[코스인코리아닷컴 김민석 기자] 지난 1월 20일 중국향료향정화장품협회(CAFFCI)는 ‘중국 화장품산업 데이터’를 발표했다. 이날 발표에 따르면 ‘25년 중국 화장품산업 유통 총 거래액은 1조 1042억위안(+2.83%)으로 사상 최초로 1.1조위안을 돌파, 꾸준한 성장세를 이어갈 전망이다. 최근 성장률 추이를 보면 ’23년 3.61%, ‘24년 2.80% 성장률을 기록하고 있다. 옌장잉(颜江瑛) 회장은 “급변하는 세계 경제 환경 속에서도 중국 화장품산업은 강력한 회복력을 보여주며 세계 최대 화장품 소비 시장으로서의 위상을 유지하고 있다”라고 평가했다. 

중국 로컬 브랜드의 경쟁력은 지속적으로 향상되며, 시장 점유율이 57.37%까지 확대되며, 수입 화장품에 밀렸던 시장을 회복하고 있다. 온라인 매출 상위 1천개 브랜드를 기준으로 ’25년 중국 브랜드의 매출액은 2689억위안으로 수입 브랜드를 크게 앞섰다. 이어 △ 프랑스 755억위안 시장 점유율 16.12% △ 미국 550억위안 11.74% △ 일본 299억위안 6.39% △ 한국 187억위안 4% △ 기타 4.38% 순이었다.  

이에 대해 CAFFCI는 “로컬 브랜드의 부상은 중국 화장품시장 발전의 새로운 장을 열어, ‘해외 브랜드 지배’ → 국내 브랜드가 핵심 성장 동력으로 전환되고 있다”라고 자평했다. 

온라인과 오프라인 채널은 차별화된 성장 추세를 보였다. '온라인' 중심의 일방적인 성장 시대는 공식적으로 막을 내리고, 통합과 공생의 새로운 패턴이 구축되고 있다는 분석이다. 2025년 온라인 채널 매출은 7,218억위안(+4.45%)으로 시장 점유율 65.36%를 차지했다. 오프라인 채널 매출은 3,825억위안(-0.08%)로 34.64%의 시장 점유율을 유지했다. 

시장 집중도가 높아지면서 '고품질'과 '세련된' 트렌드가 더욱 두드러졌다. 시장은 선도 브랜드와 혁신적인 기술 기업에 빠르게 집중되고 있다. 2025년에는 상위 500개 브랜드 중 60% 이상이 긍정적인 성장을 유지할 것으로 예상되며, 1~50위 브랜드가 전체 성장의 74%, 51~100위 브랜드가 68%, 101~500위 브랜드가 61.5%를 차지할 것으로 전망된다. 

반면, 500위 미만 브랜드는 전체 성장의 약 25.96%만을 차지하여 소규모 브랜드의 생존 압박이 심각할 것으로 나타났다. 동시에 브랜드 재편 속도도 가속화되고 있다. 2025년에는 2만 6,941개 브랜드가 시장에서 사라졌는데, 이는 전체 활성 브랜드의 41.08%에 해당한다. 이에 비해 1만 7,076개의 신규 브랜드가 시장에 진입하여 전체 시장의 26.04%를 차지했다. 이는 합리적인 경쟁 구도가 형성되기 시작했음을 보여준다.

1월 19일 국가통계국이 발표한 자료에 따르면, 2025년 화장품 소매 판매액은 4653억 위안으로 전년 동기 대비 5.1% 증가했다. 이는 전체 화장품 산업의 성장률을 상회하며, 시장이 선도 기업 중심으로 집중되고 있으며 고품질 프리미엄 제품으로의 전환이 가속화되고 있음을 보여준다는 분석이다. 

옌장잉 회장은 요약 발표에서 “2025년은 중국 화장품 산업의 중요한 전환점이 될 것”이라고 지적했다. 세계 시장 선도적 지위를 유지하는 동시에 정책 지원, 기술 혁신, 국내 브랜드 성장, 유통 채널 통합, 시장 세분화가 산업 발전의 주요 동력이 될 것이라고 강조했다. 시장 성장 동력은 과거의 '총체적 확장' → '구조적 최적화'로, '토지 점유'식의 광범위한 확장에서 → '집약적 육성'식의 심층적인 경쟁과 협력으로 전환하고 있다고 평가했다.  

제14차 5개년 계획 기간 동안 중국의 화장품 규제 시스템은 역사적인 전환점을 맞이하여, 체계적이고 표준화된 과학적 틀을 갖춘 현대적인 규제 시스템을 구축했다. 2025년 11월에 발표된 ‘화장품 규제 개혁 심화 및 산업의 고품질 발전 촉진에 관한 의견’은 규제 초점을 ‘시스템 구축’에서 ‘서비스 최적화 및 발전 촉진’으로 전환하는 계기가 됐다. 

우호적인 정책과 현대화된 규제 시스템의 지원에 힘입어 국내 브랜드의 시장 점유율은 5년 연속 증가하여 2022년 50%를 돌파했고, 2023년 52.82%, 2024년 55.20%, 그리고 2025년에는 57.37%까지 상승하며 시장의 변두리에서 주류로 도약했다고 설명했다. 

1억 위안 이상 규모의 브랜드 수는 2023년 746개 → 2025년 839개로 증가했다. 신규 원료 출원/등록 건수는 5년 만에 27배 증가하여 2021년 6건 → 2025년 169건에 이르렀으며, 이 중 대다수는 중국 기업이 개발했다. 신규 원료 승인을 신청하는 기업들은 주로 광둥, 저장, 상하이, 산둥, 윈난, 베이징 등 주요 산업 지역에 집중됐다.

산업 전반에 걸친 연구개발(R&D) 투자도 지속적으로 증가하고 있다. 상장기업 22곳(브랜드, 원자재, 포장재, OEM 제조 등 포함)을 표본으로 분석한 결과, 평균 R&D 투자비율은 2020년 2.36%에서 2024년 2.94%로 매년 상승했다. 2025년 상반기 보고서 자료에 따르면, 표본을 25개 기업으로 확대했을 때 평균 R&D 투자비율은 3.24%로 더욱 증가했다. 

Bloomage Biotechnology, Betaine, Freda, Cosun Group과 같은 기업들은 R&D 투자의 벤치마크로 자리매김했으며, 기술 혁신은 산업 발전의 핵심 동력으로 자리 잡았다. 기술 혁신에 집중하고 R&D 투자를 늘리는 브랜드는 시장 점유율을 확대하고 시장 경쟁에서 두각을 나타낼 것으로 예상된다. 

화장품 수입은 감소세를 멈추고 반등했다. 2025년 1월부터 11월까지 수입은 전년 동기 대비 0.01% 소폭 증가하여 수년간 지속된 하락세를 마감했다. 수출은 2025년 1월부터 11월까지 전년 동기 대비 8.71%의 빠른 성장세를 유지했다. 지난 5년간 수출의 전년 동기 대비 성장률은 약 10% 수준을 유지했으며, 무역 적자는 지속적으로 감소했다.

옌장잉 회장은 제14차 5개년 계획 기간 동안 중국 화장품 산업이 "선도적 규모, 내수 주도형, 적극적인 혁신"을 특징으로 하는 현대 산업 시스템의 토대를 마련했다고 평가했다.

한편 제15차 5개년 계획(2026~2030) 전망을 보면 ‘화장품 제조 강국’을 내세우고 있다. 업계는 '화장품 감독 개혁 심화 및 산업의 고품질 발전 촉진에 관한 의견'을 지도 원칙으로 삼아 2030년까지 감독 및 혁신 수준을 종합적으로 향상시키고, 2035년까지 국제적으로 선진적인 감독 수준을 달성하고 글로벌 경쟁력을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 

2023년 1인당 소비는 742.01위안이었으며, 2024년에는 763.59위안(전년 대비 2.91% 증가), 2025년에는 785.22위안(전년 대비 2.83% 증가)으로 증가하여 연평균 2.8% 이상의 성장률을 기록했다. 1인당 GDP와 가처분 소득의 지속적인 증가에 따라 화장품 수요는 더욱 증가할 것으로 예상되며, 2030년에는 1인당 소비가 1,000위안을 넘어설 것으로 전망됐다.

중국 소비자 트렌드는 2018년 이후 소비는 '양'에서 '질'로 이동했다. 소비자들은 더 이상 맹목적으로 유명 브랜드를 쫓지 않고, 점점 더 합리적인 소비 행태를 보이고 있다. 성분, 효능, 그리고 자기표현에 대한 추구가 핵심이 되었으며, '절약할 수 있는 곳에서는 아끼고, 여유가 있을 때 소비한다'는 소비 철학이 자리 잡았다는 분석이다. 

소비 구조는 뚜렷한 차별화를 보여주는데, 300위안 미만의 고가 제품과 1,000위안 이상의 고급 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 2025년에는 300위안 미만 가격대의 매출이 58.88%를 차지했고, 1,000위안 이상 가격대의 매출은 14.75%를 차지했다. 반면, 300~500위안과 500~1,000위안 가격대의 매출은 각각 14.06%와 11.42%로 전년 대비 감소세를 보였다.

CAFFCI는 향후 5년을 내다볼 때, 중국 화장품 산업 현대화 시스템은 다섯 가지 핵심 특징을 제시했다. ➊ 생명공학을 최우선으로 하는 선도적인 기술 혁신을 통해 중국산 혁신 원료의 양적 성장에서 질적 향상으로 전환 ➋ 인공지능(AI)을 전면 활용하고 무인 생산 공장을 대규모로 도입하며 개인 맞춤형 요구를 충족하는 유연한 생산 능력을 지속적으로 개선하는 선도적인 지능형 제조 실현 ➌ 브랜드 가치를 지속적으로 높이고 국제적으로 영향력 있는 국가 브랜드를 육성하는 브랜드 구축 경쟁 치열 ➍ 동양적 미학과 현대 기술의 심층적인 융합을 통해 하드 테크놀로지와 소프트 파워를 결합한 차세대 중국 브랜드 창출 ➎ 제15차 5개년 계획 기간이 끝날 무렵에는 현대적인 산업 시스템이 기본적으로 구축되고, 세계 최고의 화장품 제조국으로 발돋움 등이다. 

옌장잉 회장은 “제15차 5개년 계획 기간이 중국 화장품 산업이 세계 최대 시장에서 글로벌 혁신 중심지로 도약하는 역사적인 도약을 이루는 데 매우 중요한 시기가 될 것”이라며 “‘주요 화장품 제조국'에서 '선도적인 화장품 제조국'으로 도약하는 새로운 장을 열어갈 것”이라고 강조했다.