[코스인코리아닷컴 김세화 기자] 메디컬 에스테틱 전문기업 (주)바이오비쥬(대표이사 양준호)가 오는 20일 코스닥 시장에 상장한다. 공모가는 9,100원으로 상장 후 예상 시가총액은 1,369억 원에 이를 것으로 전망된다.

(주)바이오비쥬는 지난달 23일부터 29일까지 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과, 공모 밴드 상단인 9,100원에 공모가를 확정했다. 이번 수요예측은 총 2,466개 기관이 참여해 총 주문수량 24억 주, 최종 1094.25대 1의 경쟁률을 기록했다.

전체 참여 물량의 100%가 밴드 상단 가격을 써냈다. 2,171곳이 9,100원을 제시했으며 그 이상의 가격을 기재한 곳도 277곳에 이른다. 가격을 제시하지 않은 18곳을 제외하고 9,100원 미만의 가격을 제시한 곳은 없다.

일반 투자자 대상 청약은 오는 8~9일 양일간 진행되며 20일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 대신증권이다. 이번 상장을 통해 바이오비쥬는 상장예정주식(1,504만 4,430주)의 약 20%에 해당하는 총 300만 주를 공모해 약 273억 원의 자금을 조달할 계획이다.

(주)바이오비쥬는 2018년 설립된 메디컬 에스테틱 전문기업으로 히알루론산(HA) 필러와 스킨부스터, 보툴리눔 톡신 등 미용 의료기기를 자체 개발, 생산, 판매하고 있다. 주요 브랜드는 칸도럽, 아세나르트, 코레나 등이 있으며 지질나노입자(LNP) 등 차별화된 기술을 적용한 제품도 선보이고 있다.

설립 초기에는 유통 벤더 전문업체로 출발했으나 현재는 자체 생산과 판매, 연구개발 역량을 갖춘 제조사로 전환해 최근 3년 간 연평균 187%의 고성장을 이어가고 있다. 지난해 매출은 296억 원으로 제품 제조 155억 원(52.5%), 타사 제품 유통 141억 원(47.5%) 등으로 나타났다. 영업이익과 순이익은 각각 92억 원, 72억 원을 기록했다.

특히 해외 시장에서의 경쟁력이 강점이다. 현재 중국을 비롯해 21개 국에 제품을 수출 중이며 전체 매출의 80%가 수출을 통해 발생한다. 아울러 2025년 국내 식약처 인증, 2026년 유럽 CE(MDR) 인증, 2028년 중국 NMPA 인증을 추진 중이다.

(주)바이오비쥬는 이번 공모자금을 통해 북미, 남미, 동남아시아, 중동, 유럽 등 해외 진출과 신규 GMP 설비인 2공장 증설, 연구개발(R&D), 신제품 개발 투자에 투입한다. 2공장이 증설되면 연간 800만 개 이상의 생산능력을 확보하고 현재 위탁 생산 중인 메디컬 화장품 제품을 2공장 자체 생산으로 전환해 성장성과 수익성을 제고할 계획이다.

양준호 (주)바이오비쥬 대표는 “상장 이후 생산과 연구개발 역량을 강화하고 지속적인 성장과 수익성 제고를 통해 시장의 기대에 부응하겠다”고 밝혔다.