,488	8,810,989	6.8%
국내 시장 성장률	-	4.1%	6.0%	8.3%	7.2%	8.3%	-

(출처 : 식품의약안전처, 대한화장품협회, 관세청, 2016)

○ 중국 관광객 수 증가에 따라 국내 화장품 매출 증가로 중국 관광객에 의한 국내 화장품 시장 성장의 의존성이 커지고 있음

- 중국인 관광객의 수(성장률)는 2012년 188만명(28%) → 2013년 433만명(52.5%) → 2014년 613만명(41.6%)으로 크게 증가하고 있으며, 2015년에는 메르스의 영향으로 597만명으로 전년 대비 2% 감소함

- 2016년 2월에 발표한 문화체육관광부의 ‘2015년 외래관광객 실태조사’ 보고서에 따르면, 2015년에 입국한 중국 관광객의 평균 지출 경비는 2,316$(263만원)에 이르고 이중에서 85.4%가 향수/화장품을 쇼핑한다는 통계가 있음

- 만약, 중국 관광객 1인당 화장품 구매금액이 10만원일 경우, 2015년에 중국 관광객에 의한 화장품 매출규모는 6천억원에 이르고 국내 화장품 시장 점유율은 6.8%에 달함

- 중국 관광객 1인당 화장품 구매금액이 20만원일 경우, 2015년에 중국 관광객에 의한 화장품 매출규모는 1조2천억원에 이르고 국내 화장품 시장 점유율은 13.6%에 달함

- 이처럼 국내에 입국한 중국 관광객의 화장품 구매액은 수천억원에 이르고 국내 화장품 시장 점유율은 10% 내외에 달할 정도로 국내 화장품 시장에서 중국 관광객은 중요한 위치에 있음. 2015년도에는 중국 관광객이 전년대비 2% 감소하였는데, 국내 화장품 시장 확대를 위해서 중국 관광객의 지속적인 국내 입국 유도 전략이 필요함

표  중국 관광객이 국내 화장품 시장에 미치는 영향

구분		2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
중국 관광객 수	관광객 수 (만명)	188	222	284	433	613	597	28.3%
	성장률 (%)	40%	18%	28%	53%	42%	-2%	-
가정 #1	관광객 1인당 화장품 구매금액 10만원 경우 화장품 매출액 (천억원)	1.9	2.2	2.8	4.3	6.1	6.0	-
	국내 화장품 시장 점유율 (%)	2.9%	3.4%	4.1%	5.7%	7.6%	6.8%
가정 #2	관광객 1인당 화장품 구매금액 20만원 경우 화장품 매출액 (천억원)	3.8	4.4	5.7	8.7	12.3	12.0	-
	국내 화장품 시장 점유율 (%)	5.9%	6.7%	8.1%	11.4%	15.1%	13.6%

(출처 : 문화체육관광부, ‘2015년 외래관광객 실태조사’, 2016)

나. 국내 기초화장품 시장 동향

○ 국내 기초화장품 생산실적 규모는 2010년 3.5조원 → 2013년 4.5조원 → 2015년 6.2조원으로 CAGR 12.0% 성장

- 국내 기초화장품 생산실적의 성장은 한류 문화 열풍으로 중국 시장을 중심으로 한 수출 물량 증가, 국내 중국 관광객 입국 수 증가에 따른 국산 화장품 판매량 증가, 유통채널 다변화에 따른 국내 판매량 증가 등이 요인임

- 2015년 기초화장용 제품류의 생산실적 규모는 6조2천억원으로 전년대비 21.8%로 크게 증가함. 기초화장용 제품류에서 로션/크림이 2조2965억원 및 점유율 37.0%로 가장 큰 비중을 차지하며, 그 뒤로 에센스/오일 1조2009억원 및 점유율 19.4%를 차지하고 있음

- 특히 팩/마스크 제품류는 전년대비 68.9%가 증가한 9,2136억원 규모로 생산 되었는데, 이는 중국 수출 물량 증가로 호실적을 나타냄

그림  국내 기초화장품 생산실적 및 성장률 추이 (2010~2015)

(출처 : 대한화장품협회, KHIDI, 2016)

그림  품목별 기초화장품 생산실적 추이 (2010~2015)

(출처 : 대한화장품협회, KHIDI, 2016)

그림  품목별 기초화장품 생산실적 시장 점유율 추이 (2010~2014)

(출처 : 대한화장품협회, KHIDI, 2016)

표  품목별 기초화장품 생산실적 규모 추이 (2010~2014)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
로션, 크림	1,316,028	1,426,137	1,637,911	1,703,789	1,951,975	2,296,545	11.8%
에센스, 오일	730,911	758,470	944,696	954,499	1,046,461	1,200,871	10.4%
팩, 마스크	245,994	257,905	320,514	384,734	545,414	921,358	30.2%
수렴·유연·영양 화장수	505,565	564,441	644,434	714,250	722,995	908,113	12.4%
눈 주위 제품	210,717	239,940	222,049	209,026	248,820	324,007	9.0%
클렌징 제품	265,492	263,407	223,252	204,730	210,312	194,466	-6.0%
바디 제품	102,695	111,002	131,287	135,622	167,536	145,300	7.2%
손·발의 피부연화 제품	68,083	140,601	54,369	68,896	62,184	60,131	-2.5%
마사지 크림	30,535	95,566	29,423	38,227	26,910	30,446	-0.1%
파우더	1,722	1,551	5,426	4,640	5,676	12,724	49.2%
그 밖의 기초 화장용 제품류	45,905	52,610	87,817	99,556	104,621	107,607	18.6%
합계 (백만원)	3,523,646	3,911,631	4,301,178	4,517,967	5,092,904	6,201,600	12.0%
성장률	-	11.0%	10.0%	5.0%	12.7%	21.8%	-

(출처 : 대한화장품협회, KHIDI, 2016)

○ 국내 기초화장품 시장규모는 2010년 3.8조원 → 2013년 4.5조원 → 2015년 5.3조원으로 CAGR 6.8%의 성장

- 국내 기초화장품 시장은 2010년대 초반까지만 해도 성장이 둔화였으나, 중국인 관광객의 수 증가로 국산 화장품 구매량 증가(중국인 관광객 수 증가 추세는 2012년 28% → 2013년 52.5% → 2014년 41.6% 증가, 2014년 면세점 매출액에서 전년대비 아모레퍼시픽은 102.1%, LG생활건강은 205.2% 증가), 화장품 전문점/온라인 거래 등 유통채널의 다변화에 따른 다양한 수요층 공략 등으로 국내 화장품 시장이 증가 추세

그림  국내 기초화장품 시장규모 추이 (2010~2015)

(출처 : 식품의약안전처, 대한화장품협회, 관세청, 2016)

표  국내 기초화장품 시장규모 추이 (2010~2014)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
생산 (A)	3,523,646	3,911,631	4,301,178	4,517,967	5,092,904	6,201,600	12.0%
수출 (B)	312,919	384,211	502,511	634,370	983,944	1,608,877	38.7%
수입 (C)	597,423	606,702	660,783	622,429	654,104	686,520	2.8%
국내 시장규모 (백만원) (A-B+C)	3,808,150	4,134,122	4,459,450	4,506,026	4,763,064	5,279,243	6.8%
국내 시장 성장률	-	8.6%	7.9%	1.0%	5.7%	10.8%	-

(출처 : 식품의약안전처, 대한화장품협회, 관세청, 2016)

다. 국내 기초화장품 산업 동향

○ 중국 수출 물량 증가, 중국인 관광객 구매 효과, ODM/OEM 업체들의 수주 증가 등으로 국내 화장품 업체들의 매출액 증가 추세

- 2013년부터 중국 관광객 유입 증가, 중국 수출 물량 증가, ODM/OEM 업체들의 수주 증가, 남성 및 유아 화장품 수요 증가, 화장품 전문점 수의 확대 등으로 국내 화장품 업체들의 매출이 증가하는 추세에 있음

- 국내 화장품 시장에 양강 체제인 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 지속적으로 1, 2위 순위를 차지하고 있으며, CJ올리브네트웍스는 CJ올리브영과 CJ시스템즈가 2014년 말에 합병해 출범하고 공격적인 매장수 증가로 2015년에는 전년대비 250% 이상 성장한 1조558억원의 매출을 달성함. 원브랜드숍 신화인 에이블씨엔씨(브랜드 미샤)는 3년 연속 매출액 감소세를 나타내고 있음. 이는 원브랜드숍 경쟁이 치열해지고, 임차료가 높은 지하철 매장의 적자 상태, 매장수 감축 등이 주요 원인임

- 특히 국내 양대 OEM/ODM 업체인 코스맥스와 한국콜마는 국내외 수주량 증가로 2015년에는 5,000억원 이상의 매출을 달성함

- 2015년 기준, 식품의약안전처에에 등록된 국내 화장품 제조판매업체 수는  6,422개 정도가 많이 있으나, 이중 20대 업체 정도만이 매출액 1,000억원 수준이며, 나머지 6,400여개 업체는 1,000억원 이하의 매출을 올리고 있음. 이러한 상황을 볼 때, 국내 화장품 산업은 일부 대기업 및 중견 기업을 제외하고 대부분 중소기업 및 영세한 업체들이 화장품 사업을 수행하는 것을 알 수 있음

표  국내 20대 화장품 기업체의 매출액 추이 (2010~2015)

구분	회사명	2010	2011	2012	2013	2014	2015
							매출액 (백만원)	YoY (%)
1	㈜아모레퍼시픽	2,058,514	2,293,407	2,510,394	2,667,650	3,182,317	3,757,959	18.1%
2	㈜LG생활건강	1,747,660	1,998,971	2,144,640	2,238,175	2,513,352	3,031,336	20.6%
3	CJ올리브네트웍스	168,367	188,901	210,959	277,217	345,403	1,055,786	205.7%
4	㈜이니스프리	83,688	140,496	229,416	332,759	456,666	592,060	29.6%
5	㈜더페이스샵	287,657	317,646	426,822	491,110	532,985	540,374	1.4%
6	코스맥스㈜	-	-	-	-	336,230	533,342	58.6%
7	한국콜마㈜	-	-	-	267,881	439,080	506,556	15.4%
8	애경산업㈜	345,594	349,368	342,163	359,484	406,945	459,430	12.9%
9	애터미㈜	80,899	81,818	141,783	205,399	315,765	440,126	39.4%
10	㈜에이블씨엔씨	243,142	305,626	425,058	401,313	398,501	356,181	-10.6%
11	㈜잇츠스킨	-	22,499	31,797	52,378	241,884	309,562	28.0%
12	뉴스킨코리아㈜	153,605	193,626	209,165	318,623	311,671	301,730	-3.2%
13	㈜네이처리퍼블릭	47,498	90,719	128,423	171,718	255,238	284,773	11.6%
14	㈜에뛰드	161,661	214,815	280,507	337,239	281,020	257,782	-8.3%
15	㈜토니모리	56,731	101,365	150,553	170,270	205,150	219,925	7.2%
16	㈜스킨푸드	164,216	178,141	183,369	173,802	151,488	168,783	11.4%
17	㈜코스비전	35,545	1,255	73,702	99,368	132,537	164,030	23.8%
18	보령메디앙스㈜	182,569	181,721	176,919	153,309	142,904	136,718	-4.3%
19	코리아나화장품	111,394	105,626	97,726	90,803	95,876	132,266	38.0%
20	㈜한국존슨앤드존슨	106,149	129,764	146,065	156,388	129,739	135,151	4.2%

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템, 각 사 자료)

○ 국내 기초화장품 업체들은 중국 현지 생산 공장을 건설하면서 중국 시장에서 사업 확장 중

- 아모레퍼시픽은 중국과 프랑스에 생산 공장을 설립하고 현지 시장을 공략함. 특히 2014년에는 중국 시장의 거점이자 글로벌 브랜드 생산, 연구, 물류를 통합하는 허브역할을 해내는 상하이 뷰티사업장을 준공함. 중국 상해 가정구 마륙진에 2014년 10월 준공된 ‘아모레퍼시픽 상하이 뷰티사업장(Beauty Campus Shanghai)’은 대지면적 92,787㎡(28,100평, 축구장 12배 규모), 건축면적 41,001㎡ 규모로 중국 내 화장품 업계 최고 수준의 시설과 환경 친화성을 갖춤. 아모레퍼시픽은 중국 현지에서 생산을 주력하여 중국 시장을 점유한다는 전략임

- LG생활건강은 중국과 베트남에 생산 공장을 보유하고 있음. 아모레퍼시픽과는 다르게 중국 현지 생산에 치중하지 않고 ‘메이드인 코리아’에 초점을 맞춘 국내에서 생산을 중점적으로 한다는 전략으로 프레스티지 제품은 국내 생산을 원칙으로 하면서 향후 제품의 95%를 국내 자체 공장에서 생산할 계획임. 중저가 브랜드인 더페이스샵도 ‘메이드인 코리아’라는 제품 이미지를 유지하기 위해서 현재 생산 비중에서 아웃소싱 70%, 자체 생산 30%이나, 신제품은 지속적으로 국내에서 자체 생산으로 내놓고 있어 앞으로 자사 생산비중이 늘어날 것으로 보임. 현재 중국 항저우 공장은 더페이스샵 제품 가운데 20% 정도만 생산하고 있음

- 국내 양대 화장품 OEM/ODM 업체 중 하나인 코스맥스는 중국, 인도네시아, 미국 등 글로벌하게 공장을 보유하고 있음. 인도네이사 및 미국 공장은 로레알 공장을 인수하고 로레알 등 다국적 기업 및 현지 화장품 브랜드 업체에 공급하고 있음. 중국의 화장품 시장 성장 잠재력을 보고 2004년부터 중국 시장에 진출하여 매년 30~40% 이상의 실적이 향상되고 있음

- 국내 최대 화장품 OEM/ODM 업체인 한국콜마도 코스맥스를 뒤따라 2007년에 중국 시장에 진출함. 중국의 화장품 시장이 폭발적으로 성장하면서 2017년에 2공장을 우시에 건설할 예정임. 북경 공장은 중국 북부 지역을, 우시 공장은 남동부 지역을 중심으로 시장을 확대할 계획임

- 한불화장품은 중국 후저우 중국화장품생산단지에 2,500만달러를 투자하여 연간 3,600만개를 생산할 수 있는 공장을 2017년 6월에 준공할 예정이며, 한불화장품 계열사인 잇츠스킨은 중국 현지에서 생산한 제품을 중국 전역에 유통할 계획임

표  국내 주요 화장품 기업체의 해외 공장 진출 현황

구분	회사명	진출 국가	공장 설립년도 / 위치	생산 제품 / 브랜드
화장품 제조사	아모레퍼시픽	프랑스	2004년 샤르트르 공장 준공	롤리타 렘피카, 아닉구딸(향수)
		중국	1994년 선양 공장 준공	스킨케어 제품류
			2002년 상하이 공장(구) 준공	마몽드, 이니스프리
			2014년 상하이 공장(신) 준공	설화수, 라네즈, 마몽드, 이니스프리, 에뛰드 글로벌 5대 챔피언 브랜드
	LG생활건강	중국	1997년 항저우 공장	라끄베르, 더페이스샵
		베트남	2000년 동나이 공장 준공	드봉, 라끄베르, 더블리치, 이지업 클리어 화이트
	한불화장품	중국	2017년 후저우 공장 준공 예정	잇츠스킨
화장품 OEM / ODM 제조사	코스맥스	중국	2004년 상하이 공장 준공	다국적 기업 및 현지 화장품 브랜드에 공급
			2013년 광저우 공장 준공	다국적 기업 및 현지 화장품 브랜드에 공급
		인도네시아	2013년 자캬르타 공장 인수	로레알 공장 인수, 로레알 등 다국적 기업 및 현지 화장품 브랜드에 공급
		미국	2014년 오하이오 공장 인수	로레알 공장 인수, 로레알 등 다국적 기업 및 현지 화장품 브랜드에 공급
	한국콜마	중국	2007년 북경공장 준공	다국적 기업 및 현지 화장품 브랜드에 공급
			2017년 무시 공장 준공 예정	현지 화장품 브랜드에 공급
	코스온	중국	2014년 광저우 공장 준공	광저우 환야(중국)에 기초 및 색조 화장품 공급

(출처 : 각 사 자료)

○ 국내 화장품 산업의 성장으로 화장품 업계의 전문인력 수요에 따른 관련 인재를 공급하기 위해서 2016년 기준으로 19대학에서 화장품 관련학과 개설하고 1,094명의 학생이 교육 중

- 2016년 기준, 2년제 및 4년제 대학에서는 화장품 관련학과를 개설한 대학교의 수 및 학생 수는 총 20개 대학, 1,094명에 이름

- 2년제 대학의 경우, 6개 대학에서 445명의 학생이 있으며, 4년제 대학은 14개 대학에서 649명의 학생이 있음

- 2017년에 화장품 관련학과를 신설할 예정인 대학은 6개이며, 학생 정원수는 509명에 이름

- 2017년에는 국내 대학교에서 화장품 관련학과를 보유한 대학은 25개 대학*, 연간 학생 정원수는 1,478명*에 이를 예정임

*대구한의대학교는 2016년 및 2017년 대학교 수 및 정원에서 중복되는 수는 제외함

- 화장품 관련학과가 개설된 대학교 위치를 분석해 보면, 대부분 비수도권에 위치한 대학에 집중되어 있는 것을 알 수 있음

표  국내 대학교의 화장품 관련학과 개설 및 입학정원 현황

구분	대학교	학과	정원(명)	비고
2년제 대학	대전보건대학교	화장품과학과	80
	경북과학대학교	화장품뷰티계열	50
	신성대학교	화장품과학과	40
	영남이공대학교	화장품제약전공	120
	원광보건대학교	허브테라피향장과	95	미용피부관리과와 통합
	인천재능대학교	화장품과	60
	소계		445
4년제 대학	광주여자대학교	제약향장학과	30
	대구한의대학교	바이오산업융합학부	95	화장품약리학, 화장품소재공학, 식품생명공학 통합
		향장산업학과	30
	호서대학교	한방화장품과학과	30
	서원대학교	화장품과학과	40
	목원대학교	생의약화장품학과	39
	서울과학기술대학교	정밀화학과	52	화장품 소재 교육
	아주대학교	응용화학생명공학과	72	화장품과학 교육
	안양대학교	화장품발명디자인학과	30
	유원대학교	화장품피부미용학과	30	화장품/피부 과학 교육
	중부대학교	화장품과학과	45
	강원대학교	생명건강공학	25	향장품 소재 교육
	배재대학교	제약공학과	60	화장품공학 교육
	을지대학교	미용화장품과학과	40	화장품/피부생명 과학 교육
	청운대학교	융합소재공학과	31	화장품 소재 교육
	소계		649
	건국대학교	화장품공학과	40	2017년 신설
	대구한의대학교	바이오산업융합학부	110	2017년 학부 정원 증원
		화장품공학부	120
		제약공학과	30
	동덕여자대학교	화학·화장품학부	58	2017년 신설
	세명대학교	화장품뷰티생명공학부	80	2017년 신설
	유원대학교	뷰티코스메틱학과	30	2017년 신설
	한서대	피부미용향장화학과	41	2017년 신설
	소계		509	2017년 신설
합계			1,603	2017년 신설

(출처 : COS'IN 뉴스, 각 대학교 자료)

○ 각 지자체들은 화장품을 신성장동력 산업으로 지정하고 각 지역의 천연원료를 소재한 화장품 개발, 글로벌 브랜드 개발을 중점적으로 사업을 추진함

- 국내 모든 지자체들은 차세대 성장동력 산업으로 화장품을 선정 및 육성하고 있으며, 지역별 화장품 산업 특화 전략은 공통적으로 각 지역의 천연원료를 소재한 화장품 개발, 글로벌 브랜드 개발을 중점적으로 사업을 추진하고 있음

- 경기(오산시), 충남(천안시), 충북(오송읍) 및 경북(경산시)은 화장품복합단지를 조성하여 기업 유치 및 해외 수출 전진기지로 육성할 계획임

- 인천의 경우 인천TP를 중심으로 5개 지자체를 비롯해 19개 기업과 4개 연구소 등 23개 기관과 함께 '3G-바이오(Bio) 연계 친환경 생물소재 고도화 사업'을 추진하고 있는데, 이는 전남지역의 천연생물자원을 통해 항노화, 항산화 및 미백개선 기능성 고부가가치 생물소재로 화장품 개발을 추진하고 있음

그림  지역별 화장품 특화 전략 동향

(출처 : 각 지자체 발표 자료)

○ 중국 화장품 시장의 급성장으로 중국의 對韓 투자가 급격히 증가

- 국내에 연간 투자한 중국 기업체수는 2006년 0개 → 2010년 7개 → 2015년 35개 → 2016년 9월말 기준 49개로 크게 증가함

- 그러나 중국 기업의 對韓 투자는 국내 화장품 기업의 제조 관련한 투자 보다는 국내 제품을 중국 내 수출을 위한 도·소매 유통 기업 설립을 위한 투자가 대부분을 차지함

그림  중국의 對韓 투자 동향_기업수 기준 (2006~2016.09)

(출처 : 산업통상자원부, 2019.09)

- 최근 20015~2016년에는 중국 기업들이 중국에서 히트시킨 국내 화장품 업체들과 투자 및 합작회사를 설립하여 중국 내 사업 확장을 시도하고 있음. 주요 투자 대상 상품은 크림, 마스크팩류가 주류임. 또한 일부 중국 기업은 충남 천안과 경북 경산의 화장품특화단지에 제조 공장 설립을 위한 MOU까지 진행하고 있음

표  중국 기업의 국내 화장품 기업에 대한 투자 및 협력 관계 사례

날짜	국내 업체	대표 상품	투자 내용
2015.04	잇츠스킨	달팽이크림	중국 패션 기업 썬마그룹과 합자회사(자본금 100억원)를 설립하여 중국 공장 설립
2015.04	엘앤피코스메틱	마스크팩	중국 IT 대기업 레노버 계열 벤처투자회사인 레전드캐피털로부터 300억원의 투자를 유치
2015.08	잇츠스킨	달팽이크림	홍콩의 뉴월드 그룹이 180억원 투자
2015.12	엘앤피코스메틱	마스크팩	중국 제일의 패션그룹인 랑시그룹이 600억원 투자
2016.04	경북 경산	화장품 제조	중국 화장품 기업 신생활기업이 경북 경산의 화장품특화단지에 1만평 규모의 투자 협약(MOU)을 체결
2016.06	충남 천안	화장품 제조	중국 화장품 기업 뉴라이트가 천안외국인투자지역에 2천만 달러를 투자하여 공장 건립을 위한 협약(MOU)을 체결
2016.07	코스온	마스크팩	중국 화장품 전자상거래업체 ‘위자후이’와 현지 합작법인을 세우기로 계약을 맺음

(출처 : 산업통상자원부, 2019.09)

○ 국내 기초화장품 내수 시장에서는 해외 명품 브랜드(럭셔리 고가 화장품)를 중심으로 국내 제품과 경쟁 중

- 국내에서 럭셔리 고가의 기초화장품을 생산 및 판매하는 업체는 대표적으로 아모레퍼시픽과 LG생활건강이 있음. 이 두 회사의 럭셔리 화장품 브랜드의 경우 아모레퍼시픽은 아모레퍼시픽, 설화수, 헤라, 프리메라, VB(바이탈뷰티), LG생활건강은 후, 오휘, 숨37, 빌리프, 다비 등이 있음

- 해외 명품 브랜드로는 SK-II, 에스티로더, 샤넬, 겔랑, 크리스찬 디오르, 입생 로랑, 헬레나 루빈스타인, 클리니끄, 바비브라운, 비오템, 클라란스, 시세이도, 시슬리, 라프레리, 키엘 등 프랑스, 미국 중심의 글로벌 화장품 업체들의 다양한 명품 브랜드가 국내에 수입되고 있음

- 해외 명품 화장품 브랜드는 글로벌 브랜드력과 품질을 앞세워 국내 소비자들을 공략하고 소비자들로부터 높은 충성도를 받아 오면서 FTA 발효 이후에도 지속적으로 고가 마케팅을 지속해옴. 그러나 아모레퍼시픽과 LG생활건강이 ‘설화수’, ‘후’ 등과 같은 고품질의 럭셔리 화장품을 출시하고 품질을 인정받으면서 국내 소비자도 해외 명품 화장품 브랜드에서 국내 제품으로 구매가 빠르게 전환되고 있음

- 2015년 5월 한국경제신문이 발표한 전국 백화점 76개 점포의 화장품 매출 자료에 따르면, 아모레퍼시픽의 백화점 매출 전체 점유율은 2012년 15.81% → 2015년 1분기 19.05%로 뛰어 미국 에스티로더그룹을 누르고 1위를 차지함. 아모레퍼시픽이 백화점에서 판매하는 브랜드는 설화수, 헤라, 아모레퍼시픽, 프리메라 등 4개인 데 비해 에스티로더는 에스티로더, 맥, 바비브라운, 크리니크 등을 포함해 12개임. 아모레퍼시픽의 4개 브랜드 판매액이 에스티로더의 12개 브랜드 매출보다 많은 것임. LG생활건강도 백화점 시장점유율이 2012년 7.93% → 2015년 1분기 10.27%로 상승해 샤넬과 P&G를 제치고 5위에 등극함

그림  국내 럭셔리 화장품 시장(백화점 기준)에서 브랜드별 시장 점유율 추이 (2012~2015.1분기)

(출처 : 한국경제신문, 2015.05.12)

표  국산 및 수입산 럭셔리 화장품 브랜드의 국내 경쟁 현황

구분	업체명	국가	브랜드
국내산 제품	아모레퍼시픽	한국	아모레퍼시픽, 설화수, 헤라, 프리메라, VB(바이탈뷰티)
	LG생활건강		후, 오휘, 숨37, 빌리프, 다비
수입산 제품	P&G	미국	SK-II
	Estee Lauder		ESTÉE LAUDER, Clinique, Bobbi Brown, M.A.C
	L'OREAL	프랑스	Lancôme, Biotherm, Kiehl's, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein
	LVMH(Louis Vuitton Monët Hennessy)		Guerlain, Christian Dior
	CLARINS		CLARINS
	SISLEY		SISLEY
	CHANEL		CHANEL
	SHISEIDO	일본	SHISEIDO
	BEIERSDORF	독일	La Prairie

(출처 : 산업계 자료)

○ 수입산 중저가 기초화장품은 드럭스토어를 중심으로 국내산 제품과 경쟁 중

- 국내산 중저가 제품은 자사의 브랜드샵(전문전, 원브랜드샵 등), 대형할인마트, 드럭스토어, 홈쇼핑 등을 통해서 대부분 유통되고 있음

ㆍ대기업이나 자금력이 있는 중견기업은 자체적인 브랜드샵, 대형할인마트 등의 유통점을 통해서 아모레퍼시픽, LG생활건강, 미샤, 네이처리퍼블릭, 토니모리, 스킨푸드, 잇츠스킨 등이 중심이 되어 판매되고 있었으나, 최근에는 홈쇼핑, 드럭스토어의 시장 확대로 닥터자르트, AHC, 23 years old, 3M 넥스케어, SEP, SNP, W.DRESS+, XTM스타일 등 다양한 기업들의 제품들이 소비자들에게 제공되고 있음

- 수입산 중저가 제품들은 과거 대형할인마트, 병의원/약국, 소수 드럭스토어를 통해서 국내에서 유통되어 왔으나, 올리브영과 왓슨스의 점포수는  2011년 206개 → 2015년 665개로 약 3.3배가 증가하면서 국내 중저가 기초화장품 시장에서 국내산과 해외산과의 경쟁이 심화되고 있음

ㆍ드럭스토어별 매장수 추이를 살펴보면, 올리브영은 2011년 152개 → 2015년 552개, 왓슨스는 2011년 54개 → 2015년 113개로 늘어나면서 각각 3.6배와 2.1배 증가함

ㆍ과거 국내 중저가 기초화장품 시장에서는 니베아, 뉴트로지나, 클린앤클리어, 일부 더모코스메틱 제품류 등 소수에 불과 했으나, 최근 들이 국내 드럭스토어의 매장수 확대로 60여개 이상의 수입산 브랜드들이 판매되면서 국산과의 경쟁이 심화되고 있음

2016년 10월말 기준, 올리브영 인터넷에서 판매되고 있는 수입산 중저가 기초화장품 브랜드 종류

- 럭셔리 브랜드 기초화장품은 브랜드 이미지가 중요하면서 프랑스, 일본, 미국, 독일 등 브랜드 국적과 제품 생산국이 동일시되고 있지만, 중저가 기초화장품은 브랜드 국적과 생산국이 동일시 되고 있지 않음. 이는 중저가 기초화장품은 시장에서 가격이 가장 중요한 구매 요건이 되면서, 브랜드 국적과 달리 인건비 등이 저렴한 국가에서 제조되어 국내에 수입되고 있음

ㆍ독일 유세린은 독일 외에 폴란드, 태국, 프랑스 로레알파리는 인도네시아, 중국에서 생산되어 국내에 수입되고 있음

ㆍ국내 소비자들이 중저가 제품에 대해서는 생산되는 제조국 보다는 가격 대비 성능이라는 가성비에 더 민감하게 반응하면서 중국, 태국, 남아프리카공화국에서 생산된 제품들도 국내에 수입되는 상황임

표  국산 및 수입산 중저가 화장품 브랜드의 국내 경쟁 현황

구분	제조국		브랜드
국내산 제품	한국	아모레 퍼시픽	아이오페, 라네즈, 마몽드, 한율, 에뛰드, 이니스프리, 에스쁘아
		LG 생활건강	이자녹스, 수려한, 라끄베르, 캐시캣, 케어존, 비욘드, 더페이스샵
		기타	미샤, 네이처리퍼블릭, 토니모리, 스킨푸드, 잇츠스킨, 23 years old, 3M 넥스케어, A.H.C, SEP, SNP, W.DRESS+, XTM스타일, 옴므, 게리쏭, 고운세상, 그램, 그린핑거, 꽃을 든 남자, 네오젠, 뉴트로지나, 다이아포스, 닥터이아소, 닥터자르트, 닥터코스, 더레미디, 더마리프트, 더우주, 듀이트리, 드림웍스, 디티알티, 라끄베르, 라운드어라운드, 레머지, 루벨리, 린제이, 매자이트리, 메디힐, 미스티안, 미팩토리, 베리떼, 보타닉힐보, 비알티씨, 쁘띠페, 세렌디뷰티, 손앤박, 식물나라, 쌍빠, 아로마티카, 아리얼, 아이소이, 아크웰, 아토팜, 에이 프릴스킨, 엘르걸, 엘리샤코이, 엘리자베스, 엘리자베카, 엠도씨, 오가닉, 온더바디, 올리브영, 웨이크메이크, 이아소, 일리, 입큰, 제이준, 지베르니, 참존, 카오리온, 케어존, 코스알엑스, 코엘프, 클리오, 클린앤클리어, 파파레서피, 페이스인페이스, 포인트, 폰즈, 퓨어스마일, 프라젠트라, 픽스앤톡스, 해피바스 등
수입산 제품	프랑스		눅스, 듀크레이, 라로슈포제, 바이오더마, 비쉬, 쌍빠, 아벤느, 에비앙, 올리세, 유리아쥬, 이브로쉐, 클리낭스
	미국		닥터브로너스, 메소드, 버츠비, 블리스텍스, 세이어스, 안드레아 아이큐즈, 오스트레일리안 골드, 존슨즈베이비, 페탈프레쉬, 프룻오브디얼스, 프리맨,
	독일		니베아, 세바메드, 유세린
	일본		AHA, BCL, DHC, 데트클리어, 루루룬, 비오레, 비페스타, 센카, 아넷사, 아크네스, 엘리자베스, 우노, 크라시에 나이브, 키스미, 티스, 하다라보,
	스웨덴		빅토리아
	스페인		카스마라
	아일랜드		이브로쉐, 피지오겔
	영국		불독
	폴란드		유세린, 비엘렌다
	남아프리카공화국		바이오오일
	뉴질랜드		트릴로지
	오스트레일리아		스키니탠
	남아프리카공화국		바이오오일
	아랍에미리트		히말라야
	인도네시아		로레알파리
	중국		로레알파리, 아크네스
	태국		유세린, 뉴트로지나, 폰즈
	필리핀		피지오겔

(출처 : 올리브영, 산업계 자료)

○ 2014년, 국내 화장품 광고비를 가장 많이 지출한 기업은 아모레퍼시픽, 브랜드로는 미샤 임

- 2014년, 국내 5대 매체를 통한 화장품 광고비를 가장 많이 지출한 업체는 아모레퍼시픽으로 514억원을 집행했으며, 그 뒤로 에이블씨엔씨 241억원, 한국피앤지 142억원 순위임. 10위권 내에 국내 기업체는 6개, 해외업체는 4개임

5대 매체 : TV, 라디오, 신문, 잡지 케이블 TV

- 화장품 광고비를 가장 많이 지출한 브랜드로는 미샤가 241억원으로 1위,  그 뒤로 SK-II 117억원, 설화수 116억원 순위임. 10위권 내에 국내 기업체는 8개, 해외업체는 2개임

- 2014년 화장품 전체 광고비를 2,267억원으로 추산할 때, Top 20위권 업체들의 광고비의 비중은 84.7%에 이르고 있음

닐슨코리아, 2015년

- Top 20위권 중 아모레퍼시픽그룹의 브랜드는 설화수, 헤라, 아이오페, 라네즈, 이니스프리, 한율 등 6개가 순위에 있음

표  2014년 기업별, 브랜드별 국내 화장품 광고비 Top20

순위	기업	광고비 (백만원)	순위	브랜드	광고비 (백만원)
1	아모레퍼시픽	51,349	1	미샤	24,084
2	에이블씨엔씨	24,092	2	SK-II	11,685
3	한국피앤지(P&G)	14,210	3	설화수	11,597
4	LG생활건강	13,496	4	헤라	10,021
5	LOK(로레알 코리아)	12,239	5	모두에이치비 MS2	9,960
6	모두에이치비	9,960	6	아이오페	9,413
7	이니스프리	7,952	7	라네즈	9,286
8	이엘씨에이한국(에스티로더 한국)	7,248	8	이니스프리	7,952
9	한국암웨이	6,666	9	아티스트리	6,666
10	더페이스샵	6,487	10	더페이스샵	6,487
11	샤넬	4,471	11	샤넬	6,072
12	한국오츠카제약	4,399	12	에스티로더	5,091
13	엘브이엠에이치	4,397	13	우르오스	4,472
14	네이처리퍼블릭	3,956	14	한율	4,462
15	스킨푸드	3,756	15	네이처리퍼블릭	4,397
16	토니모리	3,764	16	랑콤	4,092
17	잇츠스킨	3,501	17	스킨푸드	3,956
18	참존	3,173	18	토니모리	3,764
19	코웨이	2,619	19	오휘	3,529
20	한국시세이도	3,064	20	잇츠스킨	3,501
합계		192,115	합계		149,487

(출처 : 닐슨코리아)

제 2.2절 향후 시장 변화 전망

□ 최근 화장품은 천연 재료, 기능성, 바이오 기술, 올인원 제품의 트렌드를 보이고 있으며, 유통채널에서는 온라인 시장의 급속한 성장이 전망됨

○ 천연 화장품의 선호

- 기존 화장품에서 파라벤과 프탈레이트 등 화장품 원료로 사용되는 화학물질들이 발암 또는 내분비 교란 등 인체에 유해한 작용을 하는 것으로 알려지며 자연성분에 대한 소비자의 선호가 매우 높아지는 추세임

- 천연화장품 원료는 다양한 식물 추출물이며, 국내 및 중국 등에서는 한약재를 원료로 한 한방 화장품의 인기도 매우 높음

- 천연 화장품의 인기는 서양권 보다는 아시아/태평양 지역에서 더 높으며, 특히 중국에서 천연 화장품에 대한 관심도가 가장 높음

- 식물 추출물이 소량이라도 첨가되어 있으면 천연 화장품으로 분류될 수 있지만, 화장품 기업들은 소비자들의 기대에 부응하기 위해 석유 기반 화학합성 원료의 대체재를 찾기 위한 노력을 지속하고 있음

○ 기능성 화장품의 성장

- 단순히 피부를 촉촉하게 유지하거나 결점을 가려 아름답게 보이려는 욕구에서 발전하여, 흠 없는 피부, 즉 더 탄력 있고 투명하고 광채 나는 피부로 개선시키고자 하는 욕구가 커지면서 화장품 사용에 대한 소비자들의 기대는 지속적으로 증대되고 있음

- 이에 따라 주름 개선(안티에이징), 미백(화이트닝), 자외선 차단 등의 기능을 지닌 기능성 화장품 시장이 빠른 속도로 성장하고 있음. 해외에서는 기능성 화장품을 코스메슈티컬이라 칭하는데, 이는 화장품(코스메틱스)과 의약품(파마슈티컬)을 결합한 단어로, 의약품처럼 뛰어난 효능을 지향하는 화장품을 뜻하고 있음

- 기능성 화장품에 대한 기대는 전 세계적인 트렌드로, 선진국 대비 고령층 비율이 상대적으로 낮은 중국, 동남아시아 등에서도 안티에이징과 미백에 대한 관심은 공통적으로 높게 나타남

○ 바이오 화장품의 유망

- 바이오 화장품이란 천연 추출물 또는 바이오 기술(생명공학 기술)에 기반한 성분을 함유하고 있는 화장품, 또는 바이오 원리에 기반한 작용 기전을 가진 화장품을 의미함

- 화학기술을 이용해 인공적으로 합성하는 기존의 화장품과는 달리 생체에서 기인한 유기물을 활용하여 피부에 보다 안전하다고 여겨지고 있음. 넓은 의미로 천연재료를 함유한 화장품과 혼용하여 사용되는 경우가 있으나, 생물전환기술, 단백질공학기술, 효소공학 기술, 바이오칩, 발효 개발세포융합·대량복제 기술 등을 사용하여 유효성분을 대량 생산하고 안전성과 효능을 높인다는 점에서 차별점이 있음

- 일반적으로 줄기세포 기술, 유전자 재조합 기술 등을 활용하여 미백, 주름 개선, 피부노화 방지와 같은 적극적인 기능을 하는 기능성화장품을 의미

- 바이오 화장품은 천연 화장품과 기능성 화장품을 복합화 하고 성능을 극대화한 화장품으로 볼 수 있음

- 전 세계적인 인구 고령화 추세에 따라 안티에이징, 피부회생 및 화장품 산업이 헬스케어 분야에서 점차 중요하게 자리잡고 있으며, 생명공학 기술 분야의 비약적인 발전과 함께 관련 산업이 더욱 활성화될 것으로 전망되면서 바이오 화장품이 유망해 지고 있음

○ 올인원(All In One) 화장품 선호도 증가

- 올인원 화장품이란 여성 화장품의 경우 스킨, 에센스, 로션, 크림, 프라이머, 남성 화장품의 경우 에센스, 로션 등 각각 제품의 여러 가지 기능을 1개로 통합한 화장품 제품을 의미함

- 여성의 사회생활 진출이 확대되면서 화장 시간을 줄여야 하고, 남성은 2개이상의 화장품을 사용하기 번거로움을 피하기 위해서 올인원 제품이 인기를 얻고 있음. 또한 경기 불황의 장기화의 영향으로 화장품 가짓수를 줄여 화장품 구매 비용을 줄이기 위한  ‘화장품 다이어트’도 주요 원인이 되고 있음

- 올인원 화장품은 비용뿐만 아니라 시간 절약에 도움이 되면서 직장인, 젊은층에 인기가 상승되고 있음

- 올인원 화장품은 일본에서 먼저 시작 되었음. 2008년 글로벌 금융위기 이후 내수 경기가 침체되자 일본에서는 올인원 화장품들을 잇따라 선보이면서 성공함. 국내에서도 2013년 하반기부터 국내외 제품들이 본격적으로 시장에 확대되어 왔음

○ 온라인(On-Line) 유통채널 성장

- 국내 화장품 유통구조는 크게 방문판매, 백화점, 면세점으로 구성된 프리미엄 시장과, 대형할인점, 브랜드샵, 헬스&뷰티샵, 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰 등이 포진한 중저가 시장으로 구분됨

- 국내 유통구조의 한 축이었던 방문판매의 장점은 이동 시간이 절약되고 방문판매원으로부터 제품에 대한 정보를 습득할 수 있다는 점이었음. 그러나 브랜드샵, 온라인몰, 홈쇼핑 등 신규 채널의 등장과 함께 소비자는 제품에 대한 정보를 인터넷 카페나 블로그 통해 스스로 찾을 수 있어 방문판매원의 정보력 의존도가 감소했고, 외출하지 않아도 인터넷이나 홈쇼핑으로 구매 가능하기 때문에 방문판매의 장점이었던 편리성이 소비자에게 더 이상 크게 매력으로 느껴지지 않음. 여성 취업인구 증가에 따른 가정 상주 여성 감소, 낯선 사람의 방문 기피 현상, 방판 인력에의 제품 정보 의존도 하락으로 인해 화장품 방문판매 채널의 수요가 급격히 감소하는 추세임

- 백화점의 경우 장기간의 경기 침체로 인한 명품 브랜드 구매력 하락, 병행수입 활성화, 해외 여행객의 증가로 면세점 이용도 증가 등으로 백화점 유통채널 규모는 점차 둔화되고 있음

- 반면에 온라인의 유통채널이 크게 성장하고 있음. 국내 초고속 인터넷 가입자는 2,002만명, 스마트폰 가입자는 4,367만명으로 온라인 유통채널 사용이 활성화되고 있음. 온라인 유통채널을 통한 시장 점유율은 2009년 7.6% → 2014년 8.9%로 다른 유통채널 대비 가장 큰 폭으로 성장함. 무엇보다도 화장품 온라인 유통은 PC 기반의 인터넷 환경에서 SNS를 기반으로 한 모바일 위주의 서비스로 빠르게 전환되는 추세임. 2012년 말 조사  에 따르면 스마트폰 사용자의 60% 이상이 모바일 구매한 경험이 있으며, 이중에서 30%가 화장품을 구매한 경험이 있는 것으로 나타나고 있음. 특히 최근에는 소셜커머스, 오픈마켓에 이어 홈쇼핑, 대형마트, 백화점, 면세점에까지 모바일 쇼핑이 깊숙하게 침투함에 따라 이런 트렌드가 화장품시장에도 엄청난 영향을 미칠 것으로 예상되고 있음

통계청, ‘통계로 본 온라인쇼핑 20년’, 2016. 06. 16

방송통신위원회, 한국인터넷진흥원 '2012년 하반기 스마트폰 이용실태 조사'

그림  화장품의 시장 변화 전망

(출처 : 산업계 자료)

Ⅲ.

주요 무역 이슈 분석

제 1장 무역구제조치 현황

제 1.1절 무역구제조치 개요

1. 무역구제제도의 개념과 유형

가. 무역구제제도의 개념

○ 무역구제제도는 불공정한 수입으로 인하여 국내산업이 피해를 입거나 입을 우려가 있는 경우 또는 공정한 수입이라도 국내산업이 심각한 피해를 입거나 입을 우려가 있는 경우 당해 수입품에 대해 관세부과, 수입수량제한 등 조치를 취하는 제도로, 불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률, 관세법 및 WTO 협정으로 보장

- WTO 체제의 출범으로 무역자유화가 확대되는 추세에서 전면적인 시장개방과 교역량의 증가로 불공정무역 발생 가능성 증대

- 이러한 불공정무역으로부터 국내산업을 보호하기 위한 무역구제제도의 중요성은 크게 부각

나. 무역구제제도의 유형

○ 무역구제조치의 유형으로는 ①덤핑방지관세제도, ②상계관세제도, ③세이프가드제도, ④불공정무역행위조사제도 등 4가지가 있음

- 덤핑방지관세제도 : 어느 물품의 수출가격이 수출국 국내시장에서의 정상가격보다 낮은 덤핑행위로 인하여 수입국의 국내산업에 피해를 입힌 경우, 수입국이 당해 덤핑물품에 대하여 반덤핑관세를 부과하는 제도

- 상계관세제도 : 수출국이 수출상품을 생산하는 산업 또는 개별기업에 보조금을 지급하는 경우, 보조금을 지급받은 물품의 수입으로 인하여 국내산업에 피해를 입은 수입국이 보조금을 받은 상품에 대하여 상계관세를 부과하는 제도

- 세이프가드제도 : 특정물품의 수입이 급증하여 국내산업에 피해를 입은 수입국이 급증한 수입물품에 대하여 관세 또는 비관세조치를 취하여 수입을 제한하는 제도

- 불공정 무역행위 규제 : 교역상대국의 지적재산권 등 침해, 원산지 표시위반 및 수출입 질서 저해행위 등 불공정 무역행위를 조사하여 시정조치 또는 과징금을 부과하는 제도

그림  무역구제제도의 개념과 유형

○ 무역구제조치를 통하여 덤핑물품 감소나 덤핑가격을 시정함으로써 국내기업의 생산성, 시장점유율, 영업이익 등의 증가로 국내시장 및 신제품의 법적보호 수단으로 활용 가능

2. 해외 수입규제 현황

가. 전 세계 무역구제조치 현황

○ 전 세계적으로 매년 300여건의 무역구제조치가 발동

- WTO 체제의 출범으로 무역자유화가 확대되는 추세에서 전면적인 시장개방과 교역량의 증가로 불공정무역 발생 가능성이 증대되면서 전 세계적으로 매년 300여건의 무역구제조치가 발동되고 있음

- 특히 경기가 침체되고 불확실한 상황일때,  자국의 산업과 시장을 보호하기 위해 무역구제조치가 발동하는 경향이 있음. 예를 들어 아시아 금융위기, 글로벌 금융위기, 세계 경제회복 지연 등과 같은 경기 불황에서 무역구제조치 발동 건수가 증가하는 것을 알 수 있음

그림  전 세계 무역구제조치 이력

(출처 : WTO통계, 무역위원회)

표  전 세계 및 국내의 무역구제조치 이력 (2007~2014)

구분		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
반덤핑	국내	6	8	3	6	6	6	5	5	10
	세계	203	166	218	217	173	165	208	287	236
상계관세	국내	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	세계	8	11	16	28	9	25	23	33	45
세이프가드	국내	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	세계	13	8	10	25	20	11	24	18	23

(출처 : WTO통계, 무역위원회)

○ (반덤핑 조치) WTO에 따르면 2014년 12월말 발효 중인 반덤핑 규제(확정 조치)는 총 1,439건*으로 2013년말의 1,405건에 비해 34건이 증가하였음

- 반덤핑관세를 이용한 무역구제 건수가 가장 많은 나라는 미국, 인도, 터키, 브라질, EU, 중국 등 6개국으로 이들은 각각 100개 품목 이상의 수입에 대해 반덤핑관세를 부과하고 있음

표  주요국별 반덤핑 규제 현황 (2014년 말 기준)

구분	미국	인도	터키	브라질	EU	중국
2014년말 기준	8	3	6	6	6	5

(출처 : 한국무역협회, ‘2015 외국의 對韓 수입규제 총람’, 2015)

- 반면 반덤핑 규제를 받는 품목이 가장 많은 나라는 중국, 대만, 한국, 미국, 일본, 인도, 인도네시아 등이며 이들은 각각 50건 이상의 규제를 받고 있음

표  주요국별 반덤핑 피규제 현황 (2014년 말 기준)

구분	중국	대만	한국	미국	태국	일본	인도	인도네시아	러시아
2014년말 기준	500	97	89	73	65	58	58	53	41

(출처 : 한국무역협회, ‘2015 외국의 對韓 수입규제 총람’, 2015)

- 1995~2014년 중 조치된 반덤핑 규제를 선진국, 개도국으로 나누어 볼 때 선진국의 반덤핑 규제가 1,302건, 개도국은 1,756건으로 개도국의 조치가 57.4%를 차지

○ (보조금·상계관세 조치) 2014년 12월말 기준, 세계 각국이 보조금 상계조치에 따라 규제를 하고 있는 것은 105건으로 2013년 말의 97건에 비해 8건이 증가

- 상계관세 조치를 통한 무역구제 건수가 가장 많은 나라는 미국, 캐나다, EU 등 3개 지역으로 이들은 88개 품목에 대한 규제를 하고 있는데 이는 세계 전체의 규제건수 105건의 83.8%를 차지

표  주요국별 상계관세(확정 조치) 부과 현황 (2014년 말 기준)

구분	미국	캐나다	EU	호주	중국
2014년말 기준	57	17	14	7	5

(출처 : 한국무역협회, ‘2015 외국의 對韓 수입규제 총람’, 2015)

- 상계관세 피규제 국가를 보면 중국(52건), 인도(19건), 미국(6건) 등의 순으로 중국에 대한 규제가 큰 비중을 차지하고 있음

○ (세이프가드 조치) 2014년 10월말, 수입품에 대해 세이프가드(Safeguard) 조치를 취하고 있는 것은 WTO 통보 기준으로 14개국, 32개 품목임

- 2014년 10월말 기준으로 세이프가드를 발동한 품목이 많은 나라는 터키, 인도네시아, 인도 등임

표  주요국별 세이프가드 규제 현황 (2014년 말 기준)

구분	터키	인도네시아	인도	필리핀	러시아	우크라이나	태국
2014년10월말 기준	7	6	3	3	2	2	2

(출처 : 한국무역협회, ‘2015 외국의 對韓 수입규제 총람’, 2015)

- 반덤핑, 보조금·상계관세 조치가 상대국의 불공정한 무역에 대한 구제조치인데 반해 세이프가드는 공정무역에 대한 규제라는 속성이 있어 선진국이 세이프가드를 통해 수입을 규제하는 경우는 최근에 거의 나타나지 않음

나. 해외 수입규제 현황

○ 2016년 8월말 기준, 對韓 수입규제는 31개국 총 180건(규제중 131건, 조사중 49건)

- (형태별) 규제 형태별로는 반덤핑 127건, 반덤핑․상계관세 공동 7건, 세이프가드 46건으로, 반덤핑이 규제의 대부분(70%)을 차지

표  형태별 對韓 수입규제 현황 (2016년 말 기준)

구분	반덤핑	반덤핑·상계관세 반덤핑·상계관세: 반덤핑과 상계관세에 대한 조사/규제가 동시에 일어나는 경우를 말하며, 반덤핑 관세만 단독으로 부과되는 경우는 반덤핑 항목에 포함됨	세이프가드	계
2016년 8월말 기준	127	7	46	180

(출처 : 한국무역협회 , ‘2015 외국의 對韓 수입규제 총람’, 2015)

- (국가별) 규제 국가별로는 인도가 총 31건으로 1위 규제국임. 인도·미국·중국 3국에 의한 규제가 65건(36%)에 달하며, 대륙별로는 아시아가 11개국이 87건(48%)으로 가장 많음

표  국가별 對韓 수입규제 현황 (2016년 말 기준)

구분	인도	미국	중국	브라질	인도네시아	터키	호주	태국	캐나다	말레이시아	기타	계
2016년 8월말 기준	31	23	11	11	11	10	9	9	8	7	50	180

(출처 : 한국무역협회 , ‘2015 외국의 對韓 수입규제 총람’, 2015)

- (품목별) 품목별로는 철강‧금속․화학이 전체의 138건(76%)에 달하며, 섬유도 14건(7%)에 달함. 철강/금속은 미국이 18건(20%), 화학은 중국․인도가 24건(47%)을 기록하고 있으며, 섬유는 터키‧인도가 6건(42%)으로 가장 많음

표  품목별 對韓 수입규제 현황 (2016년 말 기준)

구분	철강/ 금속	화학	섬유	전기 전자	종이/ 목재	생활 용품	유리/ 도자기	기타	계
2016년 8월말 기준	87	51	14	8	7	1	4	8	180

(출처 : 한국무역협회 , ‘2015 외국의 對韓 수입규제 총람’, 2015)

○ 2016년 8월말 기준, 화장품 품목으로 무역구제제도를 통한 對韓 수입규제는 없는 것으로 조사됨

- 화장품 HS코드(3303, 3304, 3305, 3307, 3401)에 대해 1986년~2016년 8월말 기간 동안  대한무역협회의 수입규제관리카드에 등록된 對韓 수입규제 432건에 대한 조사 결과 국산 화장품에 대한 수입규제는 없는 것으로 조사되고 있음

- 2015년 화장품의 주요 국가별 수출금액을 살펴보면, 중국(홍콩 포함) 1,859백만불, 미국 238백만불, 일본 138백만불 수준이며, 기타 국가들은 1억불이 되지 않고 있음

- 우리나라의 화장품 수출금액이 중국을 제외하고는 큰 규모로 판단되지 않고 있기 때문에 주요 수입국에서 對韓 수입규제 조치를 취할 필요성을 못느끼고 있음. 그러나 2013년부터 중국에 대한 수출금액이 10억불 이상으로 급격히 증가하면서 중국에서는 對韓 수입규제를 검토하고 있으나 무역구제제도를 통한 규제 보다는 비관세장벽을 통한 수입 규제를 2015년부터 본격적으로 시행하고 있음

그림  화장품의 수출금액 이력

(출처 : 관세청, 무역통계자료)

표  주요 국가별 화장품 수출금액 추이 (2014~2015년)

국가명	2014년		2005년		증감률
	금액	점유율	금액	점유율
중국	581,708	31.0%	1,172,166	40.3%	101.5%
홍콩	410,752	21.9%	687,200	23.6%	67.3%
미국	154,130	8.2%	238,084	8.2%	54.5%
대만	125,201	6.7%	139,419	4.8%	11.4%
일본	144,727	7.7%	137,788	4.7%	-4.8%
태국	86,982	4.6%	93,321	3.2%	7.3%
싱가포르	47,945	2.6%	65,737	2.3%	37.1%
베트남	43,896	2.3%	53,656	1.8%	22.2%
말레이지아	44,941	2.4%	47,989	1.6%	6.8%
러시아 연방	37,628	2.0%	35,591	1.2%	-5.4%
호주	29,634	1.6%	31,588	1.1%	6.6%
프랑스	5,594	0.3%	14,477	0.5%	158.8%
인도네시아	12,489	0.7%	13,071	0.4%	4.7%
필리핀	11,809	0.6%	13,008	0.4%	10.2%
미얀마	7,108	0.4%	12,938	0.4%	82.0%
기타	128,990	6.9%	154,067	5.3%	19.4%
합계	1,873,534	100.0%	2,910,100	100.0%	55.3%

(출처 : 관세청, 무역통계자료)

제 2장 비관세장벽 현황

제 2.1절 비관세장벽 개요

1. 비관세장벽의 개념

가. 비관세장벽의 개념

○ 현재 비관세장벽에 대한 일반적인 정의는 존재하지 않으며, 학자, 국가, 국제기구에 따라 비관세장벽의 정의와 범위는 다르게 나타나고 있음

- 문자 그대로 정의할 경우 관세를 제외한 모든 무역관련 장벽을 포함하며, 최근에는 그 범위가 점점 더 확대되고 있는 추세임

- 과거 비관세장벽은 주로 수입금지, 수량규제, 국가 간 경계에서 취해지는 무역정책에 초점이 맞추어져 있었으나 시간이 지남에 따라 기술적인 규제, 국내 정책뿐 아니라 무역과 투자흐름에 영향을 주는 모든 요소가 비관세장벽으로 인식되고 있음

나. 비관세장벽의 특징

○ 비관세장벽은 유형에 따라 그 영향이 미치는 품목 범위가 각각 다르고 관계 당국의 판단에 따라 유동적으로 실시되거나 혹은 외부에는 모습을 나타내지 않고 은밀히 적용되는 유형도 있기 때문에 비관세장벽의 무역 제한적 효과를 종합적으로 또는 개별 품목별로 계량화하여 측정하는 것이 어려움

- 법률로 제정되는 유형이 있는 반면 비관세장벽의 대부분은 통일적이고 체계적인 조정을 통하지 않고 여러 행정기관의 독자적인 정책에서 파생되므로 복잡한 성격을 지님

- 또 하나의 특성으로서는 정보 부족 및 변칙적인 제도의 운영으로 인한 불확실성을 들 수 있음. 수입국의 무역정책은 수출국에 아무런 통고 없이 수시로 변경될 가능성을 항시 내포하기 때문에 수출업자로서는 상당한 부담이 되고 있음

- 비관세장벽이 무역에 미치는 영향은 선진국에나 개도국에나 명목상으로는 무차별적인 것처럼 보이지만 실제로는 개발도상국에 상당히 불리하게 작용하는 경우가 많음

2. 비관세장벽의 유형

○ 비관세장벽은 범위가 넓고 종류가 다양해서 분류작업이 쉽지 않으며, 따라서 학자, 국가, 국제기구마다 분류를 달리하고 있음

- 가장 대표적인 분류방식 중 1970년에 발표된 볼드윈의 분류방식은 12개 카테고리로 ‘지역적 영업관행’, ‘제한적인 이민정책’, ‘ 선별적 통화통제 및 환율 정책’ 등 국가 내부 정책이 많이 포함되어 있음

- UNCTAD는 비관세장벽을 7개로 분류하고 있으며, 이 중 수량통제조치, 금융통제조치 및 가격통제조치가 가장 무역제한적인 조치이며, 각국이 가장 빈번하게 적용한다고 판단하여 이를 핵심비관세장벽(core non-tariff barriers)으로 규정하고 있음

- GATT/WTO는 비관세장벽을 6개로 분류하고 있으며, 이 분류체계는 특정 장벽이 WTO 규정에 합치하는가를 판단하는 분쟁해결의 관점에서 사용되어 왔음

표  비관세장벽 분류 비교

구분	볼드윈	UNCTAD	WTO	미국	EU	일본
세금차별	선별적 간접세			수입정책	관세 이외 세금
수입허가		자동허가조치	수입에 관한 특정제한		수입감시	수량규제
수량규제	쿼터, 무역 제한적 국영무역정책	수량통제			수입금지 수입허가 수량규제
통관절차	무역제약적 통관절차		세관 및 행정상의 수입절차		등록, 서류, 통관절차
무역구제법	반덤핑 규제					반덤핑 등 무역구제법
가격통제		가격통제정책			최소수입가
독점행위		독점적 조치		독점방지관행	국영무역기업 수입카르텔
기술장벽	행정 및 기술규제	기술조치	제품기준	표준, 검사, 라벨링, 인증 (환경포함)	표준 및 기술적 요건	표준, 적합성평가제도 원산지규정
수출제한	수출세				수출제한
정부보조	수출보조금 및 선별적 국내보조금		정부관여	수출보조금	보조금
정부조달	차별적 정부조달			정부조달	정부조달	정부조달
투자장벽	외국인 투자 제한			투자장벽	투자관련조치	무역관련 투자규정
지적재산권				지적재산권 보호미비	자재권 관련조치	지재권보호
서비스업 제한				서비스업 정ㅊ장벽		서비스교역
전자상거래 제한				전자상거래 장벽
기타	지역적 영업관행 제한적 이민정책 선별적 통화통제	금융통제정책 기타조치	가격에 의한 규제 기타규제	가터	로컬컨텐츠 규정 수입밸런싱 규정	차별관행

(출처 : 비관세장벽 포털 사이트)

표  비관세 장벽의 유형

구분	내용
수입규제	대표적인 수입규제는 주로 수입금지, 수입허가제도, 수량제한 등임. 종교적인 이유와 환경, 국가안보상의 문제로 수입이 금지 및 규제되는 경우가 많으며, 자국의 산업을 보호기 위한 수단으로 이용되기도 함
반덤핑 및 세이프가드	제도화된 수입규제로 이 자체로는 비관세장벽이라고 할 수 없으며, 비관세장벽으로 분류되는 경우는 반덤핑 및 세이프가드 규정 자체가 모호하거나 자국산업에 유리하게 되어있는 경우, 또는 이러한 무역규범을 관할하는 당국의 자의성이 개입되는 경우 등임
통관절차	불합리한 관세평가방법, 통관절차, 통관과 관련된 관행 등을 포함함
보조금	자국 산업 육성 및 수출 증대를 위해 국내산업에 여러 형태로 보조금을 지급하는 차별적 관행임
원산지 규정	제품의 원산지를 판단하는 기준을 까다롭게 하거나 차별적 또는 비합리적 원산지 규정을 적용하는 경우를 포함
정부조달	정부조달 시 국산품 우선구매 정책, 국내 공급자 우대, 입찰 과정의 투명성 부족 등 외국 입찰 참가자에 대한 차별적 관행 포함
기술장벽	표준, 위생, 검역, 라벨링 의무 등으로 자국 산업 보호의 구실로 이용될 소지가 크거나 수출 상에게 과도하게 비용부담이 되는 조치
지적재산권	상품 또는 서비스 전반에 대한 특허권, 저작권, 상표권 보호 제도와 시행에 관한 것으로 지적 재산권 보호를 위한 제도 자체의 문제 또는 시행상의 미비점 등을 포함
서비스 분야	해외 서비스 제공자에 대한 차별적 대우, 서비스 또는 서비스 공급자에 대한 양적인 규제, 서비스 산업에 대한 투자제한 등 서비스 시장 접근에 대한 장벽
투자장벽	외국인에 대한 투자제한, 외국인 지분 제한, 외국 기업에 대한 차별적인 세금 징수, 기술 이전에 대한 의무 부과, 국내 부품 사용 의무, 노동비자 취득상의 어려움 등 외국인 투자에 대한 차별적 관행
환경정책	지나치게 엄격한 환경기준과 요건으로 시장접근에 장애가 되는 경우로 기술장벽 중 환경에 직접 관련된 것은 이 카테고리에 포함
경쟁정책	국영기업의 독점관행 및 국내 기업에 대한 반독점 제도 또는 시행상의 문제점 포함
상관습	제도화된 것은 아니지만 오래된 관행상 또는 민간단체의 자율규제 등으로 수출상에게 불리하게 작용하는 상관습

(출처 : KPIC, 2012)

표  비관세장벽 사례

구분		내용
수입권한ㆍ자격 제한	1. 국영무역제도로 인한 애로	·특정 품목(또는 전 품목)에 대한 수입창구를 국가가 독점 운영하고 있어 실수요자에 대한 직접 수출이 용이치 않거나 수출부대비용이 증가하는 등 애로 발생
	2. 지정무역제도에 따른 애로	·특정인(들)에 대해서만 수입권한을 부여하고 있어 실수요자에 대한 직수출이 곤란하거나 대행 수수료 등 비용이 증가
	3. 무역업 허가제에 따른 애로	·수입자격을 허가제로 운영ㆍ제한하고 있어 애로 및 비용 증가 ※ 예로 외국인에 대해서는 무역업 자격 취득을 불허하는 경우 등
수입 규제ㆍ 수량 제한	4. 수입금지	·특정 품목(예 : 중고자동차 등)에 대해서 비합리적인 사유에 근거하여 또는 차별적으로 수입을 금지하고 있어 수출이 불가능
	5. 비자동 수입승인 (non-automatic import license)	·특정 품목 수입 시 사전에 일정한 요건 심사를 받도록 하고 있으나 비합리적인 수입 거부ㆍ보류 등 수입억제수단으로 활용
	6. 자동수입승인 (automatic I/L)	·일정 기간 내 특정 사유가 없는 한, I/L(수입허가서)을 자동 발급하고 있으나 종종 부당한 발급 지연이나 수출조건 수정 등을 강요
	7. 수입쿼터	·국별, 업체별 수입쿼터제도의 비합리적 운영으로 수출에 애로
	8. 관세할당 (tariff quota)	·일정 수량까지의 수입에는 정상관세를 부과하지만 그 이상에 대해서는 매우 높은 관세를 부과하는 데 따른 수출 제약
	9. 수출자율규제	·수출 상대국의 요구에 따라 국내 업체간에 수출물량을 자율적으로 규제
	10. 특정 지역에 대한 수입감시제	·우리나라를 포함한 특정 지역을 수입감시 대상지역으로 정해 별도 관리를 하는 등 수입억제정책을 실시하는 데 따른 애로
선적전검사 및 영사확인제도	11. 복잡한 선적전 검사 절차	·복잡하고 까다로운 검사절차 및 장시간 소요로 인한 선적 지연
	12. 선적전검사 수수료 과다	·과다한 선적전검사 수수료 징수로 수출업체에 부담을 가중
	13. 지나치게 높은 감정가격	·선적전검사 기관의 감정능력 부족 등으로 자의적으로 높게 감정가격을 책정함으로써 현지 관세부담을 가중
	14. 선적적검사와 현지 검사의 중복	·선적전검사를 필한 물품을 현지에서 다시 검사하는 데 따른 수출 지연 및 애로
	15. 사전영사확인 제도	·수출시 국내 해당 국 대사관에서 수출 비자를 받도록 하고 있으나 이에 대한 과도한 수수료 및 수출 지연 등의 문제 발생
원산지제도	16. 차별적 원산지 증명서 요구	·다른 나라에 비해 차별적으로 엄격하고 까다로운 원산지증명서를 요구하고 있는 데 따른 애로 ※ 예로 특정국들의 경우 아시아국가에 대해서는 보다 엄격한 규정들을 적용하거나 별도 양식에 의한 원산지증명서를 요구하는 경우가 있음
	17. 보다 강한 원산지 기준 적용	·특정한 경우 다른 경우에 비해 보다 강한 원산지 기준을 요구 ※ 예로 정부조달의 경우 국산품으로 인정받기 위해서 더 높은 국내 가공비율을 요구하는 사례가 종종 있음
	18. 불명확한 원산지제도	·불명확한 원산지규정과 이에 대한 자의적 해석ㆍ운용으로 많은 마찰 소지 및 수출애로 발생
	19. 무리한 원산지표시 요구	·부품, 상품 자체 등 특정 부분에 대한 표시나 특정 방법에 의한 표시 등 무리한 원산지 표시 요구에 따른 애로
라 벨 링 (Labelling)	20. 수입품에 대한 상이한 표시ㆍ부착 요구	·수입품에 대해서는 자국상품과 비교해 상이한 라벨링 표시나 부착을 요구하는 등 차별적인 대우
	21. 라벨링에 과다한 표시 요구	·라벨링 표기 사항으로 소비자에 대한 적정한 정보 제공의 차원을 넘어 과다한 내용들을 요구하는 데 따른 애로
	22. 자국어 표기만을 요구	·자국어 표기 외에 영어 표기 등을 인정치 않아 부담이 가중
	23. 특정 위치에 대한 표기 요구	·상품 자체에 대한 표기 등 특정 위치 표시를 강제하는 데 따른 애로사항
	24. 완제품에 국가별 조달비율 표시를 요구	·완제품이 다수 국가로부터 부품 조달ㆍ생산 등을 거친 경우 완제품 구성부분에 대하여 국가별 조달비율을 표시 할 것을 요구 ※ 이는 대부분 소비자들로 하여금 국산품 구매를 고취하기 위하여 실시
표준ㆍ규격 및 검사제도	25. 국제표준과의 불일치	·국제표준과 괴리된 자국 고유의 기술 요건ㆍ표준을 고집하는 데 따른 낭비 및 수출애로
	26. (국제규격 등) 유사 규격 불인정	·기술적으로 동일한 기준 또는 보다 강한 기준들을 충족하고 있는 표준ㆍ규격(특히 국제규격)들을 획득하였음에도 불구하고 자국 절차에 따른 검사를 무리하게 요구하는 데 따른 애로
	27. 타국 검사기관에 의한 검사대행 불인정	·자국 소재 검사기관 이외에 타국의 검사기관에 의한 검사결과는 인정치 않는 등 융통성 없는 검사제도에 따른 수출애로
	28. 이중의 상이한 표준ㆍ규격제도 운영	·동일 지역에의 수출에 대하여 각기 다른 규격ㆍ표준을 동시 에 요구하는 데 따른 수출 애로 ※ 연방국가의 경우 중앙정부에서 정한 표준을 만족하더라도 지방정부에서 해당 상품 유통을 위해 별도의 다른 표준을 요구하는 경우가 있음 (이는 EU 등 공동체 회원국들에서도 나타나고 있고 종종 지방정부 상호간에 서로 다른 표준ㆍ규격들을 요구하는 경우들도 있음)
	29. 복수기관에 의한 중복검사 실시	·동일한 국가의 서로 다른 기관들이 동일 또는 유사한 검사를 중복적으로 요구하는 데 따른 애로 ※ 예로 세관과 사법기관이 중복적으로 마약검사를 실사하는 경우 등
	30. 수입품에 대한 차별적 기준 적용	·수입품에 대하여 (또는 우리나라에 대해서만) 차별적으로 까다로운 검사 기준ㆍ기술 요건을 요구하는 데 따른 애로
	31. 불필요하게 과도한 기술요건 요구	·안전, 보건 등의 목적에 비추어 볼 때 필요 이상으로 많은 (또는 복잡한) 규격, 표준, 기타 기술요건을 요구하는 등의 애로
	32. 인증 획득ㆍ검사에 장기간 소요	·해당 국 수출을 위해 필요한 규격ㆍ인증 획득이나 검사에 지나치게 장기간이 소요돼 사실 상 수입장벽으로 작용하는 경우
	33. 과다한 검사료 요구	·해당 국 통관과정에서 실시하는 각종 검사와 관련, 지나치게 높은 검사료를 요구하여 수출상품의 경쟁력을 해치는 경우
	34. 검사 지연 및 연기	·수출자의 잘못에 기인하지 않은, 수입국 사정에 의한 검사 지연으로 손해 또는 수출에 차질을 빚는 경우
	35. 잦은 기준 변경 및 짧은 공시 기간	·해당 국에서 지나치게 자주 검사기준을 변경하거나 변경에 따른 사전 공시기간을 너무 짧게 주어 대처하기가 곤란한 경우
	36. 불공정한 검사	·검사기관으로 자국(또는 관련국)의 민간기업을 지정ㆍ대행토록 함으로써 정보 유출이나 불공정한 검사의 우려가 있는 경우
	37. 불투명한 검사 기준ㆍ절차	·해당국 통관과정에서 실시하는 각종 검사 기준이나 절차가 애매하고 불투명하여 그 결과를 신뢰할 수 없는 경우
관세평가 및 수입부가금	38. 최저가격(또는 표준가격고시) 제도	·최저 (또는 표준) 수입가격을 정하여 그 이하로 수입되는 물품에 대하여는 차액에 대한 관세를 예치하게 하거나 I/L(수입허가서) 발급 거부 등을 통하여 사실상 수입을 금지하는 경우 ※ 이는 주로 Under·value 신고에 따른 관세 포탈 방지가 주목적임
	39. 최고가격제도	·위의 경우와는 반대로 수입가격의 상한을 정해 놓고 그 이상으로 신고하는 경우에는 세관심사를 매우 엄격하게 실시함으로써 현지 통관이 지연되는 등 애로요인으로 작용 ※ 이는 수입을 빙자한 외화 유출 방지가 주목적이라는 것이 해당국 주장
	40. 실거래가격 불인정 및 자의적 평가	·세관신고 시 실거래가격을 인정하지 않고 세관의 자의적인 평가에 따라 부당하게 높은 관세를 부과하는 경우
	41. 차별적인 수입부가금	·수입품에 대하여 자국산과 차별적인 조세나 각종 부담금을 부과함으로써 수출업체들에게 불리한 대우를 하는 경우
수 입 통 관	42. 과다한 서류요건	·현지 통관 시 지나치게 복잡하거나 불필요한 서류 작성 요구로 큰 부담감을 느낌
	43. 자국어에 의한 통관서류 작성 요구	·통관서류를 반드시 자국어로만 작성토록 요구하여 서류 작성에 큰 부담감으로 작용
	44. 중복된 자료 요구	·해외 통관과 관련하여 현지의 각기 다른 기관들이 중복적으로 유사한 자료들을 요구하여 불필요한 업무 부담을 발생
	45. 자의적 심사 기준	·해외 통관 시 현지 세관별, 담당자별로 각기 다른 기준을 적용하여 수출 지연이나 혼선을 야기
	46. 지나치게 잦은 통관방침 변경	·현지의 통관 방침이 지나치게 자주 바뀌어 우리 수출업체들이 적응하기가 쉽지 않을 뿐만 아니라 종종 차질을 발생
	47. 지나친 통관 지연	·현지 세관의 근무시간이 너무 짧거나 세관원의 업무 태만, 인력 부족 등으로 종종 통관이 지연되어 차질을 발생
	48. 부당한 통관 시비	·중량, 포장 상의 사소한 차이 등 부당한 사유로 통관을 보류하거나 벌금을 부과하는 등 수출업체들에게 부담감을 주는 경우
	49. 과도한 지체금 등 부과	·수입신고가 약간 늦어진 경우에도 과도한 지체금을 부과하는 등 외국의 수출업체들에게 불리한 정책을 실시하는 경우
	50. 과다한 통관 수수료	·현지 세관에서 부당한 또는 지나치게 높은 통관 수수료를 요구하여 외국으로부터의 수출에 대하여 부담을 주는 경우
	51. 부적절한 세번 분류	·현지 세관의 세번(HS code)분류가 일관성이 없거나 부당한 세번을 적용하여 높은 관세를 부과하거나 처벌을 강요하는 경우
	52. 샘플, 전시 용품에 대한 관세 부과 등	·(샘플 등) 비매품이나 (전시용품 등) 임시 수입물품에 대하여 관세를 부과하거나 복잡한 통관절차를 거치도록 하는 등 부당한 통관행정을 실시하는 경우
운송ㆍ항만 이용	53. 보세운송 제한	·현지 내륙으로의 보세운송 제한에 따라 통관 지연 및 창고료 등 운송비용의 증가를 유발
	54. 수입항구 제한	·특정 물품별로 수입항구를 별도로 지정해 놓아 불필요한 운송비용 및 시간 지연 등의 불편한 대우
	55. 특정 운송수단 강요/제한	·특정 국가의 운송수단을 이용하도록 (반대로 이용하지 못하도록) 강요함으로써 불편을 초래하는 경우 ※ 예로 반드시 자국 선박만을 이용하도록 강요하거나 반대로 특정 국가의 선박을 이용할 경우 입항을 불허하는 등의 행위
	56. 부당한 항만 이용료	·현지 항만에의 입ㆍ출항과 관련하여 부당하거나 과다한 각종 항만 이용료를 부담시키는 경우
	57. 통과화물에 대한 예치금제도	·단순히 국토를 통과하는 화물에 대해 예치금을 요구하는 경우
수입대금 결제	58. 신용장 개설 제한	·수출입을 연계한 경우에만 L/C 개설을 허용하는 등 신용장 개설 제한을 통하여 수입억제정책을 펴는 경우
	59. 외환 할당	·현지 수입상들이 대금결제를 위해 외환을 자유로이 사고 팔 수 없도록 외환을 배정함으로써 수입을 통제하는 경우
	60. 수입대금 지불기간 제한	·선적 후 일정 기간 내에 수입대금을 지불할 수 있도록 제한함으로써 수입에 제한을 가하는 경우
	61. 상습적 대금결제 지연 등	·정책적으로 고의ㆍ상습적으로 수입대금 결제를 지연하거나 미결제

(출처 : 비관세장벽 포털 사이트)

제 2.2절 비관세장벽 현황

1. 세계 비관세장벽 동향

○ 최근 Global 무역환경의 큰 특징으로 꼽을 수 있는 것이 바로 “관세장벽은 점점 낮아지고 있는 반면에 비관세장벽들이 점점 높아지고 있다”는 점임

- 실제 전 세계 국가들의 평균 실행관세율의 추이를 보면 20년 전 10% 수준에서 10년 전 8% 수준, 그리고 최근에는 6% 수준까지 점진적으로 낮아지고 있는 반면, 비관세장벽의 경우, 대표적인 비관세장벽인 TBT(기술장벽)를 예로 들어 보면, 최근 WTO TBT(기술장벽) 위원회에 접수된 각국의 기술장벽(인증, 라벨링 등)의 통보문 건수가 20년 전에는 400여건 수준이었던 것이 10년 전에는 800여건, 2012년부터는 2,000건을 돌파하여 2014년에는 최고치인 2,239건을 기록하였음

- 비관세장벽은 특히, 수치화되어 있어서 쉽게 파악할 수 있으며 일정한 Rule에 의해 감축하는 등의 방법으로 개선책을 모색할 수 있는 관세와는 달리, 각국의 국내 제도와 법령 등의 형태로 운영되고 있기 때문에 파악하기도 쉽지 않을뿐더러 그 복잡함 때문에 여간해서는 개선을 위한 해결책을 찾기도 쉽지 않다는 한계점이 있음

- 최근 같은 경기 침체기에는 여러 국가에서 자국 산업보호를 위해 없어진 관세대신에 비관세장벽을 활용하여 수입을 억제하고자 하는 유혹에 빠질 가능성도 존재

- 따라서 WTO, FTA 등을 통해 관세가 아무리 낮아졌다고 해도 과도하고 불합리한 비관세장벽들이 지속되는 한, 공정하고 자유로운 무역활동이 실현되기에는 어려움이 따름. 그렇기 때문에 수출주도형 경제구조를 갖고 있는 우리나라에서는 더욱 적극적으로 비관세장벽에 대응해나가야 할 필요가 있음

그림  세계 평균 실행관세율 추이 (단위 %)

(출처 : 비관세장벽 포털 사이트)

그림  세계 연도별 WTO TBT(기술장벽)의 전체 통보문 발행 건수

(출처 : 비관세장벽 포털 사이트)

2. 화장품 비관세장벽 동향

○ 전 세계적으로 화장품에 대한 각 국의 비관세장벽은 39개국에서 5개 유형으로 51개의 사례가 보고되고 있음

- 2015년 12월, 산업통상자원부와 외교부에서 발간한 ‘2015년 외국의 통상환경:무역장벽 보고서’에 따르면 전 세계적으로 화장품에 대한 각 국의 비관세장벽은 39개국에서 5개 유형으로 51개의 사례가 보고되고 있음

- 비관세장벽 유별로 살펴보면, 수입규제 27개(52.9%), 기술장벽 14개(27.5%), 세금차별 5개(9.8%), 통관절차 4개(7.8%), 투자장벽 1개(2.0%) 순위임. 각 국가들은 수입권한·자격제한, 수입규제·수량제한 등의 수입규제로 가장 많은 조치를 취하고 있으며, 그 다음으로는 표준·규격 및 검사제도, 라벨링 등과 같은 기술장벽을 통해서 비관세장벽을 적용하고 있음

- 화장품에 대한 비관세장벽을 적용하는 국가들은 대부분 개발도상국을 중심으로 취하고 있으며, 이는 자국에서 경쟁력이 떨어지는 취약 산업으로 판단하고 산업과 시장을 보호하고 유해물질로부터 국민을 보호하기 위한 수단으로 도입 하는 것이 주된 목적임

그림  화장품의 비관세장벽 유형별 현황

표  화장품의 비관세장벽 유형별 현황

구분	세금차별	기술장벽	수입규제	통관절차	투자장벽	계
화장품 비관세장벽 유형 현황	5	14	27	4	1	51
비율(%)	9.8%	27.5%	52.9%	7.8%	2.0%	100.0%

(출처 : 산업통상자원부, 외교부, ‘2015년 외국의 통상환경:무역장벽 보고서’, 2015)

표  국가별 화장품의 비관세장벽 유형 현황

구분	세금차별
수입규제	니카라과, 인도네시아, 인도, 태국, 말레이시아, 브라질, 이집트, 적도기니, 에콰도르, 파나마, 온두라스, 포르투갈, 아르헨티나, 칠레, 코스타리카, 도미니카, 볼리비아, 베네수엘라, 우루과이, 대만, 페루, 레바논, 나이지리아, 르완다, 알제리, 이란, 폴란드
기술장벽	미국, 도미니카, 중국, 베트남, 러시아, 이집트, 튀니지, 칠레, 페루, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 시리아, 가나
통관절차	중국, 이집트, 튀니지, 파나마
세금차별	브라질, 이집트, 이란, 스위스, 중국
투자장벽	인도네시아

(출처 : 산업통상자원부, 외교부, ‘2015년 외국의 통상환경:무역장벽 보고서’, 2015)

○ 우리나라의 화장품 최대 수출국인 중국은 지속적으로 비관세장벽을 강화하면서 자국의 산업 및 시장을 보호하는 추세임

- 중국에 최초로 수입되는 화장품은 위생안전성 검사를 받은 후 수입화장품 위생허가증을 발급받아야 통관 및 중국 내 판매가 가능함. 이러한 위생 안정성 검사기간은 길고 많은 비용이 소요되고 있음

- 2015년 화장품 위생 감독 조례 수정을 통해 미백 화장품을 ‘비특수’에서 ‘특수’ 화장품으로 재분류함

- 2017년 5월부터는 해외직구로 수입하는 화장품에도 CFDA의 위생허가증을 요구하게 함

- 2016년 12월 1일부터 시행되는 ‘화장품안전기술규범’은 중국 내 화장품의 품질 안정성 제고를 위해 해외 선진국들의 화장품 관련 법규와 기준을 참고해 수정하면서 인체에 유해한 성분 기준을 대폭 강화함

○ 우리나라의 화장품이 두 번째로 많이 수출되는 미국은 연방 식품의약국(FDA)에서 수입 화장품에 대해서 까다롭게 규제

- 미국은 화장품과 같이 인체에 직접 적용하는 제품에 대해 규제가 까다로운 편으로 특히, 기능성이 가미된 화장품은 반드시 FDA 승인을 받아함

- 화장품이 의약품으로 구분된다면 제조업체는 반드시 FDA에 제조업체 등록을 하고 의약품에 대한 허가절차를 통과해야 함

- 최근에는 수질 오염 방지를 위해서 플라스틱 마이크로비즈를 함유한 세정용 화장품의 판매 및 유통 금지법이 2015년 12월 28일 발효됨

표  화장품에 대한 국가별 비관세장벽 현황

국가	비관세장벽 유형		내용
	대분류	소분류
미국	기술장벽	표준ㆍ규격 및 검사제도	·미국은 화장품과 같이 인체에 직접 적용하는 제품에 대해 규제가 까다로운 편으로 특히, 기능성이 가미된 화장품은 반드시 FDA 승인을 받아야 하며 그렇지 않을 경우 수입·판매·광고를 하는 데 많은 제재를 받게 됨 - 포장지에 해당 제품의 기능성을 표기하려면 FDA 승인이 필수적이며, FDA 승인이 없으면 과장광고 등의 이유로 통관이 막힐 수 있음 - 화장품이 의약품으로 구분된다면 제조업체는 반드시 FDA에 제조업체 등록을 하고 의약품에 대한 허가절차를 통과해야 함 ·미국은 안정성·유효성이 확보되어 별도의 자료 없이 사용 가능한 자외선 차단효과 성분의 수를 여타 국가에 비해 현저히 제한하고 있음. 이로 인해 한국, 일본, 중국, 유럽 등이 화장품으로 분류하는 자외선 차단 성분을 미국은 의약품으로 분류하여 상대적으로 엄격히 규제하고 있음 - 눈가용 화장품에 사용가능한 타르계 색소의 범위 역시 한국 29종, 일본 58종, 유럽 52종에 비해 미국은 4종으로 매우 제한적임
	기술장벽	표준ㆍ규격 및 검사제도	·수질 오염 방지를 위해서 플라스틱 마이크로비즈를 함유한 세정용 화장품의 판매 및 유통 금지법이 2015년 12월 28일 발효 - 플라스틱 마이크로비즈(Plastic Mircobead)는 5mm 이하의 크기로 인체를 세정하거나 각질을 제거할 용도로 사용되는 고체 플라스틱 입자임 - 마이크로비즈는 어룩 세정제나 치약과 같은 개인용 위생용품에 각질 제거용으로 주로 사용되는 되는데, 세안 후 배수구를 지나 하수처리장을 통과할 때 크기가 작아 하수 시스템에서 걸러내지 못하고 자연 분해가 되지 않아 수질 오염의 원인 및 생태계를 위협할 가능성이 높아 판매 및 유통 금지법(마이크로비즈 청정 해역 법안, Microbead-Free Waters Act of 2015)이 2015년 12월 28일 발효됨
니카라과	수입규제	수입권한ㆍ자격 제한	·화장품과 의약품의 통관 관련하여 보건부(의약품실)에서 수입허가증을 발급 받아야 함 ·수입업자는 검역등록을 위해 실험실 분석 등에 필요한 비용(485.1불)을 납부하여야 하며, 제품의 안전성과 효능을 입증할 수 있는 서류도 제출해야 함
도미니카	수입규제	수입 규제ㆍ 수량 제한	·의약품 및 보건제품, 농･수산품, 식품, 화장품 및 무기류, 환경 공해 관련 품목 등을 수입할 경우 관련부처의 사전 승인이 필요 - 화장품의 보건부의 승인이 필요
	기술장벽	라벨링	·2001.2.7일 제정된 보건법 제112조에 따라 음료, 화장품, 음식물, 의약품, 의료기기, 담배 등 건강과 관련된 제품과 기기는 주성분, 제조일자, 유통기한, 생산지 및 수입자 등을 스페인어로 명기하도록 되어 있음
중국	통관절차	수입 통관	·중국은 정부에서 지정한 시험기관에서 획득한 인증서만을 인정하기 때문에 시험 인증을 위한 샘플 통관이 필요함. 샘플 통관을 위해서는 해당 기관에서 샘플 증명서를 발급받아야 하지만 소량 발송이 대부분인 샘플 통관의 경우 해당 기관에 명확한 업무 규정이 정해져있지 않아 들어오는 샘플의 정식 통관에 상당한 시간이 소요되어 서류 통과만 짧게는 2주, 길게는 두 달 이상의 긴 시간이 소요되는 문제가 발생 ·화장품을 해외 직구 시 기존에는 ‘물품’으로 분류되어 통관 제출서류가 필요 없었으나, 2017년 5월 11일부터는 ‘화물’로 분류되어 통관서류(원산지 증명서, 제품 검사 보고서, 위생증명서, 중문 라벨 등)를 제출해야 함
	기술장벽	표준ㆍ규격 및 검사제도	·중국에 최초로 수입되는 화장품은 위생안전성 검사를 받은 후 수입화장품 위생허가증을 발급받아야 통관 및 중국 내 판매가 가능함. 그러나 위생 안정성 검사기간이 길고 많은 비용이 소요되고 있음 - 중국 정부는 수입화장품에 대해 비특수(등록제), 특수(심사허가제)로 구분해 관리하고 있음 - 비특수 화장품은 위생허가 소요 기간이 7개월, 특수 화장품은 11개월 가량이며, 비용도 비특수 화장품의 경우 11,000~14,300 위안, 특수용도 화장품의 경우 18,500~51,300 위안 수준임(샘플 수량 20개 기준) - 위생허가증은 매 품목별로 발급되는 것으로 동일한 생산기업에서 생산되는 동일계열의 제품이라도 제품별로 개개의 허가번호를 득하여야 함 - 이와 더불어 위생허가증 발급신청 시 중국내 책임회사의 보증을 요구 하는데, 이는 통상 대리상이 보증 함 - 위생허가증은 허가증에 명시된 제품과 그 생산국가 및 회사의 제품에만 유효함 - 허가증의 유효기간은 4년으로, 유효기간이 만료되기 4∼6개월 전에 국가위생부에 갱신 신청하면 재발급 받을 수 있음. 단, 동기간 내에 신청하지 않으면 최초 수입 시와 같은 절차를 다시 밟아야 함 - 수출·수입하는 견본, 선물용품, 비매품 및 기타 비상업용 물품에 대해서는 검사를 면제할 수 있음 ·2015년 화장품 위생 감독 조례 수정을 통해 미백 화장품을 ‘비특수’에서 ‘특수’ 화장품으로 재분류함 - 한국 화장품 기업이 강점을 지닌 주름 개선, 미백 제품에 까다로운 기준을 들이댄다는 것은 우리나라 화장품을 겨냥한 규제로 평가하고 있음 ·2017년 5월부터는 해외직구로 수입하는 화장품에도 CFDA의 위생허가 요구 - 2015년 4월 CFDA가 ‘국경 간 전자상거래 수입상품 목록’을 발표하면서 수입 화장품에 대한 위생허가증 발급을 의무화했기 때문이며 중국에 최초로 수입되는 화장품은 위생안전성 검사를 받은 후 수입화장품 위생허가증을 발급받아야만 통관 및 중국 내 판매가 가능함 ·‘화장품안전기술규범’의 2016년 12월 1일부터 시행으로 지난 2007년 위생부에 의해 제정됐던 ‘화장품위생규범’의 개정판으로, 중국 내 화장품의 품질 안정성 제고를 위해 주요 국가들(유럽, 미국, 일본, 한국, 대만 등)의 화장품 관련 법규와 기준을 참고해 수정 - 개정된 법안은 총 8장으로 구성돼 있으며, 주요 수정 내용은 ►납 함유 제한량은 기존 40㎎/㎏에서 10㎎/㎏로 조정 ►비소 함유량은 기존 10㎎/㎏에서 2㎎/㎏로 조정 ►카드뮴 제한량은 5㎎/㎏로 신규 추가 ►디옥산은 30㎎/㎏을 초과할 수 없음 ►석면은 소량이라도 검출돼서는 안 된다고 규정 - 사용 금지 성분도 종래보다 133개 늘어난 총 1천388개로 확대하고 137개는 수정했다. 사용 제한 성분은 종래보다 1개 늘린 47개로 늘리고 31개는 기준을 수정 - 화장품 금지·제한 물질에 대한 검사방법도 추가했음. 물리화학 검사법 3개, 금지성분 검사법 29개, 방부제 검사법 11개, 자외선 차단제 검사법 8개 등을 더했음
	세금 차별	관세 평가 및 수입 부가금	·해외 직구 세제 개편으로 2017년 5월 11일부터는 해외직구로 수입되는 화장품에 대해 행우세 50% 면세 혜택이 폐지되고 소비세/증치세/관세가 부과되어 화장품 가격이 상승 될 예정임 - 2016년 3월 24일 중국의 재정부와 해관총서 및 국가세무총국에서는 <국경간 전자상거래를 통한 소매용 수입상품 관련 조세정책에 대한 통지(关于跨境电子商 务零售进口税收政策的通知)>(이하, “18호 통지”)를 통해 해외직구 제품에 대한 세제를 개편함 - 해외 직구 시 화장품의 경우 100위한 미만일 경우 행우세(행정세, 우정세) 50% 면세 혜택이 폐지됨 - 1회당 거래금액을 기존 1,000위안에서 2,000위안으로 변경하고, 연간 거래 한도는 20,000위안으로 제한함 - 기초화장품(스킨케어)은 행우세 15%, 소비세 0%, 증치세 11.9%가 부과 - 색조화장품은 행우세 15%, 소비세 21%, 증치세 11.9%가 부과
인도네시아	수입규제	수입권한ㆍ자격 제한 운송ㆍ항만 이용	·2013년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 총 97개 품목에 대한 수입 라이선스 발급을 강화함 - 해당품목은 식품, 화장품, 신발, 전자제품, 장난감, 과자류, 건강보조식품 등 총 97개이며 이들 품목은 무역부가 지정한 항구*에서만 수입이 가능하다. * 8개 지정 항구 : Belawan(Medan), Tanjung Priok(Jakarta), Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak(Surabaya), Soekarno Hatta(Makassar), Dumai(Dumai), Jayapura(Jayapura), Tarakan(Tarakan) ※ Dumai, Jayapura, Tarakan 항구는 식음료만 수입 가능
	투자장벽	투자 제한	·자국 내 중소상공인 보호와 도매(유통) 등 서민경제와 관여도가 높은 분야를 중심으로 외국인 투자제한 규정을 다수 신설 - 슈퍼마켓/미니마켓, 백화점 외의 소매업, 게임·장난감, 화장품, 신발, 전자제품, 인터넷 또는 우편을 사용한 소매업, 식음료 소매업은 내국인에게만 허용 - 대중 의견조사 및 시장조사는 금년에 신설된 조항으로 원칙적으로는 내국인에게만 허용하되, 아세안 회원국 투자자는 51%까지 외자지분 한도를 허용
베트남	기술장벽	표준ㆍ규격 및 검사제도	·베트남 내 정품과 구분이 어려운 모조품이 많이 유통되고 있어 베트남 정부는 화장품 제품 수입 시 엄격한 규제를 시행 - 화장품은 식약청에 개별 등록 및 안전 인증서가 필요하나 제품 등록에 많은 비용과 오랜 시간이 소요되고 있음. 여타 국가에서는 통상적인 등록기간이 1개월 내외인데 반해 베트남에서는 등록에 수개월이 소요되고 있음 - 화장품 제품 등록 신청 시 필요한 서류로는 제품등록신청서(Cosmetic product proclamation report), 업체·개인의 사업등록 인증서 사본, 제품 생산자 혹은 소유주의 위임장 원본 혹은 공증사본, 제조자 판매증명서(Certificate of Free Sales), 시험성적서, 성분분석표, 원산지증명서 등이 있으며, 베트남 보건부 산하 식약청으로부터 발급받은 화장품 제품 등록증 번호를 베트남 관세청에 제출해야 최종 수입 통관이 가능함
인도	수입규제	수입권한ㆍ자격 제한	·화장품에 대한 무차별적인 수입을 관리하고 유해물질로부터 소비자를 보호하기 위해 인도로 수입되는 스킨, 헤어, 네일 등 모든 화장품은 2013년 4월부터 중앙약품표준통제국(Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO)에 의무적으로 등록해야 함한다. 그러나 등록절차가 까다로워 대인도 제품 수출에 많은 어려움이 발생하고 있다. - 또한 수입되는 제품이 인도 현지에서 재포장 또는 재가공 되어 해외로 100% 재수출되는 경우 해당 의무 등록절차는 면제되나, 제품을 수입하여 재포장한 후 현지 시장에 판매할 경우에는 의무 등록이 필요함 - 현지에 법인, 연락사무소, 지사 등이 있는 해외업체의 경우 직접 CDSCO에 등록이 가능하나 인도 내 사무소를 두고 있지 않은 해외업체의 경우 수입업자 또는 에이전트를 통해 이를 등록해야 함 - 등록은 품목별로 각각 신청해야 하고 1회 등록시 약 250달러의 수수료가 부과되며, 승인 발급 기간은 약 30일 정도 소요됨 - 이외 수입업자나 에이전트를 교체할 경우 새로운 수입업자 또는 에이전트가 CDSCO에 신고해야 하며, 유효 기간은 3년 및 연장신청은 만료 9개월 전에 해야 함 ·2014년 11월 12일 이후 전 세계적으로 동물실험을 한 화장품은 수입이 금지되고 있는데, 인도에서는 인도의약품 규제청(DCGI, Drugs Controller General of India)을 주관으로 2015년 7월부터 시행하며 이를 어길 시에는 상당한 벌금과 라이센스가 3-10년간 취소되는 페널티 부과 예정
태국	수입규제	수입권한ㆍ자격 제한	·식품의약청은 식품, 담배, 화장품, 의약품, 마약, 사료, 비료, 유해물질, 동‧식물, 종자, 의료기기, 향정신성 의약품, 휘발성 물질 등의 생산, 유통, 수입을 통제하고 있음 - 이들 제품의 수입 시에는 수입면허를 받아야 하며 그 유효기간은 일반적으로 3년임 - 의약품, 화장품, ‘특별관리’ 대상 가공식품 및 포장식품에 대하여는 엄격한 등록절차가 부과되며 이들 등록은 관보에 게재됨 - 이들 식품‧의약품‧화장품 등의 수입면허와 사후관리를 위한 제반 절차가 애매하고 복잡할 뿐만 아니라 관련공무원의 재량이 많아 면허발급 여부도 불확실하고 면허발급에도 많은 기간이 소요되고 비용도 비싼 편임
말레이시아	수입규제	수입권한ㆍ자격 제한	·화장품/의약품 혹은 의료기기 등 특정 품목에 각종 인증 또는 신고제도 등을 적용하고 있음 - 화장품/의약품 분야에서는 현지 수입상을 통해 제품을 사전 등록하도록 하고 있는데, 립스틱도 색깔별로 별도 등록을 하게 하는 등 과도하게 세분화시켜 수입 시 부담을 가중시키고 있음
러시아	기술장벽	표준ㆍ규격 및 검사제도	·소비자의 생활 및 건강에 대한 안전과 관련된 식음료, 의약품, 화장품, 장난감 등의 생활소비재와 가전제품, 화학물질, 석유, 가스, 건설 등을 위한 설비 등은 강제적으로 GOST-R을 획득해야 하며, 해당 제품 인증이 없는 경우 러시아내로의 통관이 불가하고 미인증 상태로 판매될 경우 처벌 대상이 되므로 각별한 주의가 요구됨 - 최근에는 3국 관세동맹 간의 공통인증제도인 CU(Custom Union)인증이 도입되고 있으며, CU 인증이란 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스 3국 관세동맹의 공통인증제도로서 CU인증서를 발급받으면 3국 내에서 공통으로 사용 가능한 인증임. 이는 2013.2월부터 도입되었으며 2015.3월부터 기존 인증(GOST-R, 기술규제)을 일률적으로 대체키로 관련법령이 공포됨
브라질	수입규제	수입 규제ㆍ 수량 제한	·화장품과 같은 위생이나 환경 관련품은 수입시 수입허가서가 필요함 - 브라질에서 수입신고 시 사전 통제 또는 특별 수입규제 품목외의 대부분의 품목은 자동으로 수입 허가서가 발급됨. 수입자가 수입 품목의 사양, HS 코드, 수량, 가격, 운송료 등 SISCOMEX(무역서류 전산화시스템)가 요구하는 정보를 입력하면 품목의 수입허가 자동발급 대상 여부를 알 수 있음 - 그러나 위생이나 환경 관련품 등 일부 제품은 수입허가 자동발급 품목에 속하더라도 통관 전 특별허가를 취득해야 함 - 특별허가 요망품목에는 보건부의 허가를 받아야하는 의약품, 화장품, 향수 등, 농림부의 허가를 받아야하는 육류, 해산물, 식품, 우유, 낙농가공품, 달걀, 꿀, 과일, 야채 등, 환경부의 허가를 받아야하는 천연 고무나 인조고무 등이 있음
	세금차별	관세평가 및 수입부가금	·신임 재무장관인 레비의 재정건전성 확보를 위한 증세 결정으로 화장품을 비롯한 일부제품에 대해서는 세금이 인상될 것으로 보이는데, 특히 수입제품을 대상으로 하는 사회보장세(PIS/COFINS)가 인상될 전망임
이집트	세금차별	관세평가 및 수입부가금	·2004.7월 출범한 Nazif 총리 내각은 경제개혁 정책을 강력히 추진하면서 수입품에 대해서 관세를 면제하거나 인하하고 있음. 그러나 이집트 정부의 지속적인 관세 인하 노력에도 불구하고 자동차(40∼135%), 화장품과 위스키(최고 3,000%) 등 일부 품목은 여전히 40% 이상의 높은 관세를 유지하고 있는 상태임 - 1991년 판매세(법제11호/1991년, 우리나라의 부가가치세에 해당)를 도입하여 수입업체, 도매 및 제조업체에 대해 판매세를 부과해 왔으며, 2001.7월부터는 소매업 및 서비스업 분야에 확대하여 부과하고 있음 - 판매세율은 최고 20%(화장품 등 사치성 내구소비재)에서 최저 5%(빵 등 생활필수품 및 중간재)이며 보통 10%의 세율이 부과되고 있는데 수입품의 경우 통관 시 관세와 함께 부과됨
	수입규제	수입권한ㆍ자격 제한	·2015년 12월, 이집트 산업부는 자국 내 생산 기반을 보유한 25개 품목에 대하여 수출자 공장등록제를 시행한다고 밝혔으며 등록이 되지 않은 공장 생산품에 대한 수입은 불허하겠다고 발표 - 가전제품, 신발류, 주방용품, 가구, 섬유제품, 화장품 등 25개 품목 대상 - 해당 품목 제조 공장이 이집트 수출입청 (General Organization for Export and Import Control, GOEIC)에 등록된 경우에 한해 이집트로 수출할 수 있도록 제한 - 해당 조치는 2016년 3월 1일부터 발효 예정
	기술장벽 통관절차	표준ㆍ규격 및 검사제도 수입통관 라벨링	·의약품 및 의료기기, 화장품 등은 별도의 수입승인과 더불어 까다로운 성분 안전성 검사를 거쳐야 함 - 2014년 12월 기준 검사대상은 101개 품목으로 확대하여 많은 수입품들에 대해서 품질검사를 요구하고 있음 - 수입품 검사 시 샘플검사를 원칙으로 하고 있으나 실제로 세관 당국에서 전량 검사를 실시하여 이로 인한 통관경비 과다 발생, 물품의 도난 및 파손 등의 장애요인이 있음 - 라벨링과 관련하여 식료품, 의약품, 섬유류 및 화장품 등에 대해서는 특별한 규정을 적용
적도기니	수입규제	수입 규제ㆍ 수량 제한	·특정 위생 물품, 화학, 독성 폐기물, 특정 화장 품 및 식용품은 수입이 금지되어 있으며, 수입 금지 품목은 제외될 새로운 상품이 확인될 때마다 수정될 수 있음
튀니지	기술장벽 통관절차	표준ㆍ규격 및 검사제도 수입통관	·화장품 등과 같은 일상소비재 수입에 대해서 엄격한 기술검사(controle technique)가 실행되고 있음. 해당 품목은 3종류로 분류되며 기술검사를 거치지 않을 경우 수입품의 유통이 금지된다. - 화장품은 3종류 분류 중에서 List A에 해당됨 - List A는 체계적인 기술검증이 요구되는 품목으로 2500여 개의 관세품목을 포함(총 관세품목의 15%)하며 검사는 3일 이상 초과할 수 없음. 주로 농산물 가공제품, 화장품, 가전제품 등에 적용되며 농업부, 산업·에너지·광산부, 통상부 및 보건부 산하 검증기관에서 검사 실시함 - 2001년 자동관세시스템(SINDA)의 도입에도 불구하고 엄격한 기술검사와 서류 및 제품 검토에 여러 기관이 관련되어 통관절차의 지연이 빈번하게 일어나고 있음. 2005년에는 통관 소요시간이 항구/공항 도착일로부터 유통까지 7일에서 20일까지 소요되었으나 현재는 3일에서 7일 정도 소요됨
에콰도르	수입규제	수입권한ㆍ자격 제한	·2014.1.14 에콰도르 대외무역위원회(COMEX)는 고시 116호 개정을 통해 에콰도르에 수입되는 293개 물품에 대한 에콰도르 기술표준원(INEN) 품질인증서 제출을 의무화 - 현재 제조업 부품, 건설자재, 화장품 및 미용용품 수입이 크게 차질을 빚고 있음 - 이에 따라 COMEX 고지 116호의 적용을 받는 물품들의 수입은 2014년 상반기에만 전년 동기 대비 29% 감소하였음
파나마	수입규제 통관절차	수입 규제ㆍ 수량 제한 수입통관	·의약품, 식품 및 화장품류는 보건부 의약식품국에 수입을 위한 사전제품 등록이 필요한데, 동 제품 등록을 위해서는 수입 전 샘플 분석과정을 거치도록 되어 있음 - 이를 위해서 필요한 서류는 스페인어로 작성되어 주한 파나마영사의 확인이 필요함 - 일단 관련당국의 검사를 통과하면 소정의 절차를 거쳐 제품별로 등록이 되며 등록일부터 10년간 유효함
온두라스	수입규제	수입 규제ㆍ 수량 제한	·화장품, 의약품, 위험 화학물질, 식품 및 음료를 수입할 경우 보건부의 사전 등록을 반드시 마쳐야 함
포르투갈	수입규제	수입권한ㆍ자격 제한	·화장품과 의약품 등을 수출할 경우, 포르투갈 식품의약청(INFARMED)으로부터 수입허가를 받아야 함. 또한 관련 규정상 반드시 포르투갈 내 전문가(technician)의 소명서를 첨부해야 함
아르헨티나	수입규제	수입 규제ㆍ 수량 제한	·의약품 및 보건제품, 농･수산품, 식품, 화장품 및 무기류, 환경 공해 관련 품목 등을 수입할 경우 관련부처의 사전 승인이 필요함
칠레	수입규제	수입 규제ㆍ 수량 제한	·의약품 및 보건제품, 농･수산품, 식품, 화장품 및 무기류, 환경 공해 관련 품목 등을 수입할 경우 관련부처의 사전 승인이 필요함
	기술장벽	표준ㆍ규격 및 검사제도	·전기제품, 난방제품, 의약품, 화장품, 살충제 등은 전기연료감독원(SEC), 식약청(ISP) 등 관련기관의 인증을 받아야 함
코스타리카	수입규제	수입 규제ㆍ 수량 제한	·의약품 및 보건제품, 농･수산품, 식품, 화장품 및 무기류, 환경 공해 관련 품목 등을 수입할 경우 관련부처의 사전 승인이 필요함
볼리비아	수입규제	수입 규제ㆍ 수량 제한	·의약품 및 보건제품, 농･수산품, 식품, 화장품 및 무기류, 환경 공해 관련 품목 등을 수입할 경우 관련부처의 사전 승인이 필요함
베네수엘라	수입규제	수입권한ㆍ자격 제한	·2003.2월 외환관리위원회(CADIVI)를 창설하여 모든 수입을 통제하면서 위원회가 요구하는 서류를 제출했을 경우에만 필요한 외환을 구입하여 물품을 수입할 수 있도록 하고 있음 - CADIVI 제도에 따라 수입업자는 수출업자에게 선금 지급이 불가능하고, 수입대금은 CADIVI 신청절차 종료 시 수출업자 계좌로 자동 송금하도록 되어 있음 - 또한 2006.12월부터 수입자는 수입 전에 자동차, 자동차 부품, 주류, 화장품, 종이류 등 3,500여개 품목에 대해 ‘국내 미생산 확인서’또는 ‘국내 생산 부족 증명서’를 반드시 발급 받도록 하는 수입억제 정책을 도입하였음. “국내 미제조 확인서” 및 “국내 생산 부족 증명서”의 유효기간이 각각 1년, 3개월에 불과하여 수입 시마다 갱신하여야 하고, 동 확인서 발급에 3~4개월 정도가 소요되는 등 또 다른 수입 장벽으로 작용하고 있음
우루과이	수입규제	수입 규제ㆍ 수량 제한	·농업용 살충제, 의약품, 의약품 원료, 의약 기기, 화장품, 음료수, 가정용 위생용품, 방사능 사용기기, 육류, 사료 등 보건·위생상 민감품목을 수입하기 위해서는 농목축수산부(Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca), 보건부(Ministerio de Salud Publica), 산업에너지광물부(Ministerio de Industria, Energia y Mineria) 등 관련 정부 기관에 등록할 필요가 있음 - 의약품, 의약품 원료, 화장품 등록은 5년간 유효하며, 그 외 물품의 등록은 유효기간 제한이 없음
대만	수입규제	수입권한ㆍ자격 제한	·통관제도에는 특별한 규제 사항은 없으나, 일부 품목에 한해서는 관할기관의 수입검사를 필요로 함 - 예컨대, 자외선차단(UV) 기능이 있는 화장품 통관의 경우 약용제품으로 분류되어 대만 행정원 위생서의 테스트를 거친 수입허가서를 첨부해야 함 - 품목별 현지기관의 검사필요여부는 수출입규정을 통해 명시하고 있음
페루	수입규제 기술장벽	수입 규제ㆍ 수량 제한 표준ㆍ규격 및 검사제도	·생산부 산하 시험 및 인증 관리기관은 4개로 나뉘며 농림수산물, 광산물, 화학공업제품(석유화학제품, 화장품, 의약품 포함), 플라스틱, 고무 및 가죽제품, 섬유제품, 생활용품, 철강금속제품, 기계류, 전자전기제품 등을 수입할 경우 해당기관의 사전 승인을 필수적으로 받아야 함 ·제약, 화장품, 위생제품, 의료장비, 의료/제약 시설 등의 수입을 위해서는 보건부(DIGEMID) 인증이 필요하며, 해당 인증은 주기적인 감사를 받는 구조로 운영되고 있음
사우디 아라비다	기술장벽	표준ㆍ규격 및 검사제도	·의료장비(Medical equipment), 의약품(Medical products), 식품(Food), 화장품 등은 사우디 식약청(SFDA)에서 제시하는 기준에 따라 인증을 취득해야 수출이 가능함
아랍에미리트	기술장벽	표준ㆍ규격 및 검사제도	·표준측량청인 ESMA는 2014년 11월 29일 자로 화장품과 퍼스널케어제품에 대한 신규 규제(Scheme for Cosmetics and Personal Care)의 시행을 예고함 - 규제 시행 시 그간 두바이 정부(Dubai Municipality)가 독자적으로 관장하던 제품 승인절차를 UAE 연방정부 차원에서 관리, ECAS의 획득이 강제됨 - ESMA에 따르면, 이번 규제는 세계 수준에 부합하는 자체 기준을 마련함으로써 환경과 건강, 소비자의 안전을 보호하는데 주요 목적이 있음
시리아	기술장벽	표준ㆍ규격 및 검사제도 라벨링	·국민들의 건강보건과 관련된 제품은 사전 검사 및 인증을 받아야 함 - 예를 들어 제약과 화장품(피부용)은 보건부 제약국에의 사전 등록 및 인증이 요구 ·또한, 현지에서의 판매를 목적으로 수입되는 모든 제품은 반드시 ①생산/수출자의 이름, ②내용성분, ③크기와 용량, ④제조일자 및 소멸시효, ⑤원산지 등을 아랍어로 라벨링해야 하며 의약품에는 1회 복용량도 함께 명기되어 있어야 함
레바논	수입규제	선적전검사 및 영사확인제도	·가정용 전자제품, 배터리, 완구, 세라믹 대리석, 화장품 등의 수입을 위해서는 선적 전 검사가 필요
가나	기술장벽	표준ㆍ규격 및 검사제도	·식품, 의약품, 화장품, 화학제품 등의 제조, 판매 등은 식약청(Food and Drugs Board: FDB)이 규제에 따르고 인정서 획득 필요
나이지리아	수입규제	수입 규제ㆍ 수량 제한	·나이지리아 정부는 자국 산업의 보호 및 육성을 위해 2005.4월 수입금지 품목을 발표하였으며, 2015.10월 현재 25개 수입금지품목 리스트가 공시되어 있음 - 이중에서 17번재 수입금지품목 리스트에 골판지, 골판지 상자, 화장지, 티슈가 포함됨 ·원산지에 상관없이, 모든 음식물, 약품, 화장품 및 살충제는 제조업체와 적절한 국가기관이 발행한 분석확인증(certificate of analysis)을 구비
르완다	수입규제	수입 규제ㆍ 수량 제한	·르완다는 국민보건, 환경보호 등을 이유로 수입 금지 및 제한 품목을 정하여 운영하고 있음 - 주요 수출 금지 품목으로는 화학폐기물, 석면, 마약류, EAS 377-2:2005에 등재된 물질을 포함한 화장품, 프레온가스, 위조화폐, 음란물, FDA 지정 금지품, EAC 국가 군 당국의 허가를 받지 않은 군수품, 정유 또는 화학물질을 포함한 증류주, 폴리에틸렌 가방, 로테르담 협약에 규정된 화학물질 등이 있음
알제리	수입규제	수입권한ㆍ자격 제한	·알제리 정부는 현재 2016년부터 적용하는 것을 목표로 수입허가제 도입 여부에 관한 검토를 진행중에 있음 - 정확하고 구체적인 내용은 알제리 정부의 공식 발표가 이뤄진 다음에 확인할 수 있으며, 현재로서는 알제리 국내에서 생산이 가능하며 수입액이 큰 품목(자동차, 가전제품, 시멘트, 화장품, 세제류 등)을 중심으로 수입허가제가 적용될 것으로 전망됨
이란	수입규제 세금차별	수입권한ㆍ자격 제한 관세평가 및 수입부가금	·비관세 정책으로는 주로 산광무역부(Ministry of Industry, Mine and Trade) 등 수입허가 관청에서 사전 수입허가 제도를 활용하고 있는데, 이란의 산업화에 필수 불가결한 자본재의 경우 수입허가 절차를 간소화해 수 입을 촉진시키는 반면, 이란내 생산 가능한 품목의 경우 국산제품의 품질 수준에 관계없이 수입허가를 거부하는 경우도 있음 - Positive system에 의해 수입금지 품목을 지정하고 있으며, 이외 품목은 조건부 승인 품목으로 산광무역부 등 관계부처의 수입허가를 얻어야 수입이 가능함 -조건부 승인 품목(Condition)으로는 자동차, 화장품 등이 포함되며 일부 수입금지 품목 외 거의 대부분의 품목이 이에 해당됨 - 해당 부서 수입허가 결정시 동종품목 국내 제조업체의 생산여부 및 생산량이 고려됨 - 이란 정부는 화장품, 시계, 보석, 의류, 전자제품 등 완제품 소비재의 경우 고관세를 적용함으로써 수입을 제한하고 있다.
스위스	세금차별	관세평가 및 수입부가금	·환경보존(유해가스배출량 감축 등)을 위한 다양한 세제를 도입하공 있음 - 2000년 1월부터 페인트, 니스, 세제 및 화장품 등의 원료에서 발견되는 휘발성 유기물질(VOC)에 대해서 세금이 부과되고 있음
폴란드	수입규제	수입권한ㆍ자격 제한	·특정 물품의 수입 및 판매에는 라이선스, 증명서 등이 필요 - 해당 품목으로는 화장품, 일부 아동용품(크레용, 물감 등), 식수와 접촉하는 물품 등이 있음

(출처 : 산업통상자원부, 외교부, ‘2015년 외국의 통상환경:무역장벽 보고서’, 2015)

제 2.3절 FTA 협정

1. 주요국과의 FTA 협정 현황

○ 2016년 9월말까지 한국과 FTA(Free Trade Agreement, 자유무역협정)를 맺은 국가는 발효 52개국, 타결 1개국, 협상진행 4건에 이름

- 한국과 무역 규모에서 주류를 이루고 있는 중국, 미국, 유럽, ASEAN 10개국과는 2007년 6월 1일 ~ 2015년 12월 20일 기간 동안에 FTA가 발효

- 우리나라 화장품의 주요 수출 및 수입국인 일본과는 아직 FTA가 협정되지 않음

그림  우리나라와 협정을 맺은 FTA 발효 52개국 현황

(출처 : 산업통상자원부, FTA강국 KOREA)

표  주요국과의 FTA 협정 현황

구분	국가	발효일	비고
발효 (52개국)	칠레	2004년 04월 01일
	싱가포르	2006년 03월 02일
	EFTA (유럽 4개국)	2006년 09월 01일	스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 서유럽 4개국 경제연합체 유럽자유무역연합(EFTA)
	ASEAN (10개국)	2007년 06월 01일 ~ 2010년 01월 01일	브루나이, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 싱가포르, 베트남, 인도네시아, 필리핀, 캄보디아, 태국 등 ASEAN 10개국
	말레이시아, 싱가포르	2007년 06월 01일
	베트남	2007년 06월 29일
	미얀마	2007년 11월 27일
	인도네시아	2007년 12월 07일
	필리핀	2008년 01월 01일
	브루나이	2008년 07월 01일
	라오스	2008년 10월 01일
	캄보디아	2008년 11월 01일
	태국	2010년 01월 01일
	인도	2010년 01월 01일
	EU (28개국)	2011년 07월 01일	오스트리아,벨기에,영국,체코,키프로스,덴마크,에스토니아,핀란드,프랑스,독일,그리스,헝가리,아일랜드,이탈리아,라트비아,리투아니아,룩셈부르크,몰타,네덜란드,폴란드,포르투갈,슬로바키아,슬로베니아,스페인,스웨덴,불가리아,루마니아,크로아티아 등 EU 28개국
	페루	2011년 08월 01일
	미국	2012년 03월 15일
	터키	2013년 05월 01일	기본협정, 상품무역협정
	호주	2014년 12월 12일
	캐나다	2015년 01월 01일
	중국	2015년 12월 20일
	뉴질랜드	2015년 12월 20일
	베트남	2015년 12월 20일
	콜롬비아	2016년 07월 15일	2013년 2월 한-콜롬비아 FTA 정식 서명
타결 (1개국)	터키	2015년 11월 30일	서비스 투자협정, 비준동의안 국회 통과
협상진행 (5건)	한∙중∙일		동북아 경제통합 기반 마련
	RECP		한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드, ASEAN 등 동아시아 경제통합 기여
	중미 (6개국)		파나마, 코스타리카, 과테말라, 온두라스, 엘살바도르, 나카라과 등 6개국 중미 신시장 창출
	에콰도르		자원부국, 중남미 시장 진출 교두보
	이스라엘		서부 중동지역 거점시장

(출처 : 산업통상자원부, FTA강국 KOREA)

가. 한-중 FTA

○ 한국과 중국의 자유무역협정(FTA)은 2015년 12월 20일에 발효

○ 한ㆍ중 FTA 협정에 따라 기초화장품 품목은 한국 양허는 즉시 및 점진적 관세 철폐, 중국 양허는 점진적인 관세 철폐를 진행

- 한국 양허의 경우, 3304991000(기초화장품류) 품목은 협정 발효일을 시작으로 6.5%의 관세는 10단계에 걸쳐 매년 균등 철폐되며, 3307909000(기타, 마스크팩 등이 포함)에 대해서는 협정 발효일 즉시 관세철폐가 됨

- 중국 양허의 경우, 3304990010(기타, 기초/메이크업 제품류)은 협정 발효일을 시작으로 기준세율의 20%를 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하, 3304990099(기타, 마스크팩 등이 포함)은 협정 발효일을 시작으로 기준세율의 20%를 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하됨

- 중국산 제품의 한국 수입 시, 한국의 관세는 단계별로 완전 철폐가 되나, 한국산 제품의 중국 수출 시, 중국의 관세는 단계별로 인하가 되지만 최종적으로는 65~80% 관세가 유지되는 상황임

- 그러나, 중국은 수입대상 품목 중 784개에 대해서 내수 소비를 진작하고 무역 불균형을 조절하기 위한 조치로 2012년 12월 17일 중국 재정부는 ‘2013년 관세실시방안(2013年關稅實施方案)’을 발표하면서 수입 관세를 잠정적으로 인하함. 이때 기초화장품(3304990010)은 2013년 1월 1일부로 6.5%의 관세가 5%로 인하됨.

- 또한 2015년 5월 29일 중국 해관총서에서 공고한 2015년 제21호 「생활소비재 수입관세 조정에 관한 공고」에 따르면 중국 국무원은 화장품, 수트, 기저귀 등 수입소비재에 부과하는 관세를 잠정 인하하기로 비준함. 이에 따라 2015년 6월 1일부로 중국 HS코드 3304990010(기초, 메이크업 제품류)에 해당하는 스킨케어 화장품(化粧品)에 대해 적용되는 잠정관세가 기존 5%에서 2%로 다시 인하됨

표  한·중 FTA의 한국 및 중국 양허유형

구분	HS 코드	품목명	기준세율(%)	양허유형
한국 양허	3304991000	기초화장용제품류	6.5	10
	3307909000	기타 (마스크팩 등이 포함)	6.5	0
중국 양허	3304990010	기타(기초,메이크업제품류)	6.5	PR-20
	3304990099	기타 (마스크팩 등이 포함)	6.5	PR-20

(출처 : 산업통상자원부, FTA강국 KOREA)

표  한·중 FTA 양허유형

양허유형	내용
0	협정 발효일 즉시 관세철폐
5	협정 발효일을 시작으로 5단계에 걸쳐 매년 균등 철폐 (이행 5년차 1월 1일 무관세)
10	협정 발효일을 시작으로 10단계에 걸쳐 매년 균등 철폐 (이행 10년차 1월 1일 무관세)
10-A	이행 9년차 1월 1일을 시작으로 2단계에 걸쳐 매년 균등 철폐 (이행 10년차 1월 1일 무관세)
15	협정 발효일을 시작으로 15단계에 걸쳐 매년 균등 철폐 (이행 15년차 1월 1일 무관세)
15-A	이행 11년차 1월 1일을 시작으로 5단계에 걸쳐 매년 균등 철폐 (이행 15년차 1월 1일 무관세)
20	협정 발효일을 시작으로 20단계에 걸쳐 매년 균등 철폐 (이행 20년차 1월 1일 무관세)
20-A	이행 11년차 1월 1일을 시작으로 10단계에 걸쳐 매년 균등 철폐 (이행 20년차 1월 1일 무관세)
20-B	이행 13년차 1월 1일을 시작으로 8단계에 걸쳐 매년 균등 철폐 (이행 20년차 1월 1일 무관세)
PR-1	협정 발효일 즉시 기준세율의 1퍼센트를 인하 (기준세율의 99% 유지)
PR-8	협정 발효일을 시작으로 기준세율의 8퍼센트를 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하 (이행 5년차 1월 1일부터 기준세율의 92% 유지)
PR-10	협정 발효일을 시작으로 기준세율의 10퍼센트를 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하 (이행 5년차 1월 1일부터 기준세율의 90% 유지)
PR-15	협정 발효일을 시작으로 기준세율의 15퍼센트를 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하 (이행 5년차 1월 1일부터 기준세율의 85% 유지)
PR-20	협정 발효일을 시작으로 기준세율의 20퍼센트를 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하 (이행 5년차 1월 1일부터 기준세율의 80% 유지)
PR-30	협정 발효일을 시작으로 기준세율의 30퍼센트를 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하 (이행 5년차 1월 1일부터 기준세율의 70% 유지)
PR-35	협정 발효일을 시작으로 기준세율의 35퍼센트를 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하 (이행 5년차 1월 1일부터 기준세율의 65% 유지)
PR-50	협정 발효일을 시작으로 기준세율의 50퍼센트를 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하 (이행 5년차 1월 1일부터 기준세율의 50% 유지)
PR-130	협정 발효일을 시작으로 관세율 130%로 10단계에 걸쳐 매년 균등 인하 (이행 10년차 1월 1일부터 종가세 130% 유지)
TRQ	일정물량*에한해무관세로수입하되,나머지에대해서는기준관세율유지* 품목별 물량: "상품에 대한 내국민대우 및 시장접근" p.13-14에서 확인 가능
E	기준관세율 유지

(출처 : 산업통상자원부, FTA강국 KOREA)

나. 한-미 FTA

○ 한국과 미국의 자유무역협정(FTA)은 2012년 3월 15일에 발효

○ 한국은 발표 직후 및 점진적인 관세 철폐, 미국은 지속적인 무관세를 유지함

- 한국 양허의 경우, 3307909000(기타, 마스크팩 등이 포함)은 발효 즉시 철폐되었으며, 3304991000(기초화장품류)는 협정 발효일을 시작으로 각각 10년 에 걸쳐 매년 균등하게 관세가 철폐 됨

- 미국 양허의 경우, 기초화장품과 관련된 HS코드 33049910, 33049950은 이미 무관세가 적용되고 있으며, FTA 발효 이후에도 지속적으로 무관세를 유지함

표  한·미 FTA의 한국 및 미국 양허유형

구분	HS 코드	품목명	기준세율(%)	양허유형
한국 양허	3304991000	기초화장용제품류	8	G
	3307909000	기타 (마스크팩 등이 포함)	6.5	A
미국 양허	33049910	석유젤리(소매용의 것에 한한다.)	0	K
	33049950	따로 분류되지 아니한 미용 또는 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(의약품을제외하며 , 썬스크린과 썬텐제품류를 포함한다.)	0	K

표  한·미 FTA 양허유형

양허유형	내용
A	협정 발효일 즉시 관세 철폐되며, 이 협정 발효일에 그 상품에 대하여 무관세가 적용
B	협정의 발효일을 시작으로 2단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 2년차 1월 1일부터 그 상품에 대하여 무관세가 적용
C	협정의 발효일을 시작으로 3단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 3년차 1월 1일부터 그 상품에 대하여 무관세가 적용
D	협정의 발효일을 시작으로 5단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 5년차 1월 1일부터 그 상품에 대하여 무관세가 적용
E	협정의 발효일을 시작으로 6단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 6년차 1월 1일부터 그 상품에 대하여 무관세가 적용
F	협정의 발효일을 시작으로 7단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 7년차 1월 1일부터 그 상품에 대하여 무관세가 적용
G	협정의 발효일을 시작으로 10단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 10년차 1월 1일부터 그 상품에 대하여 무관세가 적용
H	협정의 발효일을 시작으로 15단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 15년차 1월 1일부터 그 상품에 대하여 무관세가 적용
I	당사국 양허표상의 단계별 양허유형 I로 규정된 원산지 상품에 대한 관세는 협정 발효일을 시작으로 기준세율의 5퍼센트를 인하한다. 관세는 이행 2년차 1월 1일부터 추가적으로 기준세율의 5퍼센트, 이행 3년차 1월 1일부터 추가적으로기준세율의7퍼센트, 그리고 그 이후부터 이행 5년차까지 매년 추가적으로 기준세율의 7퍼센트를 인하한다. 관세는 이행 6년차 1월 1일부터 추가적으로 기준세율의 10퍼센트, 이행 7년차 1월 1일부터 추가적으로 기준세율의 10퍼센트를 인하한다. 관세는 이행 8년차 1월 1일부터 추가적으로 기준세율의 12퍼센트, 이행 9년차 1월 1일부터 추가적으로 기준세율의 17퍼센트, 그리고 이행 10년차 1월 1일부터 추가적으로 기준세율의 20퍼센트를 인하하여, 이행 10년차 1월 1일부터 그 상품에 대하여 무관세가 적용된다.
J	당사국 양허표상의 단계별 양허유형 J로 규정된 원산지 상품에 대한 관세는 이행 1년차부터 이행 8년차까지 기준세율이 유지된다. 관세는 이행 9년차 1월 1일을 시작으로 4단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 12년차 1월 1일부터 그 상품에 대하여 무관세가 적용된다.
K	당사국 양허표상의 단계별 양허유형 K로 규정된 원산지 상품은 지속적으로 무관세 대우를 받는다.

다. 한-EU FTA

○ 한국과 EU의 자유무역협정(FTA)은 2011년 7월 1일에 발효

○ 한국은 발표 직후 및 점진적인 관세 철폐, 미국은 지속적인 무관세를 유지함

- 한국 양허의 경우, 3307909000(기타, 마스크팩 등이 포함)은 발효 즉시 철폐되었으며, 3304991000(기초화장품류)은 협정 발효일을 시작으로 각각 6년 및 4년에 걸쳐 매년 균등하게 관세가 철폐 됨

- EU 양허의 경우, 기초화장품과 관련된 HS코드 33049900, 33079000은 이미 무관세가 적용되고 있어 FTA 발효 이후에도 지속적으로 무관세를 유지하거나 발효 즉시 철폐 되었음

표  한·EU FTA의 한국 및 EU 양허유형

구분	HS 코드	품목명	기준세율(%)	양허유형
한국 양허	3304991000	기초화장용제품류	8	5
	3307909000	기타 (마스크팩 등이 포함)	6.5	0
EU 양허	3304 99 00	기타(기초화장용제품류, 의약품을제외하며,썬스크린과썬텐제품류를포함한다)	Free	0
	3307 90 00	기타 화장품류	6.5	0

표  한·EU FTA 양허유형

양허유형	내용
0	관세는 완전히 철폐되며, 이 협정의 발효일에 그러한 상품에 대하여 무관세가 적용
2	협정의 발효일을 시작으로 3단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 그 이후부터 그러한 상품에 대하여 무관세가 적용
3	협정의 발효일을 시작으로 4단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 그 이후부터 그러한 상품에 대하여 무관세가 적용
5	협정의 발효일을 시작으로 6단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 그 이후부터 그러한 상품에 대하여 무관세가 적용

라. 한-ASEAN FTA

○ 한국과 ASEAN 10개국과의 자유무역협정(FTA)은 국가별로 발효일이 다르며, 2007년 6월 1일 ~ 2010년 1월 1일 기간에 10개국 모두 발효됨

○ 한국과 ASEAN 10개국과 FTA 협정 시, 회원국별로 자국의 산업을 보호하기 위해서 품목에 따라 일반품목, 민감품목, 초민감품목을 지정하여 관세율 및 관세인하 일정을 상이하게 정하고 있음

- 일반품목군(NT, Normal Track)은 FTA 발효 시 관세를 즉시 철폐하거나 단기간내에 관세를 폐지하고자 함

- 민감품목군(ST, Sensitive Track) 중에서 일반민감품목(SL, Sensitive List)과 초민감품목(HSL, Highly Sensitive List)는 관세폐지 일정을 장기간으로 계획하거나 2024년까지 관세를 폐지시키지 않고 있음

○ 한ㆍASEAN 10개국과의 FTA 협정에 따라 한국은 FTA 발효 후 관세를 즉시 철폐했으며, ASEAN 10개국은 품목에 따라 일반품목, 민감품목, 초민감품목을 지정하여 관세율 및 관세인하 일정을 상이하게 정하고 있음

- 한국은 6.5~8%의 수입 관세를 한ㆍASEAN 10개국 FTA 발효 후 관세를 즉시 철폐했음

- 현재 ASEAN 10개국은 한국의 수입 선재 제품에 대해서 수 ~ 수십%의 관세를 부여하고 있으며, 한ㆍASEAN 10개국 FTA 발효 이후에는 품목에 따라 일반품목(NT), 민감품목(SL), 초민감품목(HSL)을 지정하여 관세율 및 관세인하 일정을 상이하게 정하고 있음

- 한ㆍASEAN 10개국과의 FTA 협정에서 3304.99(기초화장용 제품류) 품목에 대한 주요 수출국별 양허유형을 살펴보면, 캄보디아 SL, 미얀마 HSL B, 베트남 SL로서 2024년까지 관세 인하 및 유지가 됨. 나머지 국가들인 인도네시아, 브루나이, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 라오스는 NT 및 FTA 발효 후 2016~2018년 사이에 관세가 폐지되기 때문에 한국 기초화장품 수출 증가 효과에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상되고 있음

- 싱가포르는 몇 개 품목(맥주, 약용원료가 첨가된 삼수)을 제외하고 모든 품목에 대해서 최혜국대우 세율인 0% 적용

- 2015년 기준, ASEAN 10개국으로 우리나라의 기초화장품 중 가장 많이 수출한 국가는 태국 4,332만불, 싱가포르 3,541만불, 베트남 2,841만불, 말레이시아 2,212만불 순위임. ASEAN 10개국으로부터 수입된 기초화장품 중 가장 많은 국가는 태국 323만불 수준임. ASEAN 10개국은 우리나라 기초화장품의 수출국으로 볼 수 있으며, 수입은 미미한 편임

표  한·ASEAN 10개국 FTA의 한국 양허

한국 양허
HS	품목	기준세율 (%)	양허 유형	세율(%) 2016년	세율(%) 2024년
3304991000	기초화장용제품류	8	NT	0	0
3307909000	기타 (마스크팩 등이 포함)	6.5	NT	0	0

* 일반품목군(NT, Normal Track)

** 민감품목군(ST, Sensitive Track) : 일반민감품목(SL, Sensitive List), 초민감품목(HSL, Highly Sensitive List)

표  한·ASEAN 10개국 FTA의 인도네시아 양허

인도네시아
HS	품목	기준세율 (%)	양허 유형	세율(%) 2016년	세율(%) 2024년
3304.99	기타기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen) 또는 선탠(sun tan) 제품류를 포함한다]
3304.99.20.00	여드름 억제 크림	10	NT	0	0
3304.99.30.00	그 밖의 얼굴이나 피부용 크림과 로션	10	NT	0	0
3304.99.90.00	기타	10	NT	0	0
3307.90.90.00	기타	10	NT	0	0

표  한·ASEAN 10개국 FTA의 브루나이 양허

브루나이
HS	품목	기준세율 (%)	양허유형	세율(%) 2016년	세율(%) 2024년
3304.99	기타기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen) 또는 선탠(sun tan) 제품류를 포함한다]
3304.99.20.00	여드름 억제 크림	5	NT	0	0
3304.99.30.00	그 밖의 얼굴이나 피부용 크림과 로션	5	NT	0	0
3304.99.90.00	기타	5	NT	0	0
3307.90.90.00	기타	5	NT	0	0

표  한·ASEAN 10개국 FTA의 캄보디아 양허

캄보디아
HS	품목	기준 세율 (%)	양허 유형	세율 (%) 2016년	세율 (%) 2017년	세율 (%) 2019년	세율 (%) 2020년	세율 (%) 2024년
3304.99	기타기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen) 또는 선탠(sun tan) 제품류를 포함한다]
3304.99.20.00	여드름 억제 크림	35	SL	35	35	35	20	5
3304.99.30.00	그 밖의 얼굴이나 피부용 크림과 로션	35	SL	35	35	35	20	5
3304.99.90.00	기타	35	SL	35	35	35	20	5
3307.90.90.00	기타	35	NT	5	5	0	0	0

표  한·ASEAN 10개국 FTA의 라오스 양허

라오스
HS	품목	기준 세율 (%)	양허 유형	세율 (%) 2016년	세율 (%) 2017년	세율 (%) 2018년	세율 (%) 2019년	세율 (%) 2024년
3304.99	기타기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen) 또는 선탠(sun tan) 제품류를 포함한다]
3304.99.20.00	여드름 억제 크림	20	NT	3	2	0	0	0
3304.99.30.00	그 밖의 얼굴이나 피부용 크림과 로션	20	NT	3	2	0	0	0
3304.99.90.00	기타	20	NT	3	2	0	0	0
3307.90.90.00	기타	10	NT	2	1	0	0	0

표  한·ASEAN 10개국 FTA의 말레이시아 양허

말레이시아
HS	품목	기준세율 (%)	양허유형	세율 (%) 2016년	세율 (%) 2017년	세율 (%) 2018년	세율 (%) 2019년	세율 (%) 2024년
3304.99	기타기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen) 또는 선탠(sun tan) 제품류를 포함한다]
3304.99.20.00	여드름 억제 크림	0	NT	0	0	0	0	0
3304.99.30.00	그 밖의 얼굴이나 피부용 크림과 로션	0	NT	0	0	0	0	0
3304.99.90.00	기타	0	NT	0	0	0	0	0
3307.90.90	기타
3307.90.90 40	향수나화장품으로침투,도포또는피복한펠트(felt)와 부직포	0	NT	0	0	0	0	0
3307.90.90 90	기타	20	NT	0	0	0	0	0

표  한·ASEAN 10개국 FTA의 미얀마 양허

미얀마
HS	품목	기준세율 (%)	양허유형	세율 (%) 2016년	세율 (%) 2017년	세율 (%) 2019년	세율 (%) 2020년	세율 (%) 2024년
3304.99	기타기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen) 또는 선탠(sun tan) 제품류를 포함한다]
3304.99.20.00	여드름 억제 크림	20	HSL B	20	20	20	20	16
3304.99.30.00	그 밖의 얼굴이나 피부용 크림과 로션	20	HSL B	20	20	20	20	16
3304.99.90.00	기타	20	HSL B	20	20	20	20	16
3307.90.90.00	기타	20	NT	5	5	5	0	0

표  한·ASEAN 10개국 FTA의 필리핀 양허

필리핀
HS	품목	기준세율 (%)	양허유형	세율 (%) 2016년	세율 (%) 2017년	세율 (%) 2018년	세율 (%) 2019년	세율 (%) 2024년
3304.99	기타기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen) 또는 선탠(sun tan) 제품류를 포함한다]
3304.99.20.00	여드름 억제 크림	7	NT	0	0	0	0	0
3304.99.30.00	그 밖의 얼굴이나 피부용 크림과 로션	7	NT	0	0	0	0	0
3304.99.90.00	기타	7	NT	0	0	0	0	0
3307.90.90.30	향수나 화장품을 침투시키거나 도포한 종이와 티슈	7	NT	0	0	0	0	0
3307.90.90.90	기타	7	NT	0	0	0	0	0

표  한·ASEAN 10개국 FTA의 싱가포르 양허

싱가포르
HS	품목	기준세율 (%)	양허유형	세율 (%) 2016년	세율 (%) 2017년	세율 (%) 2018년	세율 (%) 2019년	세율 (%) 2024년
3304.99	기타기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen) 또는 선탠(sun tan) 제품류를 포함한다]
3304.99.20.00	여드름 억제 크림	0	NT	0	0	0	0	0
3304.99.30.00	그 밖의 얼굴이나 피부용 크림과 로션	0	NT	0	0	0	0	0
3304.99.90.00	기타
3307.90.90.00	기타	0	NT	0	0	0	0	0

표  한·ASEAN 10개국 FTA의 태국 양허

태국
HS	품목	기준세율 (%)	양허유형	세율 (%) 2016년	세율 (%) 2017년	세율 (%) 2018년	세율 (%) 2019년	세율 (%) 2024년
3304.99	기타기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen) 또는 선탠(sun tan) 제품류를 포함한다]
3304.99.20.00	여드름 억제 크림	30	NT	3	0	0	0	0
3304.99.30.00	그 밖의 얼굴이나 피부용 크림과 로션	30	NT	3	0	0	0	0
3304.99.90.00	기타	30	NT	3	0	0	0	0
3307.90.90.30	향수나 화장품을 침투시키거나 도포한 종이와 티슈	20	NT	0	0	0	0	0
3307.90.90.90	기타	20	NT	0	0	0	0	0

표  한·ASEAN 10개국 FTA의 베트남 양허

베트남
HS	품목	기준세율 (%)	양허유형	세율 (%) 2016년	세율 (%) 2017년	세율 (%) 2018년	세율 (%) 2021년	세율 (%) 2024년
3304.99	기타기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen) 또는 선탠(sun tan) 제품류를 포함한다]
3304.99.20.00	여드름 억제 크림	20	SL	50	20	20	5	5
3304.99.30.00	그 밖의 얼굴이나 피부용 크림과 로션	30	SL	30	20	20	5	5
3304.99.90.00	기타	30	SL	30	20	20	5	5
3307.90.90.30	향수나 화장품을 침투시키거나 도포한 종이와 티슈	50	NT	0	0	0	0	0
3307.90.90.90	기타	50	NT	10	10	0	0	0

○ 일반품목군에 배치된 관세품목

- 한국과 동남아시아국가연합 6개국(태국, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르, 브루나이, 인도네시아)은 아래표와 같은 방식으로 일반품목군의 관세를 철폐

표  동남아시아국가연합 6개국의 일반품목군 관세철폐 방식

X=최혜국대우 실행관세율	한-아세안 자유뮤역협정 특혜관세 (해당연도 1월 1일 까지)
	2006	2007	2008	2009	2010
X≥20%	20	13	10	5	0
15%≤X<20%	15	10	8	5	0
10%≤X<15%	10	8	5	3	0
5%≤X<10%	5	5	3	0	0
X≤5%	관세인상금지			0	0

- 베트남은 아래표와 같은 방식으로 일반품목군의 관세를 철폐

표  베트남의 일반품목군 관세철폐 방식

X=최혜국대우 실행관세율	한-아세안 자유뮤역협정 특혜관세 (해당연도 1월 1일 까지)
	2006	2007	2008	2009	2011	2013	2015	2016
X≥60%	60	50	40	30	20	15	10	0
40%≤X<60%	45	40	35	25	20	15	10	0
35%≤X<40%	35	30	30	20	15	10	0-5	0
30%≤X<35%	30	30	25	20	15	10	0-5	0
25%≤X<30%	25	25	20	20	10	7	0-5	0
20%≤X<25%	20	20	15	15	10	7	0-5	0
15%≤X<20%	15	15	15	10	7	5	0-5	0
10%≤X<15%	10	10	10	8	5	0-5	0-5	0
7%≤X<10%	7	7	7	7	5	0-5	0-5	0
5%≤X<7%	5	5	5	5	5	0-5	0-5	0
X<5%	관세인상금지						0

- 캄보디아, 라오스, 미얀마는 아래와 같은 방식으로 일반품목군의 관세를 철폐함

표  캄보디아, 라오스, 미얀마의 일반품목군 관세철폐 방식

X=최혜국대우 실행관세율	한-아세안 자유뮤역협정 특혜관세 (해당연도 1월 1일 까지)
	2006	2007	2008	2009	2012	2015	2018
X≥60%	60	50	40	30	20	10	0
40%≤X<60%	45	40	35	25	15	10	0
35%≤X<40%	35	30	30	20	15	5	0
30%≤X<35%	30	30	25	20	10	5	0
25%≤X<30%	25	25	20	20	10	5	0
20%≤X<25%	20	20	15	15	10	0-5	0
15%≤X<20%	15	15	15	10	5	0-5	0
10%≤X<15%	10	10	10	8	5	0-5	0
7%≤X<10%	7	7	7	7	5	0-5	0
5%≤X<7%	5	5	5	5	5	0-5	0
X<5%	관세인상금지						0

○ 일반 민감품목군에 배치된 관세품목

- 동남아시아국가 연합 6개국과 한국은 각각의 일반민감품목군에 배치한 관세품목의 최혜국대우 실행관세율을 2012년 1월 1일 까지 20%로 인하하고, 이러한 관세율은 2016년 1월 1일까지 0-5%로 인하

- 베트남은 각각의 일반민감품목에 배치한 관세품목의 최혜국대우 실행관세율을 2017년 1월 1일까지 20%로 인하하고 이러한 관세율은 2021년 1월 1일 까지 0-5%로 인하

- 캄보디아, 라오스 및 미얀마는 각각의 일반민감품목에 배치한 관세품목의 최혜국대우 실행관세율을 2024년 1월 1일 까지 0-5%로 인하

○ 초민감품목군에 배치된 관세품목

- (A그룹, 50% 관세율 상한을 적용하는 관세품목) 한국 및 동남아시아국가연합 6개국은 A그룹에 배치된 관세품목의 최혜국 대우 실행관세율을 2016년 1월 1일 까지 50% 이하로 인하함. 베트남은 A그룹에 배치된 관세품목의 최혜국 대우 실행관세율을 2021년 1월 1일까지 50%로 인하한다. 캄보디아, 라오스 및 미얀마는 A그룹에 배치된 관세품목의 최혜국 대우 실행관세율을 2024년 1월 1일 까지 50% 이하로 인하함

- (B그룹, 20% 만큼 관세를 인하하는 관세품목) 한국 및 동남아시아국가연합 6개국은 B그룹에 배치된 관세품목의 최혜국 대우 실행관세율을 2016년 1월 1일 까지 20% 이상만큼 인하함. 베트남은 B그룹에 배치된 관세품목의 최혜국 대우 실행관세율을 2021년 1월 1일 까지 20% 이상만큼 인하한다. 캄보디아, 라오스 및 미얀마는 B그룹에 배치된 관세품목의 최혜국 대우 실행관세율을 2024년 1월 1일 까지 20% 이상만큼 인하함

- (C그룹, 50% 만큼 관세를 인하하는 관세품목) 한국 및 동남아시아국가연합 6개국은 C그룹에 배치된 관세품목의 최혜국대우 실행관세율을 2016년 1월 1일까지 50% 이상만큼 인하함. 베트남은 C그룹에 배치된 관세품목의 최혜국대우 실행관세율을 2021년 1월 1일 까지 50% 이상만큼 인하한다. 캄보디아, 라오스 및 미얀마는 C그룹에 배치된 관세품목의 최혜국대우 실행관세율을 2024년 1월 1일까지 50% 이상만큼 인하함

- (D그룹, 최소수입물량의 적용을 받는 관세품목) 당사국들은 이 협정 발효시부터 D그룹에 배치된 관세품목의 수입에 대해 각각의 계획표에 규정된 조건에 따라 최소 수입물량을 적용함

- (E그룹, 관세양허에서 제외되는 관세품목) 각 당사국은 E그룹에 배치된 관세품목의 최혜국 대우 실행관세율을 유지할 권리를 보유함. 각 당사국이 E그룹에 배치할 수 있는 관세품목의 수는 HS 6단위 최대 40개 관세품목으로 제한함

마. 한-호주 FTA

○ 한국과 호주의 자유무역협정(FTA)은 2014년 12월 12일에 발효

○ 한국은 발표 직후 및 점진적인 관세 철폐, 호주는 발효 즉시 철폐가 됨

- 한국 양허의 경우, 3307909000(기타, 마스크팩 등이 포함)은 발효 즉시 철폐되었으며, 3304991000(기초화장품류)은 협정 발효일을 시작으로 각각 5년 에 걸쳐 매년 균등하게 관세가 철폐 됨

- 호주 양허의 경우, 기초화장품과 관련된 HS코드 33049900, 33079000은 이미 기준세율 5%를 FTA 발효 즉시 철폐되었음

표  한·호주 FTA의 한국 및 호주 양허유형

구분	HS 코드	품목명	기준세율(%)	양허유형
한국 양허	3304991000	기초화장용제품류	8	5
	3307909000	기타 (마스크팩 등이 포함)	6.5	0
호주 양허	3304.99.00	기타 기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen) 또는 선탠(sun tan) 제품류를 포함한다]	5	0
	3307.90.00	기타	5	0

표  한·호주 FTA 양허유형

양허유형	내용
0	관세는 완전히 철폐되며, 이 협정의 발효일에 이 협정의 발효일에 그러한 상품에 대하여 무관세가 적용
3	이 협정의 발효일을 시작으로 3단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 3년차 1월 1일부터 그러한 상품에 대하여 무관세가 적용
5	이 협정의 발효일을 시작으로 5단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 5년차 1월 1일부터 그러한 상품에 대하여 무관세가 적용
7	이 협정의 발효일을 시작으로 7단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 7년차 1월 1일부터 그러한 상품에 대하여 무관세가 적용
10	이 협정의 발효일을 시작으로 10단계에 걸쳐 매년 균등하게 철폐되어, 이행 10년차 1월 1일부터 그러한 상품에 대하여 무관세가 적용

2. 시사점

○ 한ㆍ중 FTA 협정에 따른 우리나라 기초화장품의 對중국 수출 증가 효과는 미미할 것으로 전망됨

- 우리나라 기초화장품의 최대 수출국은 중국이며, 33049900(기초, 메이크업제품류)이 최대 수출품목(2015년 기준 14.6억불 수출)임. 중국에서의 수입 관세율은 6.5%에서 한ㆍ중 FTA 협정 발효일을 시작으로 기준세율의 20퍼센트만을 5단계에 걸쳐 매년 균등하게 인하되면 기존 6.5% → 5.2%로 1.2% 정도의 인하 효과가 있음

- 그러나 중국은 내수 소비를 진작시키기 위해서 기존 6.5% 수입 관세를 2013년 1월 1일 5%, 2015년 6월 1일 2%로 2단계에 걸쳐 잠정적으로 인하시켜, 현재 한ㆍ중 FTA 협정에 따른 관세 인하 폭보다 더 큰 상황임

- 또한 중국으로 수입되는 기초화장품의 증치세 17%가 추가적으로 적용되기 때문에 한ㆍ중 FTA 협정에 따른 관세 인하보다는 증치세의 인하가 국내 기초화장품 수출 기업체에 더 큰 영향을 줄 수 있음

- 중국산 기초화장품의 국내 수입금액은 미미한 수준으로 2015년 수입금액은 592불임. 중국으로부터 수입되는 기초화장품(3304991000)은 한ㆍ중 FTA 협정 발효일을 시작으로 6.5%의 관세는 10단계에 걸쳐 매년 균등 철폐됨. 중국산의 기초화장품이 국내에 수입 될 경우 10여년에 걸쳐 점진적으로 관세가 하락하지만 결국 수입관세는 0%로 되기 때문에 중국 수출시 중국 측 수입관세는 최종적으로 5.2% 유지되는 것과 비교할 때 우리나라에 불리한 측면이 있음

○ 한ㆍ미 FTA 협정에 따른 우리나라 기초화장품의 對미국 수출 증가 효과는 없음

- 우리나라가 기초화장품을 가장 많이 수입하는 국가는 미국으로, 2015년 기준 수입금액 2억2277만불, 수출금액 7712만불로 무역수지는 1억4565만불의 적자를 내고 있음. 미국은 이미 한국산 기초화장품에 대해서 수입관세는 0%였으며, 한ㆍ미 FTA 협정에 따라 수입관세는 지속적으로 0%를 유지하고 있음. 따라서 2012년 3월 15일에 발효된 한ㆍ미 FTA 협정에 따른 기초화장품의 對미국 수출 증가 효과는 없으며, 국내 화장품 기업체의 자체적인 노력을 통한 수출 증가를 이루어내야 하는 실정임

Ⅳ.

국내 산업에 대한 영향 분석

제 1장 수출입 동향 분석

제 1.1절 수출입 및 무역수지 동향

□ 국내 기초화장품의 무역수지 동향은 2012년까지 지속적인 무역적자를 보였으나, 2013년부터 현재까지 무역흑자를 달성하고 있음

○ 2012년까지 기초화장품은 만년 무역적자를 보였으나, 2010년부터 본격적인 수출금액의 증가가 시작되었으며, 2013년부터는 현재까지 지속적인 무역흑자를 달성하고 있음

- 2006~2015년 기간 동안, 기초화장품의 수출금액은 32.5%, 수입금액은 6.4%의 CAGR을 이루면서, 2013년부터 무역흑자의 성과를 이루고 있음

- 2015년 기준, 수출금액 14억2097만불, 수입금액 6억634만불, 무역흑자 8억1463만불을 달성함

○ 기초화장품은 지속적으로 수출금액이 증가하고, 수입금액은 2015년에 감소함

- 기초화장품의 수출국은 2006년 81개국 → 2015년 125개국으로 증가

- 기초화장품의 전자상거래 수출액도 2011년 0.2만불 → 2015년 1,015.2만불로 증가

- 2015년 기준, 기초화장품의 수출금액은 2006년 대비 13배 증가 수입금액은 2배 증가로 수입금액 대비 수출금액이 크게 성장함

- 2015년에는 미국과 프랑스로부터 기초화장품의 수입금액이 감소하면서 전체 기초화장품의 수입금액이 감소하는 추세를 보임

- 2013년부터 수입산 기초화장품의 시장 점유율 확대가 주춤하고 있는데 이는 국내 기초화장품의 품질 향상 및 이미지 제고로 수입산 브랜드 들이 점령해왔던 고가 기초화장품 시장을 점진적으로 점유율을 확대하고 있음

○ 기초화장품은 중화권, 동남아 등 화장품 시장 성장국에 수출하고, 미국, 유럽, 일본 등 화장품 선진국에서 수입하는 전형적인 구조를 띄고 있음

그림  연도별 기초화장품의 국내 무역수지 (2005~2014)

(출처 : 관세청, 수출입통계)

표  연도별 기초화장품의 국내 무역수지 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
수출금액	113,246	128,108	178,938	192,629	270,628	346,648	445,951	579,175	934,056	1,420,968	32.5%
수입금액	345,850	375,558	408,223	411,557	516,681	547,387	586,409	568,273	620,940	606,338	6.4%
무역수지 (천$)	-232,604	-247,450	-229,285	-218,928	-246,053	-200,739	-140,458	10,902	313,116	814,630	-

(출처 : 관세청, 수출입통계)

제 1.2절 수입 동향

1. 국가별 수입현황

□ 2015년 기준, 국내 기초화장품의 최대 수입 국가는 미국으로 2억2277만불, 전체 수입금액에서 36.7%를 차지하며, 수입산 화장품은 대부분 선진국에 편중되고 있음

○ 우리나라는 글로벌 화장품 기업체들을 보유한 미국, 프랑스, 일본 3개국에서 기초화장품을 70% 이상 수입하며, 선진국에 편중되는 상황임

- 국가별 수입 추세를 살펴보면, 과거 10년 전인 2006년의 경우, 미국, 프랑스, 일본 등 3개국의 수입 비중은 각각 25% 수준으로 비슷했음. 그러나 2015년에는 미국 35.1%, 프랑스, 23.8%, 일본 12.5%로 미국 비중이 상승하고 일본 비중은 하락하고 있으며, 이들 3개국으로부터 수입금액은 전체에서 71.7%에 이르고 있음

- 미국은 세계 최대로 글로벌 화장품 브랜드를 보유한 국가로 다양한 브랜드의 국내 시장 진출과 기존 백화점 중심의 유통 채널에서 전문점, 대형 할인매장, 온라인 유통 등의 확대로 국내 기초화장품 시장에서 지속적으로 점유율을 확대하고 있음. 중저가 기초화장품이 많이 수입되고 있는 미국산의 경우 국내 이니스프리, 페이스샵, 미샤 등 원브랜드의 성장과 원브랜드숍의 유통을 통한 국내 중저가 화장품 시장 확대로 2015년에는 미국산 기초화장품 수입금액이 감소함

- 프랑스도 미국 다음으로 다수의 글로벌 화장품 브랜드를 보유하고, 특히 국내 고가의 기초화장품 시장을 탄탄하게 점유하고 있음. 그러나 국내 고가 화장품 시장의 포화와 국내 브랜드의 고가 시장 확대로 2015년에 프랑스산 기초화장품 수입금액도 감소함

- 아시아에서 화장품 기술력이 가장 높은 일본도 다양한 화장품 브랜드를 보유하고 대표적인 브랜드인 SK-II(일본 제조), Shiseido, Shu Uemura, Kao, DHC, ORBIS 등이 국내 시장에서 높은 고급 화장품 시장에서 인기를 누려 왔으나, 2011년 후쿠시마 원전 사고로 인한 소비자의 사용 우려, 아모레퍼시픽의 설화수와 LG생활건강의 후 등 국내 고급 화장품의 품질 향상 및 브랜드력 제고 등으로 2011년부터 일본산 기초화장품의 수입금액이 감소함. 그러나 일본의 엔저 현상으로 2014년부터 수입금액 감소폭이 줄어들고 2015년에는 소폭 증가함

표  주요 국가별 화장품 브랜드 소유 현황

국가	브랜드
미국	Olay, Neutrogena, SK-II, Avon, Estee Lauder, Pantene, Aveeno, Gamier, Clean&Clear, Johnson's, M.A.C, Clinique, Softsoap, Irish Spring, Coty, Revlon, Elizabeth Arden, RoC, Head&Shoulders, Speed Stick
프랑스	L'Oreal, Lancome, Christian Dior, Chanel, Maybelline, Clarins, Kerastase, Redken, Biothem, Vichy, Matrix, Yves Saint Laurent, The Body Shop, La Roche-Posay, Kiel's
일본	Biore, Shiseido, Pola Orbis, KOSE, Ginga, Kanebo, Shu Uemura, DHC, SOFINA, EST, Bison, Kiss Me, JILL STUART, Paul&Joe, Majolica Majorca, RUNASOL
영국	Dove, Lux, Rexona, Clearasil, Rimmel, Sunsilk
독일	Nivea, Schwarzkopf, Eucerin

○ 우리나라의 해외 공장으로부터 국내로 역수입되는 물량은 소량일 것으로 추정됨

- 국내 기초화장품 제조사들의 해외 공장 위치는 중국, 인도네시아, 베트남, 미국에 위치해 있음(프랑스는 향수 제조 공장임)

- 현재 중국/인도네시아/베트남으로부터의 국내 수입물량이 미미하므로 이들 국가들로부터 역수입 물량도 미미할 것으로 추정됨

- 미국의 경우 국내 최대 수입국으로 코스맥스가 미국 현지에서 로레알 등 다국적 기업 및 현지 화장품 브랜드 업체고 공급하고 있으나, 다국적 기업체들에게는 자사의 주력 제품을 공급하지 못하고 중저가 및 다품종 소량 생산 제품 위주로 공급하고 있음. 2015년 코스맥스 미국 법인의 매출액은 19억원 수준을 볼 때, 미국으로부터 국내로 역수입되는 물량은 소량일 것으로 추정됨

- 국내 OEM/ODM 업체로부터 생산된 제품은 해외 글로벌 화장품 업체에 수출하고 다시 국내에 역수입 되기 보다는 국내 지사에 직접 공급하는 구조임

- 따라서 우리나라의 해외 공장으로부터 국내로 역수입되는 물량은 소량일 것으로 추정됨

표  코스맥스의 지역별 매출 추이 (2011~2015)

구분	2011	2012	2013	2014	2015
코스맥스(한국)	1,769	2,156	2,607	2,904	3,725
코스맥스(차이나)	409	586	795	1,130	1,810
코스맥스(광저우)	-	-	27	164	342
코스맥스(미국)	-	-	-	-	19
코스맥스(인도네시아)	-	-	-	10	16
코스맥스 아이큐어	-	-	-	-	13
합계 (억원)	2,178	2,742	3,429	4,,208	5,925

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템, 코스맥스)

그림  주요 국가별 기초화장품 수입금액 추이 (2006~2015)

(출처 : 관세청, 수출입통계)

표  주요 국가별 기초화장품 수입금액* 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
미국	94,787	104,511	114,715	116,215	151,852	163,214	203,367	214,834	257,891	222,769	10.0%
프랑스	88,332	101,406	107,336	102,399	115,882	129,587	127,725	130,054	135,805	129,428	4.3%
일본	78,856	65,984	86,689	93,870	127,599	117,894	113,459	74,656	66,587	82,772	0.5%
영국	20,021	25,693	24,945	24,326	32,509	37,377	37,241	35,536	37,803	34,338	6.2%
아일랜드	265	18	1,709	2,977	2,142	9,391	10,918	12,975	16,058	23,232	64.4%
캐나다	7,316	8,991	10,954	11,310	18,006	19,075	25,284	25,418	21,189	22,407	13.2%
독일	11,785	13,335	12,270	10,027	10,967	12,862	11,946	15,984	17,225	18,320	5.0%
스위스	9,409	8,279	7,436	6,120	8,284	10,995	9,660	9,492	11,337	11,829	2.6%
이탈리아	4,792	5,613	6,025	5,073	5,243	6,058	6,524	10,381	11,065	11,031	9.7%
이스라엘	246	422	229	101	242	212	615	877	8,722	9,328	49.8%
스페인	4,462	4,993	6,199	5,918	5,639	2,199	1,981	3,160	5,904	6,149	3.6%
호주	2,037	1,796	2,221	2,602	2,852	3,434	2,749	4,193	3,176	4,280	8.6%
스웨덴	13	561	1,902	4,043	5,454	4,373	5,167	4,263	3,908	3,759	87.7%
중국	2,319	4,581	4,473	4,288	8,051	9,382	9,611	8,066	3,985	3,693	5.3%
태국	785	1,145	1,119	1,444	1,358	1,901	2,032	3,232	2,813	3,231	17.0%
기타	20,425	28,230	20,001	20,844	20,601	19,433	18,130	15,152	17,472	19,772	-0.4%
합계 (천$)	345,850	375,558	408,223	411,557	516,681	547,387	586,409	568,273	620,940	606,338	6.4%
YoY (%)	-	8.6%	8.7%	0.8%	25.5%	5.9%	7.1%	-3.1%	9.3%	-2.4%	-

*수입금액은 HS코드 3304991000, 3307909000 등 2개 품목에 대해서 합산한 수치임

(출처 : 관세청, 수출입통계)

그림  주요 국가별 기초화장품 수입금액 점유율 (2015년 기준)

(출처 : 관세청, 수출입통계)

2. 품목별 수입현황

□ 국내 기초화장품 제품류 대부분은 HS코드 3304991000로 수입되는 상황임

○ 기초화장용 제품류로 분류되는 HS코드(품목명)는 일반적으로 3304991000(기초화장용 제품류)로 대부분의 기초화장품은 본 HS코드로 수입이 되고 있으나, 일부 마스크팩은 HS코드 3307909000(기타)로 수입되고 있는 것으로 추정하고 있음

- 기초화장품의 세부 품목, 즉 로션, 크림, 에센스, 오일, 마스크팩, 등에 HS코드가 각각 부여되지 않고, 기초화장품류에 속하는 대부분의 제품들이   1개의 HS코드인 304991000로 묶여서 수입되고, 일부 마스크팩이 기초화장품 이외의 제품류들과 같이 HS코드 3307909000과 혼용되어 사용되고 있음

- 따라서 HS코드를 통해서 기초화장품의 세부 품목들에 대한 수입 동향을 분석하기가 어렵고 단지 기초화장품 전체에 대한 수입금액의 동향을 파악하는 데에만 활용 될 수 있음

표  기초화장품의 수입용 HS코드 및 제품 사례

HS코드	품목명	제품 사례
3304991000	기초화장용 제품류	로션, 크림, 세럼, 아이크림, 에센스, 오일, 마스크팩 등
3307909000	기타 조제향료, 화장품, 화장용품류	향료, 마스크팩, 물티슈 등

○ 대부분의 기초화장품은 HS코드 304991000, 일부 마스크팩 제품은 3307909000으로 수입되고 있으며, 2013년과 2015년에는 수입금액이 감소하는 추이도 발생함

- 국내 기초화장품 시장의 성장과 동반하여 해외 브랜드의 기초화장품의 수입금액도 증가하는 추세를 이루었으나, 정상적인 국내 기초화장품 시장 상황에서 2013년과 2015년에는 수입금액이 감소하는 추이도 발생함

- 2013년은 일본산 기초화장품의 수입금액이 대폭적으로 감소되었으며, 2015년에는 미국 및 프랑스의 수입산 기초화장품의 수입금액이 감소되었기 때문임

그림  기초화장품 품목별(HS코드) 수입금액 추이 (2006~2015)

(출처 : 관세청, 수출입통계)

표  기초화장품 품목별(HS코드) 수입금액 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
3304991000	340,865	367,833	399,499	401,866	503,782	531,169	568,033	546,800	600,446	584,086	6.2%
3307909000	4,985	7,725	8,724	9,691	12,899	16,218	18,376	21,473	20,494	22,252	18.1%
합계 (천$)	345,850	375,558	408,223	411,557	516,681	547,387	586,409	568,273	620,940	606,338	6.4%
YoY (%)	-	8.6%	8.7%	0.8%	25.5%	5.9%	7.1%	-3.1%	9.3%	-2.4%	-

(출처 : 관세청, 수출입통계)

제 1.3절 수출 동향

1. 국가별 수출현황

□ 2015년 기준, 국내 기초화장품의 최대 수출 국가는 중국(홍콩 포함)으로 9억6043만불, 전체 수출금액에서 67.6%를 차지하며, 중국(홍콩 포함)에 수출이 편중되고 있음

○ 2015년 기준, 기초화장품의 주요 수출국 비중은 중국 37.4%, 홍콩 30.23%, 미국 5.4%, 일본 4.8%, 대만 4.7%이며, 중국 및 홍콩이 67.6%를 차지할 정도로 국내 기초화장품의 수출국은 중국(홍콩)에 편중되어 있음

○ 기초화장품은 2010년을 기점으로 급성장세를 기록하면서 수출금액이 크게 성장하였으며, 중화권을 중심으로 성장세를 이루고 있음

- 2015년 기준, 우리나라 기초화장품의 최대 수출 국가는 중국 및 홍콩으로   2개 국가를 합산할 경우, 수출금액은 9억 6043억불, 전체 수출금액에서 67.6%를 차지하고 있음

- 특히 對중국(홍콩 포함) 수출이 크게 성장한 이유는 중국의 경제 성장으로 소비자들의 구매력이 상승하고, 고품질 화장품을 추구하는 경향이 커지고, 대형 마트 및 온라인 구매가 지속적으로 증가하는 상황에서 한류(韓流)의 열풍으로 중국 내에서 국산 화장품의 이미지 제고와 품질 신뢰도 상승, 같은 동양인 피부에 맞는 화장품이라는 인식, 지리적 인접성, 높은 가성비의 한국 기초화장품, 온라인 구매량 증가 등에 따른 것으로 평가되고 있음

- 홍콩은 화장품산업에서 중국 진출의 통로로 각광받고 있기 때문에 홍콩의 수출 물량도 크게 증가하고 있음. 홍콩과 중국이 2004년에 체결한 포괄적 경제동반자협정(CEPA) 협정에 따른 중국인 개인관광객의 홍콩 입국 허용 및 화장품 무관세 혜택 덕분에 관광객 수와 화장품 교역 규모가 급증하고 있음. 홍콩은 자유무역항으로 모든 수입품에 대한 관세가 없고 부가가치세, 물품세가 없기 때문에 홍콩의 화장품 수출입업체는 중국 본토, 미국, 마카오, 일본, 동남아, 유럽 등지로 판매하는 에이전트 역할을 담당하고 있음. 국내 기초화장품이 홍콩으로 많이 수출되는 이유는 홍콩을 우회하여 중국 본토로 대규모로 수출되기 때문임

CEPA(Closer Economic Partnership Arrangement)는 2004년에 발효된 홍콩-중국 간 FTA격의 협정으로 교역 시 무관세 혜택 및 서비스시장 우선 개방 등을 골자로 하고 있음

- 홍콩은 시장 진출을 위해 획득해야 하는 필수 화장품 인증이 없어 국내 최신 제품이 중국 위생허가 없이 홍콩에서 중국 소비자들에게 제품을 선보일 수 있는 기회를 갖고 있음

- 중국 요우커(관광객)들이 국내 면세점에서 구입하는 매출을 고려하게 되면 수출금액에서 추가적으로 대규모의 금액이 합산되므로 중국이 차지하는 비중은 절대적임

- 중화권으로 분류되는 대만도 우리나라 화장품 수출국 중 4위를 차지할 정도로 한국산 제품에 대한 신뢰도가 높고 한류의 영향으로 수출국 중에서 상위권에 속함

○ 우리나라 기초화장품 수출국 3위인 미국은 국내 화장품 업체인 아모레퍼시픽이 2011년부터 본격적으로 미국 대형 화장품 유통업체에 기초화장품을 판매하기 시작하였으며, 이후 LG생활건강, 조성아22, 토니모리 등도 온·오프라인에서 판매중임. 이러한 상황에서 2012~2013년부터 한국 드라마, 영화, K팝 등 한류 영향과 유명 연예인들의 마케팅 효과를 보면서 수출 신장이 이루어졌음

○ 우리나라 기초화장품 수출국 5위인 일본의 경우, 일본의 엔저 심화, 한일 양국간 정치적 갈등관계 악화, 한류 붐 후퇴 등으로 최근 수출이 다소 부진한 것 모습을 보임

그림  주요 국가별 기초화장품 수출금액 추이 (2006~2015)

(출처 : 관세청, 수출입통계)

표  주요 국가별 기초화장품 수출금액* 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
중국	26,803	31,945	41,756	47,893	52,363	62,066	86,520	135,049	266,738	531,713	39.4%
홍콩	14,782	18,542	23,692	29,893	34,757	54,399	78,437	113,639	240,210	428,719	45.4%
미국	13,223	14,193	15,746	20,155	19,622	21,762	30,976	33,151	55,663	77,117	21.6%
대만	16,120	13,445	17,143	19,005	28,936	42,389	36,841	52,602	67,299	67,663	17.3%
일본	9,535	9,494	30,183	24,452	37,595	51,152	79,152	77,780	79,681	66,985	24.2%
태국	2,232	2,234	4,511	8,790	28,878	36,517	39,739	44,114	47,151	43,315	39.0%
싱가포르	4,866	7,526	9,876	6,241	8,839	10,213	13,640	19,515	25,999	35,413	24.7%
베트남	4,233	3,245	4,244	5,315	10,053	8,063	9,819	11,125	19,604	28,408	23.6%
말레이지아	2,881	3,499	6,770	6,028	14,251	16,195	18,640	20,824	25,118	22,116	25.4%
호주	2,015	2,247	3,308	3,234	4,901	5,688	8,676	11,667	25,159	21,914	30.4%
러시아 연방	722	879	914	1,278	1,629	1,841	6,193	8,887	16,523	15,440	40.5%
미얀마	0	46	217	104	189	789	1,282	2,179	3,000	8,237	91.3%
인도네시아	580	279	363	553	3,223	4,751	6,221	5,454	6,804	6,024	29.7%
마카오	0	2	5	0	27	281	528	1,821	3,420	5,309	167.9%
인도	270	243	201	1,788	2,516	1,923	2,569	2,189	5,338	4,654	37.2%
기타	14,984	20,289	20,009	17,900	22,849	28,619	26,718	39,179	46,349	57,941	16.2%
합계 (천$)	113,246	128,108	178,938	192,629	270,628	346,648	445,951	579,175	934,056	1,420,968	32.5%
YoY (%)	-	13.1%	39.7%	7.7%	40.5%	28.1%	28.6%	29.9%	61.3%	52.1%	-

*수출금액은 HS코드 3304991000, 3307909000 등 2개 품목에 대해서 합산한 수치임

(출처 : 관세청, 수출입통계)

그림  주요 국가별 기초화장품 수출금액 점유율 (2015년 기준)

(출처 : 관세청, 수출입통계)

2. 품목별 수출현황

□ 국내 기초화장품 제품류 대부분은 HS코드 3304991000로 수출되는 상황임

○ 기초화장용 제품류로 분류되는 HS코드(품목명)는 일반적으로 3304991000(기초화장용 제품류)로 대부분의 기초화장품은 본 HS코드로 수출이 되고 있으나, 실제 산업계에서는 수출 시 3307909000(기타)은 마스크팩이 상당수 포함되어 있는 것으로 추정하고 있음

- 기초화장품의 세부 품목, 즉 로션, 크림, 에센스, 오일, 마스크팩, 등에 HS코드가 각각 부여되지 않고, 기초화장품류에 속하는 대부분의 제품들이  1개의 HS코드인 304991000로 묶여서 수출되고, 일부 마스크팩이 기초화장품 이외의 제품류들과 같이 HS코드 3307909000과 혼용되어 사용되고 있음

- 따라서 HS코드를 통해서 기초화장품의 세부 품목들에 대한 수출 동향을 분석하기가 어렵고 단지 기초화장품 전체에 대한 수출금액의 동향을 파악하는 데에만 활용 될 수 있음

표  기초화장품의 수출용 HS코드 및 제품 사례

HS코드	품목명	제품 사례
3304991000	기초화장용 제품류	로션, 크림, 세럼, 아이크림, 에센스, 오일, 마스크팩 등
3307909000	기타 조제향료, 화장품, 화장용품류	향료, 마스크팩, 물티슈 등

○ 대부분의 기초화장품은 HS코드 304991000, 일부 마스크팩 제품은 3307909000으로 수출되고 있으며, 2013년을 기점으로 수출금액이 크게 증가하고 있음

- 국내 기초화장품은 3304991000으로 대부분 수출되고 있으며, 2013년을 기점으로 수출금액이 크게 성장하고 있음. 이는 한류 문화 열풍으로 인한 중국 및 홍콩으로의 수출 물량 증가, 미샤, 에뛰드하우스, 더페이스샵 등 중저가 로드샵의 중국 진출 점포 수 확대, 국내 기초화장품 ODM/OEM 업체들의 對중국 수주 물량이 크게 증가한 것이 주요 원인임

그림  기초화장품 품목별(HS코드) 수출금액 추이 (2006~2015)

(출처 : 관세청, 수출입통계)

표  기초화장품 품목별(HS코드) 수출금액 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
3304991000	105,424	120,434	162,153	179,989	245,686	315,383	394,281	513,031	831,727	1,223,229	31.3%
3307909000	7,822	7,674	16,785	12,640	24,942	31,265	51,670	66,144	102,329	197,739	43.2%
합계 (천$)	113,246	128,108	178,938	192,629	270,628	346,648	445,951	579,175	934,056	1,420,968	32.5%
YoY (%)	-	13.1%	39.7%	7.7%	40.5%	28.1%	28.6%	29.9%	61.3%	52.1%	-

(출처 : 관세청, 수출입통계)

제 1.4절 가격 동향

□ 2015년 기준, 국내 기초화장품의 최대 수입 5개 국가의 평균 수입가격은 34.3$/kg이며, 일본산 기초화장품이 평균 수입가격이 가장 높으며 47.8$/kg 수준임

○ 2009년부터 국내 기초화장품 평균 수입가격이 가장 높은 국가는 프랑스에서 일본으로 바뀌었으며, 지속적으로 수입가격이 하락하는 추세임

- 2015년 기준, 국내 기초화장품의 최대 수입 5개국은 미국, 프랑스, 일본, 영국, 독일이며, 이들 5개 국가의 평균 수입가격은 34.3$/kg 수준으로 2012년을 정점으로 하락하는 추세임

- 2009년부터 일본산의 평균 수입가격이 가장 높으며, 2015년 기준으로 47.8$/kg 수준임. 그 다음 순위로 프랑스 34.4$/kg, 영국 31.3$/kg, 미국 29.4$/kg, 독일 28.6$/kg 임

- 일본산은 2012년까지 기초화장품 가격이 증가세를 이루었는데 이는 엔화강세, 일본 브랜드의 지속적인 가격 인상 정책으로 인한 것임. 2013년부터는 엔화약세, 국내 시장에서 판매 감소세, 중저가 브랜드 수입량 증가 등으로 가격이 하락되고 있음. 상대적으로 일본의 기초화장품은 경쟁 국가 대비 중저가 화장품 수입량이 적고, 고가 브랜드 위주로 국내에 수입되면서 평균 수입가격이 높은 편임

- 프랑스는 전통적으로 고가의 기초화장품을 중심으로 수입되었으나, 2010년 전후로 드럭스토어, 멀티샵 등에 중저가 기초화장품이 크게 수입되면서 평균 수입가격이 하락함. 미국의 경우 고가 브랜드의 기초화장품도 수입되고 있지만 다양한 중저가 기초화장품이 다수 수입되면서 평균 수입가격이 낮은 편임

그림  주요 5개국의 기초화장품 수입가격 추이 (2006~2015)

표  주요 5개국의 기초화장품 수입가격 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
미국	32.9	32.0	28.6	28.2	28.0	28.4	32.7	29.8	35.8	29.4	-1.2%
프랑스	53.4	57.4	49.6	47.7	48.3	49.2	44.6	42.5	39.5	34.4	-4.8%
일본	48.8	43.4	48.4	60.0	68.2	68.1	73.0	56.7	51.9	47.8	-0.2%
영국	29.3	38.0	32.9	31.0	34.6	34.3	32.1	28.1	31.9	31.3	0.7%
독일	37.5	34.4	33.0	32.7	35.6	39.0	36.9	33.9	37.7	28.6	-3.0%
5개국 평균 ($/kg)	40.4	41.1	38.5	39.9	42.9	43.8	43.8	38.2	39.4	34.3	-1.8%

□ 2015년 기준, 국내 기초화장품의 수출 5개 국가의 평균 수출가격은 25.6$/kg이며, 미국으로의 평균 수출가격이 가장 높으며 31.6$/kg 수준임

○ 2012년부터 국내 기초화장품 평균 수출가격이 가장 높은 국가는 홍콩에서 미국으로 바뀌었으며, 지속적으로 수출가격이 상승하는 추세임

- 2015년 기준, 국내 기초화장품의 최대 수출 5개국은 중국, 홍콩, 미국, 일본, 대만이며, 이들 5개 국가의 평균 수출가격은 25.6$/kg 수준임

- 2009년 이후 5개국 평균 수출가격이 상승하고 있으며, 이와 같은 이유는 우리나라 기초화장품의 품질력을 인정받으면서 국내 기초화장품 업체들이 제대로 된 가격을 받기 위해 가격을 상승시켰고, 고가 및 중고가의 화장품 수출물량도 증가하기 때문임

- 과거에는 홍콩을 중심으로 국내 기초화장품의 신상품, 고가 제품 등을 수출하면서 수출가격이 타 국가에 비해서 높았으나, 중고가 기초화장품에서 K-뷰티 열풍 및 많은 교민의 구매 상승으로 미국으로의 수출가격이 높아지고 있는 추세임

- 또한 중국의 경우도 한류 열풍에 따른 K-뷰티 확대와 국내 기초화장품 업체들의 공격적인 중국 현지 시장 진출로 고가 화장품 수출 확대로 수출가격이 높아지고 있는 추세임

그림  주요 5개국의 기초화장품 수출가격 추이 (2006~2015)

표  주요 5개국의 기초화장품 수출가격 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
중국	17.1	16.4	17.7	16.9	19.0	17.9	19.7	21.4	24.8	27.4	5.4%
홍콩	17.8	20.6	21.5	22.5	22.2	26.1	26.0	24.7	23.1	28.3	5.3%
미국	14.7	16.6	19.1	18.4	22.9	25.5	27.4	24.9	37.4	31.6	8.9%
일본	16.3	14.6	21.2	15.9	18.1	14.8	16.9	18.1	20.8	17.7	0.9%
대만	12.2	11.5	12.8	12.2	16.1	21.0	18.0	20.4	22.5	22.8	7.2%
5개국 평균 ($/kg)	15.6	15.9	18.5	17.2	19.7	21.1	21.6	21.9	25.7	25.6	5.6%

□ 2015년 기준, 국내 기초화장품의 주요 5개국의 수입가격은 수출가격 대비 8.7$/kg이 높은 편으로, 해외 수입산 기초화장품이 우리나라 화장품 보다 고가로 판매되고 있는 것을 알 수 있음

○ 2015년 기준, 해외 5개 국가의 평균 수입가격은 34.3$/kg이며, 수출가격은  25.6$/kg으로 수입 제품이 국내 수출 제품보다 고가 제품이 수입되는 것을 알 수 있음

- 아직까지 우리나라 기초화장품이 프랑스, 일본, 영국, 미국 등의 명품 브랜드에 비해 가격의 프리미엄을 받지 못하는 상태임을 알 수 있음

그림  주요 5개국의 기초화장품 수입·수출가격 비교 (2015년 기준)

표  주요 5개국의 기초화장품 수입·수출 가격 추이 비교 (2015년 기준)

구분	수입가격 ($/kg)	구분	수출가격 ($/kg)
미국	29.4	중국	27.4
프랑스	34.4	홍콩	28.3
일본	47.8	미국	31.6
영국	31.3	일본	17.7
독일	28.6	대만	22.8
5개국 평균	34.3	5개국 평균	25.6

제 2장 수입에 따른 국내 산업 영향 분석

제 2.1절 수입에 따른 국내 시장 영향 분석

1. 국내 시장 영향 분석

□ 수입산 기초화장품의 국내 시장 점유율은 2010년을 정점으로 지속적으로 하락하고 국산 기초화장품의 시장 점유율이 상승하는 추세임

○ 국내 기초화장품 시장은 2006~2015년 기간 동안 CAGR 8.5% 성장하면서 생산실적, 수출, 수입 모두 증가해 왔음

- 2006~2015년 기간 동안, 국내 기초화장품 시장에서 각 항목별 CAGR 성장률을 살펴보면 생산실적은 11.6%, 수출은 35.0%, 수입은 8.5%가 성장해 왔음

* 2006~2009년 기간 동안 발표된 기초화장품 생산실적은 일부 금액이 기능성 화장품으로 분류되어 빠진 금액으로, 본 연구에서 2006~2009년 기간 동안의 기초화장품 생산실적은 최근 사례를 비교하여 기능성 화장품 전체 금액에서 80%를 기초화장품 생산실적으로 합산한 수치임

- 위 기간 동안, 수입산 기초화장품의 시장 점유율은 2006년 13.1% → 2010년 15.7% → 2015년 13.0%로 2010년을 정점으로 점진적으로 하락하고 수입금액 증감률도 둔화되는 추세임

- 이와 반대로 국산 기초화장품의 시장 점유율은 2006년 86.9% → 2010년 84.3% → 2015년 87.0%로 2010년에 최하 점유율을 기록하고 현재까지 지속적으로 상승하는 추세임

- 2006~2015년 기간 동안, 국내 기초화장품 시장에서 시장 점유율은 수입산은 15%, 국산은 85% 수준을 유지해 왔음

- 그 동안 수입산 기초화장품에서 일본 및 프랑스 수입산은 고가 시장을 점유해 왔고 미국산은 주로 중급 내외 시장을 점령해 왔음. 그러나 국내 소비자들에게 국산 제품들의 품질 향상을 인식시키는데 성공하여 고가 시장을 넓혀나가고, 원브랜드숍(이니스프리, 더페이스퍕, 미샤, 에뛰드 등)의 공격적인 확장, 전자상거래의 활성화(홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰) 등으로 중저가 시장도 장악해 나가면서 국내 기초화장품 시장의 성장해 가면서 국산 제품의 시장 점유율이 점진적으로 커지고 있음

그림  기초화장품의 국내산 및 수입산의 시장 점유율 추이 (2006~2015)

(출처 : 대한화장품협회, 관세청, 수출입통계)

표  기초화장품 품목별(HS코드) 수출금액 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
생산	2,306,640	2,410,220	2,751,740	3,101,080	3,523,646	3,911,631	4,301,178	4,517,967	5,092,904	6,201,600	11.6%
수출	108,208	119,038	197,295	245,723	312,919	384,211	502,511	634,370	983,944	1,608,877	35.0%
수입	330,463	348,968	450,103	524,994	597,423	606,702	660,783	622,429	654,104	686,520	8.5%
시장규모	2,528,895	2,640,151	3,004,547	3,380,351	3,808,150	4,134,122	4,459,450	4,506,026	4,763,064	5,279,243	8.5%
수입산 시장 점유율	13.1%	13.2%	15.0%	15.5%	15.7%	14.7%	14.8%	13.8%	13.7%	13.0%	-
국내산 시장 점유율	86.9%	86.8%	85.0%	84.5%	84.3%	85.3%	85.2%	86.2%	86.3%	87.0%	-

(출처 : 대한화장품협회, 관세청, 수출입통계)

2. 국내 기업의 영향 분석

□ 기초화장품 수입 증가가 국내 화장품 제조업체들의 사업 실적에는 영향을 주지는 못하고 있음

○ 국내 고가 및 중저가 기초화장품 업체들은 2006~2015년 기간 동안 국내 시장 성장에 힘입어 매출액, 영업이익, 영업이익률 모두 성장세를 이루어 왔음

- 2006~2015년 기간 동안 국내 주요 기초화장품 제조업체들의 매출액 추이를 살펴보면, 고가의 기초화장품을 생산 및 판매하는 대표적인 기업인 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 각각 CAGR 20.3%와 12.7% 성장, 중저가 기초화장품 제조업체들인 이니스프리, 더페이스샵, 에이블씨엔씨(브랜드 미샤), 네이처리퍼블릭, 에뛰드 등 모두 10~50%의 성장세를 이루어 왔음

- 영업이익률 추이를 살펴보면, 고가의 기초화장품 제조업체들은 15% 내외의 견고한 영업이익률을 유지하고 있으며, 중저가의 기초화장품 제조업체들도 일부 업체들을 제외하고는 수~수십%의 영업이익률을 달성하고 있음

- 아모레퍼시픽의 ‘설화수’는 인삼, LG생활건강의 ‘후’는 한방재료를 사용한 국내 최고급 한방화장품으로 국내 면세점, 백화점에서 해외 유명 브랜드를 제치고 1, 2위의 판매고를 올리고 있음. 특히 ‘설화수’ 와 ‘후’는 국내 고가 화장품 시장에서 40대 이상의 소비자들로부터 품질면에서 높은 평가를 받으며 재구매율이 높아 충성도가 높은 제품임. 2015년 기준, 아모레퍼시픽의 ‘설화수’의 매출액은 2000년 1,000억원 → 2008년 5,000억원 → 2014년 8,000억원 → 2015년 1조원을 기록하면서 전년대비 약 25%, LG생활건강의 ‘후’는 2010년 1,362억원 → 2012년 1,738억원 → 2014년 4,291억원 → 2015년 6,308억원으로 전년대비 47%의 매출 성장을 이루면서 국내 고가 화장품 시장에서 국내 브랜드의 지속적인 성장이 이루어지고 있음

- 국내 대표적인 중저가 원브랜드 및 전문점인 12개 업체들의 2015년 기준 매장수는 7,300개 이상으로 늘어나, 2010년이 이후 원브랜드숍 및 전문점, 드럭스토어 매장수가 급격히 증가하여 이들 업체간의 경쟁이 심화되고 무리한 세일 경쟁이 지속되면서 매출은 성장하나 영업이익과 영업이익률에서는 감소하는 모습을 보임. 해외 중저가 브랜드를 주로 판매하는 드럭스토어인 올리브영(550개)과 왓슨스(110개)의 매장수도 660여개로 늘어났지만 국내 중저가 원브랜드 매장수의 1/10 이하 규모로 일부 사업이 부진한 국내 원브랜드 업체에 영향을 주지 못하는 수준으로 고려됨

12개 원브랜드 및 전문점 업체 : 아리따움, 더페이스샵, 이니스프리, 네이처리퍼블릭, 토니모리, 스킨푸드, 미샤, 에뛰드하우스, 잇츠스킨, 더샘, 홀리카홀리카, 어퓨

- 최근 사업실적이 부진한 원브랜드 중에서 에이블씨엔씨(브랜드 미샤)는 3년 연속 매출액 감소세를 나타내고 있음. 이는 원브랜드숍 경쟁이 치열해지고, 임차료가 높은 지하철 매장의 적자 상태, 매장수 감축 등이 주요 원인임

- 에뛰드도 2014~2015년 동안 2년 연속 매출 감소를 이루고 있는데, 이는 브랜드 이미지가 노후화하면서 브랜드파워 제고 차원에서 대대적인 매장 구조조정으로 매출 감소의 주된 원인임

- 더페이스샵은 2014~2015년 동안 2년 연속 영업이익 감소를 이루고 있는데, 이는 중국 시장에서 직영점 운영, 기존 매장의 리뉴얼, 프리미엄 제품 라인 강화를 위한 투자비용이 늘어났기 때문임

- 국내 기초화장품 시장이 성장하면서 동반하여 수입금액이 증가해 오다   최근에는 감소하는 상황에서, 국내 고가 화장품과 중저가 화장품 모두 성장하고 있음. 일부 중저가 화장품 브랜드의 사업 실적은 부진한데 이는 해외산 기초화장품 수입 증가가 아닌 국내 화장품 업체들과의 경쟁 관계로 발생된 이유임

- 따라서 기초화장품 수입 증가가 국내 화장품 제조업체들의 사업 실적에는 영향을 주지는 못하고 있음

그림  기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 고가 화장품 제조업체들의 매출액 추이 (2006~2015)

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

그림  기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 고가 화장품 제조업체들의 영업이익률 추이 (2006~2015)

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

그림  기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 중저가 화장품 제조업체들의 매출액 추이 (2006~2015)

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

그림  기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 중저가 화장품 제조업체들의 영업이익률 추이 (2006~2015)

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

표  기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 화장품 업체들의 매출액 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
㈜아모레 퍼시픽	711,491	1,357,006	1,531,336	1,769,010	2,058,514	2,293,407	2,510,394	2,667,650	3,182,317	3,757,959	20.3%
㈜LG생활건강	1,032,843	1,172,451	1,354,585	1,525,071	1,747,660	1,998,971	2,144,640	2,238,175	2,513,352	3,031,336	12.7%
㈜이니스프리	-	-	-	-	83,688	140,496	229,416	332,759	456,666	592,060	47.9%
㈜더페이스샵	181,653	209,745	235,068	257,121	287,657	317,646	426,822	491,110	532,985	540,374	12.9%
㈜에이블 씨엔씨	93,704	78,462	101,137	181,127	243,142	305,626	425,058	401,313	398,501	356,181	16.0%
㈜네이처 리퍼블릭	-	-	-	19,676	47,498	90,719	128,423	171,718	255,238	284,773	56.1%
㈜에뛰드 (백만원)	49,066	63,885	77,519	114,697	161,661	214,815	280,507	337,239	281,020	257,782	20.2%
수입금액 (천$)	345,850	375,558	408,223	411,557	516,681	547,387	586,409	568,273	620,940	606,338	6.4%

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

표  기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 화장품 업체들의 영업이익 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
㈜아모레 퍼시픽	96,266	248,628	255,207	300,580	356,041	369,862	373,786	375,550	501,954	687,721	24.4%
㈜LG생활건강	94,494	126,403	153,523	198,110	214,437	248,616	259,745	238,060	309,065	463,099	19.3%
㈜이니스프리	-	-	-	-	8,649	18,821	36,274	49,784	76,460	125,619	70.8%
㈜더페이스샵	31,289	39,401	45,346	41,531	50,289	51,090	77,407	84,521	80,695	73,413	9.9%
㈜에이블 씨엔씨	-8,863	303	6,376	5,749	3,102	33,352	51,653	5,138	3,388	14,023	61.5%
㈜네이처 리퍼블릭	-	-	-	-11,057	-5,131	5,364	-4,361	-488	23,799	16,309	23.1%
㈜에뛰드 (백만원)	-2,055	2,474	3,934	13,929	13,726	19,594	23,444	26,112	10,891	2,353	15.4%
수입금액 (천$)	345,850	375,558	408,223	411,557	516,681	547,387	586,409	568,273	620,940	606,338	6.4%

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

표  기초화장품 수입금액 대비 국내 주요 화장품 업체들의 영업이익률 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
㈜아모레 퍼시픽	13.5%	18.3%	16.7%	17.0%	17.3%	16.1%	14.9%	14.1%	15.8%	18.3%	-
㈜LG생활건강	9.1%	10.8%	11.3%	13.0%	12.3%	12.4%	12.1%	10.6%	12.3%	15.3%	-
㈜이니스프리	-	-	-	-	10.3%	13.4%	15.8%	15.0%	16.7%	21.2%	-
㈜더페이스샵	17.2%	18.8%	19.3%	16.2%	17.5%	16.1%	18.1%	17.2%	15.1%	13.6%	-
㈜에이블 씨엔씨	-9.5%	0.4%	6.3%	3.2%	1.3%	10.9%	12.2%	1.3%	0.9%	3.9%	-
㈜네이처 리퍼블릭	-	-	-	-56.2%	-10.8%	5.9%	-3.4%	-0.3%	9.3%	5.7%	-
㈜에뛰드 (백만원)	-4.2%	3.9%	5.1%	12.1%	8.5%	9.1%	8.4%	7.7%	3.9%	0.9%	-
수입금액 (천$)	345,850	375,558	408,223	411,557	516,681	547,387	586,409	568,273	620,940	606,338	6.4%

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

제 2.2절 FTA 발효에 따른 수입 영향 분석

1. 국내 시장 영향 분석

가. 한-미 FTA

□ 한·미 FTA는 국내 기초화장품 내수시장에 미국산의 수입 증가에 영향을 주지는 못했음

○ 대한민국과 미국의 자유무역협정(FTA)은 2012년 3월 15일에 발효됨

○ 2012년 3월 15일에 한·미 FTA 발효 후, 미국산 기초화장품의 국내 시장 점유율에 큰 변화가 없고 2015년에는 수입금액이 감소한 것을 볼 때, 한·미 FTA가 국내 기초화장품 내수시장에서 미국산의 수입 증가에 영향을 주지는 못한 것으로 판단됨

- 미국산 기초화장품의 주요 수입 품목인 3304991000(기초화장용 제품류)의 양허유형은 기준 세율 8%를 10년에 걸쳐 점진적으로 철폐되고 있음

- 2012~2014년 기간 동안, 수입금액이 소폭 증가하여 시장 점유율이 1.4% 상승하였으나 그 규모가 매우 작음. 이는 FTA 영향보다는 미국은 기초화장품에서 글로벌 브랜드를 가장 많이 보유하면서 국내 내수시장의 성장으로 동반하여 수입금액 및 시장 점유율이 소폭 증가한 것으로 판단됨

- 2015년에는 오히려 미국산 수입금액의 시장 점유율이 전년대비 1.2%가 감소한 것으로 볼 때, FTA로 인한 미국산 기초화장품의 수입금액 증가에 대한 영향은 없고 시장 수요와 경쟁관계에 따른 수입금액 증감만 있는 것으로 분석됨

그림  한-미 FTA 발효에 따른 미국산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율 추이 (2006~2015)

(출처 : 대한화장품협회, 관세청, 수출입통계)

표  한-미 FTA 발효에 따른 미국산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
미국산 수입금액	94,787	104,511	114,715	116,215	151,852	163,214	203,367	214,834	257,891	222,769	10.0%
FTA 미체결국가 수입금액	89,194	76,393	93,969	102,261	132,391	121,065	117,291	80,947	82,487	100,973	1.4%
미국산 시장점유율	3.7%	4.0%	3.8%	3.4%	4.0%	3.9%	4.6%	4.8%	5.4%	4.2%	1.3%
FTA 미체결국가 시장점유율 (%)	3.5%	2.9%	3.1%	3.0%	3.5%	2.9%	2.6%	1.8%	1.7%	1.9%	-
국내 시장 규모 (천$)	2,528,895	2,640,151	3,004,547	3,380,351	3,808,150	4,134,122	4,459,450	4,506,026	4,763,064	5,279,243	8.5%

(출처 : 대한화장품협회, 관세청, 수출입통계)

나. 한-EU FTA

□ 한·EU FTA는 국내 기초화장품 내수시장에 EU산의 수입 증가에 영향을 주지는 못했음

○ 대한민국과 EU(28개국)의 자유무역협정(FTA)은 2011년 7월 1일에 발효됨

○ 2011년 7월 1일에 한·EU FTA 발효 후, EU산 기초화장품의 국내 시장 점유율은 하락하는 추세이고 2015년에는 수입금액이 감소한 것을 볼 때, 한·EU FTA가 국내 기초화장품 내수시장에서 EU산의 수입 증가에 영향을 주지는 못한 것으로 판단됨

- EU산 기초화장품의 주요 수입 품목인 3304991000(기초화장용 제품류)의 양허유형은 기준 세율 8%를 6년에 걸쳐 점진적으로 철폐되고 있음

- 2011~2014년 기간 동안, 수입금액은 2천만불 수준으로 소폭 증가하고 시장 점유율은 0.2% 하락하였음. 이는 FTA 영향보다는 국내 내수시장의 성장으로 동반하여 수입금액이 소폭 상승하였으며, EU산 기초화장품이 국내에서 미국산, 국내산과 경쟁하면서 시장 경쟁에서 밀리면서 점유율이 소폭 감소한 것으로 판단됨

- 2015년에는 오히려 EU산 기초화장품의 수입금액이 감소하고 시장 점유율이 전년대비 0.5%가 감소한 것으로 볼 때, FTA로 인한 EU산 기초화장품의 수입금액 증가에 대한 영향은 없고 시장 수요와 경쟁관계에 따른 수입금액 증감만 있는 것으로 분석됨

그림  한-EU FTA 발효에 따른 EU산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율 추이 (2006~2015)

(출처 : 대한화장품협회, 관세청, 수출입통계)

표  한-EU FTA 발효에 따른 EU산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
EU산 수입금액	133,300	157,560	167,535	161,445	186,607	212,904	211,308	218,140	233,507	233,020	6.4%
FTA 미체결국가 수입금액	89,194	76,393	93,969	102,261	132,391	121,065	117,291	80,947	82,487	100,973	1.4%
EU산 시장점유율	5.3%	6.0%	5.6%	4.8%	4.9%	5.1%	4.7%	4.8%	4.9%	4.4%	-2.0%
FTA 미체결국가 시장점유율 (%)	3.5%	2.9%	3.1%	3.0%	3.5%	2.9%	2.6%	1.8%	1.7%	1.9%	-
국내 시장 규모 (천$)	2,528,895	2,640,151	3,004,547	3,380,351	3,808,150	4,134,122	4,459,450	4,506,026	4,763,064	5,279,243	8.5%

(출처 : 대한화장품협회, 관세청, 수출입통계)

다. 한-ASEAN FTA

□ 한·ASEAN FTA는 국내 기초화장품 내수시장에 ASEAN산의 수입 증가에 영향을 주지는 못했음

○ 대한민국과 ASEAN(10개국)의 자유무역협정(FTA)은 국가별로 다르게 2007년 6월 1일 ~ 2010년 1월 1일 기간 동안에 발효됨

○ 2007년 6월 1일 ~ 2010년 1월 1일 기간 동안에 한·ASEAN FTA 발효 후, ASEAN산 기초화장품의 국내 시장 점유율은 하락하는 추세이고, 그 규모도 매우 미미한 것을 볼 때, 한·ASEAN FTA가 국내 기초화장품 내수시장에서 ASEAN산의 수입 증가에 영향을 주지는 못한 것으로 판단됨

- EU산 기초화장품의 주요 수입 품목인 3304991000(기초화장용 제품류)의 양허유형은 기준 세율 8%를 2009년부터 0%로 철폐되었음

- ASEAN산 기초화장품의 수입금액은 2006년 6.4백만$ → 2015년 5.2백만$이며, 시장 점유율도 2006년 0.3% → 2015년 0.1%로 감소함

- 국내 소비자들은 화장품을 선진국형 제품으로 인식하고 브랜드를 중요시 하고 있기 때문에 개발도상국으로 구성된 ASEAN산 기초화장품 구매를 꺼려하고 있음

- 2009년부터 국내로 수입되는 ASEAN산 기초화장품의 관세가 0%로 철폐되었지만 수입금액 및 시장 점유율 모두 하락한 것을 볼 때, FTA로 인한 ASEAN산 기초화장품의 수입금액 증가에 대한 영향은 없고 시장 수요와 경쟁관계에 따른 수입금액 증감만 있는 것으로 분석됨

그림  한-ASEAN FTA 발효에 따른 ASEAN산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율 추이 (2006~2015)

(출처 : 대한화장품협회, 관세청, 수출입통계)

표  한-ASEAN FTA 발효에 따른 ASEAN산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
ASEAN산 수입금액	6,432	12,514	6,034	4,499	4,711	4,959	5,429	5,634	5,019	5,129	-2.5%
FTA 미체결국가 수입금액	89,194	76,393	93,969	102,261	132,391	121,065	117,291	80,947	82,487	100,973	1.4%
ASEAN산 시장점유율	0.3%	0.5%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	-10.1%
FTA 미체결국가 시장점유율 (%)	3.5%	2.9%	3.1%	3.0%	3.5%	2.9%	2.6%	1.8%	1.7%	1.9%	-
국내 시장 규모 (천$)	2,528,895	2,640,151	3,004,547	3,380,351	3,808,150	4,134,122	4,459,450	4,506,026	4,763,064	5,279,243	8.5%

(출처 : 대한화장품협회, 관세청, 수출입통계)

라. 한-중 FTA

□ 한·중 FTA는 국내 기초화장품 내수시장에 중국산의 수입 증가에 영향을 주지 못할 것으로 전망됨

○ 대한민국과 중국의 자유무역협정(FTA)은 2015년 12월 20일에 발효됨

○ 2015년 12월 20일에 한·중 FTA 발효 후, 중국산 기초화장품의 국내 시장 점유율은 0.1%로 정체하락하는 추세이고, 그 규모도 매우 미미한 것을 볼 때, 한·중 FTA가 국내 기초화장품 내수시장에서 중국산의 수입 증가에 영향을 주지는 못한 것으로 전망됨

- 중국산 기초화장품의 주요 수입 품목인 3304991000(기초화장용 제품류)의 양허유형은 기준 세율 6.5%를 10년에 걸쳐 점진적으로 철폐되고 있음

- 중국산 기초화장품의 수입금액은 2006년 2.3백만$ → 2015년 3.7백만$이며, 시장 점유율도 2006년 0.1% → 2015년 0.1%로 정체된 상태임

- 국내 소비자들은 화장품을 선진국형 제품으로 인식하고 브랜드를 중요시 하고 있기 때문에 ASEAN과 마찮가지로 개발도상국인 중국산 기초화장품 구매를 꺼려하고 있음

- 중국산 기초화장품의 수입관세는 10년간의 긴 기간 동안 철폐되고, 브랜드 인지도가 낮아 국내 소비자들로부터 구매력이 떨어지기 때문에 FTA로 인한 중국산 기초화장품의 수입금액 증가에 대한 영향은 없고 시장 수요와 경쟁관계에 따른 수입금액 증감만 있는 것으로 전망됨

그림  한-중 FTA 발효에 따른 중국산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율 추이 (2006~2015)

(출처 : 대한화장품협회, 관세청, 수출입통계)

표  한-중 FTA 발효에 따른 ASEAN산 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
중국산 수입금액	2,319	4,581	4,473	4,288	8,051	9,382	9,611	8,066	3,985	3,693	5.3%
FTA 미체결국가 수입금액	89,194	76,393	93,969	102,261	132,391	121,065	117,291	80,947	82,487	100,973	1.4%
중국산 시장점유율	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	-3.0%
FTA 미체결국가 시장점유율 (%)	3.5%	2.9%	3.1%	3.0%	3.5%	2.9%	2.6%	1.8%	1.7%	1.9%	-
국내 시장 규모 (천$)	2,528,895	2,640,151	3,004,547	3,380,351	3,808,150	4,134,122	4,459,450	4,506,026	4,763,064	5,279,243	8.5%

(출처 : 대한화장품협회, 관세청, 수출입통계)

마. 종합 분석

□ 한·ASEAN/EU/미국/중국과 체결한 FTA가 순차적으로 발효가 되었으나 국내 기초화장품 내수시장에 FTA 체결국으로부터의 수입 증가 영향은 없음

○ 대한민국과 주요 교역 대상 지역(국가)과 체결한 주요 FTA는 한ㆍASEAN(10개국)은 2007년 6월 1일 ~ 2010년 1월 1일, 한ㆍEU(28개국)는 2011년 7월 1일, 한ㆍ미는 2012년 3월 15일, 한ㆍ중은 2015년 12월 20일에 발효됨

○ FTA 체결국과의 기초화장품의 국내 수입금액의 추이를 보면, 2006년 2억5658만불 → 2014년 5억3819만불로 증가 추세에서 2015년 5억515만불로 감소하고, 시장 점유율도 2006년 10.1% → 2014년 11.3% → 2015년 9.6%로 하락하면서 FTA에 따른 수입금액 증가 효과는 없고 국내 시장 수요 증가와 경쟁관계에 따른 수입금액 증감만 있는 것으로 분석됨

- ASEAN의 FTA 발효 전 수입관세 0%를 제외하고 EU, 미국, 중국은 5~10년의 장기간에 걸쳐 수입관세가 점진적으로 철폐되고 있음

- 우리나라의 주요 기초화장품 수입국은 FTA 체결국인 미국과 프랑스로  2015년 기준으로 전체 수입금액 점유율에서 각각 36.7%와 21.3%로 이 두 개 국가의 기초화장품 수입 점유율이 58.1%에 달하고, FTA 체결국 내에서는 69.7%로 FTA 체결국으로부터 수입되는 기초화장품 수입금액을 견인하고 있음

- FTA 비체결국인 일본은 2015년 기준으로 전체 수입금액 점유율에서  13.7%를 차지하지만 FTA 비체결국 내에서는 81.8%로 FTA 비체결국에서는 절대적인 위치를 차지하고 있음

- 국내 기초화장품 시장이 CAGR 8.5% 성장하는 상황에서 수입산의 수입금액이 증가하나 시장 점유율은 정체하는 모습은 일반적인 시장 수요·공급 현상임. 특히 FTA로 유리한 상황에서 2015년에 수입산의 수입금액 및 시장 점유율이 모두 하락한 현상은 시장에서 경쟁력이 다소 감소한 것을 의미함

- 또한 FTA 비체결국가인 일본의 수입금액이 2012년도부터 큰 폭으로 감소하면서 FTA 체결국가인 미국과 프랑스가 반사 이익을 받은 것으로 고려됨

- 따라서 ASEAN/EU/미국/중국 국가들과 맺은 FTA 협정은 국내 기초화장품 시장에서 수입금액 증가에 영향을 주지 못하고 있고, 국내 시장 수요 증가와 경쟁관계에 따른 수입금액 증감만 있는 것으로 분석됨

- 일례로 수입산 기초화장품은 수입원가 대비 판매가격은 3~9배 높은 수준으로 책정되기 때문에 FTA 따른 수입관세 1~2%의 하락에 따른 판매가격 하락은 유통마진에서 커버가 가능하므로 큰 의미가 없음. 예를 들어 수입관세 1~2% 하락시 10만원의 고가 화장품은 1,000~2,000원, 1~2만원의 중저가 화장품은 100~200원의 가격 하락 수준 정도밖에 영향을 주지 못하기 때문에 제품의 브랜드가 중요한 화장품의 특성상 100~200원, 1,000~2,000원의 가격 하락은 소비자의 구매력에 큰 영향을 미치지 못하며 유통마진에서 커버가 가능한 가격 하락 수준임

그림  FTA 체결국과 미체결국과의 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율 추이 (2006~2015)

표  FTA 체결국과 미국 및 프랑스의 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
FTA 체결국가 수입금액 (천$)	256,584	298,796	314,107	309,005	384,106	426,124	468,901	487,126	538,192	505,150	7.8%
미국산 + 프랑스산 수입금액	183,119	205,917	222,051	218,614	267,734	292,801	331,092	344,888	393,696	352,197	7.5%
미국산 + 프랑스산 시장점유율 (%)	71.4%	68.9%	70.7%	70.7%	69.7%	68.7%	70.6%	70.8%	73.2%	69.7%	-

표  FTA 미체결국과 일본의 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
FTA 미체결국가 수입금액 (천$)	89,194	76,393	93,969	102,261	132,391	121,065	117,291	80,947	82,487	100,973	1.4%
일본산 수입금액	78,856	65,984	86,689	93,870	127,599	117,894	113,459	74,656	66,587	82,772	7.5%
일본산 시장점유율 (%)	88.4%	86.4%	92.3%	91.8%	96.4%	97.4%	96.7%	92.2%	80.7%	82.0%	-

표  FTA 체결국과 미체결국과의 기초화장품의 국내 수입금액 및 시장 점유율 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
FTA 체결국가 수입금액	256,584	298,796	314,107	309,005	384,106	426,124	468,901	487,126	538,192	505,150	7.8%
FTA 미체결국가 수입금액	89,194	76,393	93,969	102,261	132,391	121,065	117,291	80,947	82,487	100,973	1.4%
FTA 체결국가 시장점유율	10.1%	11.3%	10.5%	9.1%	10.1%	10.3%	10.5%	10.8%	11.3%	9.6%	-0.6%
FTA 미체결국가 시장점유율	3.5%	2.9%	3.1%	3.0%	3.5%	2.9%	2.6%	1.8%	1.7%	1.9%	-
국내 시장 규모 (천$)	2,528,895	2,640,151	3,004,547	3,380,351	3,808,150	4,134,122	4,459,450	4,506,026	4,763,064	5,279,243	8.5%

2. 국내 기업의 영향 분석

□ 기초화장품 주요 교역 국가들인 미국, EU, ASEAN과의 FTA 발효가 국내 화장품 제조업체들의 사업 실적에는 영향을 주지는 못하고 있음

○ 대한민국과 체결한 FTA는 2007년 6월 1일 ~ 2015년 12월 20일 기간 동안에발효가 되었으나, 이 기간 동안 국내 고가 및 중저가 기초화장품 업체들은 매출액, 영업이익, 영업이익률 모두 성장세를 이루어 왔음

- 미국, EU, ASEAN, 중국과 협정된 FTA가 2007년 6월 1일 ~ 2015년 12월 20일 기간 동안에 발효가 되었으나, 국내 주요 기초화장품 제조업체들의 매출액 추이를 살펴보면, 고가 기초화장품 제조업체들은 CAGR 10~20%, 중저가 기초화장품 제조업체들은 CAGR 10~50%의 성장세를 보이고 있음

- 또한 영업이익률 추이에서도 고가의 기초화장품 제조업체들은 CAGR 15%, 중저가의 기초화장품 제조업체들도 일부 업체들을 제외하고는 CAGR 수~수십%의 영업이익률을 달성하고 있음

- 다음 그림과 같은 FTA 발효에 따른 고가 및 중저가 기초화장품 제조업체들의 매출액/매출 총액, 영업이익률/평균 영업 이익률의 그림과 앞서 설명한 수입에 따른 기업 영향 분석에서 언급하였듯이 FTA 발효가 국내 고가 및 중저가 기초화장품 제조업체들의 매출액과 영업이익, 영업이익률 감소에 직접적으로 영향을 주지 못한 것으로 분석됨. 매출액은 지속적인 증가세를 이루고 있으며, 영업이익률은 기업 간의 시장 경쟁 관계에 따라 증감이 발생되는 상황임

- FTA 발효로 따른 수입 관세 하락폭은 미미하여 소비자들의 구매력을 이끌어 내어 브랜드 파워를 넘어 설 수 있는 수입산 기초화장품 판매가격 하락폭도 미미한 수준임

그림  FTA 발효에 따른 국내 주요 고가 화장품 제조업체들의 매출액, 매출 총액 추이 (2006~2015)

그림  FTA 발효에 따른 국내 주요 고가 화장품 제조업체들의 영업이익률, 평균 영업이익률 추이 (2006~2015)

그림  FTA 발효에 따른 국내 주요 중저가 화장품 제조업체들의 매출액, 매출 총액 추이 (2006~2015)

그림  FTA 발효에 따른 국내 주요 고가 화장품 제조업체들의 영업이익률, 평균 영업이익률 추이 (2006~2015)

표  국내 주요 고가 기초화장품 제조업체들의 매출 총액, 영업이익 총액, 영업이익률 평균 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
매출 총액 (백만원)	324,423	352,092	413,724	572,621	823,646	1,069,302	1,490,226	1,734,139	1,924,410	2,031,170	22.6%
영업이익 총액 (백만원)	20,371	42,178	55,656	50,152	70,635	128,221	184,417	165,067	195,233	231,717	31.0%
평균 영업이익률 (%)	6.3%	12.0%	13.5%	8.8%	8.6%	12.0%	12.4%	9.5%	10.1%	11.4%	-

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

표  국내 주요 중저가 기초화장품 제조업체들의 매출 총액, 영업이익 총액, 영업이익률 평균 추이 (2006~2015)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
매출 총액 (백만원)	324,423	352,092	413,724	572,621	823,646	1,069,302	1,490,226	1,734,139	1,924,410	2,031,170	22.6%
영업이익 총액 (백만원)	20,371	42,178	55,656	50,152	70,635	128,221	184,417	165,067	195,233	231,717	31.0%
평균 영업이익률 (%)	6.3%	12.0%	13.5%	8.8%	8.6%	12.0%	12.4%	9.5%	10.1%	11.4%	-

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

Ⅴ.

수출 환경 분석

제 1장 수출 환경 분석 대상 국가 선정

□ 우리나라 기초화장품 수출 전략 국가로 중국, 미국을 최우선적으로 선정

○ 수출 환경 분석 대상 후보국가는 ①현 수출 상위 국가, ②현 최대 수요국, ③향후 유망국가 등 3개 그룹에 속하면서 중요한 의미를 갖고 있는 전략 국가 중에서 선정이 필요

- 첫번째, 현 수출 상위 국가는 현재 국내 기업들이 수출을 많이 하는 국가들로서 지금보다 더 수출을 확대시키고 시장 장악력을 강화하기 위한 수출 환경 분석이 필요함. 대상 국가로는 중국/홍콩, 미국, 일본, 대만, 태국 등임(국내기업의 화장품 수출국가 상위 순)

- 두번째, 현 최대 수요국가는 현재 기초화장품 시장에서 최대 수요국이면서 국내 기업체들의 수출이 부진한 국가로서 글로벌 시장 진출 및 매출 확대를 위해서 수출 환경 분석이 필요함. 대상 국가로는 중국, 일본, 미국, 독일, 브라질, 프랑스, 영국 등임('14년 세계 화장품 시장 국가별 상위 순)

- 세번째, 향후 유망 국가는 이머징 마켓(Emerging Market)으로서 개발도상국가 중에서 향후 기초화장품 시장에서 큰 수요 국가로 성장할 국가들로서 국내 기업들이 미래 시장을 선점하기 위해서 수출 환경 분석이 필요함. 대상 국가로는 브라질, 인도, 러시아, 멕시코, 아르헨티나 등임(2019년 시장 성장 전망 기준에서 개발도상국가의 상위 순)

표  수출 환경 분석을 위한 대상 국가 및 그룹화

①현 수출 상위 국가	②현 최대 수요국	③향후 유망국가
중국 (홍콩 포함) 미국 일본 대만 태국 싱가포르 말레이시아 베트남 호주	중국 (홍콩 포함) 일본 미국 독일 브라질 프랑스 영국 이태리 러시아	중국 (홍콩 포함) 브라질 인도 러시아 멕시코 아르헨티나 폴란드 대만 터키

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

○ 우리나라 기초화장품 수출 전략 국가로 중국, 미국을 최우선적으로 선정이 필요

- 수출 환경 분석 대상 후보국가로 ①현 수출 상위 국가, ②현 최대 수요국, ③향후 유망국가 등 3개 그룹에 속하면서 중요한 의미를 갖고 있는 전략 국가들 순위로는 중국(홍콩 포함), 미국, 브라질, 대만, 아세안 등으로 볼 수 있음

- 우선적으로 중국을 최우선 수출 전략 국가로 선정이 필요함. 중국은 3개 그룹에 모두 최우적으로 포함되는 국가이면서 연평균 10% 이상 고성장하는 수요국이며, 한류 열풍의 잇점, 지리적으로 근접하고 동양권 피부의 동질감이 높아 지속적인 시장 확대 전략이 필요함

- 그 다음으로 미국을 전략 국가로 선정이 필요함. 미국은 우리나라의 2번째로 수출을 많이 하는 국가이며 현 화장품 최대 수요국임. 미국내 한인 수는 약 300만명에 달하여 우리나라 제품에 친숙하여 고객 확대가 용이하며, K-Beauty의 열풍, 한국화장품은 곧 내추럴 화장품이라는 인식도 향상 등으로 한국 화장품에 대한 선호도가 높아지고 있는 상태임

- 본 보고서에서는 중국과 미국을 수출 전략 국가로 선정하고 수출 환경 분석을 진행함

- 이머징 마켓으로 유망한 브라질과 한류 열풍으로 화장품 수출이 크게 증가하는 대만 및 아세안 국가들에 대한 수출 전략 분석도 추후 필요함

- 일본, 독일, 프랑스, 이태리 등 화장품 선진국은 수요시장 규모는 크지만 우리나라 제품 보다 자국산 화장품 기술력이 우수하다는 인식이 강하기 때문에 단기적으로는 수출이 용이하지 않아 장기적인 수출 전략이 필요함

제 2장 주요 수출 전략국의 수출 환경 분석

제 2.1절 중국

1. 시장 동향

○ 중국 화장품 시장 규모는 2010년 187억불 → 2012년 222억불 → 2014년 267억불로 CAGR 9.3%, 기초화장품은 2010년 106억불 → 2012년 127억불 → 2014년 157억불로 CAGR 10.4% 성장 중

- 중국 화장품 시장 규모는 2010년 187억불 → 2012년 222억불 → 2014년 267억불로 미국 다음으로 세계 2위의 화장품 수요국으로서 최근 5년간 CAGR 9.3%라는 고성장 중에 있음

- 기초화장품은 2010년 106억불 → 2012년 127억불 → 2014년 157억불로 CAGR 10.4% 성장 중임

- 중국 화장품 시장은 2020년까지 매년 8%씩 성장하여, 2020년 화장품 시장 규모는 420억불, 기초화장품 시장 규모는 230억불 이상으로 성장할 것으로 전망되고 있음

Euromonitor 2015

- 중국 화장품 시장은 아직 초기 단계로 평가되며 스킨케어 위주로 시장이 형성되어 있어서 화장품 품목 중 기초화장품류(스킨케어) 제품이 58.8%로 시장 점유율 1위를 차지하고, 그 다음으로 헤어케어 제품류 21.2%, 개인위생 제품류 10.5%, 색조 7.4% 순위임

- 기초화장품류(스킨케어) 제품 중 Facial care가 81.9%로 시장 점유율 1위를 차지하고, 그 다음으로 Sun care 8.8%, Hand care 5.6%, Body care 3.4% 순위임

- 1인당 평균 화장품 소비지출액에서 스킨케어 17달러, 색조 3달러 수준으로  색조보다는 스킨케어 시장이 발달되어 있음. 아직까지 중국 여성들에게는 색조 화장이 필수가 아닌 선택이라는 인식이 강하며, 방송/연예 직종과 관련된 사람들에 한정되어서 색조 화장을 하는 경향이 있음

그림  중국의 화장품 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

그림  중국의 화장품 품목별 시장 점유율 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

그림  중국의 기초화장품 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

그림  중국의 기초화장품 품목별 시장 점유율 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

표  중국의 화장품 품목별 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	CAGR
Skincare	10,566	11,534	12,743	14,051	15,720	10.4%
Haircare	4,208	4,524	4,865	5,253	5,659	7.7%
Personal hygiene	2,196	2,347	2,482	2,639	2,797	6.2%
Make-up	1,388	1,543	1,675	1,834	1,990	9.4%
Fragrances	206	240	280	325	373	16.0%
Male Toiletries	54	58	63	68	73	7.8%
Baby personal care	94	102	111	121	131	8.7%
Feminine Care	0	0	0	0	0	-
합계 (백만$)	18,712	20,348	22,219	24,291	26,743	9.3%
YoY (%)	-	8.7%	9.2%	9.3%	10.1%	-

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

표  중국의 기초화장품 품목별 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	CAGR
Facial care	8,576	9,396	10,404	11,495	12,882	10.7%
Body care	374	404	445	487	542	9.7%
Suncare	894	977	1,093	1,218	1,378	11.4%
Hand care	693	725	767	812	876	6.0%
Make-up remover	29	31	35	38	43	10.3%
합계	10,566	11,533	12,744	14,050	15,721	10.4%
YoY	-	9.2%	10.5%	10.2%	11.9%	-

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

○ 2015년 중국의 기초화장품 수입 국가 중에서 한국은 2014년 4위 → 2015년  2위로 상승

- 중국 내 한류 열풍, 제품 경쟁력 향상, 다양한 가격대와 브랜드 라인업 구축 등으로 인해 k-Beauty가 확산되어 우리나라 기초화장품의 수입량이 크게 증가하면서 2015년에는 일본과 미국을 제치고 중국의 기초화장품 수입 국가 중에서 2위로 등극함

*기초화장품류는 주로 HS코드 3304.99.0000(기타 미용 또는 메이크업 제품류)에 속함

그림  중국의 국가별 기초화장품류 수입금액 추이 (2013~2015)

(출처 : Global Trade Atlas)

표  중국의 국가별 기초화장품류 수입금액 추이 (2013~2015)

순위	국가	2013	2014	2015	CAGR
1	프랑스	431	708	776	34.2%
2	한국	127	205	667	129.2%
3	일본	231	314	438	37.7%
4	미국	128	289	301	53.5%
5	영국	56	162	165	71.3%
6	벨기에	12	46	88	169.9%
7	대만	14	22	49	88.0%
8	스위스	15	34	43	70.0%
9	캐나다	21	29	39	34.8%
10	독일	24	25	35	20.9%
11	기타	65	90	121	36.1
합계	World (백만$)	1,125	1,923	2,722	55.5%

(출처 : International Trade Center)

○ 중국의 화장품 생산업체수는 5,000개 수준

- 중국 국가 통계국에 따르면 중국내 화장품 생산업체수는 5,000개 이상이나 90% 이상이 중소기업이고 시장 점유유율은 20% 미만이며, L'OREAL, P&G(PROCTER & GAMBLE), ESTÉE LAUDER 같은 외자기업 또는 중외합자기업들의 점유율은 80%에 육박함

- 생산업체들이 위치한 지리적인 위치로 화동지역 60%, 화남지역 20%, 기타지역 20%로 분포되어 있음

화동(华东) 지역 : 중국 동부 지역으로 상하이(上海), 산둥(山东)성, 안후이(安徽)성, 장쑤(江苏)성, 저장(浙江)성, 장시(江西)성, 푸젠(福建)성 지역을 포함

화남(华南) 지역 :  중국 남부 지역으로 광둥(广东)성, 광시(广西)성, 하이난(海南), 홍콩(香港), 마카오(澳门) 지역을 포함

- 중국 화장품 원자재 생산업체수는 800여개가 있으며, 회사 규모면에서 대형기업 12%, 중견기업 25%, 중소기업 63%로 구성됨

- 현재 중국의 화장품 시장은 경제발전과 생활수준이 높은 동남지역에 집중되어 있는 것과 유사하게 생산업체들도 동남지역에 편중되어 있음

- 그러나 중국 정부의 서북지역의 개발 추진으로 경제발전과 생활수준의 향상이 전망되면서 중국 화장품 수요 시장 및 생산업체들의 위치도 서북지역으로 확대될 가능성이 큼

그림  중국 화장품 업체 지역별 분포도

(출처 : 중국 국가통계국)

그림  중국 지역별 화장품 생산업체 수

(출처 : 중국 국가통계국)

그림  중국 지역별 화장품 생산업체의 분포도

*푸른색이 진할수록 화장품 생산업체수가 많다는 것을 의미함

(출처 : 중국 국가통계국)

○ 중국의 소득 수준 증가에 따라 미(美)에 대한 관심이 증대하면서 기초화장품 소비가 크게 증가 중

- 2015년 중국의 1인당 GDP가 8천달러 수준으로 아직 한국의 1992년도와 같이 낮은 수준이지만 국민소득 즉 생활수준이 높아짐에 따라 ‘아름다움’에 대한 관심이 증대된 것이 화장품 시장의 주된 호황 원인으로 평가됨. 특히  외모가 사회적 성공 및 배우자 선택의 중요한 요인이라는 인식이 확산되면서 화장하는 여성 및 남성의 인구가 크게 증가하고 있음

- 최근 중국 여성들의 미용에 대한 인식이 변화되고 있고 따라서 구매력도 증가하고 있어 성장 잠재력이 높은 시장으로 기대되고 있음

- 현재 중국의 주요 화장품 소비를 이끄는 층은 내륙 도시의 버링허우(80년대 출생자)와 지우링허우(90년대 출생자)이며, 이들이 점차 소득이 증가하고 향후 연령대가 높아짐에 따라 미백, 주름개선 등 고가 제품들의 화장품 수요 또한 확대될 것으로 전망됨

그림  중국의 1인당 GDP 전망

(출처 : IMF, 2015)

그림  중국 및 주요 국가의 1인당 화장품 연간 소비금액

(2014년 기준)

(출처 : Euromonitor 2015)

표  중국 및 주요 국가의 1인당 GDP 대비 화장품 소비금액 비교

(2014년 기준)

국가	1인당 화장품 소비금액	1인당 GDP	1인당 화장품 소비금액 / 1인당 GDP
일본	292	36,332	0.80%
홍콩	285	3,9871	0.71%
프랑스	262	44,538	0.59%
미국	239	54,597	0.44%
중국	35	7,625	0.46%
세계	64	10,165	0.63%

(출처 : IMF, Euromonitor 2015)

○ 중국의 신도시화 정책에 따른 증산층 확대로 기초화장품 소비가 중

- 2014년 중국의 도시화율은 55%로 한국의 1980년의 수준으로 중국 정부의 신도시화 정책 추진이 가속화가 되면서 농촌 인구의 도시 시민화를 통해 2020년까지 도시화 비율 60% 달성이 목표임. 4개 수준에 머물고 있는 1선 도시도 2020년까지 20개 정도로 늘어날 것으로 전망

- 중국의 중산층의 비중이 점차 확대됨에 따라 과거 1선 도시 위주였던 화장품 소비가 2, 3선 도시로 커져가고 있음. 화장품 소비가 2, 3선 도시로까지 확대되면서 3억명 이상의 인구가 새로운 수요층으로 편입되고 있음

- 2, 3선 도시의 교육 및 임금 수준 상승이 소비 상향구매로 이어지고 있고 프리미엄 제품에 대한 수요가 증가될 뿐만 아니라 향후 3, 4선 도시의 중저가 제품의 수요들도 꾸준히 늘어날 것으로 기대됨

그림  중국 도시 거주자의 소득별 인구비중 추이 및 전망

(출처 : Euromonitor 2015)

표  중국 도시 구분

구분	내용	관련 도시
1선 도시	중국의 정치, 경제 등 사회활동에 중요한 지위에 있으며, 주도적 역할을 하는 대도시	베이징, 상하이, 광저우, 청두
2선 도시	대부분 중부, 동부지역에 위치한 성도 도시 혹은 연해지역의 비교적 개방된 도시이며 경제가 발달한 지급시(地级市)	항저우, 난징, 다롄 등
3선 도시	비교적 발달된 지역 혹은 경제총량이 큰, 중소도시	웨이팡, 동영, 이하이 등
4선 도시	주로 중부지역의 도시들로 경제가 발달하지 않은 동부지역의 성에 위치한 역 포함	르자오, 짜오좡 등

(출처 : KOTRA)

2. 수출 여건

가. 관세 장벽

○ 중국으로 수입되는 기초화장품류는 잠정 관세율 2%, 소비세 면제, 부가가치세 17%가 적용 중

- 기초화장품(HS코드 3304990010)의 수입 관세는 본래 FTA 발효일을 시작으로 기준세율인 6.5%의 20%를 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하하게 되어 있었음. 내수 소비 진작을 위해서 생활 소비재 수입관세 조정에 따라 수입 관세 기준 세율 6.5%는 2013년 1월 1일 5%로 인하, 2015년 6월 1일 2%로 다시 인하되어 현재는 잠정 세율인 2%가 적용되고 있음

- 또한 기초화장품 수입시에 내국세 형태로 소비세가 30%가 적용되었으나, 2006년 1월 1일부터 폐지되었음. 기초화장품에 대해서는 부가가치세(증치세) 17%만이 적용되고 있음. 그러나 기초화장품의 경우 단위당 단가(과세가치≥10위안/g, 과세가치≥10위안/ml, 과세가치≥15위안/매)가 10RMB 또는 15RMB 이상이면 15% 과세가 적용됨

- 기초화장품류에 속하는 팩류(HS코드 3304990099)의 수입관세는 6.5%로 그대로 유지되고 있으며, 소비세는 30%에서 2016년 10월 1일부로 15%로 인하되었으며, 부가가치세는 17%가 적용되고 있음

- 중국은 색조, 향수 및 특수용도 화장품에 대해서는 수입관세를 10% 적용하고 있으며, 소비세는 30%에서 2016년 10월 1일부로 15%로 인하되었으며, 부가가치세는 17%가 적용되고 있음. 중국 정부는 색조, 향수, 미백 등 특수 화장품들을 사치품으로 분류해 일반화장품 보다 소비세를 높게 적용해 왔으나 “고가화장품=고가의 사치품” 이라는 인식이 점차 사라지면서 소비세를 점차 인하하는 방향으로 정책을 추진하고 있음

- 소비세의 30% → 15% 인하 품목은 색조류, 세트류, 향수류 등 기존에 30%의 소비세가 부과됐던 화장품류에 해당되며, 헤어관리용 제품류(샴푸, 왁스, 헤어에센스 등)는 포함되지 않음. 온오프라인 판매 모두 적용(국경 간 전자상거래 플랫폼인 콰징통(跨境通)을 통해 거래되는 품목도 포함) 되며, 현지 생산 및 해외 수입 모두 적용됨

표  기초화장품류와 기타 화장품의 중국 관세율 비교

HS코드	픔목명	기본 세율	잠정 세율	적용 세율	내국세
					소비세	부가 가치세
3304.99.0010	선 스크린 등 포함한 기초화장용품 (의약품 제외)	150	2	2	-	17
3304.99.0099	기타 미용 또는 메이크업용품 (팩 포함)	150	-	6.5	15	17

(출처 : KOTRA, KITA)

나. 비관세 장벽

○ 중국은 지속적으로 통관절차, 기술장벽과 같은 비관세장벽을 강화하면서 자국의 화장품 산업 및 시장을 보호하는 추세임

- 중국에 최초로 수입되는 화장품은 위생안전성 검사를 받은 후 수입화장품 위생허가증을 발급받아야 통관 및 중국 내 판매가 가능함. 특히 일반화장품인 비특수 화장품은 위생허가 소요 기간이 7개월, 특수 화장품은 11개월 가량이며, 비용도 비특수 화장품의 경우 11,300~14,300위안, 특수용도 화장품의 경우 개당 18,500~51,300만 위안인 수준(샘플 수량 20개 기준)으로 위생 안정성 검사기간이 길고 많은 비용이 소요되고 있음

- 위생허가증은 매 품목별로 발급되는 것으로 동일한 생산기업에서 생산되는 동일계열의 제품이라도 제품별로 개개의 허가번호를 득하여야 하며, 이와 더불어 위생허가증 발급신청 시 중국내 책임회사의 보증을 요구 하는데, 이는 통상 대리상이 보증해야 함

- 2015년 화장품 위생 감독 조례 수정을 통해 미백 화장품을 ‘비특수’에서 ‘특수’ 화장품으로 재분류함으로써 한국 화장품 기업이 강점을 지닌 주름 개선, 미백 제품에 까다로운 기준을 들이댄다는 것은 우리나라 화장품을 겨냥한 규제로 평가되고 있음

- 2017년 5월 11일부터는 해외직구로 수입하는 화장품에도 CFDA의 위생허가증을 요구함. 또한 화장품을 해외 직구 시 기존에는 ‘물품’으로 분류되어 통관 제출서류가 필요 없었으나, 2017년 5월 11일부터는 ‘화물’로 분류되어 통관서류(원산지 증명서, 제품 검사 보고서, 위생증명서, 중문 라벨 등)를 제출해야 함. 이러한 중국 정부의 일련 조치들은 사실상 해외직구 수입상품에 대한 규제라고 산업계는 평가함

- 2016년 3월 24일 중국 정부의 해외 직구 세제 개편으로 2017년 5월 11일부터는 해외직구로 수입되는 화장품에 대해 행우세 50% 면세 혜택이 폐지되고 소비세/증치세/관세가 부과되어 화장품 가격이 상승 될 예정임. 해외 직구 시 화장품의 행우세 50% 면세 혜택이 폐지되면서 기초화장품(스킨케어)은 행우세 15%, 소비세 0%, 증치세 11.9%, 색조화장품은 행우세 15%, 소비세 21%, 증치세 11.9%가 부과되어 해외직구 화장품의 가격 상승으로 수입산 화장품의 가격 경쟁력이 하락될 것으로 산업계는 평가함

- 2016년 12월 1일부터 시행되는 ‘화장품안전기술규범’은 중국 내 화장품의 품질 안정성 제고를 위해 해외 선진국들의 화장품 관련 법규와 기준을 참고해 수정함. 인체에 유해한 성분 기준을 대폭 강화했으며, 특히 사용 금지 성분을 종래보다 133개 늘어난 총 1천388개로 확대함

- 최근 들어서 중국 정부는 한방화장품의 성분에 대해서 위생검사를 강화한다는 의견을 내고 있음. 우리나라의 아모레퍼시픽의 ‘설화수’, LG생활건강의 ‘후’와 같은 최고급 한방화장품을 겨냥한 규제로 산업계 또한 판단하고 있음

표  중국의 화장품에 대한 비관세장벽 동향

비관세장벽 유형		내용
대분류	소분류
통관 절차	수입 통관	·중국은 정부에서 지정한 시험기관에서 획득한 인증서만을 인정하기 때문에 시험 인증을 위한 샘플 통관이 필요함. 샘플 통관을 위해서는 해당 기관에서 샘플 증명서를 발급받아야 하지만 소량 발송이 대부분인 샘플 통관의 경우 해당 기관에 명확한 업무 규정이 정해져있지 않아 들어오는 샘플의 정식 통관에 상당한 시간이 소요되어 서류 통과만 짧게는 2주, 길게는 두 달 이상의 긴 시간이 소요되는 문제가 발생 ·화장품을 해외 직구 시 기존에는 ‘물품’으로 분류되어 통관 제출서류가 필요 없었으나, 2017년 5월 11일부터는 ‘화물’로 분류되어 통관서류(원산지 증명서, 제품 검사 보고서, 위생증명서, 중문 라벨 등)를 제출해야 함
기술 장벽	표준 ㆍ 규격 및 검사 제도	·중국에 최초로 수입되는 화장품은 위생안전성 검사를 받은 후 수입화장품 위생허가증을 발급받아야 통관 및 중국 내 판매가 가능함. 그러나 위생 안정성 검사기간이 길고 많은 비용이 소요되고 있음 - 중국 정부는 수입화장품에 대해 비특수(등록제), 특수(심사허가제)로 구분해 관리하고 있음 - 비특수 화장품은 위생허가 소요 기간이 7개월, 특수 화장품은 11개월 가량이며, 비용도 비특수 화장품의 경우 11,300~14,300 위안, 특수용도 화장품의 경우 18,500~51,300 위안인 수준임(샘플 수량 20개 기준) - 위생허가증은 매 품목별로 발급되는 것으로 동일한 생산기업에서 생산되는 동일계열의 제품이라도 제품별로 개개의 허가번호를 득하여야 함 - 이와 더불어 위생허가증 발급신청 시 중국내 책임회사의 보증을 요구 하는데, 이는 통상 대리상이 보증 함 - 위생허가증은 허가증에 명시된 제품과 그 생산국가 및 회사의 제품에만 유효함 - 허가증의 유효기간은 4년으로, 유효기간이 만료되기 4∼6개월 전에 국가위생부에 갱신 신청하면 재발급 받을 수 있음. 단, 동기간 내에 신청하지 않으면 최초 수입 시와 같은 절차를 다시 밟아야 함 - 수출·수입하는 견본, 선물용품, 비매품 및 기타 비상업용 물품에 대해서는 검사를 면제할 수 있음 ·2015년 화장품 위생 감독 조례 수정을 통해 미백 화장품을 ‘비특수’에서 ‘특수’ 화장품으로 재분류함 - 한국 화장품 기업이 강점을 지닌 주름 개선, 미백 제품에 까다로운 기준을 들이댄다는 것은 우리나라 화장품을 겨냥한 규제로 평가하고 있음 ·한방화장품의 성분에 대한 위생검사 강화 ·2017년 5월 11일부터는 해외직구로 수입하는 화장품에도 CFDA의 위생허가 요구 - 2015년 4월 CFDA가 ‘국경 간 전자상거래 수입상품 목록’을 발표하면서 수입 화장품에 대한 위생허가증 발급을 의무화했기 때문이며 중국에 최초로 수입되는 화장품은 위생안전성 검사를 받은 후 수입화장품 위생허가증을 발급받아야만 통관 및 중국 내 판매가 가능함 ·‘화장품안전기술규범’의 2016년 12월 1일부터 시행으로 지난 2007년 위생부에 의해 제정됐던 ‘화장품위생규범’의 개정판으로, 중국 내 화장품의 품질 안정성 제고를 위해 주요 국가들(유럽, 미국, 일본, 한국, 대만 등)의 화장품 관련 법규와 기준을 참고해 수정 - 개정된 법안은 총 8장으로 구성돼 있으며, 주요 수정 내용은 ►납 함유 제한량은 기존 40㎎/㎏에서 10㎎/㎏로 조정 ►비소 함유량은 기존 10㎎/㎏에서 2㎎/㎏로 조정 ►카드뮴 제한량은 5㎎/㎏로 신규 추가 ►디옥산은 30㎎/㎏을 초과할 수 없음 ►석면은 소량이라도 검출돼서는 안 된다고 규정 - 사용 금지 성분도 종래보다 133개 늘어난 총 1천388개로 확대하고 137개는 수정했다. 사용 제한 성분은 종래보다 1개 늘린 47개로 늘리고 31개는 기준을 수정 - 화장품 금지·제한 물질에 대한 검사방법도 추가했음. 물리화학 검사법 3개, 금지성분 검사법 29개, 방부제 검사법 11개, 자외선 차단제 검사법 8개 등을 추가함
세금 차별	관세 평가 및 수입 부가금	·해외 직구 세제 개편으로 2017년 5월 11일부터는 해외직구로 수입되는 화장품에 대해 행우세 50% 면세 혜택이 폐지되고 소비세/증치세/관세가 부과되어 화장품 가격이 상승 될 예정임 - 2016년 3월 24일 중국의 재정부와 해관총서 및 국가세무총국에서는 <국경간 전자상거래를 통한 소매용 수입상품 관련 조세정책에 대한 통지(关于跨境电子商 务零售进口税收政策的通知)>(이하, “18호 통지”)를 통해 해외직구 제품에 대한 세제를 개편함 - 해외 직구 시 화장품의 경우 100위한 미만일 경우 행우세(행정세, 우정세) 50% 면세 혜택이 폐지됨 - 1회당 거래금액을 기존 1,000위안에서 2,000위안으로 변경하고, 연간 거래 한도는 20,000위안으로 제한 - 기초화장품(스킨케어)은 행우세 15%, 소비세 0%, 증치세 11.9%가 부과 - 색조화장품은 행우세 15%, 소비세 21%, 증치세 11.9%가 부과

(출처 : 산업통상자원부, 외교부, ‘2015년 외국의 통상환경:무역장벽 보고서’, 2015)

표  중국의 화장품 분류

비특수용도 화장품 (일반 화장품)		특수용도 화장품
헤어용품	일반 제품, 안부접촉제품	육모화장품	모발생장, 탈모와 단모(斷毛) 감소용 제품
기초화장품	일반스킨케어, 안부접촉스킨케너, 세안용품	염모화장품	모발의 색상을 변경하는 제품
색조화장품	일반색조, 아이색조, 입술보호, 입술화장품	퍼머화장품	모발의 굴곡을 주며 안정적으로 유지, 변화시키는 제품
손발톱제품	손발톱보호제, 매니큐어류, 청결표백류	탈모화장품	체모감소 및 제거작용이 있는 제품
방향제품	향수	미유화장품	유방의 건강과 아름다움에 도움을 주는 제품
-	-	건미화장품	체형을 건강하고 아름답게 하는데 도움을 주는 제품
-	-	제취화장품	체취제거에 사용하는 제품
-	-	기미제거화장품	피부표피 색소침착을 경감하는 제품
-	-	일소방지화장품	자외선 흡수작용, 일소로 인한 피부손상을 경감하는 기능이 있는 제품

(출처 : 중국 위생국, KITA)

다. 유통 구조

○ 중국의 기초화장품 유통 채널은 인터넷, 방문판매, 전문점/드럭스토어의 증가 추세

- 중국의 화장품 유통 채널은 과거 백화점과 소규모 잡화점으로 양분화 되었으나, 2014년에는 두 개의 유통 채널 모두 시장 점유율이 크게 하락하여  1위 할인점, 2위 백화점, 3위 인터넷, 4위 방문판매, 5위 전문점, 6위 드럭스토어 순위로 과거 2000년 대비 할인점, 인터넷, 방문판매, 전문점/드럭스토어가 크게 성장함. 그러나 2009년 이후에는 할인점도 감소 추세에 있으며, 최근에는 인터넷의 급격한 성장이 눈에 띄고 있음

- 중국의 기초화장품(스킨케어)의 유통 채널도 비슷한 동향으로 2009년 대비 2014년에는 백화점과 할인점의 비중이 7~10% 이상 감소하고 방문판매, 인터넷, 전문점/드럭스토어의 증가하면서 1위 백화점, 2위 방문판매, 3위 인터넷 4위 전문점, 5위 할인점, 6위 드럭스토어 순위임

- 전문점과 드럭스토어가 꾸준히 확대되는 추세임. Watsons(홍콩), Sasa(홍콩), Sephora(프랑스), Gialen(중국), Cosmart(중국) 등 다국적 화장품 유통 체인점들이 중국 화장품 시장에서 매장을 적극적으로 확대하고 있음. Watsons은 중국내 체인 매장을 매년 200~300개씩 늘리면서 2017년까지 3,000개로 늘릴 목표를 가지고 있음. Sephora는 루이비통 모넷헤네시(LVMH) 그룹의 화장품 체인으로 세계 30개 국가에 약 1,850개 매장을 보유하고 있으며 세계 유명 브랜드의 제품을 판매하고 있는데 중국 50여개 도시에 174개 전문점을 운영 중에 있음

- 우리나라의 경우 현재 중국에 진출한 업체별 화장품 전문점 매장수를 살펴보면, 아모레퍼시픽의 이니스프리 230여개, LG생활건강의 더페이스샵 800여개, 에이블씨엔씨의 미샤 1,000여개, 토니모리 50여개 등의 매장을 보유하고 있음

- 특히 중국에서는 화장품 및 기초화장품의 경우 인터넷에 의한 판매가 폭발적으로 성장한 것을 볼 수 있으며, 두 분야의 유통 채널에서 인터넷이 모두 3위에 랭크되고 있음

그림  중국 화장품 유통 채널 변화 추이 (2000~2014)

(출처 : Euromonitor, 2015)

그림  중국 화장품(좌) 및 기초화장품(우) 유통 채널 변화 추이 비교

(2009 vs 2014)

(출처 : Euromonitor, 2015)

표  중국 유통 채널의 형태와 특징

유통 채널	형태와 특징
백화점	· 백화점은 소비자들에게 다양한 쇼핑 및 원스톱 쇼핑 기회 제공 · 브랜드 구축에 중요한 역할 · 위치 경쟁이 치열. 판매 부진 브랜드는 철수해야 함.
슈퍼마켓/ 하이퍼마켓	· 중저가 화장품이나 범용적인 일반제품 (예: 샴푸, 페이셜 클렌저)을 위한 중요한 채널 제공
약국/생활용품 전문 체인점	· 다양한 품질과 다양한 가격 층의 화장품, 악세서리 같은 상품들을 한 장소에서 구입 할 수 있음 예) 홍콩의 왓슨스 (Watsons) 과 사사 (Sasa) 프랑스의 세포라 (Sephora) 중국의 지알렌 (Gialen)과 코스마트 (Cosmart) · 몇몇의 체인점들은 소비자들에게 온라인을 통한 접근도 시도 예) 왓슨스 (Watsons) : http://www.watsons.com.cn
화장품 전문점	· 전문점은 브랜드 이미지를 프로모션 시킬 수 있게 도와주며, 가격과 서비스를 보장 · 최근 에뛰드 하우스, 미샤, 이니스프리와 같은 많은 한국 화장품 브랜드들이 이러한 전문점을 통한 유통에 관심
인터넷 판매	· 화장품을 위한 중국의 3대 온라인 소매 플랫폼: □ - 자가 운영 온라인 플랫폼 □ - 통합 온라인 소매 플랫폼인 온라인 상점 예) Tmall, JD.com, Amazon 등 □ - 다양한 화장품 브랜드를 제공하는 3자 코스메틱 온라인 플랫폼 예) Watsons (http://www.watsons.com.cn) Sephora (http://www.sephora.cn) SaSa (http://www.sasa.com) Jumei (http://www.jumei.com)

(출처 : Euromonitor, 2015)

○ 인터넷과 스마트폰 보급률 증가로 온라인 유통 채널의 급속한 성장이 전망

- 중국의 인터넷 보급률은 48%(2014년 기준), 스마트폰 보급률은 74%(2015년 1분기 기준) 수준으로 중국의 인터넷 및 스마트폰 보급률이 증가하면서  온라인 쇼핑 시장도 확대됨에 따라 온라인 채널은 더욱 확대될 것으로 예상됨

- 중국의 화장품 온라인 거래금액은 2008년 60억 위안 → 2015년 1,237억 위안(전망치)에 이를 정도로 CAGR 54%로 빠르게 성장하고 있음

- 예를 들어, 중국의 알리바바는 11월 11일 중국 싱글데이 때 하루 매출이  16조 5천억원을 기록할 정도로 변화되는 온라인 유통의 힘을 보여 줬으며, 중국에서는 중국판 카카오톡인 ‘웨이신’의 위력이 대단하여 새로운 유통경로로 떠오르고 있음

그림  중국 온라인 화장품 시장 규모 추이 및 전망 (2008~2015)

(출처 : 火爆 化妆品招商网, 2014)

- 온라인 거래를 통한 중국의 화장품 해외직구 규모는 연평균 67%씩 성장하여 2014년 6조원 → 2018년 47조원까지 전망할 정도로 빠른 성장이 예측되고 있음. 이는 중국의 경제 성장, 인터넷 보급률 확대, 모바일 쇼핑의 확대, 소매 인프라 환경과 더불어 온라인의 저렴한 가격이라는 장점 때문에 화장품 해외직구에 대한 하이타오족이 늘어나고 있음

연령은 주로 26~35세 위주의 80/90년대 젊은 소비층이고 일정한 경제력을 갖춘 대졸자, 지역은 베이징과 상하이 등 경제 발달지역에 주로 거주

- 하이타오족은 중국 내에 판매되지 않는 해외 상품을 구매할 수 있으며, 해외직구시 중국내 정식 유통 가격보다 30~40% 이상 저렴한 가격으로 구매할 수 있기 때문에 화장품의 해외직구는 지속적으로 성장이 전망됨

그림  중국의 화장품 해외직구 사장 규모 전망 (2014~2018)

(출처 : 중국전자상거래연구센터, iResearch, 이트레이드증권, 2015)

표  화장품의 하이타오족 해외직구 대비 중국내 정식 유통 가격 비교

(출처 : 이트레이드증권, 2015)

라. 제품 및 소비자 동향

○ 중국 화장품 시장의 상위 10위권은 해외 글로벌 기업체들이 모두 점유 중

- 중국 화장품 시장에서 상위 20위 업체들의 시장 점유율은 57.0%를 차지하고 있음. 상위 20개 업체들 중에서 14개는 해외 글로벌 업체로 49.1%의 점유율을 차지하며, 6개는 중국 로컬 업체로 7.9%의 점유율을 차지함

- 중국 화장품 시장에서 상위 10위권은 P&G(12.7%), L'Oréal(9.8%), Shiseido(3.6%), Unilever(3.3%) 등 해외 글로벌 기업체들이 모두 석권하고 있음. 중국 시장에서 글로벌 기업체들이 브랜드 파워와 다양한 브랜드를 통해 시장을 점유하고 있는 것을 볼 때, 중국 화장품 소비자들도 글로벌 브랜드를 선호한다는 것을 알 수 있음

- 11~20위권에는 6개의 중국 기업이 위치하면서 중국 로컬 기업체들의 약진이 눈에 띄며, 한국 기업으로는 유일하게 아모레퍼시픽이 14위에 랭크됨

- 그러나 아모레퍼시픽을 제외한 글로벌 업체들의 중국 화장품 시장에서 시장 점유율이 정체되거나 하락하고, 중국 로컬 업체들의 점유율이 상승하는 것을 볼 때 중국 로컬 업체들의 화장품 인지도와 품질이 향상되는 것을 알 수 있음. 또한 중국 로컬 업체들은 자사의 품질 향상을 위해서 한국의 OEM/ODM 회사를 통해 제품 공급 받는 물량을 지속적으로 늘리고 있음

- 우리나라 화장품 시장에서는 아모레퍼시픽과 LG생활건강 두 개의 업체가 시장을 과점하는 것과는 달리 중국 시장에서는 2~3%의 시장을 점유해도 10위권에 속할 정도로 시장이 거대하고 수많이 기업체들이 사업을 수행하는 것을 알 수 있음

표  중국 화장품의 기업별 시장 점유율(%) 추이 (2003~2014)

순위	회사명	국가	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	P&G	미국	13.7	15.0	17.6	17.3	16.8	15.8	15.2	14.8	14.4	14.0	13.4	12.7
2	L'Oréal	프랑스	3.3	4.7	5.1	5.5	6.4	7.3	7.8	8.4	8.7	8.9	9.8	9.8
3	Shiseido	일본	2.0	2.2	2.4	3.0	3.4	3.7	3.9	4.2	4.3	3.9	3.6	3.6
4	Unilever	영국	4.8	4.3	4.2	3.8	3.4	3.6	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.3
5	Mary Kay	미국	0.8	1.2	1.6	1.7	1.8	2.0	2.3	2.5	2.5	2.6	2.8	3.1
6	Colgate-Palmolive	미국	3.3	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8
7	Amway	미국	3.2	4.0	3.5	2.9	2.9	3.3	3.4	3.1	3.1	2.8	2.7	2.5
8	Beiersdorf	독일	0.4	0.4	0.6	0.7	2.4	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1
9	Estée Lauder	미국	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.0
10	Johnson & Johnson	미국	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0
11	Shanghai Jahwa	중국	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
12	Jala Group	중국	-	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6
13	Perfect Resources	말련	-	-	-	-	-	-	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5
14	AmorePacific	한국	0.1	0.1	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4
15	LVMH	프랑스	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2
16	Proya Cosmetics	중국	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5	0.7	1.0	1.1	1.2
17	Henkel AG	독일	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0	1.0	1.1
18	Yunnan Baiyao	중국	-		0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1
19	Jiangsu Longrich	중국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.1	1.1
20	Shanghai Inoherb Cosmetics	중국	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5	0.8	1.1	1.1	1.0
21	Others		64.5	60.7	57.0	56.2	54.0	51.4	48	46.6	45.3	43.3	42.5	43.0

(출처 : Euromonitor, 2015)

○ 중국 기초화장품 시장의 상위 10위권도 해외 글로벌 기업체들이 점유하고 있으나, 중국 기업체의 약진이 두드러짐

- 중국 기초화장품 시장에서 상위 20위 업체들의 시장 점유율은 62.7%를 차지하고 있음. 상위 20개 업체들 중에서 12개는 해외 글로벌 업체로 47.2%의 점유율을 차지하며, 8개는 중국 로컬 업체로 15.5%의 점유율을 차지함

- 중국 기초화장품 시장에서 상위 10위권은 L'Oréal(13.0%), Shiseido(5.6%), P&G(5.6%), Mary Kay(5.5%) 등 8개의 해외 글로벌 기업체들이 위치해 있음. 이 또한 중국 시장에서 글로벌 기업체들이 전통적인 명품 브랜드 파워와 다양한 브랜드 라인업을 통해 시장을 점유하고 있음

- 그러나 중국 로컬 업체가 10위권에 2개, 11~20위권에 6개가 위치하면서 색조 화장품이 포함된 화장품 시장 대비 기초화장품 시장에서는 중국 기업들의 시장 점유율이 높아지는 것을 볼 수 있음. 최근 중국 기초화장품 시장에서 로컬 업체 중 상해가화, 자란 그룹, 샹이번차오, 완메이, 바이췌링, 한슈, 상해칸스, 보라이야 등의 부상이 돋보이고 있음. 이들 중국 로컬 업체들은 신제품 출시 주기가 글로벌 브랜드보다 짧아 시장 트랜드를 잘 맞춘다는 평을 받고 있으며, 자국내 소비자들로부터 친숙한 브랜드를 어필하고 천연재료를 이용한 화장품 출시를 확대하면서 중국 젊은 소비자들에 대한 선호도가 높아지고 있음

- 중국 로컬 업체들의 점유율이 글로벌 업체 대비 상대적으로 낮은 이유는 가격 측면에서 해외 및 중외합작 스킨케어 브랜드가 고가 시장을 점유하고 있고 반면에 중국 로컬 제품은 중저가에 집중되어 있어 백화점 매장 임대료와 광고비 등이 부담으로 작용하고 자본력 우위에 있는 대형 글로벌 브랜드 업체에 대비해 경쟁력이 낮기 때문임. 그러나 중국 로컬 업체들은 3, 4선 도시의 유통망과 온라인을 기반으로 하여 급격하게 성장을 하고 있고, 최근 몇 년간 중국에 자국산품 선호 경향도 확산 되면서 시장 점유율이 지속적으로 증가하고 있음

- 우리나라 기업으로는 아모레퍼시픽이 중국에서 라네즈, 설화수, 이니스프리의 판매 성장으로 중국 기초화장품 시장에서 2014년 11위를 차지하면서 약진하고 있음

표  중국 기초화장품의 기업별 시장 점유율(%) 추이 (2003~2014)

순위	회사명	국가	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	L'Oréal	프랑스	3.7	6.2	6.8	7.2	8.3	9.6	9.9	10.6	10.9	11.2	12.9	13.0
2	Shiseido	일본	4.6	4.7	4.6	5.8	6.1	6.3	6.4	6.7	6.7	6.2	5.7	5.7
3	P&G	미국	9.0	10.0	10.4	10.1	9.5	8.2	7.5	7.2	6.8	6.6	6.1	5.6
4	Mary Kay	미국	2.1	2.7	3.5	3.5	3.5	3.6	4.2	4.5	4.5	4.7	5.0	5.5
5	Estée Lauder	미국	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	1.7	2.0	2.3	2.7	3.1	3.3	3.4
6	Jala Group	중국	-	0.2	0.4	0.6	0.8	1.3	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.0
7	Amway	미국	4.9	6.2	5.1	3.9	3.9	4.5	4.2	4.0	3.8	3.5	3.3	3.0
8	Shanghai Jahwa	중국	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.7	1.8	2.0	2.3	2.6	2.7	2.9
9	Perfect Resources	말련	-	-	-	-	-	-	2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.4
10	Beiersdorf	독일	1.0	1.0	1.3	1.5	2.0	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3
11	AmorePacific	한국	0.2	0.3	0.6	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.3	1.6	2.0	2.2
12	Shanghai Inoherb	중국	-	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.1	1.8	2.2	2.2	2.1
13	Proya Cosmetics	중국	-	-	-	-	-	-	0.6	0.9	1.3	1.9	2.0	2.1
14	Marubi	중국	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8
15	Nu Skin	미국	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.4	0.7	2.4	1.5
16	Johnson & Johnson	미국	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.3	1.9	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4
17	Jiangsu Longrich	중국	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.5	1.3
18	Shanghai Pehchaolin Daily Chemical	중국	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.8	1.3
19	LVMH	프랑스	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
20	Huanya Group	중국	-	-	-	-	-	-	0.6	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0
21	Others		71.2	65.2	63.2	62.0	59.9	55.7	49.7	47.0	44.9	41.0	37.1	37.3
	Total		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(출처 : Euromonitor, 2015)

- 2015년 말 기준, 중국 백화점 화장품 브랜드별 점유율 상위 20개를 볼 때, 프랑스 브랜드 10개, 미국 4개, 일본 3개로 백화점 유통 채널에서 프랑스 브랜드가 독보적으로 우위를 보이고 있으며, 그 뒤로 미국 및 일본 브랜드가 추격하고 있음. 우리나라를 중저가 브랜드인 라네즈, 이니스프리등 2개의 브랜드가 순위에 올라 있으며, 중국 로컬 브랜드로는 바이차오지가 유일하게 20위권 내에 진입해 있음

- 2015년 상반기 기준, 중국에서 대표적인 B2C 온라인 쇼핑몰인 티몰(T-mal, 알리바바 그룹 소속)에서 상위 10개 브랜드는 프랑스의 로레알을 제외하고 9개 모두 중국 로컬 브랜드임. 한슈, 바이췌링, 메이푸바오, 즈란탕 등 현재 중국 화장품 시장에서 떠오르는 중국 로컬 브랜드로서 중저가 시장에서 상당한 경쟁력을 보유하고 시장을 확대하고 있음

표  중국 백화점 화장품 브랜드별 점유율 (매출액 기준)

순위	브랜드명	국가	2014년 (%)	2015년 (%)	점유율 변동
1	에스티로더	미국	9.2	8.8	▽
2	랑콤	프랑스	8.6	8.0	▽
3	오프레	일본	6.0	5.1	▽
4	로레알	프랑스	6.2	5.0	▽
5	디올	프랑스	4.2	4.2	-
6	샤넬	프랑스	3.6	3.4	▽
7	라네즈	한국	2.9	2.9	-
8	바이차오지	중국	3.0	2.8	▽
9	SK-II	미국	2.2	2.5	▲
10	키엘	프랑스	1.8	2.4	▲
11	OLAY	미국	2.9	2.4	▽
12	메이블린	프랑스	2.7	2.2	▽
13	이니스프리	한국	-	2.1	▲
14	FANCL	일본	2.2	2.0	▽
15	시세이도	일본	1.9	1.9	-
16	겔랑	프랑스	2.0	1.9	▽
17	클라란스	프랑스	1.8	1.8	-
18	아벤느	프랑스	1.8	1.8	-
19	클리니크	미국	1.9	1.7	▽
20	시슬리	프랑스	1.7	1.7	-

(출처 : 상해가화 연간보고서, 2016)

표  중국 온라인 채널 화장품 브랜드별 매출액 순위 (2015년 기준)

순위	브랜드명	국가	매출액 평균 순위
1	한슈	중국	1.0
2	바이췌링	중국	2.2
3	메이푸바오	중국	3.5
4	즈란탕	중국	5.7
5	한호우	중국	5.8
6	MARUBI	중국	5.8
7	아푸	중국	8.3
8	로레알	프랑스	8.6
9	츠지	중국	9.0
10	샹이번차오	중국	10.0

* 2015년 상반기 T-Mall 매출 기준

(출처 : 중국 국신증권 연구소, 2016)

- 중국 최대 포털 사이트인 바이두(百度)는 ‘2015년 브랜드 디지털 에퀴티 순위’를 통해 ‘프리미엄 스킨케어 브랜드 순위’ 와 ‘대중 스킨케어 브랜드 순위’ 등 15개 업계별 랭킹 순위를 2015년 11월에 발표함

- 바이두 브랜드 디지털 에퀴티는 빅 데이터의 기술과 모형을 통해 인터넷에서 브랜드의 영향력과 가치를 실시간으로, 연속으로, 정확하게 측정해 브랜드 경영자들에게 전략 방침에 도움을 주는 브랜드 랭킹 정보임

- ‘2015년 브랜드 디지털 에퀴티 순위’에서 프리미엄 브랜드는 에스티로더가 1위를 기록했고 랑콤이 2위, 크리니크가 3위를 차지함. 이어서 시세이도, 라네즈, 디올, 샤넬, 키엘, 클라란스, 비오템 등 해외 브랜드가 랭킹에 오름

- 대중 브랜드는 프랑스 로레알이 1위를 기록했고 Olay와 MG가 각각 2위, 3위를 차지함. 이어서 니베아, 바이췌이링, 다바오, 즈란탕, 맨소래담, 칸스, 메리케이 등 브랜드가 상위권 순위에 오름

- 중국 로컬 화장품 브랜드(바이췌이링, 다바오, 즈란탕, 칸스)는 대중 브랜드 랭킹에서 성장세를 타고 있었지만 프리미엄 랭킹에서는 순위에 들지 못하는 것을 알 수 있음

그림  2015년 중국 바이두(百度)에서 발표한 2015년 브랜드 디지털 에퀴티 순위 : ‘프리미엄 스킨케어 브랜드 순위(좌)’ 와 ‘대중 스킨케어 브랜드 순위(우)’

(출처 : 바이두, C2CC, 2015)

○ 중국 화장품 시장은 70% 이상이 Masstige(중저가) 시장임

- 현재 중국 화장품 시장은 가격대별로 볼 때, 아직까지 300위안 미만의 Masstige(중저가) 제품이 70% 이상을 차지하는 시장으로 형성되어 있음

- 중국 로컬 업체들이 중저가 시장에서 약진하고, 빠링호우(80년대생)와 지우링호우(90년대생)가 중국 화장품 시장의 주요 소비자로 등장하고, 내륙 3~4선 도시의 중저가 수요도 증가하여 중국 화장품 시장에서 Masstige(중저가) 제품이 시장에서 메인 제품류로서 지속적인 수요가 예상되고 있음

그림  중국 화장품 시장의 가격대별 구성 (2006~2015)

* 2015년은 추정된 시장 규모임

(출처 : Euromonitor, 2013)

표  중국 기초화장품 시장 내 가격대별 브랜드 포지션

구분	유럽·미국 브랜드	일본 브랜드	한국 브랜드	중국 브랜드
프리스티지 (600元 ~)	Sisley, LA MER, La Prairie, CHANEL, Dior, Clarins, Estee Lauder, Lancome, Guerlain, Helena	Shu emura, Shiseido, SK-Ⅱ, Dew Superior, FANCL POLA, Episteme	The history of whoo, SULWHASOO
고가 (300~500元)	Artistry, Biotherm, Clinique, Clarins, Kiehls, MAC, L'occitane	KOSE, Aupres, WHITIST, ASTALIFT, BRNCHIR SUPERIOR, LOTIONSPA	Laneige, SU:M OHUI, ENPRANI Dr.Jart, Innistree,	Marubi,Chants, Herborist
중가 (100~300元)	L’oreal, Olay, Ponds, Marykay, Avene, Cetaphil Maybelline NY, Laroche, Vichy	URARA, releiver, CHIFURE, ORBIS, Nature&Co, Za, Aqua Lunash	The Face Shop, Nature Republic MISSHA, it's skin SKIN FOOD, Aveeno	Herborist, HFYZ, PECHOIN, PROYA, Affordable Herbal, Chnado
저가 (~ 100元)	Olay			Herbon, Tjoy, Maxam, Dabao, Longliqi, Chnado

* Tmall 사이트의 크림/로션 판매가격 기준

(출처 : Tmall, JETRO, 2016)

○ 중국 기초화장품 소비자들은 로션, 에센스, 기능성 제품류는 선진국(유럽, 미국, 일본)을, 마스크시트/팩 제품류는 한국 제품을 선호

- 중국 기초화장품 소비자들은 스킨토너/기능성 에센스 및 크림/아이크림은 유럽 제품, 로션/자외선 차단제/클렌징류는 미국 제품, 일반 에센스는 일본 제품을 선호하며, 한국 제품 중에서는 마스크시트/팩 제품을 선호하고 있음

- 최근 중국 기초화장품 소비자들에게 ‘한국 화장품=마스크시트/팩’ 이라는 인식이 높을 정도로 중국에서 한국산 마스크시트/팩 제품이 인기가 매우 높음. 그러나 마스크시트/팩은 일회성 제품이며 대부분 중저가 제품임.   기초화장품 시장에서 주류 제품들인 크림, 에센스, 기능성 제품류에서는 선진국 브랜드에 대한 중국 소비자들의 선호도가 높아 아직 선진국에 비해 브랜드 경쟁력이 떨어지는 것을 알 수 있음

표  중국 기초화장품 소비자들의 제품별 선호국

선호국 품목	한국	유럽	미국	일본
스킨토너		○
로션			○
일반 에센스				○
기능성 에센스		○
기능성 그림		○
아이크림		○
자외선 차단제			○
클렌징류			○
마스크시트	○
팩	○

(출처 : 대한화장품산업연구원, 2014)

○ 중국 화장품 주요 소비자들의 구매 동향을 살펴보면, 주요 구매층은 18~30세, 월 화장품 소비금액은 500위안 미만, 화장품 정보는 화장품 매장과 주변 지인을 통해 습득, 화장품 구매 시 기능/효과와 브랜드를 중요하게 생각함

- 중국 화장품의 주요 구매층은 18~30세 층이 전체의 75%를 차지하며, 특히 18~30세 층이 63%로 중국 화장품 시장의 중심에 있음. 18세 미만과 30~35세 층도 각각 12%로 중요한 구매층에 속함

- 중국 화장품 시장에서 주요 구매층이 18~30세 층으로 형성되는 이유는 Off-line 매장 뿐만 아니라 인터넷 및 스마트폰이라는 On-line 유통 채널의 이용 비중이 높아지고 있기 때문임. 30세 이후 층은 백화점을 중심으로 하는 Off-line 매장을 주로 이용하나 구매 연령 점유율은 상대적으로 낮음

그림  중국 화장품 구매 연령 분포

(출처 : 网络数据资料中心, 前瞻资讯, K&C Consulting, 2014)

- 2015년 중국의 1인당 GDP가 8천달러 수준으로 아직 한국의 1992년도와 같이 낮은 수준이며, 화장품 사용 인구도 전체의 10%에 불과한 것으로 알려져 있음

- 2014년 기준으로 중국의 1인당 연간 화장품 소비금액은 35달러로 미국 239달러와 아시아 국가인 일본 292달러, 한국 220달러에 비해 현저하게 낮은 수준임

그림  주요 국가별 화장품 연간 소비금액

(출처 : Euromonitor 2015)

표  주요 국가별 1인당 화장품별 소비금액 비교 (2014년 기준)

국가	중국	미국	한국
스킨케어	17	99	89
색조 화장품	3	40	31
기타 화장품	15	100	100
전체 화장품 (%/year)	35	239	220

(출처 : Euromonitor 2015)

- 2015년 중국의 1인당 GDP가 8천달러 수준으로 아직 한국의 1992년도와 같이 낮은 수준이며, 화장품 사용 인구도 전체의 10%에 불과한 것으로 알려져 있음

- 2014년 기준으로 중국의 1인당 연간 화장품 소비금액은 35달러로 미국 239달러와 아시아 국가인 일본 292달러, 한국 220달러에 비해 현저하게 낮은 수준임

- 중국 화장품 소비자들은 주변 지인(친구, 가족, 친척 등)을 통해 가장 많은 화장품 정보를 습득하고 있으며, 그 다음으로 인터넷, TV를 통해 많은 정보를 얻고 있음

- 실제로 해당 화장품을 사용해본 주변 지인이 입소문을 통해 전파를 하고 있으며, 또한 주변 지인으로부터 습득한 정보도 신뢰도가 높음. 40대 이상 세대는 TV에 많이 노출되면서 광고에 대해서도 신뢰도를 갖고 있으나, 40대 이하는 인터넷/스마트폰을 통해 정보를 주도 습득하고 TV 광고에 대해 과장 광고로 생각하고 신뢰도가 낮은 편임

그림  중국 소비자의 화장품 정보 습득 경로

(출처 : 网络数据资料中心, 前瞻资讯, K&C Consulting, 2014)

- 중국 소비자들은 화장품 구매를 결정하는 기준으로 가격 보다는 브랜드와 품질은 가장 중요한 선택 사항으로 고려하고 있으며, 그 다음으로 가격, 효능 등을 중요 사항들로 고려하고 있음

- 화장품 구매 시 브랜드가 가장 중요한 항목으로 고려되고 있으나, 가격 포지셔닝 별로 차이가 있음

- 프랑스, 미국, 일본 화장품과 같은 초고가 명품 화장품에 대해서는 동경의식이 반영되어 브랜드를 가장 중요시 되고 있음. 그러나 최근 중저가 화장품 시장에서 중국 로컬 브랜드가 약진하는 것을 볼 때, 브랜드 이외에 가격 대비 품질/효능이라는 가성비를 고려하는 요소가 중요한 항목으로 자리잡고 있음

그림  중국 소비자의 화장품 구매 시 고려 사항

(출처 : 网络数据资料中心, 前瞻资讯, K&C Consulting, 2014)

□ 중국 기초화장품 트랜드는 천연재료, 안티에이징, 마스크팩이 주도하고 있음

○ 피부 안전성을 위해 천연재료를 이용한 화장품 인기 상승

- 중국 기초화장품 소비자들은 한방재료, 유기농 재료 등 천연재료를 이용한 화장품이 인기를 끌고 있음. 중국 도시 소비자 중 81%가 유기농 식물을 이용한 스킨케어 제품을 선호하며, 69%가 제품을 구매할 때 유기농 또는 무자극의 안전한 제품인지 등을 가장 중요하게 고려하는 것으로 나타나고 있음.

글로벌 시장조사 전문기관인 민텔(MINTEL)의 조사 보고서, 2015

- 그리고 중국 천연 화장품 시장 규모는 2011년 70억 달러 → 2013년 121억 달러로 연평균 31.6%의 성장을 이루었음. 또한 Euromonitor에 따르면 중국 한방 화장품의 잠재 시장규모는 최소 200억 위안에 달하며, 연평균 10~20%씩 성장할 것으로 전망하고 있음

- 중국 소비자들이 천연재료를 이용한 기초화장품을 선호하는 이유는 경제 발전에 따른 소득수준이 높아지면서 소비자들이 건강한 아름다움을 추구하는 욕구가 높아지고 있기 때문임. 중국 내에서 생산되는 화장품에 대한 안정성 문제, 대기오염과 같은 환경에 대한 문제가 대두되면서 보다 안전한 화장품을 찾으면서 인삼, 홍삼, 녹차, 달팽이, 말기름, 제비집, 녹차 등 천연 및 한방 성분이 함유된 화장품이 중국 소비자들에게 큰 인기를 끌고 있음. 우리나라 제품인 아모레 퍼시픽의 설화수(인삼), LG생활건강의 후(한방재료) 등이 중국 소비자들로부터 큰 인기를 끄는 이유가 여기에 있음

표  중국에서 인기를 끌고 있는 우리나라의 주요 천연재료 화장품

제조사 / 브랜드	제품명	성분	제품 사진
아모레퍼시픽 설화수	자음생 크림	인삼
LG생활건강 더 히스토리 오브 후	비첩 자윤 크림	산삼, 녹욕 등 한방재료
한불화장품 잇츠스킨	프레스티지 끄렘 데스까르고 달팽이 크림	달팽이
클레어스	게리쏭 마유크림	말(馬) 기름
토니모리	프리미엄 알엑스 제비집 크림	금사연 둥지 (제비집)
아모레퍼시픽 이니스프리	그린티 밸런싱세트	제주도 무농약 녹차잎
네이처리퍼블릭	수딩 앤 모이스처 알로에베라 92% 수딩젤	알로에

(출처 : 산업계 자료, INI R&C 재정리)

○ 피부 노화 방지를 위해 젊은 세대부터 안티에이징 기초화장품 사용 확대

- 중국은 2025년부터 전체 인구 중 65세 이상 노령인구가 차지하는 비율이 14%를 넘기면서 고령사회에 진입하고, 2030년에는 20% 이상을 차지하는 초고령사회에 진입할 것으로 예상됨. 또한 중국의 의료·복지 여건이 개선되면서 평균 수명이 늘어나면서 중노년층 뿐만 아니라 청년층도 젊음을 유지하기 위해 안티에이징 상품에 관심을 보이고 있음

중국노령협회 2016, United Nations Population 2015

- 중국자산품질연구원에 따르면 중국 안티에이징 시장 규모는 2014년 기준 305억위안(한화 약 5.4조원)을 기록했으며, 지난 6년 평균 16.5% 성장률을 보이며 고성장을 하고 있음. 중국 전체 뷰티&퍼스널 케어 시장이 50조원 가량임을 감안하면 약 10%의 비중을 차지하고 있음. 또한 Euromonitor에 따르면 2008~2013년까지 중국 기초화장품 시장 중 안티에이징 제품이 가장 크게 성장함

- 중국국가위생계획생육위원회에 따르면 2013년 중국의 해외관광객은 9,730만 명으로 이 중에서 의료관광객의 90%는 국내가 아닌 해외에서 치료를 받았으며 주로 노화방지, 성형수술, 미용시술, 항암치료를 목적으로 의료관광을 떠난다고 함. 화장품 산업계는 중국인의 소비수준 향상에 따라 향후 10년간 안티에이징 의료시장이 빠르게 성장할 것으로 전망

- 중국 내 안티에이징 화장품은 아이크림, 페이셜 케어 제품 이외에도 넥크림, 바디케어, 헤어케어 등 다양한 형태의 제품이 판매 중임

- 안티에이징 화장품의 경우도 주로 외국브랜드의 화장품이 주로 소비되고 중국 로컬브랜드의 경우 안티에이징 화장품은 초기단계이며 점차 이 시장이 프리미엄시장으로 변화하고 있음

- 중국에서 안티에이징 화장품을 주로 구매하고 소비하는 연령층은 20~30대로 온라인 쇼핑에 익숙한 이들의 소비패턴이 반영되어 있으며 안티에이징 화장품의 경우 어린나이 때부터 관리를 해야 효과가 있다는 매체의 소개로 인해 젊은 층의 수요가 주를 이룸

표  중국에서 인기를 끌고 있는 안티에이징 화장품

제조사 / 브랜드	제품명	제품 특징	제품 사진
아모레 퍼시픽 마몽드	에이지 컨트롤 울트라 리페어 크림	버섯의 왕이라고 불리는 잎새버섯의 놀라운 자생력을 이용하여 탄력저하, 잔주름, 칙칙함을 개선
아모레 퍼시픽 이니스프리	제주 석류 라인	껍질부터 열매, 씨까지 통째로 짜내어 추출한 제주 석류 생즙의 풍부한 유효성분을 통해 피부에 활력과 에너지를 불어넣어줌
Shiseido	Ibuki	피부의 지질층을 강화를 통한 내피층 탄력 유지가 외부 피부의 탄력도 유지시켜줌
P&G SKⅡ	Skin Signature Eye Cream (全效活能眼霜)	눈가 피부의 힘을 강화시켜, 탄력 재생에 도움을 줘 생기 있고 어려보이는 눈매로 만들어 주는 것이 특징
LA MER	The Eye Concentrate Treatment (浓缩修护眼部精华霜)	제품에 함유되어 있는 ’미라클 브로스‘가 눈가피부를 생기 있게 만들어주고, 다크서클 및 붓기를 진정시켜줌
Estee Lauder	Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II (ANR即时修护特润修护精华露液)	피부에 쌓인 노폐물을 제거해 조기 노화 증상을 막아줌. 피부 리듬을 바로 잡아 피부 회복 능력을 최대화
Estee Lauder	Re-Nutriv Ultimate Lift Age-Correcting Creme for Throat and Decolletage(re-nutriv最终解除age-correcting奶油)	부드럽고 빠르게 흡수되는 넥 크림으로, 피부의 손상개선 및 생기를 되찾아 주는 리프팅 제품
Dabao	SOD Honey (大宝SOD蜜)	SOD(Superoxide Dismutase) 성분이 피부 노화 방지 피부 탄력을 증가시키며, 미세 주름 제거

(출처 : 대한화장품산업연구원, 산업계 자료, INI R&C 재정리)

○ 저렴하고 사용이 간편한 마스크팩 인기 급상승

- 최근 중국 화장품 시장에서 고성장 제품 중에 하나인 마스크팩은 2015년에 약 300억 위안(5조 4천억원) 규모의 시장을 형성하였으며, 전체 화장품 시장에서 3위를 차지함. 마스크팩은 중국시장에서 2009년부터 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2014년부터 히트 상품으로 선정되고 있음. 이러한 시장 성장으로 중국 마스크 팩 브랜드 역시 2012년 70여 개에서 2015년에는 약 300개로 대폭 증가함

- 이처럼 중국에서 마스크팩이 인기 있는 이유는 간편하면서도 가격이 저렴한 마스크팩 1장만 붙이면 피부 관리가 마무리 된다는 인식이 강하여 1일 1팩이 유행하고, 저렴한 가격으로 주위 지인들에게 화장품으로서 선물하기에 좋기 때문임

- 글로벌 시장조사기관인 Mintel 조사에 따르면 중국 여성의 95%가 마스크팩을 사용해 봤으며, 18~23세의 점유율이 50%, 24~35세 점유율은 45%로 나타남. 이 중 18~23세의 젊은층에서 마스크 팩에 대한 관심이 가장 높은 것으로 나타났으며, 이들은 중간 가격대의 제품을 가장 선호해 값싼 제품만을 선호하던 과거와는 차이가 있는 것을 알 수 있음. 직업별로 살펴볼 때 학생이 45%, 직장인은 37%, 프리랜서 5%로 조사됨

- 마스크팩 이용 지역 실태를 보면, 화동(상하이 장쑤성, 저장성)과 중남지역(광동, 후베이 등 지역)의 점유율이 72%로 대부분을 차지했으며 화북(북경, 천진 등 지역)과 서남지역(충칭, 사천 등 지역) 점유율은 20%에 불과한 상황임

- 중국 마스크팩 시장 점유율은 단연 ‘중국’이 1위임. 중국에서 생산한 마스크팩이 전체 마스크팩 시장의 42%를 차지하고 있으며 일본이 20%, 한국이 15%, 유럽과 미국이 14%, 기타 9% 순으로 조사됨

- 그러나 2015년 상반기 중국 마스크팩 시장 점유율은 단연 ‘중국’이 1위임. 중국에서 생산한 마스크팩이 전체 마스크팩 시장의 42%를 차지하고 있으며 일본이 20%, 한국이 15%, 유럽과 미국이 14%, 기타 9% 순으로 조사됨

- 중국 웨이언쯔쉰(维恩咨询: 온라인 소매 연구기관)의 통계에 따르면 2015년 상반기에 중국에서 온라인상의 팩 판매량은 1만685만 건이며, 매출액은 37억5050만9000위안임. 판매된 제품의 평균가격은 35.1위안임

- 판매량을 기준으로 볼 때,  상반기 팩 온라인 판매량 1위는 중국 브랜드 보어취안야(泊泉雅)이나, 판매량 Top 5에 ‘메디힐 클리니에(2위), 리더스(3위), 이니스프리(4위), SNP(5위)’ 등 한국 브랜드가 4개, Top 20에는 7개가 포함됨

- 판매금액을 기준으로 볼 때, 매출액 순위 1위는 프랑스 브랜드 ‘메이지(MG)’이며, 판매량 Top 5에 ‘메디힐 클리니에(2위), 리더스(4위)’ 등 한국 브랜드가 2개, Top 20에는 3개가 포함됨

- 2015 상반기 마스크팩의 온라인 판매 가격대는 20위안부터 300위안 이상까지 가격대의 범위가 매우 넓음. 매출액 점유율이 10% 이상인 가격대는 주로 0~150위안의 범위이며, 가격대 0~80위안의 팩의 매출액이 전체 매출액의 50%를 차지함. 마스크 팩 온라인 판매량 TOP3 브랜드의 평균 판매 가격대는 약 20위안임

표  2015년 상반기 중국 마스크팩 온라인 판매량 순위 TOP 20 브랜드

순위	국가	브랜드	판매량 (만 건)
1	중국	보어취안야(泊泉雅)	560.7
2	한국	메디힐클리니에(CLINIE)	531.7
3	한국	리더스(LEADERS)	370.9
4	한국	이니스프리(Innisfree)	228.3
5	한국	SNP	202.4
6	프랑스	메이지(MG)	191.8
7	중국	만닝(MAGNET: 曼宁)	161.2
8	대만	썬텐야오좡(DR.MORITA:森田药妆)	139.9
9	대만	워더신지(My Scheming: 我的心机)	129.4
10	중국	위니팡(Yunifang: 御泥坊)	128.3
11	중국	첸바이차오(仟佰草)	128
12	대만	메이리르지(BEAUTYDIARY美丽日记)	110.9
13	중국	바이췌링(PEHCHAOLIN: 百雀羚)	98.9
14	한국	설화수(SULWHASOO)	88.9
15	대만	쯔허탕(滋和堂)	85.1
16	영국	쯔란치지(THENAMIR:)	83.5
17	중국	루란지나(ROLANJONA:露兰姬娜)	80.1
18	한국	후(WHOO)	78.5
19	한국	듀이트리(DEWTTREE)	77.6
20	-	-	-

(출처 : 中國 维恩咨询, 2015)

표  2015년 상반기 중국 마스크팩 온라인 판매금액 순위 TOP 20 브랜드

순위	국가	브랜드	판매금액 (만 위안)
1	프랑스	메이지(MG)	13,666.6
2	한국	메디힐클리니에(CLINIE)	12,375.6
3	중국	위니팡(Yunifang: 御泥坊)	11,870.6
4	한국	리더스(LEADERS)	9,488.9
5	대만	워더신지(My Scheming: 我的心机)	6,496.0
6	중국	모파스지아(Maskfamily1908: 膜法世家)	5,356.5
7	중국	바이췌링(PEHCHAOLIN: 百雀羚)	5,235.3
8	중국	만닝(MAGNET: 曼宁)	4,169.0
9	중국	차오스쑤이(CHOISKYCN:俏十岁)	4,106.0
10	프랑스	프레쉬(FRESH)	3,927.5
11	중국	카이판디(凯梵蒂)	3,681.0
12	대만	썬텐야오좡(DR.MORITA:森田药妆)	3,526.1
13	중국	첸바이차오(仟佰草)	3,425.4
14	대만	메이리 르지(BEAUTYDIARY：美丽日记)	3,191.6
15	중국	이예쯔(Oneleaf:一叶子)	3,128.5
16	중국	제웨이얼(JVR:杰威尔")	3,067.8
17	한국	이니스프리(Innisfree)	3,045.9
18	중국	칸즈(KANS:韩束)	2,880.3
19	중국	올스킨(OLSKIN:欧兰素)	2,879.6
20	중국	샹이번차오(INOHERB: 相宜本草)	2,849.6

(출처 : 中國 维恩咨询, 2015)

표  2015년 상반기 중국 마스크팩 온라인 판매가격 및 매출액 점유율

가격대 (위안)	매출액 (만 위안)	매출액 점유율
0~20	38,408.2	10.2%
20~40	38,601.7	10.3%
40~60	50,995.2	13.6%
60~80	58,449.1	15.6%
80~100	44,566.9	11.9%
100~150	61,417.0	16.4%
150~200	36,439.5	9.7%
200~300	25,485.3	6.8%
300 이상	20,688.0	5.5%

(출처 : 中國 化妆品观察, 2015)

표  2015년 상반기 중국 온라인에서 판매되는 주요 인기 한국 마스크팩

브랜드명	온라인 가격	제품 사진
메디힐 클리니에/CLINIE	109위안/10장
리더스/LEADERS	99.9위안/10장
이니스프리/Innisfree	53위안/10장
SNP	159위안/10장
설화수/Sulwhasoo	800위안/10장
후/WHOO	740위안/2장
듀이트리/DEWYTREE	18위안/1장

(출처 : KOTRA 칭다오 무역관, 2015)

제 2.2절 미국

1. 시장 동향

○ 미국 화장품 시장 규모는 2010년 355억불 → 2012년 371억불 → 2014년 388억불로 CAGR 2.2%, 기초화장품은 2010년 89억불 → 2012년 94억불 → 2014년 100억불로 CAGR 3.1% 성장 중

- 미국 화장품 시장 규모는 2010년 355억불 → 2012년 371억불 → 2014년 388억불로 세계 최대 화장품 수요국으로서 유지해 왔으나, 최근 5년간 CAGR 2.2%라는 저성장 중에 있음

- 기초화장품은 2010년 89억불 → 2012년 94억불 → 2014년 100억불로 CAGR 3.1%로 전체 화장품 시장 보다는 소폭 성장 중임

- 미국 화장품 전체 시장 및 기초 화장품 시장이 2020년까지 각각 매년 2.2% 및 3.1%씩 성장할 경우, 2020년 화장품 전체 시장 규모는 440억불, 기초화장품 시장 규모는 120억불 이상으로 성장할 것으로 전망됨. 그러나 중국은 2020년 기초화장품 시장 규모는 230억불 이상이 예상되면서 미국의 기초화장품 시장 규모는 중국의 1/2 수준 밖에 미치지 못할 것으로 예상됨

- 미국의 GDP 성장률은 2010년 이후 2% 내외로 저성장을 맞이하면서 화장품 시장 또한 유사한 성장률을 갖게 되어 미국의 화장품 시장은 성숙 단계로 평가되고 있음

- 2014년 미국 화장품 시장은 Skincare가 25.9%를 차지하지만 Make-up 18.5%,  Haircare 18.5%, Personal hygiene 18.0%, Fragrances 15.5% 등 다양한 화장품 품목들이 고르게 성장하는 편임

- Skincare 3.1%, Make-up 3.4%, Personal hygiene 2.2%, Fragrances 3.2% 등 최근 4년간 모두 2~3%의 성장률을 보였지만, Haircare는 -0.3%로 시장에서 역성장을 하는 추세임

- 2014년 기초화장품(Skincare) 시장에서 Facial care가 56.4%로 가장 크게 시장을 차지하고, Body care 19.6%, Suncare 13.1%, Hand care 7.4% 순위임

- 최근 4년간 기초화장품 품목별 시장 성장률을 살펴보면, Facial care 3.1%,  Body care 1.6%, Suncare 3.3%, Hand care 8.4%의 성장률을 보이며, 이중에서 Hand care가 가장 큰 성장률을 보이고 있음

그림  미국의 화장품 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

그림  미국의 화장품 품목별 시장 점유율 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

그림  미국의 기초화장품 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

그림  미국의 기초화장품 품목별 시장 점유율 추이 (2010~2014)

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

표  미국의 화장품 품목별 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	CAGR
Skincare	8,902	9,148	9,364	9,628	10,047	3.1%
Haircare	7,232	7,183	7,172	7,151	7,159	-0.3%
Personal hygiene	6,383	6,618	6,760	6,852	6,964	2.2%
Make-up	6,282	6,537	6,677	7,007	7,176	3.4%
Fragrances	5,294	5,565	5,735	5,916	6,004	3.2%
Male Toiletries	733	725	723	716	716	-0.6%
Baby personal care	416	415	412	409	414	-0.1%
Feminine Care	237	254	265	280	293	5.4%
합계 (백만$)	35,479	36,445	37,108	37,959	38,773	2.2%
YoY (%)	-	2.7%	1.8%	2.3%	2.1%	-

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

표  미국의 기초화장품 품목별 시장 규모 및 성장률 추이 (2010~2014)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	CAGR
Facial care	5,023	5,166	5,284	5,436	5,665	3.1%
Body care	1,841	1,862	1,888	1,917	1,964	1.6%
Suncare	1,152	1,186	1,225	1,248	1,312	3.3%
Hand care	541	587	617	669	746	8.4%
Make-up remover	344	346	351	357	359	1.1%
합계	8,901	9,147	9,365	9,627	10,046	3.1%
YoY	-	2.8%	2.4%	2.8%	4.4%	-

(출처 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2015)

○ 미국의 기초화장품 수입 국가 중에서 한국은 2013년 9위 → 2015년 5위로 상승했으며, 2015년에 한국으로부터 수입금액도 전년대비 57.5% 증가

- 최근 2년 사이 미국 내 대형 뷰티 유통업체인 세포라, 울타, 타겟 등을 통한 입점과 한국 화장품 전문매장 신설, K-Beauty의 인기 상승 추세 등으로 2015년에 미국 내 기초화장품류 수입 국가 중에서 한국은 2013년 9위 → 2015년 5위로 상승했으며, 한국으로부터 수입금액도 전년대비 57.5% 증가

*기초화장품류는 주로 HS코드 3304.99.0000(기타 미용 또는 메이크업 제품류)에 속함

- 비비크림, 수분크림, 수면팩, 시트 팩 등의 한국 제품이 미국 시장에서 트렌드에 앞서가면서 기술력과 저렴한 가격으로 가성비를 인정받으면서 인기가 증가하고 있음

- 미국의 주요 뷰티 및 패션 잡지에서 한국 화장품이 소개되고, 한류 열풍에 따른 한국 패션 및 뷰티에 관심이 높아지고, 주요 화장품 전문점인 Sephora에 아모레퍼시픽, LG생활건강, 닥터 자르트 등이 진열되면서 한국 브랜드 제품들의 판매가 증가함

그림  미국의 국가별 기초화장품류 수입금액 추이 (2012~2015)

(출처 : International Trade Center)

표  미국의 국가별 기초화장품류 수입금액 추이 (2012~2015)

순위	국가	2013	2014	2015	CAGR
1	France	427	523	595	18.0%
2	Canada	366	378	377	1.5%
3	UK	185	201	195	2.8%
4	China	123	137	166	16.3%
5	Korea	52	78	129	57.5%
6	Italy	65	78	89	17.0%
7	Sweden	1	33	87	834.9%
8	Belgium	60	72	86	19.1%
9	Japan	85	78	77	-4.7%
10	Mexico	84	76	75	-5.2%
11	기타	534	596	349	-19.1%
합계	World (백만$)	1,981	2,252	2,226	6.0%

(출처 : International Trade Center)

○ 최근 4년간 미국의 기초화장품 시장은 CAGR 3.1% 성장하는 성숙 단계의 시장임

- 2015년 미국의 1인당 GDP는 55,805달러로 매우 높은 수준에 달하면서 세계 화장품 시장 1위, 기초화장품 시장 3위에 랭크되어 있음

- 2010~2020년 기간 동안 미국의 1인당 GDP 성장률은 3.0% 수준이며, 이러한 1인당 GDP 성장과 비례하여 기초화장품 시장도 CAGR 3.1%의 성장률을 보이는 성숙 단계의 시장임. 미국 경제의 완만한 성장세를 바탕으로 기초화장품 시장도 소폭적이기는 하나 지속적인 성장이 전망됨

- 미국의 1인당 화장품 소비금액은 239$로 일본(292$), 프랑스(262$) 등 다른 선진국과 비교해서 소폭 작은 수준임

- 과거 2007년 서브프라임 모기지에 따른 금융 위기 및 지속적인 경기 침체의 여파로 경제에 대한 불확실성으로 소비자들의 과소비를 지양하는 경향이 생기면서 프리미엄 고가 보다는 적정 가격의 보급형 명품 구매 증가, 다량의 화장품 구매 지양 성향 등이 나타나고 있음

그림  미국의 1인당 GDP 전망

(출처 : IMF, 2015)

그림  미국 및 주요 국가의 1인당 화장품 연간 소비금액

(2014년 기준)

(출처 : Euromonitor 2015)

표  미국 및 주요 국가의 1인당 GDP 대비 화장품 소비금액 비교

(2014년 기준)

국가	1인당 화장품 소비금액	1인당 GDP	1인당 화장품 소비금액 / 1인당 GDP
일본	292	36,332	0.80%
홍콩	285	3,9871	0.71%
프랑스	262	44,538	0.59%
미국	239	54,597	0.44%
중국	35	7,625	0.46%
세계	64	10,165	0.63%

(출처 : IMF, Euromonitor 2015)

2. 수출 여건

가. 관세 장벽

○ 미국으로 수입되는 기초화장품류는 관세율 0%이고, 특별한 세금 부과는 없으며, 판매세가 주별로 상이하며 평균 7.25% 수준으로 적용 중

- 주요 기초화장품류(HS코드 33049950) 및 기타 기초화장품류(HS코드 33049910)의 수입 관세는 본래 FTA 발효 이전부터  기준세율인 0%가 적용되었으며, FTA 발효 이후에도 지속적으로 0%를 적용 받고 있음

- 수입관세 이외에 화장품에 대해서 사치품이라는 형태의 세금 적용은 없으며, 우리나라와 유사한 부가가치세 개념인 판매세(Sales Tax)만 적용되고 있음

- 판매세는 연방정부(Federal Government) 판매세율과 주정부(Local Government)의 판매세율 합계로 부과되며, 주정부에 따라 판매세는 상이함. 미국의 판매세는 주정부별로 상이하나 평균 7.25% 수준임

표  기초화장품류와 기타 화장의 미국 관세율 비교

HS코드	픔목명	기준세율 (%)	판매세 (%)
3304.99.10	석유젤리(소매용의 것에 한한다.)	0	평균 7.25 (주마다 상이함)
3304.99.50	따로 분류되지 아니한 미용 또는 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(의약품을제외하며 , 썬스크린과 썬텐제품류를 포함한다.)	0	평균 7.25 (주마다 상이함)

(출처 : 산업통상자원부, FTA코리아)

표  미국의 주별 판매세 현황

주정부 (Local Government)	판매세	주정부 (Local Government)	판매세
Alabama	4%	Montana	0%
Alaska	0%	Nebraska	5.5%
Arizona	5.6%	Nevada	6.85%
Arkansas	6%	N. Hampshire	0%
California	7.25%	New Jersey	7%
Colorado	2.9%	New Mexico	5%
Connecticut	6%	New York	4%
Delaware	0%	N. Carolina	4.5%
D.C.	5.75%	N. Dakota	5%
Florida	6%	Ohio	5.5%
Georgia	4%	Oklahoma	4.5%
Hawaii	4%	Oregon	0%
Idaho	6%	Pennsylvania	6%
Illinois	6.25%	Rhode Island	7%
Indiana	7%	S. Carolina	6%
Iowa	6%	S. Dakota	4%
Kansas	5.3%	Tennessee	7%
Kentucky	6%	Texas	6.25%
Louisiana	4%	Utah	4.7%
Maine	5%	Vermont	6%
Maryland	6%	Virginia	4%
Massachusetts	5%	Washington	6.5%
Michigan	6%	W. Virginia	6%
Minnesota	6.875%	Wisconsin	5%
Mississippi	7%	Wyoming	4%
Missouri	4.225%	-	-

(출처 : Vida Americana)

나. 비관세 장벽

○ 미국은 소비자 보호를 위해 화장품의 안전성 규제를 강화하는 추세임

- 미국은 화장품과 같이 인체에 직접 적용하는 제품에 대해 규제가 까다로운 편으로 특히, 기능성이 가미된 화장품은 반드시 FDA 승인을 받아야 하며 그렇지 않을 경우 수입·판매·광고를 하는 데 많은 제재를 받게 됨

ㆍ포장지에 해당 제품의 기능성을 표기하려면 FDA 승인이 필수적이며, FDA 승인이 없으면 과장광고 등의 이유로 통관이 막힐 수 있음

ㆍ화장품이 의약품으로 구분된다면 제조업체는 반드시 FDA에 제조업체 등록을 하고 의약품에 대한 허가절차를 통과해야 함

- 미국은 안정성·유효성이 확보되어 별도의 자료 없이 사용 가능한 자외선 차단효과 성분의 수를 여타 국가에 비해 현저히 제한하고 있음. 이로 인해 한국, 일본, 중국, 유럽 등이 화장품으로 분류하는 자외선 차단 성분을 미국은 의약품으로 분류하여 상대적으로 엄격히 규제하고 있음

ㆍ눈가용 화장품에 사용가능한 타르계 색소의 범위 역시 한국 29종, 일본 58종, 유럽 52종에 비해 미국은 4종으로 매우 제한적임

- 2015년 4월에는  미국식품의약국(FDA)의 권한을 강화해 소비자를 더욱 보호할 수 있는 퍼스널케어제품 안전법 도입을 위한 법안을 발의한바 있음. 이 법안에서는 화장품 산업에서 사용되는 5가지 성분을 강력하게 규제하고자 함

ㆍ5가지 화장품 성분은 Diazolinyl urea, Lead acetate, Methylene glycol/Formaldehyde, Propylparaben, Quaterniem-15 등으로 이들 성분의 안전성을 매년 검토하고 이 성분의 함량을 라벨에 경고 문구 등을 표기하는 내용임. 특히 파라벤(Propylparaben) 성분에 대해서 강력하게 규제하는 것을 강조하고 있음

- 현재 미국 FDA의 화장품 인허가는 의무사항이 아니며 자발적인 등록제도인 VCRP를 통하여 FDA에 등록할 수 있음. 그러나 2015년 11월 18일에 미국 내 판매되는 모든 화장품에 대해서 FDA 자율등록제를 의무등록제 및  제품의 성분에 대한 FDA 보고도 의무화로 변경, 화장품의 사용으로 인해 발생한 사건 사고에 대한 정보를 입수할 경우, 정보 입수 후 15일 이내에 FDA에 보고 등을 위한 법안이 미 하원 에너지 상무위원회에 상정됨으로써 소비자의 화장품에 대한 안전성 보호를 위한 규제가 점점 강화되고 있는 상황임

VCRP (Voluntary Cosmetic Registration Program)은 미국내에서 상업적인 유통을 목적으로 화장품제품에 대해 제조자, 포장업자, 수입자에 의해 FDA에 보고하는 자발적 시스템임

Commitee on Energy and Commerce)에 Cosmetic Modernization Amendments of 2015

ㆍ미 하원 에너지 상무위원회에 상정된 규제는 화장품 제조업체의 FDA 등록, 화장품 성분의 FDA 보고 등의 내용으로 이미 2012년 the Cosmetic Safety Amendments Act로 상정된 바 있으나, 통과되지 못하고 재상정된 내용으로 통과 여부가 불투명하지만 만일을 대비하여 규제 동향을 인식해야 함

- 수질 오염 방지를 위해서 플라스틱 마이크로비즈를 함유한 세정용 화장품의 판매 및 유통 금지법이 2015년 12월 28일 발효

ㆍ플라스틱 마이크로비즈(Plastic Mircobead)는 5mm 이하의 크기로 인체를 세정하거나 각질을 제거할 용도로 사용되는 고체 플라스틱 입자임. 현재 상품의 성분 라벨표시에서는 ‘폴리에틸렌 분말’, ‘폴리프로필렌 분말’ 등으로 표기되고 있음

ㆍ마이크로비즈는 얼굴 세정제(화장품, 비누)나 치약과 같은 개인용 위생용품에 각질 제거용으로 주로 사용되는 되는데, 세안 후 배수구를 지나 하수처리장을 통과할 때 크기가 작아 하수 시스템에서 걸러내지 못하고 자연 분해가 되지 않아 수질 오염의 원인 및 생태계를 위협할 가능성이 높아 판매 및 유통 금지법(마이크로비즈 청정 해역 법안, Microbead-Free Waters Act of 2015)이 2015년 12월 28일 발효됨

ㆍ2017년 7월 1일부로 마이크로비즈가 포함된 세정용 화장품의 생산이 금지되며, 2018년 7월1일부로는 주간(Inter-State) 상업거래가 금지됨

ㆍ미국에 이어 영국, 캐나다, 대만 정부도 마이크로비즈를 법적으로 규제하겠다고 공식적으로 입장을 표명함.

표  미국의 화장품에 대한 비관세장벽 동향

비관세장벽 유형		내용
대분류	소분류
기술 장벽	표준 ㆍ 규격 및 검사 제도	·미국은 화장품과 같이 인체에 직접 적용하는 제품에 대해 규제가 까다로운 편으로 특히, 기능성이 가미된 화장품은 반드시 FDA 승인을 받아야 하며 그렇지 않을 경우 수입·판매·광고를 하는 데 많은 제재를 받게 됨 - 포장지에 해당 제품의 기능성을 표기하려면 FDA 승인이 필수적이며, FDA 승인이 없으면 과장광고 등의 이유로 통관이 막힐 수 있음 - 화장품이 의약품으로 구분된다면 제조업체는 반드시 FDA에 제조업체 등록을 하고 의약품에 대한 허가절차를 통과해야 함 ·미국은 안정성·유효성이 확보되어 별도의 자료 없이 사용 가능한 자외선 차단효과 성분의 수를 여타 국가에 비해 현저히 제한하고 있음. 이로 인해 한국, 일본, 중국, 유럽 등이 화장품으로 분류하는 자외선 차단 성분을 미국은 의약품으로 분류하여 상대적으로 엄격히 규제하고 있음 - 눈가용 화장품에 사용가능한 타르계 색소의 범위 역시 한국 29종, 일본 58종, 유럽 52종에 비해 미국은 4종으로 매우 제한적임
		·수질 오염 방지를 위해서 플라스틱 마이크로비즈를 함유한 세정용 화장품의 판매 및 유통 금지법이 2015년 12월 28일 발효 - 플라스틱 마이크로비즈(Plastic Mircobead)는 5mm 이하의 크기로 인체를 세정하거나 각질을 제거할 용도로 사용되는 고체 플라스틱 입자임 - 마이크로비즈는 어룩 세정제나 치약과 같은 개인용 위생용품에 각질 제거용으로 주로 사용되는 되는데, 세안 후 배수구를 지나 하수처리장을 통과할 때 크기가 작아 하수 시스템에서 걸러내지 못하고 자연 분해가 되지 않아 수질 오염의 원인 및 생태계를 위협할 가능성이 높아 판매 및 유통 금지법(마이크로비즈 청정 해역 법안, Microbead-Free Waters Act of 2015)이 2015년 12월 28일 발효됨

(출처 : 산업통상자원부, 외교부, ‘2015년 외국의 통상환경:무역장벽 보고서’, Greenpeace, 2016)

표  미국의 화장품 정의

화장품 정의

· FD and C Act(Federal Food, Drug and Cosmetic Act : 연방 식품, 의약품, 화장품법)에 따른 화장품의 정의는 몸의 세척, 미용, 매력증진, 용모개선을 목적으로 인체의 피부에 펴바르거나, 붓거나, 뿌리거나 분사하는 제품 중 비누를 제외한 제품으로 정의함

· 피부보습제, 향수, 립스틱, 손발톱미용화장료, 눈 주위와 얼굴의 미용 화장료, 샴푸, 파마약, 염모제, 치약, 데오도란트 등이 해당됨

· 만약 제품이 질병의 치료 또는 예방의 목적을 갖거나 신체의 기능 또는 구조에 영향을 미치는 제품이면 의약품 또는 의료기기로 분류됨

· 일부 화장품 중에는 용도상 의약품의 정의에 중복되어 적용되는 제품도 있음

(출처 : KOTRA, U.S. Food and Drug Administration(FDA))

다. 유통 구조

○ 미국의 화장품 유통채널은 약국/드럭스토어, 소매상, 백화점, 할인점, 슈퍼마켓 등 다양한 판매망들로 이루어져 있음

- 2014년 기준, 미국의 화장품 유통채널별 시장 점유율은 약국/드럭스토어 15%, 소매상 14%, 백화점 13%, 할인점 12%, 슈퍼마켓 10%, 전문점 9%, 인터넷 7%, 방판 8%, 기타 13%로 구성되어 있음

- 타 국가들이 2개의 유통채널이 절반에 가까운 시장 점유율을 갖는 것과는 달리, 미국의 화장품 유통채널은 다양한 유통 채널이 고른 점유율을 갖는 특징이 있음

- 미국의 유통 채널 중에서 한국 및 중국과 비교하여 다소 다른 부분을 살펴보면, 방문판매와 인터넷이 상대적으로 낮고 약국/드럭스토어가 높은 것을  알 수 있음

- 최근 자료에 따르면 미국의 홈쇼핑 및 인터넷 유통채널의 점유율은 15.5%로 지속적으로 증가하고 있는 추세임. 밀레니엄 세대(18~29세)들은 온라인 블로그나 소셜 미디어를 통해 화장품 사용법, 성분, 리뷰 등에 대한 정보를 얻고, 제품을 구매하는 경향이 커지면서 지속적으로 온라인 판매 비중은 증가할 것으로 전망됨

뷰티경제, ‘10년 후 한국화장품’ 기사, 2016.08.29

그림  미국 화장품 유통 채널별 점유율 (2014년 기준)

(출처 : Euromonitor, 2015)

○ 한국 화장품 브랜드는 대형유통체인을 중심으로 미국 시장을 진출하고 있으며, 단독매장/온라인 쇼핑몰에도 적극 공략 중

- 우리나라의 화장품 브랜드는 해외 명품 브랜드에 비해 브랜드력이 떨어져 백화점 입점이 어려우며 아모레퍼시픽 만이 입점하고 있으며, 대부분의 브랜드들은 대형유통체인에 입점하는 형태임

- 미국 내 대형유통체인 중에서 한국 브랜드에 가장 관심이 많고 많이 입점을 시키는 업체는 세포라(Sephora)이며 루이뷔통 모엣 헤네시 그룹(LVMH)이 운영하는 글로벌 화장품 유통 체인점임. 현재 세포라에는 아모레퍼시픽, LG생활건강, Dr.Jart, 한국화장품, 조성아 22, 토니모리 등이 입점해 있음

- 세포라 이외에도 얼타, 타겟, 어반아웃피터스 등의 대형유통체인에 한국 브랜드들이 입점하면서 우리나라 화장품 업체들이 미국 시장 진출을 가속화 하고 있음. 또한 아모레퍼시픽, LG생활건강, 더페이스샵, 토니모리, 네이처리퍼블릭, 스킨푸드, 미샤 등은 브랜드력을 높이기 위해서 미국 유명 도시(뉴욕, 샌프란시스코, LA, 비버리힐즈)에 단독 매장을 운영하고 있음

- 이렇듯 자금력을 보유한 화장품 업체들은 대부분 미국 내 오프라인 매장을 중심으로 시장을 진출하고 있음

- 국내 중소 브랜드 및 브랜드숍들은 적은 비용으로 미국 시장을 진출하기 위해서 온라인 유통망을 적극 공략하고 있음. 이들 중소 브랜드들은 세포라 온라인부터 아마존, 소코 글램, 피치 앤 릴리, 글로우 레시피, 미미박스, 아이모모코 등과 같은 미국 내 온라인 쇼핑몰에 입점을 확대하고 있음

라. 제품 및 소비자 동향

○ 미국 기초화장품 시장의 상위 20위권은 모두 글로벌 기업체들이 점유 중

- 미국 내 한국의 기초화장품 수입금액이 지속적으로 증가하고 있으나, 미국 기초화장품 시장에서 상위 20위권은 회사들은 모두 미국, 프랑스, 일본, 독일, 스위스 등 글로벌 기업체들이 점유하면서 한국 브랜드들은 이름을 올리지 못하고 있음

- 또한 프리미엄 기초화장품 시장에서도 상위 20위권 브랜드 및 회사들도 모국, 프랑스, 일본 등 글로벌 기업체들이 점유하고 있는 실정임

- 미국 내 기초화장품 시장에서는 Neutrogena와 Avene 등 글로벌 중저가 브랜드를 보유하고 있는 Johnson&Johns이 1위를 지키고 있으며, 그 뒤를 Estee Lauder, L'Oreal 등이 2, 3위를 잇고 있음. 그러나 Unilever를 제외한 상위 20개 업체들의 시장 점유율은 점진적으로 하락하고, 기타 브랜드들의 시장 점유율이 증가하는 추세임

- 프리미엄 기초화장품 시장에서는 미국 회사인 Estee Lauder의 Clinique가 1위를 차지하고, L'Oreal의 Lancôme 2위, Estee Lauder의 Estee Lauder가 3위를 차지하고 있음. 대부분의 상위 브랜드들의 시장 점유율이 하락하는 추세이나, Rodan + Fields LLC 및 Murad는 프리미엄 브랜드로 성장하고 있음

- 미국 내 기초화장품 시장은 소비자들이 제품의 안전성과 품질을 우선적으로 고려하면서 미국, 프랑스, 일본 등과 같은 전통적으로 브랜드력이 높은 화장품 업체들의 시장 지배력이 큼

표  미국 기초화장품 시장의 회사별 시장 점유율(%) 추이 (2010~2014)

순위	회사명	국가	2010	2011	2012	2013	2014
1	Johnson & Johnson Consumer Products Inc	미국	12.4	12.2	11.8	11.5	11.7
2	Estée Lauder Cos Inc	미국	9.4	9.9	10.4	10.5	9.8
3	L'Oréal USA Inc	프랑스	8.4	8.7	9.0	9.5	8.4
4	L Brands Inc	미국	-	-	-	6.1	6.3
5	Procter & Gamble Co,	미국	9.3	8.4	7.2	6.3	5.7
6	Unilever Home & Personal Care USA	영국	3.5	4.1	4.6	4.8	4.8
7	Guthy-Renker Corp	미국	4.3	4.2	4.1	4.1	4.1
8	Mary Kay Inc	미국	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7
9	Kao Brands Co	일본	3.2	3.1	3.1	3.1	2.9
10	Beiersdorf Inc	독일	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7
11	Avon Products Inc	미국	3.7	3.3	2.7	2.2	1.8
12	Shiseido Americas Corp	일본	1.7	1.5	1.7	1.7	1.7
13	Burt's Bees Inc	미국	0.9	1.1	1.3	1.3	1.3
14	Wal-Mart Stores Inc	미국	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
15	Galderma Laboratories Inc	스위스	-	-	-	-	1.2
16	Rodan & Fields LLC	미국	0.1	0.2	0.4	0.7	1.2
17	Clarins SA	프랑스	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1
18	Murad Inc	미국	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0
19	Nu Skin Enterprises Inc	미국	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9
20	EOS Products Llc	미국	0.1	0.1	0.3	0.6	0.9
21	Others		32.7	33.0	32.9	27.0	27.5
	Total		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(출처 : Euromonitor International, 2015)

표  미국 프리미엄 기초화장품 시장의 브랜드별 시장 점유율(%) 추이 (2011~2014)

순위	브랜드명	회사명	국가	2011	2012	2013	2014
1	Clinique	Estéee Lauder Cos Inc	미국	17.1	17.0	16.4	14.8
2	Lancôme	L'Oréeal USA Inc	프랑스	12.8	12.6	12.7	12.1
3	Estéee Lauder Cos Inc	Estée Lauder Cos Inc	미국	12.4	12.3	11.8	10.7
4	Rodan + Fields LLC	Rodan & Fields LLC	미국	0.7	1.3	2.3	4.0
5	Clarins SA	Clarins SA	프랑스	4.2	4.1	3.9	3.8
6	Shiseido	Shiseido Americas Corp	일본	3.2	3.8	3.7	3.7
7	Kiehl's L'Oréeal USA Inc	L'Oréeal USA Inc	프랑스	3.3	3.5	3.6	3.7
8	Murad	Murad Inc	미국	2.9	3.1	3.3	3.5
9	Origins	Estéee Lauder Cos Inc	미국	3.7	3.5	3.4	3.3
10	StriVectin-SD	Klein-Becker USA	미국	2.4	2.5	2.6	2.7
11	Chanel Précision	Chanel USA Inc	프랑스	2.4	2.4	2.4	2.4
12	Nu Skin	Nu Skin Enterprises Inc	미국	1.7	2.0	2.1	2.1
13	La Mer	Estéee Lauder Cos Inc	미국	1.5	1.5	1.7	1.8
14	Philosophy	Philosophy Inc	미국	2.1	1.9	1.8	1.8
15	RoC	Johnson & Johnson Consumer Products Inc	미국	2.2	2.1	1.9	1.7
16	Artistry	Amway Corp	미국	1.8	1.8	1.6	1.6
17	Dior	LVMH Perfums & Cosmetics USA Inc	프랑스	1.2	1.2	1.2	1.3
18	Glamglow	Glamglow Inc	미국	0.1	0.2	0.8	1.1
19	La Roche-Posay	L'Oréeal USA Inc	프랑스	0.5	0.6	0.9	0.9
20	Elizabeth Arden	Elizabeth Arden Co	미국	1.4	1.3	1.0	0.8
21	Others			21.6	20.6	20.2	21.4
	Total			100.0	100.0	100.0	100.0

(출처 : Euromonitor International, 2015)

○ 미국 화장품 소비자들은 브랜드, 가격, 제품리뷰가 구매에 가장 높은 영향력을 끼치고 있음

KOTRA, '美' 뷰티 소비자들의 구매 경정요소는?‘, 2015.11.26.

- 북미지역에 360개 이상의 뷰티 매장을 보유하고 있는 세포라(Sephora)의 여성 소비자 3,133명을 대상으로 소비자 리서치 전문 Consumer Insight의 설문조사 결과, 브랜드, 제품 가격/세일 여부, 제품리뷰가 구매에 가장 높은 영향력을 끼치고 있음

- 브랜드 인지도가 55%로 가장 큰 영향을 끼치고 있으며, 이는 브랜드력이 있는 제품들이 안전성과 품질이 좋을 것이라는 소비자의 인식이 깔려 있음

- 제품가격, 가격과 관련된 세일 여부가 제품 구매 영향으로 각각 54%로서 두 번째로 높은 요인으로 나타남

- 그 다음으로 제품의 소비자 리뷰, 직원의 브랜드 및 제품 지식, 직원의 제품 추천, 제품에 대한 소비자 리포트 등이 주요 구매 결정요인으로 나타남

그림  Sepora의 여성 소비자 구매영향 요인

(출처 : Consumer Insights, 2015)

○ 미국 화장품 여성 소비자들은 모바일을 통한 화장품 구매 결정에 중요한 요소임

- 미국 뷰티제품 전문 매거진 GCI에 따르면, 미국 화장품 여성 소비자들의  81%가 구매 전 제품을 조사한다고 보고함

- 모든 연령층에서 모바일로 화장품 구매 전 확인 정보는 할인쿠폰, 제품후기, 가격비교, 재고확인(제품 모바일 스캔) 순으로 나타남

- 밀레니얼 세대(18~24세)에서 모바일 사용이 화장품 구매에 가장 큰 영향을 받는 것으로 나타나고 있으며, 그 다음으로 밀레니얼 세대(25~34세) 등 젊은 층을 중심으로 영향을 크게 주고 있음

- 미국은 2016년 3월 기준으로 스마트폰 보급률은 72%이며 지속적으로 증가하는 상황에서 온라인 및 소셜 미디어가 화장품 홍보에서 필수 마케팅 전략으로 떠오르고 있음

TNS, ‘스마트폰 보급률 상위 국가’, 2016.07.

그림  미국 여성 세대별 화장품 구매를 위한 모바일 사용패턴

(출처 : GCI, 2015)

□ 미국 기초화장품 중에서 더모코스메틱, 페이셜 마스크 제품이 인기 상승

○ 피부에 일반 스킨케어 제품보다 더 효과적인 더모코스메틱 스킨케어 제품  인기 증가

- 더모코스메틱은(Dermocosmetics)은 피부과학(Dermatology)과 화장품 (Cosmetics)의 합성어로 일명 ‘피부과 화장품’으로 불리며 민감 피부나 피부질환을 가진 사람들을 중심으로 그 효과가 주로 알려졌던 화장품으로 드럭스토어를 중심으로 판매되고 있음

- 더모코스메틱은 아토피, 민감 피부의 증가로 의사, 연구원 등이 직접 제품개발에 참여하여 기존 스킨케어 제품보다 더 전문적이고 효능을 강화시킨 제품으로 미세 먼지와 공해 등 환경 이슈로 스트레스 받는 피부를 더 효과적으로 관리할 수 있는 장점이 있음

- 이러한 더모코스메틱은 피부 속 깊은 곳까지 유효성분을 전달하여 피부 장벽 복원효과를 배가 시키고, 피부 보습을 강화시켜 피부의 촉촉함을 강화시키며, 피부 속 새로운 세포 생성을 촉진시켜 피부를 재생시켜줌. 안티에이징과 자외선 차단 기능에서도 기존 스킨케어 제품보다 더 효과를 나타낸다고 알려져 있음

- 전 세계 더모코스메틱 시장 규모는 약 35조원이며, 미국 스킨케어 시장의 20%는 더모코스메틱 규모로 파악되고 있음. 더모코스메틱은 기존 스킨케어의 시장 성장률보다 연간 수 % 이상 더 성장하는 시장임. 인종적으로 백인들의 피부가 얇고 민감하며 노화 속도가 빨라 미국 및 유럽의 백인들 사이에서 더모코스메틱이 인기가 있음

- 주요 글로벌 브랜드 업체들은 제품 라인업 자체가 더모코스메틱 제품들로 이루어져 있으며, 미국 내에서 판매하고 있는 대표적인 업체들로서는 Neutrogena, Aveeno, Eucerin, Vichy, LA ROCHE-POSAY, Anene, NUXE, Bioderma, PHYSIOGEL, Uriage 등이 있으며, 한국 업체들로는 차앤박 화장품, 닥터자르트, 닥터G, 에스트라 등이 있음

- 더모코스메틱 제품 또한 프랑스, 독일, 미국 업체들이 미국 내 시장을 선점하고 있으며, 최근 몇 년 사이 차앤박 화장품, 닥터자르트, 닥터G, 에스트라 등이 미국 시장에 진출하였음

표  미국 내 주요 더모코스메틱 업체 및 제품 특징

브랜드	국가	제품 특징
URIAGE	프랑스	2000년 전 로마병사가 유리아쥬 지역 온천수로 상처를 씻어 회복되었다는 일화로 유명해진 온천수에 1823년 온천센터가 세워짐. 체액, 눈물 등 피부 농도와 가장 유사한 천연 등장액 온천수를 사용하며, 전 제품은 피부과 의사, 약사들과 함께 개발된다. 입가, 눈가, 생식기 등 민감한 부위를 위한 제품 라인이 인기
Avene	프랑스	1736년 피부병에 걸린 로코젤 후작의 말이 아벤느 온천수로 목욕한 후 회복되자 온천 시설을 짓기 시작, 1764년 아벤느 온천센터가 완공됨. 이후 1975년부터 15년간의 연구, 300여 건의 임상시험과 의학적 효능을 바탕으로 민감한 피부를 위한 아벤느 코스메틱이 탄생함. 민감, 과민감, 초민감으로 세분화된 제품군이 특징
VICHY	프랑스	1931년 팔에 난 큰 상처가 비쉬 온천수로 빠르게 치유되는 것을 직접 경험한 사업가 죠르쥬 게렝과 의학박사인 알레에 의해 처음 만들어짐. 1만 5000년 동안 화산암 사이를 1000여번 이상 통과하면서 생겨난 14가지 희소 미네랄을 풍부하게 함유한 비쉬 온천수를 전 제품에 사용하는 것이 특징. 수분, 트러블 라인이 강세.
LA ROCHE-POSAY	프랑스	1370년 발견된 라로슈포제 온천은 1700년 전부터 피부질환 치료에 이용되기 시작함. 1799년 나폴레옹이 병사들의 피부병을 치료하기 위해 온천수 치료병원을 세웠으며 1913년 하이드로 테라피 스파로 인정됨. 온천수 치료를 받은 사람들이 이후에도 개선된 피부를 유지할 수 있도록 하기 위해 코스메틱 라인을 런칭했으며, 민감피부, 트러블 라인이 강세
Eucerin	독일	1880년 약사이자 피부과학자인 폴 칼 바이어스도르프가 창립한 바이어스도르프 그룹이 모태. 이자크 리프쉬츠 박사가 세계 최초의 크림 Eucerit(유세릿)을 발명하고, 독일 왕립 특허청의 특허를 획득하면서 브랜드가 시작됨. 독일 대표 더모 브랜드로 필러 등 안티에이징 라인이 강세
NUXE	프랑스	자연(Natural)과 호화로움(luxury)의 이상적 만남이라는 뜻의 눅스. 창립자인 엘리자베스는 피부 의학적 효능을 나타내는 식물성분인 피토 테라피를 연구하는 약사, 박사들로 구성된 연구소를 인수해 브랜드를 런칭함. 오일과 크림류가 인기
BIODERMA	프랑스	1977년 약학생물학자 장노엘 토렐이 세제 성분이 들어 있지 않은 샴푸를 최초 개발한 것이 시작. 프랑스 피부과 전문의 대표 처방 브랜드로 민감, 시술 후 라인 등 전 라인이 특허출원 보유 중
SKIN CEUTICALS	미국	피부에 직접 바르는 피부암 치료제를 연구하던 듀크 대학교 피부과 명예 교수인 쉘던 R핀넬 박사에 의해 탄생한 브랜드. 피부 건강 증진이 철학으로 고기능 항산화 제품군이 유명함
A-DERMA	프랑스	식물 활성성분을 바탕으로 하는 더모 코스메틱으로 피에르 파브르사가 40년간 연구한 식물 공정법인 피토필리에르를 바탕으로 만듬. 파종 후 10주~12주 후인 오트의 어린 새순인 레알바 오트에서 활성성분 플랜틀릿을 발견한 것이 시작. 엄마와 아이가 함께 쓰는 고보습 제품이 인기
DUCRAY	프랑스	1930년대 피부과 의사의 아들인 듀크레이가 샴푸의 알카리 성분 때문에 모발이 손상되는 것을 발견하고 이를 배제한 샴푸를 개발한 것이 시작. 프랑스 제약 선두그룹인 피에르 파브르사 소속으로 시그니처인 헤어라인이 강세
PHYSIOGEL	독일	1847년 최초로 의약품 효능이 있는 비누를 개발한 피부과학 기업 스티펠과 글로벌 제약사 글락소 스미스 클라인의 만남. 천연 지질 성분을 바탕으로 한 고보습의 대명사 피지오겔이 탄생
차앤박 화장품	한국	국내 최대 규모의 프랜차이즈 의료기관인 차앤박 피부과 네트워크와 차앤박 코스메틱 연구소, 공동 연구 기관의 3체제 협업으로 전문성을 높이 것이 특징. 수분, 트러블, 안티에이징 등 다양한 라인을 갖추고 있음
닥터자르트	한국	닥터의 신뢰도에 아티스트의 창의력을 더한다는 의미의 닥터 자르트. 다양한 피부 임상 결과를 바탕으로 한 세라마이딘, 트러블 박스 등 독창적인 제품들로 주목받고 있음
닥터G	한국	고운세상 피부과 전문의 33명과 의학박사 8명, 피부 전문가로 구성된 연구진이 만드는 브랜드. 100만 건 이상의 임상경험을 바탕으로 하는 ‘스킨 멘토링 그룹’에서 영감을 받아 맞춤형 솔루션 제품을 선보임
에스트라	한국	태평양 제약에서 보유하고 있던 아토베리어, 테라크네, 리제덤 RX 등 기존 코슈메슈티컬 브랜드를 통합해 런칭한 병의원 전문 메디컬 브랜드. 관리 후 바로 사용할 수 있는 제품을 피부 타입에 맞게 선택할 수 있음

(출처 : BEAUTY+, 2014)

표  미국 드럭스토어 Walgreens 온라인에서 판매되는 주요 인기 더모코스메틱

브랜드명	온라인 가격	제품 사진
Vichy Laboratoires Eau Thermale Spa Water	$14.0/5.0oz
La Roche-Posay Cicaplast Baume B5	$34.0/1.35oz
Eucerin Skin Calming Daily Moisturizing Creme	$11.99/14.0oz
Dr. Jart+ Premium Beauty Balm SPF 45 Light-Medium	$42.0/1.5oz

(출처 : Walgreens)

○ 피부를 집중적으로 관리할 수 있는 페이셜 마스크 인기 상승

- 2014년 미국 기초화장품 중 페이셜 마스크(Facial mask, 바르는 마스크와 붙이는 시트형 마스크 포함)는 전년 대비 33% 이상 성장하는 추세임

Euromonitor International, 2015

- 페이셜 마스크는 얼굴 피부를 집중적으로 관리할 수 있고, 기존 바르고 씻어내는 마스크 뿐만 아니라 흡수되는 마스크, 슬리핑 마스크 등도 출시되면서 판매가 늘어나고 있음. 특히 헐리우드 연예인들 사이에서 사용되자 일반인들에게 크게 유행하면서 인기가 늘어나고 있음

- 바르는 마스크는 붙이는 시트형 마스크보다 성분적으로 영양감이 우위에 있다고 알려져 있으며, 붙이는 마스크는 가격이 저렴하고 사용이 편리하여 인종과 연령에 관계없이 페이셜 마스크가 사용되고 있음

- 페이셜 마스크는 보습 뿐만 아니라 브라이트닝, 피부결 개선, 탄력, 안티에이징까지 다양한 효능을 갖는 제품들이 선보이고 있음

표  미국 Sephora 온라인에서 판매되는 주요 인기 페이셜 마스크

브랜드명	온라인 가격	제품 사진
GLAMGLOW SUPERMUD® Clearing Treatment	$68.0/1개
boscia Luminizing Black Mask	$34.0/1개
OriginsClear Improvement™ Active Charcoal Mask To Clear Pores ITEM 1375773	$26.0/1개
Dr. Jart+ Water Fuse Water-Full Hydrogel Mask	$42.0/5장
SK-II Facial Treatment Mask	$135.0/10장
Estée LauderMicro Essence Infusion Mask	$68.0/6장
AmorePacific Moisture Bound Intensive Serum Masque	$90.0/6장
Too Cool For School Egg Cream Mask Pore Tightening	$6.0/1장
Lancôme Génifique Youth Activating Second Skin Mask	$105.0/6장
Shiseido White Lucent Power Brightening Mask	$68.0/6장

(출처 : Sephora 온라인 사이트)

Ⅵ.

산업 경쟁력 분석

제 1장 산업 경쟁력 분석 방법론

제 1.1절 경쟁력 분석 방법 개요

○ 본 장의 기초화장품 경쟁력 분석은 국내 기초화장품의 “산업계/유관기관 전문가 인터뷰, 설문, 자체분석 등”의 종합적 분석 등을 통해 국가별 산업의 가격, 기술, 품질, 브랜드의 글로벌 경쟁력 등에 대한 경쟁우위 요소를 파악하여 국내 기초화장품 산업의 경쟁력을 진단하는 방향으로 진행

○ 구체적으로 산업의 “가격 경쟁력, 품질 경쟁력, 기술 경쟁력, 브랜드 경쟁력” 등 부문별로 크게 4가지 항목으로 나누어 분석한 내용을 근거로 하여 100점 만점 척도를 기준으로 점수화하고, 산업 경쟁력에 대한 종합 의견을 정리함

○ 경쟁력 비교 분석 범위는 기초화장품의 품목에서 국내 시장 규모가 크고, 수입량이 많아 국내 기초화장품 산업에서 영향을 줄 수 있는 제품군을 선택하여 “한국, 프랑스, 미국”의 3개국의 경쟁력을 비교 평가함

- 기초화장품 전체에 대한 경쟁력 평가가 아닌 주요 제품별 경쟁력 평가를 한 이유는 제품별로 경쟁력 보유 역량이 다를 수 있기 때문에 대표 제품군을 선별하여 각 제품군에 대한 경쟁력을 평가함

제 1.2절 경쟁력 분석 항목 및 대상 품목 선정

1. 경쟁력 분석 항목

○ 기초화장품 분야의 경쟁력 분석 항목은 크게 가격 경쟁력, 품질 경쟁력, 기술 경쟁력, 브랜드 경쟁력으로 구분하여 한국, 프랑스, 미국의 동일 제품군을 비교, 평가함

○ 가격 경쟁력은 한국, 프랑스, 미국의 동일 제품군에 대해서 국내(한국) 가격 동향을 기준으로 비교

○ 품질 경쟁력의 경우 효능, 원재료, 품질관리 등의 항목을 바탕으로 한국, 프랑스, 미국을 비교

○ 기술 경쟁력은 소재개발 기술 수준, 제조기술 수준, 신제품 개발 능력, R&D투자금액 수준을 중심으로 한국, 프랑스, 미국을 분석

○ 브랜드 경쟁력은 브랜드 인지도, 마케팅 비용 수준에 대해 3개국을 비교, 평가함

2. 경쟁력 분석 대상 제품

○ 기초화장품 경쟁력 분석의 대상 품목은 국내 시장 규모가 크고, 수입량이 많아 국내 기초화장품 산업에서 영향을 줄 수 있는 제품을 선정하였으며, 대표 품목은 업체 및 전문가 인터뷰를 통해 세부 품목을 정하였음

○ 경쟁력 분석 대상 제품으로 럭셔리 브랜드급인 크림과 에센스로 선정함

- 국내에서 기초화장품 품목 중에서 가장 많이 생산되는 제품은 로션/크림, 에센스/오일, 마스크/팩 순위임

- 기초화장품의 HS코드는 제픔별로 분류되어 있지 않고, 1개로만 되어 있어서 실제로 제품별 수출 및 수입 금액을 알 수 없는 상황임. 그러나 산업계에서는 수입 품목에서는 우리나라 소비자 특성상 로션/크림과 에센스/오일이 가장 클 것으로 추정하고 있음

- 또한 수출에 있어서도 크림과 마스크팩이 가장 크게 수출되고 있는 것으로 분석되고 있음

- 이러한 기초화장품의 국내 생산 규모 및 수입, 수출을 토대로 이번 경쟁력 분석 대상 제품으로는 크림과 에센스로 선정함

- 화장품이 소비자들에게 각인되는 이미지는 브랜드이며, 브랜드 파워가 강할수록 시장 지배력이 크고 글로벌 시장에 진출할 수 있는 기회가 많아지므로, 럭셔리 브랜드급의 크림과 에센스 제품으로 선정함

- 경쟁력 비교/분석위해서 선정한 각 국가별 크림과 에센스의 대표적인 럭셔리 브랜드는 다음과 같음

ㆍ한국 : 아모레퍼시픽의 설화수, LG생활건강의 후 등

ㆍ프랑스 : 로레알의 랑콤 등

ㆍ미국 : 에스티로더의 에스티로더 등

표  국내 기초화장품 품목별 생산실적 규모 추이 (2010~2014)

No.	구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
1	로션, 크림	1,316,028	1,426,137	1,637,911	1,703,789	1,951,975	2,296,545	11.8%
2	에센스, 오일	730,911	758,470	944,696	954,499	1,046,461	1,200,871	10.4%
3	팩, 마스크	245,994	257,905	320,514	384,734	545,414	921,358	30.2%
4	수렴·유연·영양 화장수	505,565	564,441	644,434	714,250	722,995	908,113	12.4%
5	눈 주위 제품	210,717	239,940	222,049	209,026	248,820	324,007	9.0%
6	클렌징 제품	265,492	263,407	223,252	204,730	210,312	194,466	-6.0%
7	바디 제품	102,695	111,002	131,287	135,622	167,536	145,300	7.2%
8	손·발의 피부연화 제품	68,083	140,601	54,369	68,896	62,184	60,131	-2.5%
9	마사지 크림	30,535	95,566	29,423	38,227	26,910	30,446	-0.1%
10	파우더	1,722	1,551	5,426	4,640	5,676	12,724	49.2%
11	그 밖의 기초 화장용 제품류	45,905	52,610	87,817	99,556	104,621	107,607	18.6%
	합계 (백만원)	3,523,646	3,911,631	4,301,178	4,517,967	5,092,904	6,201,600	12.0%
	성장률	-	11.0%	10.0%	5.0%	12.7%	21.8%	-

(출처 : 대한화장품협회, KHIDI, 2016)

제 2장 산업 경쟁력 분석

제 2.1절 크림 제품 경쟁력 분석

○ 비교 품목은 일반 소비자들에게 범용적으로 사용되고 있는 한국, 프랑스, 미국의 럭셔리 브랜드 크림류(고가 제품)를 대상으로 함

- 설화수의 진설크림(60mL/450,000원), 에스티 로더의 리-뉴트리브 얼티미트 리프트 리제너레이팅 유스 크림(50mL/398,000원) 등의 일부 초고가 제품은 제외함

백화점 인터넷 쇼핑몰 기준

○ 비교/분석 항목은 대분류 4개, 소분류 10개 항목에 대해서 원점수에 가중치를 부여하여 평가함

- 가격(1개)/품질(3개)/기술(4개)/브랜드(2개) 등 10개의 세부 항목을 통한 경쟁력을 분석하고, 실제 시장에서 제조사 및 고객사들이 기초화장품 중 크림류에서 중요하게 고려하는 항목들에 대해서 가중치를 부여하여 시장 관점에서의 최종 경쟁력을 분석함

표  럭셔리 브랜드 크림 제품의 평가 항목 및 평가 가중치

평가 항목		세부 평가 항목		항목 정의
항목	2차 가중치 평가	항목	1차 가중치 평가
가격 경쟁력	13%	판매가격	100%	국내에서 판매되는 가격 비교
품질 경쟁력	26%	효능	50%	소비자가 사용하면서 느끼는 효과 수준
		원재료	25%	사용되는 원재료의 품질 수준
		품질관리	25%	출하 제품의 품질관리 수준
기술 경쟁력	18%	소재개발 기술 수준	20%	화장품의 새로운 소재 개발 기술 수준
		제조기술 수준	20%	화장품의 제조 공정 기술, 생산관리 기술 수준
		신제품 개발 능력	30%	새롭고 트렌드에 맞는 신제품 개발 능력 수준
		R&D 투자금액 수준	30%	연간 R&D 투자금액 수준
브랜드 경쟁력	43%	브랜드 인지도	70%	소비자가 느끼는 화장품 브랜드 인지도 또는 선호도 수준
		마케팅 비용	30%	회사 및 제품 이미지 제고를 위한 마케팅 지출 비용 수준

○ 고가 화장품은 브랜드, 중저가 화장품은 가성비(가격/품질)를 중요시 하는 측면이 강함

- 평가 항목별 가중치 부여를 위해서 고가 및 중저가 화장품별 중요도를 조사한 결과, 고가 화장품은 브랜드(럭셔리 브랜드)를 중요시함. 이는 화장품이 고가인 만큼 브랜드가 만족할 만한 품질, 기술, 효능 등 모든 것을 내포할 것이라고 소비자들은 믿고 고액을 지불하는 경향이 큼

- 중저가 화장품의 경우, 가격 대비 품질을 중요시 하면서 믿고 사용할 수 있는 어느 정도의 브랜드도 요구하고 있음

표  화장품 가격대별 경쟁력 평가 항목의 중요도 평가 결과

구분	가격	품질	기술	브랜드	합계
고가 화장품	12.5%	26.1%	18.2%	43.2%	100.0%
중저가 화장품	28.6%	28.6%	17.1%	25.7%	100.0%

1. 가격 경쟁력

○ 국산 제품이 프랑스산, 미국산 보다 11~13% 정도 낮은 가격으로 국내에서 판매되고 있음

- 일반적인 럭셔리 브랜드 크림류의 가격은 10만원 내외 ~ 20만원대까지 다양하게 분포되어 있음

- 이러한 가격 분포에서 국산은 프랑스산 대비 약 13%, 미국산 대비 약 11% 낮은 가격으로 판매되면서 10% 이상의 가격 경쟁력을 보유하고 있음

- 프랑스산과 미국산은 전통적인 명품 화장품으로 인지되면서 국산 대비 10% 이상의 프리미엄 가격을 더 확보 할 수 있게 됨

○ 1차 가중치를 반영한 결과, 가격 경쟁력에서 한국산이 가장 우수하며, 그 다음으로 미국산, 프랑스산 순위로 나타남

그림  럭셔리 브랜드 크림 제품의 가격 경쟁력 원점수 비교

표  럭셔리 브랜드 크림 제품의 가격 경쟁력 비교 (1차 가중치)

구분	원점수			가중치	1차 가중치 반영 점수
	한국	프랑스	미국		한국	프랑스	미국
판매 가격	97.1	84.3	86.4	1.00	97.1	84.3	86.4
기준 비교	100.0%	86.8%	89.0%	1.00	100%	86.8%	89.0%

그림  럭셔리 브랜드 크림 제품의 가격 경쟁력 비교          (1차 가중치)

2. 품질 경쟁력

○ 프랑스산은 효능, 원재료, 품질관리 등 품질 경쟁력의 모든 측면에서 가장 우수한 것으로 나타남

- (효능) 실제 소비자들이 효능의 차이를 느끼기 보다는 명품 화장품이 더 효능이 좋을 것이라는 기대감이 커서 프랑스산이 가장 높은 경쟁력을 보유함. 국산의 경우 한방 소재를 사용하면서 우리나라 피부에 더 적합하여 효능이 좋을 것이라는 감성이 커 미국산 보다 더 높은 경쟁력을 갖게 됨

- (원재료) 프랑스는 100년 이상의 화장품 기술력을 보유하고, 산업에 대한 규모의 경제를 이루면서 소재 관련한 기업체 보유 수 및 인프라도 많이 구축 되어 원재료에서도 최고의 강점을 갖추고 있음. 국산은 최고급 인삼 및 한방재료를 활발히 개발하여 이를 이용한 화장품들이 런칭 되면서 미국산 보다 더 높은 평가를 받고 있음

- (품질관리) 화장품은 소비자에게 안전함을 보장해야 하기 때문에 ISO, CGMP 과 같은 엄격한 규격을 요구하고 있음. 프랑스(로레알), 미국(에스티로더) 기업들은  ISO 22716 규격을 가장 빠르게 획득하고 품질을 관리하면서 한국 기업 보다는 프랑스, 미국 기업체들의 품질관리가 우수한 것으로 평가되고 있음

CGMP(Cosmetics Guidelines on Good Manufacturing Practices) : 화장품 제조 및 품질관리기준인 ISO 22716 규격

○ 1차 가중치를 반영한 결과, 품질 경쟁력에서 프랑스가 가장 우수하며, 그 다음으로 한국, 미국 순위로 나타남

- 프랑스산은 효능, 원재료, 품질관리 등 모든 면에서 가장 우수한 결과를 보였으며, 국산은 효능과 원재료에서 미국산을 앞서고 있음

그림  럭셔리 브랜드 크림 제품의 품질 경쟁력 원점수 비교

표  럭셔리 브랜드 크림 제품의 품질 경쟁력 비교 (1차 가중치)

구분	원점수			가중치	1차 가중치 반영 점수
	한국	프랑스	미국		한국	프랑스	미국
효능	93.2	98.6	91.6	0.50	46.6	49.3	45.8
원재료	93.9	95.4	89.5	0.25	23.5	23.8	22.4
품질 관리	92.1	98.9	94.6	0.25	23.0	24.7	23.7
합계	279.3	292.9	275.8	1.00	93.1	97.9	91.9
기준 비교	95.4%	100.0%	94.2%	-	95.1%	100.0%	93.9%

그림  럭셔리 브랜드 크림 제품의 품질 경쟁력 비교          (1차 가중치)

3. 기술 경쟁력

○ 프랑스는 소재개발 기술, 제조기술, R&D 투자금액 등 기술 경쟁력의 대부분 측면에서 가장 우수한 것으로 나타남

- (소재개발 기술) 프랑스와 미국은 오랜 화장품 산업 경험, 화장품 시장이 커지고 산업이 발달하면서 소재 관련 기업체가 많고 새로운 소재 개발에 대한 연구가 한국 보다 활발함. 특히 프랑스는 소재에 대한 Database化가 잘 구축되어 소재개발 기술이 발달함.

- (제조기술) 프랑스는 대규모의 R&D 투자, 지속적인 생산 시설 투자, IT 기술 접목, 엔지니어들의 오랜 경험 등으로 가장 우수한 제조기술력을 보유하고 있음. 한국도 오랜 경험을 갖는 엔지니어들을 보유하고 지속적인 생산 시설 투자와 최신 설비 보유로 제조기술이 우수함. 미국은 최신 설비 투자 보다는 M&A 방식으로 회사 인수 및 생산으로 추진하면서 제조기술이 상대적으로 약하다는 평가를 받음

- (신제품 개발 능력) 프랑스와 미국은 전통적인 명품 화장품 브랜드를 추구하면서 제품을 출시할 때, 전 세계적으로 장기간 판매를 위해서 신제품에 대해 철저한 준비로 출시 주기가 긴 편임. 그러나 한국은 브랜드력이 약해서 소비자를 끌어 들이기 위해서 신제품 출시 주기를 짧게 함. 이러한 형태로 인해서 한국이 신제품 개발 능력에서는 프랑스와 미국 대비 우수한 편임

- (R&D 투자금액) 2015년 기준, 주요 화장품 기업체들의 매출액/R&D 투자금액/R&D 투자 비중은 프랑스의 로레알은 31.7조원/1조원/3.1%, 미국의 에스티로더는 12.2조원/2,100억원/1.9%, 한국의 아모레퍼시픽은 3.8조원/870억원 규모임. 한국 기업들의 매출액 규모가 글로벌 화장품 기업 대비 작아 R&D 투자금액도 작은 편임

출처 : 각 사 자료, Statista 'Research and development (R&D) expenses of Estée Lauder worldwide from 2014 to 2016 (in million U.S. dollars)'

○ 1차 가중치를 반영한 결과, 기술 경쟁력에서 프랑스가 가장 우수하며, 그 다음으로 미국, 한국 순위로 나타남

- 프랑스는 소재개발 기술, 제조기술, R&D 투자금액에서 가장 우수한 결과를 보였음

- 한국은 신제품 개발능력에서 가장 큰 장점을 보이고 있으나, R&D 투자금액 면에서 가장 큰 약점을 갖고 있음

그림  럭셔리 브랜드 크림 제품의 기술 경쟁력 원점수 비교

표  럭셔리 브랜드 크림 제품의 기술 경쟁력 비교 (1차 가중치)

구분	원점수			가중치	1차 가중치 반영 점수
	한국	프랑스	미국		한국	프랑스	미국
소재개발 기술 수준	86.1	98.9	91.4	0.20	17.2	19.8	18.3
제조기술 수준	95.4	97.9	93.2	0.20	19.1	19.6	18.6
신제품 개발 능력	97.0	91.8	88.2	0.30	29.1	27.5	26.5
R&D 투자금액	80.4	100.0	92.7	0.30	24.1	30.0	27.8
소계	358.8	388.6	365.6	1.00	89.5	96.9	91.2
기준 비교	92.3%	100.0%	94.1%	-	92.4%	100.0%	94.1%

그림  럭셔리 브랜드 크림 제품의 기술 경쟁력 비교          (1차 가중치)

4. 브랜드 경쟁력

○ 프랑스는 브랜드 인지도가 높으면서 브랜드 경쟁력에서 가장 우수한 것으로 나타남

- (브랜드 인지도) 2015년 Top 50 글로벌 뷰티 브랜드 중 단일 브랜드에서  1위는 프랑스 로레알의 L’Oréal Paris가 차지함. 화장품 업체별 Top 50 글로벌 뷰티 브랜드 순위에 오른 브랜드 개수(브랜드 가치 합계)는 프랑스의 로레알은 8개(2억7115만달러), 미국의 에스티로더는 3개(7688만달러), 한국 기업으로는 유일하게 아모레퍼시픽의 헤라가 Top 49위(602만달러)에 오름. 이처럼 프랑스, 미국 화장품 기업체들에 비해 한국 업체들의 브랜드 인지도는 약하며, 이러한 글로벌 브랜드 인지도가 럭셔리 브랜드 화장품 시장에서 국내 소비자들에게도 제품 구매시 영향을 주고 있음. 국산 럭셔리 브랜드인 설화수, 후 등이 국내 소비자들로부터 많은 인기를 얻고 있지만 아직까지 프랑스, 미국의 전통적인 명품 브랜드에 비해 국내 업체의 브랜드력이 부족하다는 것을 알 수 있음

- (마케팅 비용) 2014년 5대 매체를 통한 국내 화장품 광고비 지출에서 설화수 117억원, 에스티로더 51억원, 랑콤 41억원을 집행한 것을 볼 때, 광고비 지출 금액과 브랜드 인지도와 반비례적인 것을 알 수 있음. 브랜드 인지도가 높은 프랑스 및 미국 기업체들은 브랜드 이미지를 유지하는 정도로 광고비를 지출하고, 브랜드 인지도가 낮은 국내 기업체는 브랜드력을 높이기 위해서 대규모의 광고비를 지출하는 것을 알 수 있음

○ 1차 가중치를 반영한 결과, 브랜드 경쟁력에서 프랑스가 가장 우수하며, 그 다음으로 미국, 한국 순위로 나타남

- 프랑스와 미국은 브랜드 인지도에서 우수하며, 한국은 국내 시장에서 광고 비용을 크게 지출하면서 브랜드력을 높이고 있음

그림  럭셔리 브랜드 크림류의 브랜드 경쟁력 원점수 비교

표  럭셔리 브랜드 크림 제품의 브랜드 경쟁력 비교 (1차 가중치)

구분	원점수			가중치	1차 가중치 반영 점수
	한국	프랑스	미국		한국	프랑스	미국
브랜드 인지도	82.1	100.0	90.9	0.70	57.5	70.0	63.7
마케팅 비용	100.0	85.0	87.5	0.30	30.0	25.5	26.3
소계	182.1	185.0	178.4	1.00	87.5	95.5	89.9
기준 비교	98.4%	100.0%	96.4%	-	91.6%	100.0%	94.1%

그림  럭셔리 브랜드 크림 제품의 브랜드 경쟁력 비교        (1차 가중치)

5. 종합 평가

○ 1차 및 2차 가중치를 반영한 최종 종합평가 결과, 프랑스가 경쟁력이 가장 높으며, 그 다음으로 한국, 미국 순위로 나타남

- (프랑스) 품질 경쟁력, 기술 경쟁력, 브랜드 경쟁력에서 가장 높은 점수를 얻으면서 종합 평가 1위에 오름

- (한국) 가격 경쟁력이 가장 우수하며, 품질 경쟁력에서 프랑스 다음으로 경쟁력을 보유하나, 기술 및 브랜드 경쟁력이 약함

- (미국) 경쟁력 항목 중에서 가장 우수한 분야는 없으며, 품질 경쟁력에서 다른 국가에 비해서 부족하다는 평가를 받음

- 한국은 국내 럭셔리 브랜드 크림 시장에서 경쟁력을 높이기 위해서는 소재개발 기술 및 R&D 투자금액 증액 등을 통해 기술 경쟁력을 높이고, 해외 명품 브랜드와 겨루기 위해서 지속적인 브랜드력을 향상시키는 노력이 필요함

표  럭셔리 브랜드 크림 제품의 최종 종합 경쟁력 비교

구분	1차 가중치 반영 점수			가중치	2차 가중치 반영 점수
	한국	프랑스	미국		한국	프랑스	미국
가격 경쟁력	97.1	84.3	86.4	0.13	12.1	10.5	10.8
품질 경쟁력	93.1	97.9	91.9	0.26	24.3	25.5	24.0
기술 경쟁력	89.5	96.9	91.2	0.18	16.3	17.6	16.6
브랜드 경쟁력	87.5	95.5	89.9	0.43	37.8	41.3	38.8
합계	367.3	374.5	359.4	1.00	90.5	95.0	90.2
기준 비교	98.1%	100.0%	96.0%	-	95.3%	100.0%	94.9%

그림  럭셔리 브랜드 크림 제품의 종합 경쟁력 비교 (1차 가중치)

그림  럭셔리 브랜드 크림 제품의 종합 경쟁력 점수 비교     (2차 가중치)

그림  럭셔리 브랜드 크림 제품의 종합 경쟁력 비교 (2차 가중치)

그림  럭셔리 브랜드 크림 제품의 종합 경쟁력 점수 비교     (2차 가중치)

제 2.2절 에센스 제품 경쟁력 분석

○ 비교 품목은 일반 소비자들에게 범용적으로 사용되고 있는 한국, 프랑스, 미국의 럭셔리 브랜드 에센스류(고가 제품)를 대상으로 함

○ 비교/분석 항목은 대분류 4개, 소분류 10개 항목에 대해서 원점수에 가중치를 부여하여 평가함

- 가격(1개)/품질(3개)/기술(4개)/브랜드(2개) 등 10개의 세부 항목을 통한 경쟁력을 분석하고, 실제 시장에서 제조사 및 고객사들이 기초화장품 중 에센스류에서 중요하게 고려하는 항목들에 대해서 가중치를 부여하여 시장 관점에서의 최종 경쟁력을 분석함

표  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 평가 항목 및 평가 가중치

평가 항목		세부 평가 항목		항목 정의
항목	2차 가중치 평가	항목	1차 가중치 평가
가격 경쟁력	13%	판매가격	100%	국내에서 판매되는 가격 비교
품질 경쟁력	26%	효능	50%	소비자가 사용하면서 느끼는 효과 수준
		원재료	25%	사용되는 원재료의 품질 수준
		품질관리	25%	출하 제품의 품질관리 수준
기술 경쟁력	18%	소재개발 기술 수준	20%	화장품의 새로운 소재 개발 기술 수준
		제조기술 수준	20%	화장품의 제조 공정 기술, 생산관리 기술 수준
		신제품 개발 능력	30%	새롭고 트렌드에 맞는 신제품 개발 능력 수준
		R&D 투자금액 수준	30%	연간 R&D 투자금액 수준
브랜드 경쟁력	43%	브랜드 인지도	70%	소비자가 느끼는 화장품 브랜드 인지도 또는 선호도 수준
		마케팅 비용	30%	회사 및 제품 이미지 제고를 위한 마케팅 지출 비용 수준

○ 고가 화장품은 브랜드, 중저가 화장품은 가성비(가격/품질)를 중요시 하는 측면이 강함

- 평가 항목별 가중치 부여를 위해서 고가 및 중저가 화장품별 중요도를 조사한 결과, 고가 화장품은 브랜드(럭셔리 브랜드)를 중요시함. 이는 화장품이 고가인 만큼 브랜드가 만족할 만한 품질, 기술, 효능 등 모든 것을 내포할 것이라고 소비자들은 믿고 고액을 지불하는 경향이 큼

- 중저가 화장품의 경우, 가격 대비 품질을 중요시 하면서 믿고 사용할 수 있는 어느 정도의 브랜드도 요구하고 있음

표  화장품 가격대별 경쟁력 평가 함목의 중요도 평가 결과

	가격	품질	기술	브랜드	합계
고가 화장품	12.5%	26.1%	18.2%	43.2%	100.0%
중저가 화장품	28.6%	28.6%	17.1%	25.7%	100.0%

1. 가격 경쟁력

○ 국산 제품이 프랑스산, 미국산 보다 7~9% 정도 낮은 가격으로 국내에서 판매되고 있음

- 일반적인 럭셔리 브랜드 에센스류의 가격은 약 6~7만원대 ~ 20만원대까지 다양하게 분포되어 있음

- 이러한 가격 분포에서 국산은 프랑스산 대비 약 9%, 미국산 대비 약 7% 낮은 가격으로 판매되면서 7~9% 정도의 가격 경쟁력을 보유하고 있음

- 프랑스산과 미국산은 전통적인 명품 화장품으로 인지되면서 국산 대비 7~9% 이상의 프리미엄 가격을 더 확보 할 수 있다고 볼 수 있음

○ 1차 가중치를 반영한 결과, 가격 경쟁력에서 한국산이 가장 우수하며, 그 다음으로 미국산, 프랑스산 순위로 나타남

그림  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 가격 경쟁력 원점수 비교

표  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 가격 경쟁력 비교 (1차 가중치)

구분	원점수			가중치	1차 가중치 반영 점수
	한국	프랑스	미국		한국	프랑스	미국
판매 가격	93.9	85.7	87.5	1.00	93.9	85.7	87.5
기준 비교	100.0%	91.3%	93.2%	1.00	100%	91.3%	93.2%

그림  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 가격 경쟁력 비교          (1차 가중치)

2. 품질 경쟁력

○ 프랑스산은 효능, 원재료, 품질관리 등 품질 경쟁력의 모든 측면에서 가장 우수한 것으로 나타남

- (효능) 실제 소비자들이 효능의 차이를 느끼기 보다는 명품 화장품이 더 효능이 좋을 것이라는 기대감이 커서 프랑스산이 가장 높은 경쟁력을 보유함. 국산의 경우 한방 소재를 사용하면서 우리나라 피부에 더 적합하여 효능이 좋을 것이라는 감성이 커 미국산 보다 더 높은 경쟁력을 갖게 됨

- (원재료) 프랑스는 100년 이상의 화장품 기술력을 보유하고, 산업에 대한 규모의 경제를 이루면서 소재 관련한 기업체 보유 수 및 인프라도 많이 구축 되어 원재료에서도 최고의 강점을 갖추고 있음. 국산은 최고급 인삼 및 한방재료를 활발히 개발하여 이를 이용한 화장품들이 런칭 되면서 미국산 보다 더 높은 평가를 받고 있음

- (품질관리) 화장품은 소비자에게 안전함을 보장해야 하기 때문에 ISO, CGMP 과 같은 엄격한 규격을 요구하고 있음. 프랑스(로레알), 미국(에스티로더) 기업들은  ISO 22716 규격을 가장 빠르게 획득하고 품질을 관리하면서 한국 기업 보다는 프랑스, 미국 기업체들의 품질관리가 우수한 것으로 평가되고 있음

CGMP(Cosmetics Guidelines on Good Manufacturing Practices) : 화장품 제조 및 품질관리기준인 ISO 22716 규격

○ 1차 가중치를 반영한 결과, 품질 경쟁력에서 프랑스가 가장 우수하며, 그 다음으로 한국, 미국 순위로 나타남

- 프랑스산은 효능, 원재료, 품질관리 등 모든 면에서 가장 우수한 결과를 보였으며, 국산은 효능과 원재료에서 미국산을 앞서고 있음

그림  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 품질 경쟁력 원점수 비교

표  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 품질 경쟁력 비교 (1차 가중치)

구분	원점수			가중치	1차 가중치 반영 점수
	한국	프랑스	미국		한국	프랑스	미국
효능	93.1	97.1	88.4	0.50	46.5	48.6	44.2
원재료	95.0	95.7	88.9	0.25	23.8	23.9	22.2
품질 관리	92.5	98.6	93.4	0.25	23.1	24.6	23.4
합계	280.6	291.4	270.8	1.00	93.4	97.1	89.8
기준 비교	95.9%	100.0%	91.0%	-	95.7%	100.0%	90.9%

그림  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 품질 경쟁력 비교          (1차 가중치)

3. 기술 경쟁력

○ 프랑스는 소재개발 기술, 제조기술, R&D 투자금액 등 기술 경쟁력의 대부분 측면에서 가장 우수한 것으로 나타남

- (소재개발 기술) 프랑스와 미국은 오랜 화장품 산업 경험, 화장품 시장이 커지고 산업이 발달하면서 소재 관련 기업체가 많고 새로운 소재 개발에 대한 연구가 한국 보다 활발함. 특히 프랑스는 소재에 대한 Database化가 잘 구축되어 소재개발 기술이 발달함.

- (제조기술) 프랑스는 대규모의 R&D 투자, 지속적인 생산 시설 투자, IT 기술 접목, 엔지니어들의 오랜 경험 등으로 가장 우수한 제조기술력을 보유하고 있음. 한국도 오랜 경험을 갖는 엔지니어들을 보유하고 지속적인 생산 시설 투자와 최신 설비 보유로 제조기술이 우수함. 미국은 최신 설비 투자 보다는 M&A 방식으로 회사 인수 및 생산으로 추진하면서 제조기술이 상대적으로 약하다는 평가를 받음

- (신제품 개발 능력) 프랑스와 미국은 전통적인 명품 화장품 브랜드를 추구하면서 제품을 출시할 때, 전 세계적으로 장기간 판매를 위해서 신제품에 대해 철저한 준비로 출시 주기가 긴 편임. 그러나 한국은 브랜드력이 약해서 소비자를 끌어 들이기 위해서 신제품 출시 주기를 짧게 함. 이러한 형태로 인해서 한국이 신제품 개발 능력에서는 프랑스와 미국 대비 우수한 편임

- (R&D 투자금액) 2015년 기준, 주요 화장품 기업체들의 매출액/R&D 투자금액/R&D 투자 비중은 프랑스의 로레알은 31.7조원/1조원/3.1%, 미국의 에스티로더는 12.2조원/2,100억원/1.9%, 한국의 아모레퍼시픽은 3.8조원/870억원 규모임. 한국 기업들의 매출액 규모가 글로벌 화장품 기업 대비 작아 R&D 투자금액도 작은 편임

○ 1차 가중치를 반영한 결과, 기술 경쟁력에서 프랑스가 가장 우수하며, 그 다음으로 미국, 한국 순위로 나타남

- 프랑스는 소재개발 기술, 제조기술, R&D 투자금액에서 가장 우수한 결과를 보였음

- 한국은 신제품 개발능력에서 가장 큰 장점을 보이고 있으나, R&D 투자금액 면에서 가장 큰 약점을 갖고 있음

그림  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 기술 경쟁력 원점수 비교

표  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 기술 경쟁력 비교 (1차 가중치)

구분	원점수			가중치	1차 가중치 반영 점수
	한국	프랑스	미국		한국	프랑스	미국
소재개발 기술 수준	87.1	98.2	89.9	0.20	17.4	19.6	18.0
제조기술 수준	95.4	97.1	93.6	0.20	19.1	19.4	18.7
신제품 개발 능력	95.7	92.9	88.6	0.30	28.7	27.9	26.6
R&D 투자금액	80.4	100.0	92.7	0.30	24.1	30.0	27.8
소계	358.6	388.2	364.7	1.00	89.3	96.9	91.1
기준 비교	92.4%	100.0%	93.9%	-	92.2%	100.0%	94.0%

그림  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 기술 경쟁력 비교          (1차 가중치)

4. 브랜드 경쟁력

○ 프랑스는 브랜드 인지도가 높으면서 브랜드 경쟁력에서 가장 우수한 것으로 나타남

- (브랜드 인지도) 2015년 Top 50 글로벌 뷰티 브랜드 중 단일 브랜드에서  1위는 프랑스 로레알의 L’Oréal Paris가 차지함. 화장품 업체별 Top 50 글로벌 뷰티 브랜드 순위에 오른 브랜드 개수(브랜드 가치 합계)는 프랑스의 로레알은 8개(2억7115만달러), 미국의 에스티로더는 3개(7688만달러), 한국 기업으로는 유일하게 아모레퍼시픽의 헤라가 Top 49위(602만달러)에 오름. 이처럼 프랑스, 미국 화장품 기업체들에 비해 한국 업체들의 브랜드 인지도는 약하며, 이러한 글로벌 브랜드 인지도가 럭셔리 브랜드 화장품 시장에서 국내 소비자들에게도 제품 구매시 영향을 주고 있음. 국산 럭셔리 브랜드인 설화수, 후 등이 국내 소비자들로부터 많은 인기를 얻고 있지만 아직까지 프랑스, 미국의 전통적인 명품 브랜드에 비해 국내 업체의 브랜드력이 부족하다는 것을 알 수 있음

- (마케팅 비용) 2014년 5대 매체를 통한 국내 화장품 광고비 지출에서 설화수 117억원, 에스티로더 51억원, 랑콤 41원을 집행한 것을 볼 때, 광고비 지출 금액과 브랜드 인지도와 반비례적인 것을 알 수 있음. 브랜드 인지도가 높은 프랑스 및 미국 기업체들은 브랜드 이미지를 유지하는 정도로 광고비를 지출하고, 브랜드 인지도가 낮은 국내 기업체는 브랜드력을 높이기 위해서 대규모의 광고비를 지출하는 것을 알 수 있음

○ 1차 가중치를 반영한 결과, 브랜드 경쟁력에서 프랑스가 가장 우수하며, 그 다음으로 미국, 한국 순위로 나타남

- 프랑스와 미국은 브랜드 인지도에서 우수하며, 한국은 국내 시장에서 광고 비용을 크게 지출하면서 브랜드력을 높이고 있음

그림  럭셔리 브랜드 에센스류의 브랜드 경쟁력 원점수 비교

표  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 브랜드 경쟁력 비교 (1차 가중치)

구분	원점수			가중치	1차 가중치 반영 점수
	한국	프랑스	미국		한국	프랑스	미국
브랜드 인지도	84.3	98.6	91.1	0.70	59.0	69.0	63.8
마케팅 비용	100.0	85.0	87.5	0.30	30.0	25.5	26.3
소계	184.3	183.6	178.6	1.00	89.0	94.5	90.0
기준 비교	100.0%	99.6%	96.9%	-	94.2%	100.0%	95.2%

그림  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 브랜드 경쟁력 비교        (1차 가중치)

5. 종합 평가

○ 1차 및 2차 가중치를 반영한 최종 종합평가 결과, 프랑스가 경쟁력이 가장 높으며, 그 다음으로 한국, 미국 순위로 나타남

- (프랑스) 품질 경쟁력, 기술 경쟁력, 브랜드 경쟁력에서 가장 높은 점수를 얻으면서 종합 평가 1위에 오름

- (한국) 가격 경쟁력이 가장 우수하며, 품질 경쟁력에서 프랑스 다음으로 경쟁력을 보유하나, 기술 및 브랜드 경쟁력이 약함

- (미국) 경쟁력 항목 중에서 가장 우수한 분야는 없으며, 품질 경쟁력에서 다른 국가에 비해서 부족하다는 평가를 받음

- 한국은 국내 럭셔리 브랜드 에센스 시장에서 경쟁력을 높이기 위해서는 소재개발 기술 및 R&D 투자금액 증액 등을 통해 기술 경쟁력을 높이고, 해외 명품 브랜드와 겨루기 위해서 지속적인 브랜드력을 향상시키는 노력이 필요함

○ 럭셔리 브랜드 크림 제품과 에센스 제품의 경쟁력 조사 결과, 거의 유사한 결과가 도출됨

- 여성들이 일반적으로 화장품을 바르는 순서는 ‘스킨 → 에센스 → 로션 →크림’ 과 같이 진행하게 됨

- 소비자들이 럭셔리 브랜드의 스킨/에센스/로션/크림 등과 같은 기초화장품 구매 시, 단일 제품 보다는 2~3개 제품을 세트(라인)로 구매하는 경향이 커서 동일 브랜드를 사게 됨

- 이렇게 될 경우, 소비자들은 스킨/에센스/로션/크림 제품을 같은 제품군으로 인식하게 되고, 제품별 브랜드도 동일시하게 인식하게 됨

- 따라서 본 경쟁력 조사에 참여한 전문가들도 럭셔리 브랜드의 크림 제품과 에센스 제품을 동일시하게 인식하고 경쟁력 평가를 하였기 때문에 각 제품별 경쟁력 조사 결과가 거의 유사하게 도출하게 된 것으로 분석됨

표  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 최종 종합 경쟁력 비교

구분	1차 가중치 반영 점수			가중치	2차 가중치 반영 점수
	한국	프랑스	미국		한국	프랑스	미국
가격 경쟁력	93.9	85.7	87.5	0.13	11.7	10.7	10.9
품질 경쟁력	93.4	97.1	89.8	0.26	24.4	25.4	23.4
기술 경쟁력	89.3	96.9	91.1	0.18	16.3	17.6	16.6
브랜드 경쟁력	89.0	94.5	90.0	0.43	38.4	40.8	38.9
합계	365.7	374.3	358.4	1.00	90.8	94.5	89.8
기준 비교	98.1%	100.0%	96.0%	-	95.3%	100.0%	94.9%

그림  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 종합 경쟁력 비교         (1차 가중치)

그림  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 종합 경쟁력 점수 비교     (1차 가중치)

그림  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 종합 경쟁력 비교        (2차 가중치)

그림  럭셔리 브랜드 에센스 제품의 종합 경쟁력 점수 비교     (2차 가중치)

제 3장 기업 사례 분석

제 3.1절 기업 벤치마킹

1. 로레알 (L'Oreal)

가. 회사 개요

○ 로레알은 연간 30조원 이상의 매출을 올리는 세계 1위 화장품 기업임

- 1907년 세계 최초로 염색약 로레알(L'Aureale)을 개발한 화학자 유젠 슈엘레르가 프랑스에 회사 창립

- 전 세계 82,900명 임직원 근무

- 2015년 매출액은 252.6억 유로 (31.7조원)

- 전 세계 140개국 진출

- 501건 특허 등록 (2014년 기준)

- 총 40개의 브랜드와 32개의 인터내셔널 뷰티 브랜드 보유

- 모발 관리, 염색, 스킨케어, 메이크업, 향수 등 화장품 전체 라인을 망라하는 브랜드 포트폴리오를 보유

그림  로레알의 주요 브랜드

나. 사업 전략

○ 혁신적인 글로벌 마케팅을 위해서 세계화 전략, 현지화 전략을 추진

- 로레알은 세계화 전략을 위해서 세계 각 지역의 특성을 반영한 20개 이상의 차별화된 브랜드를 보유

ㆍ흑인을 위한 세계적인 헤어케어 제품인 SOFTSHEEN, CARSON

ㆍ유럽인의 취향과 전통을 추구하는 LANCOME, L’OREAL PARIS

ㆍ전형적인 일본스타일을 추구하는 SHU UEMURA

ㆍ미국에서 유행을 선도하는 이들을 위한 브랜드인 MAYBELLINE NEW YORK, REDKEN

ㆍ전형적인 이탈리안 스타일을 추구하는 ARMANI 등

- 현지화 전략을 위해서 랑콤 → 로레알 파리 → 지오코스메틱스의 3단계 전략을 추구

ㆍ가장 인지도가 높고 고급스러운 이미지를 갖춘 ‘랑콤’을 선두에 내세우고, 다음으로 ‘로레알 파리’와 같은 대중적인 브랜드로 저변을 확대하고, 마지막으로 ‘지오코스메틱스(현지화된 제품개발)’로 시장을 장악함. 로레알은 각 국에 있는 감각분석 연구소와 소비자 테스트센터를 통해 각국의 특성과 문화, 현지 소비자들의 요구와 취향을 철저하게 파악한 뒤 이에 적합한 현지화 정책과 제품을 선보임

ㆍ제품 출시 전에 시장 진출 대상 국가에 가장 적합한 정책과 제품을 연구하고 소비자에 접근함

○ 백화점 사업부, 시판 사업부, 헤어 사업부, 약국 사업부 등 타겟 고객에 맞는 유통 채널을 구축하고 제품을 소비자에게 공급

- 로레알 코리아의 경우, 백화점 사업부, 시판 사업부, 헤어 사업부, 약국 사업부 등 그 지역의 타겟 고객에 맞는 유통 채널을 구축하고 유통 채널에 적합한 가격대와 제품 컨셉, 브랜드를 런칭하여 소비자에게 제품을 공급

- 각 사업부의 영업은 개별 회사처럼 독립적으로 운영되며, 이는 글로벌 경영환경에서 시장별 소비자들의 요구에 맞는 제품을 최적화하여 공급할 수 있는 장점이 있음

표  로레알의 유통 전략

구분	브랜드	전략
백화점 사업부	랑콤, 비오템, 헬레나 루빈슽인, 랄프로렌, 조르지오 아르마니, 슈에무라, 키엘 등	·최상의 품질을 가진 고가의 브랜드를 취급 ·백화점이나 향수 전문점, 면세점과 같은 소수의 유통경로를 통해 판매되며 특별한 고객에게 개인화된 조언과 서비스를 제공
시판 사업부	로레알 파리, 메이블린 뉴욕	·화장품 전문점을 비롯한 대형할인매장 통하여 로레알 파리와 메이블린 뉴욕제품 등을 합리적인 가격으로 공급
헤어 사업부	로레알 프로페셔널 파리, 케라스타즈, 레드켄	·전문 헤어 디자이너와 살롱을 방문한 소비자들에게 전문 헤어 브랜드 제품을 공급 ·과학적인 헤어 케어와 헤어 염색 제품을 선보일뿐만 아니라 전문가 교육과 다양한 세미나를 통해 헤어 살롱 분야의 리더로 구축
약국 사업부	라로슈포제, 비쉬, 스킨수티컬즈	·약국과 전문가를 통한 유통경로를 통해 판매 ·약사의 조언과 의사 처방전을 통해 스킨케어에서 최상의 안전, 효과에 대한 의학적 테스트를 거친 제품을 선보이고 있으며, 최근 피부미용에 대한 관심이 고조되는 상황에서 큰 성장을 보이는 분야임

(출처 : 로레알 코리아)

○ 연구 혁신을 위해서 연간 1조원 이상을 R&D에 투자

- 2015년 로레알의 매출액은 25.26 billion euros(31.7조원), R&D 투자금액은 794.1 million euros(1조원)으로 매출액 대비 R&D 투자금액 비중은 3.1%임. 일반적으로 화장품 업체들의 R&D 투자금액 규모로서는 최대이며, 투자비중도 경쟁사인 시세이도, 에스티로더 등의 1~2% 대비 높은 수준임

- 로레알은 40년간 130개 이상의 분자를 개발했으며, 주요 유효성분 특허출원은 501건 특허 등록(2014년 기준) 했으며, 경쟁사들을 월등히 앞서는 기술력을 보유하고 있음

- 전 세계 약 60개국, 4,009명의 연구원들은 30개의 영역(생물, 화학, 물리학, 광학, 미생물학, 통계분석, 생물정보학, 민족학, 사회학, 피부과학 등)에서 로레알 연구혁신을 위해 근무하고 있으며, 이들 중 절반 이상은 박사와 기술자며, 70%가 여성인력임

- 전 세계 6개의 연구지역 허브(유럽, 미국, 일본, 중국, 인도, 브라질)를 중심으로 23개의 연구센터 운영, 16개의 평가센터 운영, 49개의 과학/기술 제도 부서 운영, 30개 이상 대학교, 공공연구기관, 스타트업 기업들과 연구 협업을 진행하고 있음. 뷰티와 관련된 지역 사람들의 습관, 니즈, 기준, 선호도 기준을 파악하는 연구도 수행하고 있음

ㆍ연구지역 허브에서는 글로벌 전략을 시장의 구체적인 특성에 맞추는 일뿐만 아니라 세계적인 혁신을 이루는 신제품을 개발함

ㆍ16개의 평가센터에서는 지역 소비자들을 관찰하고 그들의 의견을 청취하는 역할을 함

ㆍ49개의 과학/기술 제도부서는 제품이 지역의 규정을 준수하는지 확인

- 로레알은 인공피부를 개발하여 화장품 독성 실험에 생쥐를 전혀 쓰지 않으면서 세계최고 윤리기업에 선정되기도 함

그림  로레알의 본사, 연구센터, 평가센터, 생산 공장 위치

(출처 : 로레알)

○ 지속적인 M&A를 통해 시장 지배력 강화

- 로레알은 R&D 투자뿐만 아니라 화장품 시장에서 글로벌 성장 기회가 많은 마켓 섹터 중 로레알이 아직 안정적으로 사업 활동을 하지 못하고 있는 부문을 강화할 필요가 있을 경우 적합한 회사를 지속적으로 M&A 해 옴으로써 화장품 시장 지배력을 강화해 왔음

- 로레알이 글로벌적, 지역적 확장을 강화하기 위해서 해당 지역 내에서 강하며 국제적인 브랜드를 M&A를 수행해 옴

ㆍKiehl's, YvesSaint Laurent, LAROCHE-POSAY, The Body Shop, REDEKEN, MATRIX, MAYBELLINE, SKIN CEUTICALS 등이 모두 로레알이 M&A를 단행한 기업체임

ㆍ로레알은 중국 마스크팩 전문 제조업체 매직홀딩스인터내셔널, 럭셔리 화장품 브랜드 Carita, 내츄럴 스킨케어 Decleor, 색조 화장품 NYX 등을 인수하면서 2014년에만 50억달러 이상을 M&A에 투자함

그림  로레알의 화장품 업체 M&A 추이

(출처 : 로레알)

○ 통합생산방식을 채택하여 구매, 생산, 품질, 유통까지 제품의 통합적인 관리 체계 구축

- 로레알은 생산시설을 통합하여, 현재 전 세계에 설립된 로레알의 18개국 41개 공장에서 90퍼센트 이상의 화장품을 생산하고 있음

- 품질과 추적관리를 보장하는 통합생산방식 모델은 위험을 줄이고 설비를 최적화하여 사용할 수 있게 해줌

ㆍ로레알의 오퍼레이션 부서는 전 세계의 생산과 제품 유통을 지휘하는 단일 조직으로, 이 부서는 구매, 포장, 생산, 품질, 물류, 환경, 위생, 안전이 포함된 7개의 비즈니스 라인을 통합하고 원재료 구매에서 제품 배송에 이르기까지 전체적인 생산 주기를 감독함

ㆍ로레알의 산업설비는 지역 시장의 특수성에 민감하게 반응하고 적응하기 위해 5개 이상의 주요 지역에 분산되어 있음. 이런 근접성으로 인해 공장은 고객에 더욱 가까이 위치할 수 있으며, 고객은 가장 합리적인 가격으로 제품을 이용할 수 있는 장점이 있음

○ 실시간 마케팅 전략과 재고 관리 향상을 위해서 빅데이터를 활용

출처 : 패션넷코리아, ‘로레알의 빅데이터 활용 전략’, 2014

- 로레알의 디지털 사업부는 소비자 구매 행동, 비구조적인 데이터, 클라우드 컴퓨팅 데이터, 트위터 피드, 닐슨(Nielsen) 마켓 트렌드 등의 많은 정보를 데이터베이스화하여 실시간으로 마케팅에 활용함으로써 기존에 미리 마케팅 전략을 수립해 왔던 전략에서 ‘실시간 마케팅’ 전략으로 전환하고 있음

ㆍ페이스북과 같은 소셜 미디어 웹사이트들은 계정을 보유한 사람들에 대한 엄청난 정보를 가지며 성별, 나이, 지역, 선호하는 영화나 책, 좋아하는 브랜드와 같은 방대한 정보를 제공하므로, 이를 실시간으로 활용하여 고객 분류인 세그먼테이션(Segmentation)과 타겟팅(Targeting)을 통한 ‘실시간 마케팅’ 전략 수립에 활용 가능한 정보로 전환이 가능함

ㆍ로레알은 소비자 성향 정보 수집을 위해서 다양한 모바일 앱을 개발하고 적용 중에 있음. 기존에 각각의 제품마다 부여된 코드를 3D 코드로 변환하거나 바코드 형태로 스마트폰으로 읽을 수 있도록 했으며, 이를 통해 고객 평가에 접속이 가능하게 함. 해당 고객들의 평가뿐만 아니라 비슷한 취향과 비슷한 고민 및 제품에 대한 기대를 가진 고객들의 평가나 페이스북 친구들의 평가도 볼 수 있어 더욱 타겟화된 정보를 고객으로부터 얻을 수 있고 이를 활용하여 더 좋은 트랜디한 제품을 고객에게 제공하는 방향으로 발전 중에 있음

- 로레알은 IBM의 ‘클라우드 분석 솔루션’을 활용한 ‘전문가 조달 서비스’로 재고 관리를 향상시키고 있음

ㆍIBM의 스마트 클라우드 비즈니스 솔루션을 통해 로레알의 구매팀은 실시간으로 광대한 글로벌 데이터를 제공받아 벤더 관리, 구매, 공급 프로세스를 최적화 할 수 있음

ㆍ로레알은 현재 북미 6개 공장에 IBM의 스마트 클라우드 비즈니스 솔루션을 활용하고 있으며, 향후 15개의 유럽 공장에도 적용할 경우 재고 수준의 감소로 연간 200억 달러를 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있음

2. 아모레퍼시픽 (Amore Pacific)

가. 회사 개요

○ 아모페퍼시픽은 약 4조원의 매출을 올리는 국내 1위 화장품 기업임

2015년 기준 매출액으로 아모레퍼시픽은 3조7580억원, 연결재무제표시 4조7666억원, 아모레퍼시픽 그룹 전체는 5조6612억원임

- 창업주는 동백기름을 재료로 크림을 판매하던 개성상인으로 창성상점이 모태가 되어, 1945년 태평양화학공업사로 출발하면서 1964년 일본의 시세이도의 기술제휴로 본격적인 화장품 생산을 시작함. 2006년 6월 태평양에서 인적 분할을 통해 별도 법인으로 설립

- 전 세계 1만 3400명 임직원 근무 (국내 5800명, 해외 7600명)

- 2015년 매출액은 3조7580억원

- 전 세계 21개국 진출

- 783건 특허 등록 (2015년 기준)

- 총 36개의 브랜드와 10개의 인터내셔널 브랜드 보유

롤리타렘피카, 라네즈, 마몽드, 아모레퍼시픽, 설화수, 아이오페, 려, 에뛰드, 이니스프리 외에 2011년 프랑스 기업을 인수한 아닉구딸 까지 포함

- 아모레퍼시픽도 모발 관리, 염색, 스킨케어, 메이크업, 향수 등 화장품 전체 라인을 망라하는 브랜드 포트폴리오를 보유

그림  아모레퍼시픽의 주요 화장품 브랜드

(출처 : 아모레퍼시픽)

나. 사업 전략

○ 내수시장 포화에 따른 해외 매출 확대, 브랜드력 향상을 위해서 세계화 전략, 현지화 전략을 추진

- 아모레퍼시픽은 적극적인 글로벌 시장 진출을 통해 매출 확대, 브랜드력 향상을 이루고 있음

ㆍ1988년 향수 ‘순’, 1990년 기초화장품 ‘리리코스’로 프랑스에 진출했으나 실패함. 그러나 1997년 론칭한 향수 브랜드 ‘롤리타 렘피카’가 시장에서 호응을 얻자, 2011년 프랑스 현지 향수 기업인 ‘아닉구딸’을 인수하면서 2004년 샤르트르 공장을 설립하고 양산 중. 아모레퍼시픽은 화장품 종주국인 프랑스에서는 적자 상태이나 매출 확대 보다는 자사의 제품을 인정받아 브랜드력을 높이려고 함

ㆍ라네즈, 마몽드, 설화수(럭셔리 브랜드), 에뛰드, 이니스프리 등 고가 및 중저가 브랜로 중국/홍콩, 아시아를 중심으로 진출하여 매년 30% 이상 성장하고 있음

ㆍ2006년에 아모레퍼시픽 브랜드(럭셔리 브랜드)로 일본에 진출했으나 실패했지만 중저가 브랜드인 아이오페, 려, 마몽드, 에뛰드로 시장을 확대하고 있음

ㆍ2003년 아모레퍼시픽 브랜드(럭셔리 브랜드)로 미국에서 입지를 굳히면서 설화수, 라네즈, 아닉구딸을 선보였으며, 2017년 상반기에는 이니스프리도 런칭할 계획임

그림  아모레퍼시픽의 브랜드별 진출 국가 및 시기

(출처 : 아모레퍼시픽)

- 현지 소비자에 적합한 제품 생산과 시장 확대를 위해서 현지화 전략 추진

ㆍ지나치게 한국적인 제품을 탈피하고 현지 프랑스 소비자에 적합한 제품을 공급하기 위해서 2004년 프랑스 샤르트르에 공장을 설립

ㆍ1994년 및 2002년에 각각 중국에 선양 및 상하이 공장을 준공하였으며, 2014년에 새롭게 설립된 상하이 뷰티사업장은 생산·연구·물류 등 통합 허브 구축을 위해 대지면적 9만2787㎡(2만8100평), 건축면적 4만1001㎡의 규모의 공장을 신축함으로써 현재 아모레퍼시픽의 매출 4조원을 2020년에 12조원으로 늘리는데 목표로 두고 있음. 또한 연구소는 중국 내 대학, 병원, 연구기관과의 공동 연구를 통해 중국 고객에 대한 피부와 모발 연구, 중국 출시 제품들에 대한 유효성, 안전성 연구에 집중하는 철저한 현지화 전략을 추진할 계획임

표  아모레퍼시픽의 해외 공장 진출 현황

진출 국가	공장 설립년도 / 위치	생산 제품 / 브랜드
프랑스	2004년 샤르트르 공장 준공	롤리타 렘피카, 아닉구딸 (향수 제품류)
중국	1994년 선양 공장 준공	스킨케어 제품류
	2002년 상하이 공장(구) 준공	마몽드, 이니스프리
	2014년 상하이 공장(신) 준공	설화수, 라네즈, 마몽드, 이니스프리, 에뛰드 (글로벌 5대 챔피언 브랜드)

(출처 : 아모레퍼시픽)

- 아모페퍼시픽도 로레알과 유사하게 현지화 전략에 있어서 초기 시장 진출은 럭셔리 브랜드인 아모레퍼시픽, 설화수, 라네즈(중저가, 프리미엄)로 이미지를 내세우고, 다음으로 프리미엄 브랜드인 마몽드, 아이오페, 려, 이니스프리 등으로 대중적인 시장 확대 전략을 추진하고 있음

ㆍ라네즈는 럭셔리 브랜드에 미치지 못하지만 톱스타들을 내세운 광고 전략으로 소비자들에게 브랜드를 높여 보이는 효과를 얻고 있음

ㆍ아모레퍼시픽은 라네즈를 한국에서는 중저가 전략을 추구했으나, 중국에서는 인기가 높아 고가전략을 추구하면서 고급스러운 브랜드 이미지를 형성함

○ 백화점/면세점, 방문판매, 전문점, 마트, 온라인/홈쇼핑 등 브랜드별 타겟 고객에 맞는 유통 채널을 구축하고 제품을 소비자에게 공급

- 아모레퍼시픽은 현재 화장품 사업부를 '럭셔리 브랜드‘와 '프리미엄 브랜드'으로 나눠 운영하고 있으며, 국내 및 해외에서 브랜드별 동일한 유통전략을 추진하고 있음

- 아모레퍼시픽은 국내 및 해외에서 동일하게 럭셔리 브랜드인 아모레퍼시픽, 설화수, 헤라, 리리코스, 프리메라, VB, 롤리타렘피카 등은 백화점/면세점, 방문판매의 유통 채널을 활용하고, 라네즈, 아이오페, 한율, 마몽드, 이니스프리, 에뛰드 등은 전문점, 마트, 온라인 유통 채널을 활용하면서 브랜드별 타겟 고객에 맞는 유통 채널을 구축하고 제품을 소비자에게 공급

- 국내에서는 2015년부터 올리브영, 왓슨스 등과 드럭스토어에 마몽드, 베리떼 등을 재입점하고, 마트/온라인 전용 상품, 홈쇼핑/마트 전용 상품 등을 출시하여 마트와 드럭스토어 유통 채널도 강화하면서 각 브랜드에 맞춰 세분화된 유통 전략으로 국내 유통 플랫폼을 장악해 가고 있음

그림  아모레퍼시픽의 브랜드별 유통채널 현황

(출처 : 아모레퍼시픽)

ㆍ2014년에 설립된 상하이 뷰티사업장은 생산·연구·물류 등 통합 허브 구축을 위해 대지면적 9만2787㎡(2만8100평), 건축면적 4만1001㎡의 규모의 공장을 신축함으로써 현재 아모레퍼시픽의 매출 4조원을 2020년에 12조원으로 늘리는데 목표로 두고 있음. 또한 연구소는 중국 내 대학, 병원, 연구기관과의 공동 연구를 통해 중국 고객에 대한 피부와 모발 연구, 중국 출시 제품들에 대한 유효성, 안전성 연구에 집중하는 철저한 현지화 전략을 추진할 계획임

○ R&D 혁신을 위해서 연간 1천억원 가까이 연구개발에 투자

- 2015년 아모레퍼시픽(연결재무제표 적용 시)의 R&D 투자비용은 1천851억원으로 매출 대비 R&D 투자 비중은 2.28% 수준으로, 2014년 971억원(2.51%), 2013년 832억원(2.68%)으로 지속적으로 R&D 투자비용은 증가하고 있음

ㆍ연결재무제표 비적용 시, R&D 투자비용은 857억원으로 매출 대비 R&D 투자 비중은 2.28% 수준으로 추정됨

- 아모레퍼시픽의 R&D 혁신을 위해서 지속가능 연구전략 개발, 글로벌 경쟁력 구축, Bio Science 강화 등 3가지를 전략적으로 추진하고 있음

ㆍ지속가능 연구전략 개발로서 세계적인 선도 기술 개발을 위해 중장기 연구 비중을 높이고, 기술 명장(名匠)을 육성하고 있음. 환경․사회․고객 친화적인 상품 개발을 목표로 하고 있음

ㆍ글로벌 경쟁력 구축으로서 Asian Beauty와 글로벌 현지고객의 인사이트를 바탕으로 세계적으로 인정받는 히트상품 개발을 위해 노력하고 있음. 특히 인삼․콩․녹차 등 Asian Beauty 특화소재 개발에 주력하고 있음

ㆍBio Science 강화로서 최신 바이오 기술을 활용하여 유전적, 환경적 차이가 피부와 건강상태에 미치는 영향을 규명하고자 함. 바이오 기술 역량 강화로 미래 성장동력을 확보 한다는 전략임

- 현재 아모레퍼시픽은 한국 본사 연구소와 더불어 중국, 프랑스, 미국, 일본, 싱가포르 등 해외 5개 국가에도 현지 연구소를 운용함. 이들 해외 현지 연구소는 현지 뷰티 트렌드를 분석하고 새로운 기술이 적용된 다양한 아이템들을 개발하여 본사연구소와 협력하여 혁신 기술을 적용된 다양한 화장품 브랜드를 제공하고 있음

- 아모레퍼시픽은 과거 프랑스 향수업체인 ‘아닉구딸’을 인수하여 성공했으나, 현재까지는 자체적인 R&D에 집중하면서 사업에 더 큰 성과를 거둔 것으로 판단하고 M&A를 통한 사업 확장 보다는 현재의 R&D에 더 집중한다는 전략임

○ 글로벌 SCM을 구축하여 생산ㆍ물류 통합운영방식으로 최적의 공급망 프로세스 체계 완비

공급망 관리(SCM, Supply Chain Management)SMS , 부품 제공업자로부터 생산자, 배포자, 고객에 이르는 물류의 흐름을 하나의 가치사슬 관점에서 파악하고 필요한 정보가 원활히 흐르도록 지원하는 시스템을 의미함

- 생산 시설을 통합하여 기초 및 색조화장품은 경기 오산과 중국 상하이, 향수는 프랑스 샤르트르에 공장을 설립

ㆍAsian Beauty Creator로 도약하기 위해 국내에 산재되어 있던 생산, 물류시설을 경기도 오산으로 통합하여 친환경적, 최적화된 SCM 생산기지 구축

ㆍ급속하게 성장하는 중국 시장 환경에 유연하게 대응하기 위해 설립된 상하이 뷰티 사업장은 중국의 생산ㆍ연구ㆍ물류 통합 허브 기지임. 중국 시장의 고성장을 염두해 두고 생산설비 레이아웃을 효율적으로 배치하고, 향후 확장 가능성을 고려해 설계됨. 또한 생산 공정의 자동제어 관리 시스템을 도입하고, 생산물류 One-way 동선을 바탕으로 효율 관점에서 최적화 됨

ㆍ프랑스 샤르트르에서는 롤리타 렘피카와 아닉구딸 등의 향수 제품을 중심으로 생산 중

- 특히 2012년 5월에 설립된 오산 공장은 전국에 흩어져 있던 공장들과 5개 지역 물류센터를 통합해 설립한 통합생산물류 기지로서 글로벌 국가 간 물동 계획 및 운영을 통합함. 즉 아모레퍼시픽은 기존 구매 조달·협업 생산관리·정책관리 등 분산된 시스템을 통합 운영함. 또한 오산 공장은 중국 및 프랑스의 현지화 전략 지원 등의 글로벌 SCM 역할을 수행하고 있음

- 아모레퍼시픽은 경기 오산 공장과 중국 상하이 공장을 글로벌 및 중국 SCM 통합기지로 구축하여 생산ㆍ물류 통합운영방식으로 최적의 공급망 프로세스 체계를 완비하여 구매, 생산, 품질, 유통까지 제품을 통합적으로 관리하고 있음

그림  아모레퍼시픽의 글로벌 네트워크

(출처 : 아모레퍼시픽)

○ 빅데이터를 활용하여 개인별 맞춤형 마케팅 캠페인을 전개

- 아모레퍼시픽은 B2C, SNS 상의 피드백 데이터를 수집하여 고객진화단계모델을 수립

ㆍ고객들의 멤버십 카드의 구매 이력(B2C), SNS 상의 피드백 정보 등을 통해 빅데이터를 활용함으로써 고객들의 구매 이전 고려 단계, 관심 단계, 구매 단계를 분석함으로써 고객들의 구매 패턴을 파악

ㆍ구매 패턴을 통해 50여개의 행동 지표를 도출하고 1,500개의 변수를 만들어 분석함으로써 각 고객들의 고객진화단계모델(8단계)을 수립함

ㆍ고객 각각의 정보가 방대하기 때문에 아모레퍼시픽은 대용량의 데이터를 처리할 수 있는 IBM의 DW 어플라이언스인 네티자(Netezza) 솔류션을 도입하여 짧은 시간 내에 각 고객별로 심층분석을 가능하게 함

- 빅테이터를 통해 수립된 고객진화단계모델을 통해서 각 고객별로 맞춤형 마케팅 캠페인을 전개

ㆍ예로써, 고객들의 구매 패턴을 통해서 수집된 정보를 활용하여 빅데이터의 고객 분류 및 고객진화단계모델에 따라 각 고객들에게 적합한 제품 샘플을 보내주는 고객별 맞춤형 마케팅 캠페인을 전개함

○ ‘다품종 소량 다빈도’라는 화장품 생산구조에서 無재고 체계 구축을 위해서 RF 시스템과 DPC(Digital Picking Cart) 등 혁신적인 물류모델을 지속적으로 개발 중

물류신문, ‘[사례분석] 아모레퍼시픽 화장품 물류’

- 자사의 설비와 프로세스 체계에 적합하도록 RF 시스템과 DPC 도입을 통해 물류정보시스템화를 구축하여 작업자의 수작업을 최소화함으로써 작업 효율성을 극대화 시킴

ㆍ아모레퍼시픽은 2004년에 처음으로 DPC(Digital Picking cart) 시스템을 도입했으며, 무선으로 피킹정보를 수신한 뒤 작업자가 카트를 밀고 돌아다니면서 거래처별로 제품을 피킹하는 시스템으로 소량 다품종 물류에 적합함. 또한 제품별로 필요량만을 소량으로 생산하는 5일 단위의 맞춤형 小LOT 생산을 적용함

ㆍ무선으로 피킹정보를 수집하는 것은 RF 시스템을 도입해서야 개선함. 기존에는 현장 물류 작업자들의 수작업을 통해 전산실에서 작업지시서 출력이 선행되어야 되었지만, RF 시스템을 도입함으로써 현장에서 바로 입고확인, 검수, 로케이션 지정, 적치 확정 등 물류의 정보시스템화가 이루어져 수작업을 최소화시킴

ㆍDPC는 시간당 평균 2.5 회전, 최대 3.3회전까지 가능하기 때문에 1카트당 1시간 평균 25개 거래처 물량을 피킹할 수 있음. 아모레퍼시픽은 모두 15대의 카트를 마련해 현재 시간당 300~350개 거래처 물량을 처리함

3. 로레알 vs 아모레퍼시픽 비교 분석

○ 아모레퍼시픽은 로레알을 롤모델로 흡사한 사업 전략을 추진하고 있으나, 로레알은 글로벌 마케팅, R&D, 시장확대, 생산운용 등의 전략이 우수함

- 아모레퍼시픽은 화장품 세계 최대 업체인 로레알을 롤모델로 삼고 글로벌 마케팅, 유통, R&D, 생산운용 등 대부분의 사업 전략에서 벤치마킹을 하고 있음

- 사업 전략 측면에서 아모레퍼시픽 대비 로레알의 장점은 다음과 같이 살펴 볼 수 있음

ㆍ(글로벌 마케팅 전략) 기존 선(先) 단기/중기/장기 마케팅 전략 수립, 후(後) 마케팅 전략 수행을 진행해 왔으나, 고객 DB, SNS 정보 등을 수집하여 빅데이터를 활용하여 실시간으로 마케팅을 추진하면서 화장품 트렌드를 빠르게 읽고 분석하여 경쟁사 대비 빠르게 시장을 대응하고 있음

ㆍ(R&D 전략) 아모레퍼시픽의 경우 연간 1,000억원의 R&D 금액을 투자하고 매출액 대비 R&D 투자 비중은 2.3% 수준임. 그러나 로레알은 R&D 투자 비중을 3.1%까지 확대하여 R&D에 1조원 이상으로 대규모의 금액을 투자하고 있음

ㆍ(시장 확대 전략) 아모레퍼시픽은 M&A 보다는 자사의 R&D, 마케팅 노력을 통해 브랜드와 품질을 향상시키면서 점진적으로 해외 시장을 진출함. 그러나 로레알은 대규모의 R&D 금액을 투자하면서도 아직 안정적으로 사업 활동을 하지 못하고 있는 시장 부문에서는 해당 지역 내에서 강하며 국제적인 브랜드를 M&A를 함으로써 빠르게 시장 지배력을 강화해 왔음

ㆍ(생산운용 전략) 아모레퍼시픽은 현장에서 물류 운용을 최적화 하는 데에 중점을 맞춰 왔음. 그러나 로레알은 이 뿐만 아니라 IBM의 스마트 클라우드 비즈니스 솔루션을 통해 자사의 구매팀은 실시간으로 광대한 글로벌 데이터를 제공받아 벤더 관리, 구매, 공급 프로세스 까지 최적화하고 있음

표  로레알 vs 아모레퍼시픽 비교 분석 (2015년 기준)

구분		로레알	아모레퍼시픽
매출액		31.7조원	3.8조원
전 세계 임직원		82,900명	13,400명
총 브랜드 각 사 홈페이지에 게시된 브랜드 수를 기준으로 함		40개	36개
국제적 브랜드		32개	10개
진출 국가		140개	21개
R&D 투자금액		1조원	1,000억원
R&D 투자비 비중		3.1%	2.3%
글로벌 화장픔 브랜드 가치		1위	49위
사업 전략	글로벌 마케팅 전략	ㆍ세계화 전략 - 140개국 진출 ㆍ현지화 전략 - 고급 브랜드 → 대중 브랜드 → 현지화된 제품 개발 진출전략 추구 - 현지 시장에 전문화된 브랜드 20개 보유 ㆍ빅데이터를 이용한 실시간 마케팅 수행 - 각 고객별 성향 DB 구축 - 실시간 마케팅 수행	ㆍ세계화 전략 - 21개국 진출 ㆍ현지화 전략 - 고급 브랜드 → 대중 브랜드 → 현지화된 제품 개발 진출전략 추구 - 현지 시장에 전문화된 브랜드 2개 보유 ㆍ빅데이터를 이용한 고객별 맞춤형 마케팅 수행 - 각 고객별 성향 DB 구축 - 고객별 맞춤형 마케팅 수행
	유통 전략	ㆍ타겟고객에 적합한 유통 채널 구축, 이에 적합한 브랜드 런칭 - 백화점/면세점, 마트, 약국, 드럭스토어, 헤어샵 등 유통채널 분류 및 모든 채널 장악	ㆍ타겟고객에 적합한 유통 채널 구축, 이에 적합한 브랜드 런칭 - 백화점/면세점, 마트, 약국, 드럭스토어, 헤어샵 등 유통채널 분류 및 모든 채널 장악
	R&D 전략	ㆍ연간 1조원 이상 투자 - R&D 투자비 비중 3.1% - 4,009명 연구원 보유 - 연구센터 23개, 평가센터 16개, 과학/기술제도 부서 49개 보유 - 30개 이상의 글로벌 산·학·연 기관과 협업	ㆍ연간 1,000억원 투자 - R&D 투자비 비중 2.3% - 500명 연구원 보유 - 연구센터 5개 보유
	시장 확대 전략	ㆍ지속적인 M&A를 통해 시장 지배력 강화 - 경쟁력이 부족한 시장 부분에 대해서 해당 지역 내에서 강하며 국제적인 브랜드를 M&A함	ㆍM&A 보다는 자사의 R&D, 마케팅 노력을 통해 브랜드, 품질 향상으로 점진적인 해외 시장 진출
	생산운용 전략	ㆍ통합생산방식을 채택하여 구매, 생산, 품질, 유통까지 제품의 통합관리 체계 구축 - 18개국 41개 공장 통합운용 ㆍIBM의 ‘클라우드 분석 솔루션’을 활용한 재고 관리를 향상시키고 있음 - 6개 공장 적용, 향후 15개 공장을 적용하여 연간 200억 달러 절감 기대	ㆍ통합생산방식을 채택하여 구매, 생산, 품질, 유통까지 제품의 통합관리 체계 구축 - 3개국 3개 공장 통합운용 ㆍRF시스템과 DPC를 통한 현장 위주의 물류 구조 효율화

(출처 : 아모레퍼시픽)

제 3.2절 해외 정부 정책 벤치마킹

○ 본 절은 해외 정부 정책 벤치마킹 분야로 현재 글로벌 화장품 시장 1위를 지키고 있는 프랑스의 화장품 산업 지원 정책에 대해서 분석함

○ ‘코스메틱밸리’ 와 ‘파스’ 라는 혁신 클러스터를 구축하여 기술혁신 및 일자리 창출 정책을 추진

- 프랑스의 화장품 분야의 2개 클러스터는 샤르트르에 위치한 ‘코스메틱밸리(La Cosmetic Valley)’와 그라세에 위치한 ‘파스(POLE - PASS)’ 임

- 2004년 프랑스 정부의 R&D 정책의 일환으로 'Competitiveness Cluster' 프로젝트 공고를 통해 다양한 산업 분야에 특화된 총 105개의 접수건 중 향장품 분야로는 2개 클러스터 즉, ‘코스메틱밸리’ 와 ‘파스’가 공식적으로 2005년 7월에 선정됨

- 혁신 클러스터는 화장품 중소기업의 수출을 돕고 끊임없는 연구와 혁신적인 프로젝트를 통해 자국 기업들의 경쟁력을 높이고자 설립됨

- 이러한 프랑스 정부의 노력으로 화장품 산업은 프랑스 전체 수출의 3위를 차지하는 주력 산업으로 성장함

○ ‘코스메틱밸리’에는 원료 재배 및 판매에서부터 화장품 생산, 포장재 기업, 연구 개발 기관, 시험 및 분석 기관, 유통 기관까지 모든 서플라이 체인이 구축된 종합화장품산업단지임

- 프랑스 북서부에 위치한 샤르트르(Chartres)에서 시작된 이 연구단지는 현재 파리 남서부 3개의 주(州)로 영역을 확장해 세계 최대 규모의 화장품 및 향수 연구단지로 형성됨. 샤르트르를 중심으로 반경 150km 지역에 집중되어 있는 화장품 산업 클러스터 지역을 ‘코스메틱밸리’라고 불림

- 또한 샤르트르 지역 외에도 프랑스 중남부, 그리고 북부에 이르는 넓은 관련 기관 및 기업과 대학들과의 네트워크를 이루며 방대한 지역과 연계 되어 있음

- 코스메틱밸리의 가장 큰 장점은 연구개발의 활성화로서 기업-연구기관-대학 등으로 구성된 네트워크를 통해 연구 과제를 발굴하고 해당 연구가 기업의 제품 개발에 직접적으로 연관되어 최종적으로 기업의 경쟁력 확대로 이어지고 있음

- 코스메틱밸리 내에는 원료 재배 및 판매에서부터 화장품 생산, 포장재 기업, 연구 개발 기관, 시험 및 분석 기관, 유통 기관까지 모든 서플라이 체인이 구축되어 있어 화장품 관련 기업체들의 밀접한 네트워크 구축으로 연구개발 및 생산의 효율성을 극대화 하고 있음

- 또한 코스메틱밸리는 연구개발, 교육, 제품 생산, 패키징, 디자인에 이르기까지 종합 화장품산업단지로 성장함

- 2007년에 설립된 코스메틱밸리 사무국은 8명의 상근직원들이 근무하면서 기업 간 네트워크 구축을 위해 기업과 기업, 기업과 연구기관 등을 연결하는 역할을 담당하고 있음

- 코스메틱밸리에는 800여개의 기업 외에 7개 대학, 15의 교육기관이 있음. 또한, 200개의 연구소가 있으며 8,000명의 연구자, 10만명의 학생이 모여  7만명의 고용을 창출하고, 94개의 프로젝트에 2억 유로가 투입되고 있음

- 프랑스 중앙정부가 ‘경쟁력의 중심지’들을 확대하려는 정책을 세우고 실현하기로 하면서 코스메틱밸리는 6개의 현(Departement)으로 확대되었으며 이 지역들에 대학교, 직업양성학교, 실험실들이 생겨남

그림  코스메틱밸리의 산업 구조

(출처 : Centreco 2011, 산업연구원 2015)

산업연구원, ‘고품질제품의 경쟁력 요인 분석 - 독일, 프랑스, 이탈리아 사례’, 2015

- 코스메틱밸리의 연간 매출액은 180억 유로 규모이며, 프랑스 화장품 생산의 약 70%를 차지하고 있으며, 연구개발을 통해 총 2억여개의 상품화 실적을 달성함

- 정부는 클러스터에 기업 입주를 유치하기 위해 산업 용지를 저렴하게 공급하고, 세금감면 등의 인센티브를 제공함

- 코스메틱밸리에 입주한 기업체들에게 정부는 기업체의 규모에 따라 전체 R&D 연구비의 30~45% 정도를 지원해 줌. 그러나 과제 선정 기준은 연구개발 과제가 혁신적, 경제효과, 일자리 창출 등의 내용이 필수적으로 포함되어야 하며, 합동연구 지원형태, 2개 이상의 기업과 한 개의 공공연구소가 협력할 시 지원이 가능함

제주테크노파크, ‘친환경 향장품 소재 산업화 촉진 및 국제도시 조성방안 연구’, 2012

- ‘코스메틱밸리’를 보유하고 있는 프랑스 지자체는 아래와 같은 다양한 역할을 수행함

한국보건사회연구원, ‘독일과 프랑스의 화장품뷰티산업 육성 지원방안‘, 2014

ㆍ현존하는 토지의 개발

ㆍ1,100헥타르의 토지 존재(Chartres는 토지, 부동산, 수공업단지들을 제공할 수 있음)

ㆍ입주 기업들에게 지역공공서비스 제공(식당, 탁아소, 오물처리 등)

ㆍ지방경제 주체들과의 협조와 교류(노하우 전수, 기업조찬모임 제공, 회의를 위한 컨벤션룸 제공)

ㆍ해당입주 기업과 교육기관(대학교, 직업양성학교 등) 사이의 시너지 효과 창출

ㆍ유능한 지역 인재 제공

- 또한 지자체 해당 부서인 경제개발국이 제공하는 기업대상 서비스는 다음과 같음

ㆍ입주기업에 알맞은 토지 및 부동산을 알선하고 경쟁력 있는 가격 제시

ㆍ프로젝트의 매 단계별로 행정, 기술, 사법, 환경적 지원 제공

ㆍ근로자 및 그 가족들에 대한 지원 제공

ㆍ입주기업이 필요할 경우 진입도로 건설

ㆍ사무실 및 부지 임대료 저렴하게 제공

ㆍ사무실 임대료

* 새 사무실 임대료 평방미터당 118유로, 2차 시세 130유로

* 평방미터당 시장 가격 1,292유로, 2차 시세 1,872유로

ㆍ부지 평당 임대가격

* 신부지 평방미터당 72유로, 2차 시세 51유로

* 시장가격 평방미터당 : 알려지지 않음, 2차 시세 679유로

- 기업 세금

* 지역 경제세는 2012년 1월 1일에 개정된 세법의 적용을 받음

* 동 세금은 매출액 혹은 무관세 수입액이 10만 유로 혹은 그 이하일 경    우 2,030유로임

* 이 외에 기여금이 6,000유로일 경우, 혹은 부분적으로 매출이 일어나는    경우, 즉 예로 1년 중 9개월 동안만 매출이 일어나는 경우 25퍼센트     세금 감면이 가능함

- 과세(Imposition)

* 국가에 의해 부과되는 이론적인 과세는 매출액의 1.5 퍼센트임

* 세금 계산법은 다음과 같음

표  세금 계산법

CA HT 총액이 아래일 경우	과세율
< 500.000 유로	0%
500.000 유로 < CA < 3000.000 유로	0.5%×(매출액-500.000유로)/2500.000유로
3000.000 유로< CA < 10.000.000 유로	0.5%×(매출액-3000.000유로)/7000.000유로

* 수송세(VT)는 인구 10만 명이상의 도시지역의 공공 수송재정세금이며, 1.13%임.

* 상업 용지세, 토지세는 지자체들에 의해 결정됨.

* 면세조항이 별도로 신설되어 있음.

(출처 : 한국보건사회연구원, ‘독일과 프랑스의 화장품뷰티산업 육성 지원방안‘, 2014)

○ ‘파스’는 향수, 향료 및 향장품 관련 원료, 소재와 생산기술에 관련된 기기분야에 특화된 클러스터임

- ‘파스’는 프랑스 동남부 지역의 그라세에 위치한 향수, 향료, 향장품 및 감미료 분야에 특화된 클러스터로서 지리적으로 향수관련 산업을 발전시키는데 적합한 환경을 보유 하고 있음

- 해당 클러스터에서는 향수, 향료, 식품, 화학, 화장품 분야와 관련하여 아로마 식물 재배뿐만 아니라 산업생산에 이르기까지 논스톱 생산 프로세스를 운영하고 있음

- 지중해 연안국과의 연계 협력하고 전통식물, 아로마 식물의 생산과 가공 기술을 전략적으로 개발하고 있음

제주테크노파크, ‘친환경 향장품 소재 산업화 촉진 및 국제도시 조성방안 연구’, 2012

- 현재 124개의 업체가 입주하고 있으며 그 중 94%인 116개 기업이 중소기업에 해당됨. 파스는 코스메틱밸리와 마찬가지로 관련 제조업체, 연구소, 대학 등이 입주한 상황이며, 향장품의 원료에 대한 분석 및 평가 부분에서 중요한 역할을 담당하고 있음. 9,600명의 인원이 R&D 부문에 고용되어 있으며, 84개의 연구개발 사업에 대해 1억 3,080억 유로의 예산을 투입하고 있음

- 클러스터 사무국은 파스 클러스터 내 입주한 기업체들에 대해서 풀 서비스 개념의 지원 시스템을 보유하고 있음

산업연구원, ‘고품질제품의 경쟁력 요인 분석 - 독일, 프랑스, 이탈리아 사례’, 2015

ㆍ네트워킹 : 전문가 그룹에 의한 프로젝트 평가, 최상의 파트너 발굴, 비즈니스 교류

ㆍ인력 지원 : 지원센터 및 인력 채용 지원

ㆍ기술 전수, 협력적 연구 : 기술적으로 혁신적인 프로젝트 발굴과 경제적 파급효과 평가, 공/사 콘소시엄 개발, 협력 프로젝트 지원/관리, 기술전수 관리

ㆍ시설물 편의제공 : 기업의 니즈에 맟춤화 된 시설

ㆍ바이오 비즈니스 파크(사무실, 연구소 등)

ㆍ중소기업, 대기업 및 외국계 기업 등 잠재 입주고객을 위한 수용적인 환경 조성

ㆍ홍보, 마케팅, 상업화 및 수출 지원

ㆍ법령 및 규제에 대한 정보와 연수

ㆍ바이오 인큐베이션 : 연구소, 공용 시설 등이 포함된 사무실 공간과 프로젝트에 필요한 초기자금지원 툴 운용

Ⅶ.

정책 제언

제 1장 경쟁 환경 종합 분석

○ 이번 장에서는 SWOT 분석을 통해 국내 기초화장품의 경쟁 환경을 종합적으로 분석하고자 함

표  국내 기초화장품의 SWOT 분석

강점(Strength)		약점(Weakness)
• 유명 브랜드 제품에 뒤지지 않는 고기능성 제품 생산 •합리적인 가격 제시로 폭넓은 소비자층을 구축 •On-Line / Off-Line 유통망 구조가 잘 갖추어져 있음 • 우수한 제조 및 공정 기술, 납기경쟁력을 보유 • 빠르게 변하는 트렌드에 맞는 신제품 개발 능력이 우수 • 글로벌 ODM/OEM 기업 보유		•브랜드 인지도 부족 •글로벌 화장품 기업체에 비해 R&D 투자금액이 적음 •소재개발 기술이 취약함 •원재료의 해외 수입 의존가 높음 •자본력이 열세한 중소기업은 ISO22716, CGMP 인증 취득에 어려움 •수출국의 다각화가 부족
기회(Opportunity)		위협(Threat)
• 친환경 제품 시장에서 성공 •남성, 베이비 부머, 유아/아동 대상으로 한 기초화장품 시장 성장 •한류 문화 열풍으로 인한 한국산 기초화장품 이미지 제고 •인터넷, 스마트폰, 홈쇼핑 등의 온라인 유통 채널 시장의 성장으로 다양한 제품/기업체들의 성공 기회 확대 •중국 시장에서 글로벌 해외 화장품 업체들의 이미지 실추 및 불매 운동으로 국내 업체에 기회 제공		•한류 열풍 쇠퇴 시, 중국 및 동남아시아 수출 감소 우려 • 주요 유명 브랜드 업체의 높은 시장 점유율과 월등한 마케팅 전략으로 글로벌 시장에서 신규 업체 진입이 어려움 • 신흥 시장에서 경기 침체로 수출 다각화의 어려움 •유명 브랜드 업체의 중저가 제품의 출시 러시로 국내산 제품과의 경쟁 심화

□ 강점 (Strength)

○ 가격 대비 품질이 우수하여 가성비가 높은 제품으로 인식되면서 해외에서 중저가 기초화장품 시장에서 점진적인 시장 확대가 이루어지고 있음. 설화수, 후 같은 럭셔리 브랜드도 품질을 인정받으면서 해외 명품 브랜드와 경쟁하면서 국내 백화점, 면세점에서 판매 1, 2위를 달성하고 있음

○ 국내 기초화장품 업체들은 우수한 제조기술을 인정받아 브랜드가 점진적으로 상승하고 있으며, 전문 OEM/ODM 업체들은 글로벌 화장품 업체들에게 공급 물량이 지속적으로 증가하고 있음

○ 빠르게 변하는 소비자들의 욕구를 만족 시키는 트렌디한 제품 개발능력이 우수하여 소비자들로부터 호평을 받고 있으며, 국내 OEM/ODM 업체들의 트렌디한 제품 개발능력이 우수하여 지속적으로 성장하고 있음

○ 국내는 인터넷, 스마트폰, TV 보급률이 90% 이상 이르면서 기존 Off-line  유통채널 뿐만 아니라 스마트폰, 인터넷, 홈쇼핑 등의 On-line 유통채널도 잘 구축 되면서 Off-line 유통채널을 이용하지 못하는 고객들을 만족시키고 있음

□ 약점 (Weakness)

○ 국내 및 중국, 동남아 지역에서는 우리나라 기초화장품의 고가, 중저가 브랜드를 모두 인정받고 있으나, 그 이외의 일본, 미국, 유럽 등지에서는 브랜드력이 약해 럭셔리 브랜드 시장에서는 고전하면서 중저가 브랜드 위주로 시장을 진출하고 있음

○ 글로벌 화장품 업체들의 R&D 투자 금액은 1조원(로레알)에서 수천억원(에스티로더, P&G 등)에 이르나, 우리나라서는 아모레퍼시픽 만이 1,000억원 수준에 이르고 대부분 R&D 투자금액은 매우 적은 편임. 이는 향후 제품 기술력, 품질, 신제품 개발 등에 영향을 미칠 수 있음

- 우리나라 화장품 제조판매 업체의 55% 이상은 연구개발 인력이 없으며 R&D를 수행하지 못하고 있는 실정임

한국보건산업진흥원, ‘2014 화장품 제조·유통 조사’, 2014

○ 소재개발 기술의 부족으로 일부 대기업, 천연원료 개발 업체 정도만 추출물을 자체적으로 국내에서 조달을 하고, 국내 화장품 생산 규모가 선진국에 비해 작아 소재 사업성의 불확실성으로 국내 업체들이 소재 사업에 진출을 꺼려하고 있음. 이로 인해서 국내 대부분의 기초화장품 업체들은 주요 원료인 오일류, 추출물 등을 해외에서 60% 이상을 수입하면서 원료의 해외 의존도가 높고, 기초화장품 제품의 컨셉이 해외 제품과 동일하면서 차별화를 갖기가 어려임

○ 2015년 기준, 국내에 6,422개의 제조판매업체가 있으나 매출 1,000억원 이상 올리는 기업은 약 20여개가 있음. 그러나 매출 100억원 미만은 90%, 매출 10억원 미만은 70% 정도로 추산이 되고 있을 정도로 국내 화장품 산업은 자본력인 열세한 생계형 중소기업이 다수 위치하고 있음

한국보건산업진흥원, ‘2012년 화장품 생산업체의 규모별 실적’, 2012

○ 우리나라 기초화장품의 수출금액은 중국(홍콩 포함)이 67% 이상을 차지하며, 동남아시아 지역까지 포함할 경우 80% 이상에 이름. 이렇듯이 중국 및 동남아 지역에 수출이 80% 이상이 집중되는 수출 국가의 편중화가 매우 심함

□ 기회 (Opportunity)

○ 기존 화장품에서 파라벤과 프탈레이트 등 화장품 원료로 사용되는 화학물질들이 발암 또는 내분비 교란 등 인체에 유해한 작용을 하는 것으로 알려지면서 자연성분에 대한 소비자의 선호가 매우 높아지는 추세임. 국내 대표적인 브랜드인 설화수, 후, 이니스프리, 네이처리퍼블릭, 더페이스샵 등이 자연주의를 표방하면서 크게 성공하고 있음

○ 최근 기초화장품 시장에서 성장이 정체를 이루고 있으나, 남성용 화장품, 베이비 부머들의 외모 관리, 유아 및 아동용 화장품이 성장하면서 기초화장품 시장의 성장 동력을 얻고 있음

○ 기존 Off-line 중심의 유통채널에서 스마트폰, 인터넷, 홈쇼핑 등의 빠른 발전으로 On-line 유통채널이 빠르게 성장하면서 국내외적으로 Off-line 유통채널을 갖지 못하는 기업들에게 기회를 제공하고 있음. 또한 Off-line에 진열하지 못하는 다양한 제품들도 판매력을 갖게 됨

○ 세계 최대 중국 시장에서 가네보사(일본)의 피부 흰 반점 부작용, SK-II(미국)의 중금속 성분 검출 등으로 브랜드 이미지 실추, 중국과 일본의 센카쿠 열도 영토 분쟁, 랑콤의 티베트 독립을 주항한 데니스 호의 판촉 행사 등으로 인한 일본산/프랑스산 화장품 불매 운동으로 국내 제품에 대한 반사 이익의 기회 제공

□ 위협 (Threat)

○ 한류의 열풍으로 중국, 동남아시아, 미국을 중심으로 화장품 수출이 크게 증가했으나, 한류가 쇠퇴할 경우 기초화장품 수출 감소의 우려가 존재

- 한류가 일본에서 붐을 일으키면서 기초화장품의 수출도 2012년까지 증가했으나, 한류가 쇠퇴하면서 2015년 수출액도 전년대비 15% 이상 감소함

○ 기초화장품 글로벌 브랜드 업체들의 경우, 전 세계시장 점유율은 로레알 19.9%, 에스티로더 9%, P&G 5%, Avon Products 4.6%, 코티 4%, 시세이도 3.7%에 이르고 있지만 국내 기업체들은 1% 미만이며 순위에도 오르지 못하고 있음. 또한 로레알은 연간 마케팅/홍보 비용이 9조원2000억원(2015년 기준)으로 2015년 아모레퍼시픽 그룹 매출 총액인 5조6000억원보다 더 큼

Euromonitor, THE BIGGEST PLAYERS ACROSS THE BEAUTY INDUSTRY BY MARKETSHARE', 2015

L'Oréal, ‘2015 ANNUAL RESULTS’

- 국내 기초화장품 업체들의 브랜드력이 낮은 상황에서 글로벌 브랜드 업체들의 글로벌한 마케팅에 밀려 다양한 해외 국가 진출이 어려운 상황임

- 실제로 중국, 동남아 지역을 제외하고는 브랜드력이 약해 판매가 어려운 상황임

○ 우리나라 기초화장품의 수출은 중국 및 동남아 지역이 80%에 이를 정도로 편중되고 있으며, 브랜드력이 약해 선진국 보다는 개발도상국과 같은 신흥 시장으로 수출 다각화가 필요함. 그러나 화장품의 이머징 마켓으로 불리우는 주요 국가들이 경기 침체로 인해 중국과 동남아시아와 같은 시장 확보가 쉽지 않음

- 화장품의 주요 이머징 마켓은 브라질, 러시아, 멕시코, 아르헨티나 등 임

- 브라질은 글로벌 경기 침체에 따른 원자재 가격 하락, 러시아/멕시코는 국제 유가 하락, 아르헨티나는 2014년 국가 부도를 맞으면서 주요 화장품 이머징 마켓 국가들은 경제 위기를 겪고 있음

○ 국내 시장에서 중저가 해외 기초화장품은 드럭스토어를 통해서 수입이 되는데, 올리브영과 왓슨스의 점포수는 2011년 206개 → 2015년 665개로 약 3.3배가 증가하면서 국내 중저가 기초화장품 시장에서 국내산과 해외산과의 경쟁이 심화되고 있음

- 드럭스토어별 매장수 추이를 살펴보면, 올리브영은 2011년 152개 → 2015년 552개, 왓슨스는 2011년 54개 → 2015년 113개로 늘어나면서 각각 3.6배와 2.1배 증가함

제 2장 기업의 대응 방향

□ (브랜드) 글로벌 시장 확대를 위한 브랜드력 강화 전략의 지속적인 추진

○ 시장 규모가 제한적인 국내 시장을 넘어 해외 시장 진출을 위해서는 글로벌 브랜드력을 향상시켜야 함

- 우리나라 기초화장품의 수출금액은 중국(홍콩 포함), 일본, 대만, 동남아시아 등 아시아 지역 87.9%, 미국 5.4%, 기타 6.7%를 차지하고 있듯이 수출 지역이 아시아 국가의 편중화가 매우 심함

- 이와 같은 이유는 아시아권에서 한류 열풍의 확산으로 우리나라 이미지가 제고되면서 화장품 브랜드력도 동반하여 향상되어 판매가 급속히 성장함

- 그러나 일본, 미국, 유럽과 같은 선진국에서는 소비자들이 화장품의 품질과 안전성에 민감하여 브랜드력이 높은 글로벌 명품 브랜드 화장품 업체들이 시장을 장악하고 있어 우리나라 화장품 업체들의 시장 진입이 매우 어려운 상황임

- 또한 일본의 경우 한류 열풍이 확산되던 2012년까지는 성장하다 최근 쇠퇴하면서 수출액도 감소하는 추세를 보이고 있음

- 한류 열풍 확산으로 중국을 중심으로 한 동남아시아에서 우리나라의 화장품 수출액이 크게 성장하고 있으나, 한류 열풍이 쇠퇴할 경우, 중국 및 동남아시아에서도 수출 감소의 우려도 존재하고 있음

- 따라서 우리나라 기업체들이 개발도상국 및 선진국의 글로벌 기초화장품 시장으로 진입하기 위해서는 외부 요인에 전적으로 의존하지 말고 근본적으로 브랜드력 강화 전략을 지속적으로 추진하는 것이 필요함

□ (R&D) R&D 투자금액의 확대 필요

○ 선진 화장품 업체를 따라잡기 위해서는 제품의 품질, 기술, 신제품 개발을 위해서 R&D 투자금액의 확대 필요

- 2015년 기준, 글로벌 화장품 업체들의 R&D 투자 금액은 1조원(로레알)에서 수천억원(에스티로더, P&G 등)에 이르면서, 피부과학, 신소재 개발, 효능 연구 등 기초연구부터 응용연구까지 광범위한 화장품 연구개발에 집중하고 있음

- 우리나라에서는 아모레퍼시픽 만이 1,000억원 수준에 이르고, 우리나라 화장품 기업체들의 R&D 투자금액은 선진 화장품 업체 대비 매우 적은 수준으로 평가 받고 있음

- 이는 향후 제품 기술력, 품질, 신제품 개발 등에 영향을 미칠 수 있기 때문에 선진 화장품 업체를 따라잡기 위해서는 우리나라 화장품 기업체들의 R&D 투자금액이 현재 보다 더 많이 확대되어야 함

□ (혁신상품) 글로벌 시장 진출을 위한 혁신상품 개발이 필요

○ BB크림, 쿠션팩트 등과 같은 혁신상품을 개발해야 브랜드력이 낮은 기업체들의 글로벌 시장 진출 기회가 확대 될 수 있음

- 아모레퍼시픽의 쿠션팩트 상품은 전 세계 판매 1억개 판매 돌파, 한스킨의 B.B크림은 일본 수출 1,000억원 달성 등 우리나라 화장품이 세계 시장에서 히트 시킨 혁신상품들임

- 쿠션팩트는 선크림과 메이크업 베이스, 파운데이션 등 기초 메이크업 제품을 특수 스펀지 재질에 흡수시켜 팩트형 용기에 담아낸 멀티 메이크업 제품이며, BB크림은 피부과 치료 후 피부 재생 및 모호 목적으로 사용되는 제품이나 자외선 차단, 보습, 주름 개선, 메이크업 베이스 기능까지 갖추면서 ‘멀티 크림’으로 전환한 제품임

- 2개 제품 모두 글로벌 시장에서 히트시켜 수출을 주도한 우리나라의 대표적인 화장품이며, 화장품 업계에서는 새로운 화장품 카테고리를 정립할 정도로 혁신상품으로 평가되고 있음

- 최근에는 중국 시장에서 마스크팩, 달팽이크림, 마유크림, 수딩젤 제품들이 혁신 제품으로 꼽히면서 히트상품으로 수출을 주도하고 있음

- 이처럼 높은 브랜드력이 필요한 해외 수출시장에서 혁신상품들은 회사의 브랜드 수준을 뛰어 넘고 글로벌 시장에 진출 할 수 있는 것처럼, 지속적인 R&D 투자와 시장 트렌드를 면밀히 파악하여 혁신 제품을 개발해야 브랜드력이 낮은 우리나라 화장품 업체들의 수출 시장 진출 기회가 확대될 수 있음

□ (시장 정보) 해외 시장 진출을 위한 현지 시장의 철저한 정보 조사 필요

○ 해외 시장 진출의 성공을 위해서는 현지 소비자 취향, 제품 동향, 문화적 차이, 법규 및 제도, 인허가, 비관세장벽 등의 현지 시장에 대한 철저한 조사를 통해 사업 실패 요인을 제거해야 함

- 아모레퍼시픽은 프랑스, 나드리 화장품은 중국 시장을 진출했으나, 현지 시장의 정보 부족으로 사업에 실패하고 모두 사업 철수 한 경험을 갖고 있음

- 아모레퍼시픽은 1988년 향수 ‘순’으로 프랑스에 진출했으나, 현지 소비자 취향에 맞지 않는 지나치게 한국적인 제품을 제공하려고 하다 프랑스 사업에 실패함

- 나드리 화장품은 1994년 중국 신생활 유한공사와 제휴하고 방문 판매 및 시판 유통을 통해 중국 시장에 진출함. 그러나 당시 중국 중앙정부가 강력하게 추진하고 있는 경제 개방 구역이 아닌 동북 3성 쪽인 북방 쪽으로 진출하고, 중국시장 전문가를 양성하지 못하고, 장기 목표 없이 현지 에이전트에 의존하면서 현지 시장을 정확히 파악하지 못하여 현지화 정책을 펼치지 못하면서 중국 사업에 실패함

- 이후 아모레퍼시픽은 중국 시장 진출을 위해서 1993년 선양 법인을 설립하고 아모레 퍼시픽 브랜드 홍보, 200만명에 달하는 동북 지방의 조선족의 한국 브랜드 인지도 활용, 1999년에는 상하이 진출을 위한 조직을 만들고 3,500명에 달하는 현지 소비자 조사 등 3년간 철저한 시장을 조사한 후 ‘라네즈’ 브랜드를 출시하면서 현재 중국 시장에서 성공을 거두고 있음

- 이처럼 해외 시장 진출을 위해서는 현지 소비자 취향, 제품 동향, 문화적 차이, 법규 및 제도, 인허가, 비관세장벽 등의 현지 시장에 대한 철저한 조사를 통해 사업 실패 요인을 제거해야 함

제 3장 정부의 대응 방향

□ (소재개발) 우리나라 국가 생물 소재에 대해 종 및 약효의 데이터베이스 및 소재 은행을 구축하여 신제품 개발 및 R&D를 위해 화장품 업체에 정보 제공 필요

○ 2014년 10월 12일 발효된 ‘나고야 의정서’에 대비가 필요

- ‘나고야 의정서’는 유전자원과 관련 전통지식을 사용하려는 국가나 기업은 자원제공국으로부터 사전에 허가를 받아야 하며, 상품화 뒤에는 서로 합의한 조건에 따라 수익을 공평하게 배분해야 하며, 국제적으로 구속력을 가지는 법적 문서임

- 우리나라의 자생 생물종은 10만여 종으로 추정되며, 2015년 말 기준으로   4만5295종이 조사·발굴됨

- 우리나라는 생물자원 70% 이상을 외국에 의존하며, 화장품 산업에서도 원재료의 60~80%를 수입하기 때문에 ‘나고야 의정서’를 대비해야 함

- 예를 들어, 우리나라는 해외생물자원 사용대가로 매년 1조5천억원의 로열티를 지급하고 있으며, ‘나고야 의정서’로 인해서 그 규모는 더욱 커질 것으로 예상됨

- 우리나라 국가 생물 소재의 데이터베이스 및 소재 은행을 구축하고 이를 활용할 경우, 해외생물자원 사용대가를 줄이고 ‘나고야 의정서’로 인한 피해 규모를 감소시킬 수 있음

○ 우리나라 국가 생물 소재의 데이터베이스 및 소재 은행을 구축할 경우 화장품 업체는 소재 분야에서 경쟁력 보유가 가능

- 해외 명품 화장품 브랜드와 차별화를 위해서는 새로운 소재를 이용한 화장품 개발이 중요함. 그러나 국내 화장품 산업에서도 원재료의 60~80%를 수입하기 때문에 차별화하기가 어려움

- 최근 아모레퍼시픽의 ‘설화수’, LG생활건강의 ‘후’는 우리나라의 인삼, 한방재료를 활용하여 해외 제품과 차별화하여 성공하고 있음

- 프랑스는 SILAB 등과 같은 화장품 전문 소재 기업체들을 다수 보유함으로써 다양한 소재를 이용한 제품 출시가 가능한 환경이 구축됨. SILAB과 같은 화장품 전문 소재 기업은 소재의 종류뿐만 아니라 유효성분, 효능/효과에 대한 정보까지 데이터베이스를 구축하고 있음. 프랑스는 국가가 아닌 기업체들이 오랫동안 화장품 소재에 대해서 데이터베이스를 구축해 왔음. 우리나라는 당장 기업체들이 생물 소재에 대한 데이터베이스를 구축하기 보다는 국립생물자원관과 같이 기존에 국내 생물 소재에 대한 데이터를 구축한 기관이 수행하는 것이 수월함

- 우리나라 국가 생물 소재의 데이터베이스를 구축할 경우, 우리나라 생물을 이용한 소재로 화장품 개발이 가능하기 때문에 차별화가 가능함. 그러나 중요한 것은 단순한 생물 소재의 종류에 대한 데이터베이스가 아닌 효능/효과의 정보까지 포함한 데이터베이스가 필요함

- 생물 소재의 효능/효과 정보까지의 데이터베이스가 구축될 경우, 화장품 업체들은 원하는 효능을 낼 수 있는 화장품을 개발할 때 쉽게 소재를 찾을 수 있으면서 ‘나고야 의정서’에 대비할 수 있고, 해외 제품과 차별화를 이룰 수 있고, 개발 실패율을 감소시키는 등 많은 장점을 얻을 수 있음

- 생물 소재의 데이터베이스 구축을 위해서 전라북도, 제주도와 같이 일부 지자체에서는 자체적으로 수행하고 있으며, 또한 토종한약재에 대해서도 따로 진행되면서 국가 중심의 생물 소재 데이터베이스가 진행되지 못하고 있음. 분산되고 중복투자를 없애기 위해서 중앙정부 중심으로 생물 소재 데이터베이스 구축이 필요함

□ (R&D) 산업통상자원부도 ‘화장품 산업’ 지원 명목으로 직접적이고 체계적인 R&D 지원 추진

○ 현재 산업통상자원부는 ‘화장품 산업’ 지원 명목으로 직접적인 R&D 지원이 없음

- 보건복지부는 ‘화장품 산업’ 지원 명목으로 직접적으로 연간 약 80~100억원 정도를 R&D 사업에 지원함. 소재, 제형, 측정, 용기, 기초 연구 등 4~8년 기간의 연구 지원으로 다양하면서 체계적으로 화장품 기업체들의 R&D를 지원해 주고 있지만 R&D 절대 금액은 매우 부족한 상황임

- 산업통상자원부, 교육부, 농림축산식품부도 화장품 산업에 대해 R&D를 지원하고 있으나, 이는 화장품 산업을 지원 목적이 아닌 자기 부처의 사업을 수행하면서 화장품 산업 관련 업체들이 일부 포함되면서 R&D가 지원되고 있음

- 예를 들어 산업통상자원부의 경우, 경제활성화사업, 지역특성화사업, 중소기업지원사업 명목으로 국내 기업체들에 R&D를 지원해 주는 상황에서 연간 200~300억원이 화장품 관련 기업들에 지원되고 있음. 산업부 자체 사업 일환으로 일부 화장품 산업 관련 기업체들이 포함되고 있으며, 체계적이고 다양한 연구과제 발굴이 어렵고, 중복성 과제들이 도출되고, 과제별 연구 지원금도 작고(수천만원~2억원 수준), 연구 기간도 1~2년으로 매우 짧아 성과 발굴이 어려운 편임

표  각 부처별 화장품 산업 관련 지원 현황

구분	화장품 관련 R&D 지원 명목	지원 금액
보건복지부	화장품 산업 지원 사업	약 80~100억원/년
산업통상자원부	경제활성화 사업 지역 특성화 사업 중소기업기업지원 사업	약 200~300억원/년
교육부	기초연구 사업	약 50억원/년
농림축산식품부	농수산 품목 시용 사업	약 50억원/년

○ 보건복지부와의 협력을 통해 산업통상자원부도 ‘화장품 산업’ 지원 명목으로 직접적인 R&D 지원이 필요함

- 보건복지부는 ‘화장품 산업’ 지원 명목으로 직접적으로 연간 약 80~100억원 정도를 R&D 사업에 지원하고 있으나, 체계적이고 다양한 분야를 지원해 주기 위해서는 R&D 절대 금액은 매우 부족한 상황임

- 산업통상자원부는 이미 보건복지부 보다 화장품 산업 관련 업체들에게 R&D 지원 금액이 크나 체계적인 지원이 되지 못하고 있음

- 보건복지부가 예산 부족 문제로 화장품 산업에서 유망한 분야의 R&D 지원이 어려운 분야에 대해 보건복지부와의 협력을 통해 우리나라 화장품 산업의 경쟁력 강화를 위해서 산업통상자원부의 직접적이고 체계적인 R&D 지원이 필요함

ㆍ글로벌 화장품 기업체들은 화장품의 피부에 미치는 효능, 부작용 등에 대한 피부과학의 데이터베이스를 구축하면서 화장품의 과학적인 연구를 수행해 오고 있으나, 국내 기업체들은 연구 초기 단계에 머무르고 있음. 이러한 시간과 비용이 많이 소요되는 화장품 기초연구개발 분야 등이 산업통상자원부의 지속적이고 체계적인 R&D 지원이 필요함

ㆍ보건복지부의 주요 지원 분야는 제형분야이며, 지원 분야가 취약한 소재/용기/용품, 측정·평가 분야의 연구지원도 필요한 분야임

ㆍ화장품 업체들의 실질적인 R&D 수행을 위해서 산업부의 과제별 연구 지원금액 한도를 상향조정하고, 연구 기간도 1~2년 보다 더 길게 확대 시킬 필요가 있음

ㆍ또한 현재 보건복지부, 산업통상자원부, 교육부, 농림축산식품부의 중복 지원되는 R&D 지원 사업에서 컨트롤 타워를 수립하여 부처별 특성화 R&D 지원 과제 발굴도 필요함

□ (품질관리) 화장품 중소기업체들이 밀집되어 있는 지역에 CGMP를 취득한 공동 종합 화장품제조센터(공동 생산, 측정 및 평가)를 구축

○ 국내 대부분의 화장품 기업체들은 중소기업체로서 CGMP 인증 취득을 위한 투자 여력이 어려움

- 현재 화장품에 대해 엄격한 요구 사항이 적용되는 유럽, 미국, 일본뿐만 아니라 및 ASEAN, 중동에서 판매되는 화장품 제품에 대한 화장품 산업계에 우수제조 관행인 CGMP에 대해서 요구가 확대되고 있음

ㆍ선진국은 CGMP를 직접적으로 요구하고 있지는 않지만 CGMP 인증서가 없을 경우 제품 및 생산에 대한 안전성을 인증하는 복잡하고 까다로운 서류가 첨부 되어야 하므로 기업 입장에서는 CGMP 인증을 받는게 사업적으로 더 편리한 상황임

ㆍASEAN에서는 중국, 인도네시아, 말레이시아에서 의무적으로 요구하고 있으며, 베트남도 화장품법 개정안에 필수로 포함될 가능성이 높음

- 국내 화장품 제조업체수 기준으로 2,017개 중 4.9%인 99개 업체, 제조판매업체수 기준으로 6,422개 중 1.5%인 99개 업체만이 CGMP 인증을 획득할 정도로 일부 자금력을 보유한 업체들만이 CGMP 인증을 획득하고 있음

- 국내 대부분의 화장품 제조업체들은 영세하여 공장을 임대하여 생산하고, 시설투자 여력이 부족한 상황에서 CGMP 인증 획득을 위해서 추가적으로 자금을 투자하여 시설 및 인력 등을 보완하기 어려운 상황임

○ 중소 화장품 기업체들이 밀집되어 있는 지역에 CGMP 인증을 취득한 공동 종합 화장품제조센터(공동 생산, 측정 및 평가)를 구축하여, 이들의 수출 경쟁력을 강화할 수 있도록 정부의 지원 필요

- 경기 오산, 충남 천안, 경북 경산 지역은 프랑스의 코스메틱밸리를 벤치마킹하여 산업단지가 구축되어 협력 체계가 이루어지고 있으나, 이는 일부 투자 자금력에 여유가 있는 기업체들의 대기업, 중견 기업 위주로 진행되고 있으며, 영세한 중소 기업체들은 코스메틱밸리에 입주가 현실적으로 어려운 상황임

- 전북 남원시와 전남 화순군은 법인을 설립하고 각각 화장품과 의약품에 대해서 CGMP 인증을 획득한 생산시설을 구축하고, 운영은 위탁업체에 맡겨, 화장품과 의약품에 대한 제조 Recipe가 있는 업체들이 OEM 생산을 의뢰하여 사업을 수행

- 중소 화장품 기업체들이 밀집되어 있는 지역에 지자체 또는 공공기관이 설립한 법인이 CGMP 인증을 취득한 공동 종합 화장품제조센터(공동 생산, 측정 및 평가)를 구축하여, 이들의 생산을 지원해 줌으로써 품질 및 수출 경쟁력을 강화할 수 있도록 정부의 지원 필요

ㆍ공동 종합 화장품 제조센터는 지자체 또는 공공기관이 소유주이며, 운영은 민간기업에 위탁함

ㆍ화장품 중소기업체는 위탁업체에 화장품 제조 Recipe를 주고 OEM 생산을 의뢰할 수 있어 품질이 우수한 제품을 제공 받을 수 있음

ㆍ이러한 공동 종합 화장품 제조센터 건립을 지자체 및 중앙정부의 지원이 필요함

- 또한 CGMP 인증 취득을 위해 자체적으로 투자하고 있는 중소·중견 기업체들에게도 정부의 금융 지원 필요

ㆍ현재 식품의약안전처에서는 CGMP 인증을 위한 컨설팅은 무상으로 지원해 주고 있으나, 시설 부분에 대한 투자비에 대해서는 지원 정책이 없는 상태임

□ (브랜드) 지자체별로 중소기업들의 화장품 공동브랜드의 제작 및 마케팅을 추진하고 중앙정부가 지원

○ 중소기업들이 단독으로 화장품 제조, 영업, 마케팅, 수출까지 하기에는 자금력이 부족함

- 자금력을 보유한 일부 대기업 및 중견기업을 제외하고는 국내 화장품 업체들은 영세하여 단독으로 화장품 제조, 영업, 마케팅, 홍보 및 해외 수출까지 수행하기에는 어려움이 따르고 있음

○ 인천시는 인천지역 10개 화장품 회사들과 공동 브랜드 ‘어울(oull)’을 성공적으로 런칭함

- 인천시의 경우, 2014년에 인천지역 10개 화장품 회사들이 인천시와 협력하여 공동 브랜드 ‘어울(oull)'을 런칭하였음. 인천시는 유통업계, 여행업계, 중국 수출 바이어 들을 연결시켜주고, 인천시 유명 지역 3곳(차이나타운, 월미도, 인천항)에 공동브랜드 화장품의 공동 판매숍 ’휴띠끄‘ 매장까지 설립하는데 지원해줌.

- 국내 온라인몰(G마켓, 옥션, 인코뷰티, 어울몰) 및 중국 온라인몰(알리바바, 타오바오) 진출뿐만 아니라 인천시 출신의 배우를 전속모델로 선정하고 공중파, 드라마 PPL, 홈쇼핑 광고 및 국제탁구대회 후원에도 지원함

- 인천시 화장품 공동브랜드 ‘어울(oull)’이 중앙일보 중앙SUNDAY 주최, 산업통상자원부 후원의 ‘2016 소비자평가 NO.1 브랜드 대상’ 시상식 공동브랜드 부문에서 지난해 ‘2015 대한민국 올해의 히트상품 대상’에 이어 2년 연속 대상을 수상하는 성공을 거둠

○ 지자체별로 중소기업들의 화장품 공동브랜드의 제작 및 마케팅을 추진하고 이를 중앙정부가 지원하는 것이 필요함

- 인천시의 사례와 같이 지자체별로 보유한 중소기업 화장품 업체들 간의 공동브랜드를 제작하고 유통, 마케팅/홍보, 바이어 연결, On-Line/Off-Line 매장 구축하는데 중앙정부의 지원이 필요함

- 또한 각 지자체별로 중국을 비롯한 해외 국가의 도시와 자매 도시를 맺고 있는데, 이러한 자매 도시에 화장품 공동 브랜드의 수출 지원도 필요함

- 지자체별 중소기업들의 화장품 공동브랜드는 유통비/마케팅비 절감, 브랜드력 향상, 수출 확대가 기대될 수 있음

□ (수출 지원) 수출국 다각화 및 현지 시장 장악력 확대를 위해서 해외 현지 시장, R&D 개발 동향, 제도 및 법규, 인허가, 비관세장벽, 금융지원, 컨설팅 등의 정보를 한 곳에서 손쉽게 볼 수 있는 포털사이트 구축 및 전담기관 운영이 필요

○ 수출 지원을 위한 정보를 여러 기관에서 정보를 제공하고 있으나, 분산되어 있으며 기업체들의 니즈에 부족한 정보를 제공하고 있음

- 국내에서 전문적으로 화장품 관련 정보를 제공하는 곳은 대한화장품산업연구원(시장 정보, R&D 지원), 대한화장품협회(제도, 표준화, 산업통계), 글로벌코스메틱사업단(R&D), 한국보건산업진흥원(국가승인통계) 등이 있으나, 정보들이 분산되어 제공되고 있음

- 최근 국내 화장품 제조업체들은 해외 업체들의 화장품 R&D 기술개발 동향, 기술 개발/디자인 개발/수출 마케팅 컨설팅 등에 니즈가 강하나, 국내 기관들로 부터 정보 제공 및 컨설팅을 지원 받는데 한계를 느끼고 있음

○ 각종 정보 및 컨설팅 지원 등 수출 지원을 해 줄 수 있는 포털사이트 구축 및 전담기관 운영이 필요

- 현재 여러 기관에서 분산되어 제공되고 있는 수출 지원을 위한 현지 시장, R&D 개발 동향, 제도 및 법규, 인허가, 비관세장벽, 금융지원, 컨설팅 등의 정보를 한 곳에서 손쉽게 해결할 수 있는 포털사이트를 구축하고 기존 기관 중에서 한 곳을 전담기관으로 지정하여 포털사이트를 운영하고 수출 전담업무 부서의 인력 강화가 필요함

ㆍ정보 제공 기관들은 수출 지원을 위해서 제공하는 정보의 종류가 기업체들에게 실제로 도움이 되고 니즈가 있는 분야로 수요조사가 필요함

ㆍ예를 들어, 앞서 설명한 바와 같이 최근 국내 화장품 제조업체들은 해외 업체들의 화장품 R&D 기술개발 동향에 대한 정보, 기술 개발/디자인 개발/수출 마케팅 컨설팅 등에 니즈가 강하나 국내 기관들로 부터 정보 제공 및 컨설팅을 지원 받는데 한계를 느끼고 있음

ㆍ새로운 전담기관 신설 보다는 기존 기관에서 한 곳을 전담기관으로 지정하고, 현재 부족한 인력을 강화 하는 게 효율적일 것으로 판단됨

□ (협의체 구축) 지자체별로 무분별하게 진행되고 있는 화장품 산업 육성 사업의 효율적인 추진과 지자체간 상호 협력을 위해 중앙정부의 컨트롤 타워가 필요함

○ 국내 모든 지자체들은 독자적으로 화장품 산업에서 사업 전략을 수립하고 산업을 육성하고 있음

- 국내 모든 지자체들은 향후 성장동력 산업으로 화장품을 지정하고 독자적으로 사업 전략을 수립하고 산업을 육성하고 있으나 차별화 전략이 미흡하고 지자체간 중복 투자 성격이 강함

- 예를 들어, 경기(오산시), 충남(천안시), 충북(오송시), 경북(경산시) 등은 화장품 전문산업단지를 조성하고 있으나, 지자체별 사업 조율 없이 독자적으로 사업을 추진하면서 수요 대비 공급 과잉을 유발시킬 가능성이 있음

- 이와 같이 국내 모든 자자체들이 화장품 산업 육성사업에 뛰어 들면서 화장품 전문산업단지 조성, 화장품 지원센터 건립, 지역 천연화장품 개발 등으로 사업의 중복투자, 차별화 전략 미흡 같은 문제점이 발생 될 수 있음

○ 지자체별 화장품 산업 육성 사업의 조정과, 지자체간 상호 협력 체계를 구축하고 이끌어 줄 수 있는 중앙정부 중심의 컨트롤 타워가 필요함

- 현재 각 지자체에서 무분별하게 추진하고 있는 사업을 조정하고, 지자체별 특화 전략이 수립될 수 있도록 중앙정부의 컨트롤이 필요함

- 각 지자체들이 독자적으로 사업을 추진하기 보다는, 지자체들과 상호 협력하여 정보, 기술, 성공사례 등의 교류가 추진될 수 있는 협력 체계를 중앙정부가 구축해 주고 이끌어 줄 필요가 있음